Taille du marché de l’architecture automobile E-E (électronique/électrique) – par type, par véhicule, par propulsion, par composant, prévisions de croissance, 2025-2034

Architecture E-E automobile Taille du marché

Le marché mondial de l'architecture automobile E-E a été évalué à 79,4 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 6,6 % entre 2025 et 2034. Le marché est alimenté par la demande croissante de véhicules électriques, car ils nécessitent des systèmes électroniques très avancés par rapport aux véhicules traditionnels à moteur à combustion interne. Les ventes de voitures électriques ont augmenté d'environ 35 % en 2023 par rapport à 2022.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ventes totales de voitures électriques en 2023 se chiffrent à environ 14 millions d'unités. La plupart de ces ventes de voitures ont été signalées en Chine, en Europe et aux États-Unis et ces trois pays ont collectivement déclaré environ 95 % des ventes. Cela indique également une augmentation de 6 fois des ventes par rapport aux chiffres de 2018.

Ces cadres sont nécessaires pour contrôler les performances de la batterie, le flux d'énergie, moteurs électriques, et systèmes de freinage à récupération. Au fur et à mesure que l'adoption des véhicules électriques augmente, les constructeurs automobiles se concentrent de plus en plus sur la modernisation de leur infrastructure électrique de soutien afin de développer ces groupes motopropulseurs uniques.

Outre la gestion de la puissance, les EV utilisent des logiciels et des systèmes de contrôle numérique pour des fonctions telles que l'accélération et le contrôle climatique. Cela nécessite la mise en place d'architectures E/E plus intégrées et plus flexibles capables de soutenir ces systèmes logiciels avancés ainsi que le traitement des données en temps réel.

L'adoption croissante systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) est un autre facteur important de la demande pour l'architecture E/E automobile. Les fonctions ADAS, y compris le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide à l'entretien des voies, le freinage d'urgence automatique et la surveillance des points morts, utilisent largement les capteurs, la caméra, le radar et les unités de contrôle. La gestion et l'intégration de tous ces systèmes nécessitent une forte structure de réponse électronique et électrique.

Tendances du marché de l'architecture E-E automobile

• Le logiciel définit de plus en plus les capacités des véhicules modernes. Des fonctionnalités individuelles telles que les profils de pilotes, la configuration de l'interface utilisateur et même l'optimisation des performances peuvent maintenant être ajoutées ou améliorées par des mises à jour en direct (OTA). Des architectures E/E avancées sont en cours de développement et d'intégration pour répondre au besoin de réseaux de données à grande vitesse, de traitement centralisé et de systèmes de mémoire et de stockage avancés pour soutenir les mises à jour dynamiques de logiciels et de firmware.
• En décembre 2024, Infineon Technologies AG et Marelli ont formé un partenariat pour développer des solutions d'architecture électronique/électrique (E/E) de nouvelle génération utilisant les microcontrôleurs AURIX TC4x d'Infineon. Ce partenariat vise à concevoir des unités de contrôle de zone (ZCU) innovantes, qui sont des composants essentiels pour réaliser des architectures zonales dans des véhicules définis par logiciel (SDV).
• Dans l'architecture conventionnelle, une unité de commande électronique séparée (ECU) est dédiée à chaque domaine, comme l'infodivertissement ou la motorisation. L'architecture zonale change cela en regroupant les calculateurs et les capteurs en fonction de leur emplacement physique (zone) dans la voiture. Cette innovation permet de réduire la taille et le poids du faisceau de câblage, de rationaliser la fabrication et le diagnostic des véhicules et d'améliorer l'évolutivité et la capacité de mise à niveau du système.
• Les constructeurs automobiles développent des plates-formes de véhicules avec des conceptions modulaires E/E pour réduire les coûts et le temps de développement. Ces plateformes peuvent être réutilisées dans différents types de véhicules, allant des grands VUS aux petites berlines, tout en offrant des personnalisations spécifiques. En outre, cette modularité permet d'éviter des remaniements complets lorsqu'on tente d'intégrer de nouvelles technologies.
• Les véhicules électriques dépendent des systèmes E/E pour la distribution d'électricité, la gestion thermique et l'efficacité énergétique. Une nouvelle architecture E/E est en cours de conception pour soutenir le routage intelligent, combiné Systèmes de gestion des batteries (BMS), et la tension en temps réel, le courant et la surveillance de la température. Cela assure une autonomie optimale, la durée de vie de la batterie et la sécurité tout en permettant une charge rapide.

Tarif administratif Trump

• L'administration a imposé un tarif sur les importations canadiennes et mexicaines et a imposé un tarif sur les marchandises importées de Chine. En conséquence, le coût de nombreux composants électroniques essentiels aux véhicules modernes pourrait augmenter parce que beaucoup sont achetés à ces pays. Cette modification des dépenses d'automobiles modernes peut être compensée par le fait que les consommateurs paient davantage pour acheter ou financer des véhicules.
• Le secteur automobile travaille sur un réseau complexe d'approvisionnement en pièces électroniques d'autres pays. Ce tarif retardera ce flux et créera d'éventuels problèmes de disponibilité et de livraison des composants essentiels nécessaires à la fabrication des voitures.
• Les fabricants qui font passer des coûts tarifaires supplémentaires aux consommateurs augmenteront les prix. Les articles les plus touchés en raison de la fiabilité des pièces électroniques importées sont les smartphones et les véhicules électriques qui feront face à des augmentations importantes.

Analyse du marché de l'architecture E-E automobile

Sur la base du véhicule, le marché de l'architecture E-E automobile est segmenté en Véhicules de tourisme véhicules utilitaires. En 2024, le segment des véhicules de tourisme était évalué à environ 40 milliards de dollars et détenait une part de marché de plus de 50 %.

• L'adoption de véhicules électriques augmente rapidement, en particulier dans le segment des véhicules de tourisme. Ces EV ont besoin de systèmes électriques sophistiqués pour la gestion des batteries, de l'électronique de puissance et des opérations définies par logiciel. Le segment des voitures particulières détient donc une part importante du marché de l'architecture E/E, car la part des véhicules électriques continue d'augmenter.
• Les consommateurs modernes s'attendent à ce que leurs voitures soient dotées de technologies supplémentaires telles que les systèmes d'infodivertissement, les tableaux de bord numériques, les systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS) et d'autres formes de connectivité. Pour assurer le bon fonctionnement et l'intégration, ces caractéristiques dépendent d'architectures E/E hautement structurées.
• Les voitures particulières sont produites et vendues en plus grand nombre que les véhicules utilitaires. Cela permet d'accroître la demande et l'offre de composants, de systèmes et d'architecture E/E à l'échelle mondiale. Cela encourage les constructeurs automobiles à se concentrer sur les architectures E/E évolutives, efficaces et robustes et à contribuer à optimiser la demande mondiale.
• Les consommateurs optent de plus en plus pour une expérience de conduite personnalisée et confortable. Des caractéristiques telles que le contrôle de la voix, l'éclairage d'ambiance, les profils des conducteurs et le contrôle du climat sont souvent adaptées aux préférences de l'utilisateur. Ces caractéristiques améliorées sont trouvées et intégrées dans un plus grand nombre de véhicules de tourisme et créent ainsi une demande pour des architectures E/E très flexibles et robustes.

Basé sur la propulsion, le marché de l'architecture E-E automobile est segmenté comme ICE et électrique. Le segment ICE a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 62%.

• La vente de véhicules ICE est encore plus élevée que la vente de véhicules électriques. Ces véhicules nécessitent un support de fabrication, un service de pièces et des mises à jour, ce qui crée une demande pour des architectures E/E compatibles ICE. Ainsi, le nombre élevé de véhicules ICE entraîne une demande pour le marché de l'architecture E/E automobile.
• Les coûts initiaux et d'entretien des véhicules ICE sont souvent inférieurs aux alternatives électriques, ce qui exige une plus grande clientèle. Par conséquent, ce nombre élevé de véhicules ICE, qui nécessitent un module E/E complet, l'aide à détenir une part de marché importante.
• L'écosystème de production des véhicules ICE est bien établi, avec une chaîne d'approvisionnement existante pour les pièces telles que les calculateurs, le câblage et les systèmes de contrôle. À l'heure actuelle, les producteurs conservent la capacité de fabriquer économiquement et efficacement des systèmes E/E fondés sur l'ICE, préservant ainsi leur position dominante sur le marché pour l'instant.

Selon le type, le marché de l'architecture E-E automobile est segmenté comme l'architecture E/E distribuée, l'architecture E/E domaine et l'architecture E/E zonale. Le segment de l'architecture E/E distribuée a dirigé le marché en 2024.

• Le système d'architecture distribuée est resté depuis longtemps la norme de l'industrie. Chaque fonction, comme l'éclairage ou les essuie-glaces, possède sa propre unité de commande électronique (ECU) dédiée qui la gère individuellement. Puisque la plupart des véhicules sur la route aujourd'hui ont été conçus avec ce système, il représente encore une partie importante du marché.
• Cette architecture est également facile à concevoir et à fabriquer. De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées en incorporant simplement des ECU supplémentaires sans qu'il soit nécessaire de remanier l'ensemble du système. La simplicité de mise en œuvre rend ce système idéal pour les véhicules de faible et moyenne gamme où le coût par unité et le temps de mise en marché sont cruciaux.

Basé sur des composants, le marché de l'architecture E-E automobile est segmenté en unités de commande électronique, boîte de distribution d'électricité, actionneurs et capteurs, interfaces de communication, faisceaux de câblage, et autres. Le segment des unités de contrôle électronique a dominé le marché en 2024.

• L'unité de commande du moteur (ECU) est l'un des composants les plus importants et est responsable de fonctions telles que l'instruction du moteur et les fonctions de commande. Diverses fonctions des véhicules comme le moteur, la climatisation, les sacs gonflables et les services d'infodivertissement dépendent toutes de l'ECU. Les dernières voitures sont équipées de plus de 100 ECU, ce qui en fait l'élément le plus commun et vital du système E/E.
• L'intégration de technologies telles que l'ADAS, la connectivité des véhicules, des fonctions de confort supplémentaires et des systèmes de contrôle électronique font rapidement des véhicules de plus en plus sophistiqués. Typiquement, chaque nouvelle fonctionnalité nécessite un ECU propre, ou une version avancée d'un existant. Cela a entraîné une augmentation du nombre moyen d'écus complexes par véhicule, augmentant ainsi leur part de marché.
• Les écus peuvent être facilement ajoutés ou mis à niveau selon le modèle, la garniture ou les exigences du marché du véhicule. Cette facilité d'utilisation et d'application aide les constructeurs en leur permettant d'augmenter ou de diminuer les caractéristiques sans une refonte complète du système du véhicule, ce qui augmente leur demande et leur adoption.

L'Asie-Pacifique domine le marché mondial de l'architecture automobile E-E avec une part importante de plus de 30 % et la Chine a dirigé le marché dans la région et a été évalué à environ 10 milliards de dollars en 2024.

• La Chine est l'un des principaux fabricants et consommateurs mondiaux de véhicules électriques et d'ICE. Selon le rapport 2024 de l'Association chinoise des constructeurs d'automobiles, le pays a produit et vendu environ 31,28 millions de véhicules et 31,44 millions de véhicules, respectivement. Ces chiffres indiquent une croissance de 3,7 % (pour la production) et de 4,5 % (pour les ventes) par rapport à 2023. Cette forte croissance crée une forte demande pour l'offre de composants automobiles, en particulier pour les systèmes E/E, qui est essentielle au fonctionnement, à la sécurité et à l'expérience des utilisateurs modernes.
• Les consommateurs chinois préfèrent de plus en plus des fonctions avancées telles que les invites vocales, les systèmes d'infodivertissement connectés et l'ADAS. Pour répondre à ces demandes, les OEM intègrent des systèmes électroniques plus sophistiqués et des architectures E/E avancées, ce qui entraîne une demande croissante pour le produit et le marché.
• La Chine occupe également une position importante dans la production et la vente de véhicules électriques, qui est également soutenue par de solides subventions publiques et le financement des infrastructures. Ces véhicules ont besoin d'un contrôle centralisé pour actionner les batteries, les moteurs et les fonctions logicielles. Cela crée à son tour la demande d'architectures E/E plus sophistiquées, ce qui entraîne un besoin accru de systèmes E/E de la prochaine génération dans la région.

Les prévisions de croissance du marché de l'architecture E-E automobile en Allemagne de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• Les constructeurs automobiles allemands sont célèbres pour leurs véhicules de luxe et de haute performance. Ces voitures sont généralement dotées de fonctionnalités sophistiquées comme les systèmes de connectivité, ADAS et les cockpits numériques. L'automatisation des nouveaux modèles accroît la complexité du câblage et des systèmes électroniques (systèmes E/E) du véhicule. Cette progression permet à l'Allemagne d'accroître sa part de marché dans l'automobile.
• Le soutien du gouvernement allemand ainsi que les investissements privés stimulent la transition vers les véhicules électriques et autonomes. Selon l'Autorité allemande des transports automobiles, au 1er janvier 2025, un montant de 1,65 million de VEB avait été enregistré. Cette tendance accroît le besoin d'architectures d'E/E centralisées sophistiquées permettant à l'Allemagne de continuer à progresser dans l'électronique automobile. Ces politiques, ainsi que les investissements de l'industrie, favorisent la croissance.

On s'attend à ce que les États-Unis affichent un développement remarquable et prometteur sur le marché de l'architecture automobile E-E de 2025 à 2034.

• Les consommateurs américains adoptent de plus en plus des véhicules intelligents et avancés intégrés aux dernières fonctionnalités telles que les tableaux de bord numériques, l'ADAS et d'autres fonctions de connectivité. Pour répondre à ces exigences changeantes de la clientèle, les constructeurs de véhicules intègrent des véhicules dotés d'architectures E/E de pointe, qui soutiennent le fonctionnement de ces caractéristiques, aidant ainsi le pays à conserver une part de marché compétitive.
• Selon le rapport 2024 Partnership for Analytics Research in Traffic Safety, en 2023, 10 des 14 caractéristiques de l'ADAS surpassaient la pénétration de 50 % du marché, dont 5 dépassant 90 %. Ces chiffres étaient inférieurs à 75 % en 2021. Le rapport indique également que les États-Unis détiennent une part importante de l'avertissement de collision avant, du freinage d'urgence automatique (VEA), de l'avertissement de départ de la voie, de l'AEB piétonne et des dispositifs d'avertissement de détection des piétons, le taux d'adoption variant entre 91 % et 94 %.
• Les États-Unis sont l'un des principaux pays dans la recherche et le développement de logiciels, l'IA et l'informatique en nuage, ce qui en fait un acteur important dans l'application des technologies numériques dans l'automatisation des véhicules. Les véhicules américains dépendent de plus en plus de l'informatique centralisée, des mises à jour en direct et des écosystèmes connectés, qui nécessitent des architectures E/E sophistiquées.

Le marché de l'architecture E-E automobile au Mexique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le Mexique, avec sa main-d'œuvre bon marché et la disponibilité de technologies de pointe, en raison de sa proximité avec les États-Unis, est maintenant devenu le foyer de certains des principaux fabricants automobiles, dont GM, Ford, Volkswagen, Nissan et BMW, ce qui en fait l'un des plus grands hubs automobiles. Ces usines produisent des millions de véhicules chaque année, alimentant la demande du marché pour les composants électroniques automobiles essentiels tels que les écus, les faisceaux de câblage et les systèmes de contrôle.
• Le Mexique est de plus en plus pris en considération pour la fabrication de véhicules électriques et intelligents qui nécessitent des systèmes E/E plus avancés. Alors que les OEM déplacent leurs usines de montage et leurs lignes de montage d'EV vers la région, les compétences E/E du Mexique progressent également, permettant à la prochaine génération de véhicules connectés et électrifiés.

Part de marché de l'architecture E-E automobile

Les 7 principales entreprises de l'industrie de l'architecture automobile E-E en 2024 étaient Bosch, Continental, ZF Friedrichshafen, Aptiv, Valeo, Magna et Denso. Ensemble, ils détenaient environ 50 % de la part de marché.

• Bosch est l'un des principaux fournisseurs de pièces automobiles et détient également une part importante des marchés des ECU, des capteurs, de l'ADAS et de l'électronique de puissance. Bosch est également un acteur important dans le matériel et les logiciels, ce qui en fait un partenaire essentiel pour les constructeurs automobiles dans les véhicules électriques et autonomes.
• Continental est à l'avant-garde des solutions de mobilité avancées, fournissant un vaste portefeuille de produits E/E allant des unités de calcul centrales aux systèmes de connectivité et de réseau de véhicules. L'entreprise participe également au développement de l'architecture zonale et des systèmes E/E intelligents pour les véhicules électriques et autoconducteurs, ce qui le rend très compétitif dans l'industrie.
• ZF se concentre sur les systèmes de commande du véhicule, le contrôle des mouvements, les systèmes de commande du véhicule et les systèmes E/E intelligents, avec un accent majeur sur la conduite électrique et automatisée. Son intégration logicielle, ses capteurs et ses systèmes de commande électronique dans les systèmes d'entraînement et de châssis les aident à gagner une position importante dans les solutions d'architecture E/E avancées, principalement dans les segments de véhicules haut de gamme et utilitaires.
• Aptiv est l'une des principales entreprises de systèmes électriques automobiles, de faisceaux de câblage et d'architecture logicielle. L'entreprise est impliquée dans la transition vers le calcul centralisé et zonal en raison de leurs plateformes qui soutiennent l'échelle pour ADAS, la connectivité, et la gestion de l'énergie EV. Leur modèle d'affaires modulaire leur permet de soutenir à la fois les plateformes de véhicules sortantes et de nouvelle génération.
• Valeo se spécialise dans l'automatisation et l'innovation des véhicules, avec leurs systèmes d'éclairage, les systèmes thermiques et l'électronique du groupe motopropulseur électrique. L'entreprise se concentre également fortement sur les systèmes E/E de capteurs pour les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et les voitures autoconductrices. Sa capacité à fournir des sous-systèmes intégrés, intelligents et à haut rendement énergétique lui permet de maintenir son avantage concurrentiel dans l'industrie E/E.

Entreprises du marché de l'architecture E-E automobile

Les principaux acteurs de l'industrie de l'architecture E-E automobile sont notamment :

• Aptiv
• Bosch
• Continental
• Denso
• Faurecia
• Harman International
• Hitachi
• Magna
• Valéo
• ZF Friedrichshafen
• Le marché de l'architecture E-E (électronique/électronique) automobile est très technique, créant un besoin de connaissances spécialisées dans des domaines tels que l'électronique, les logiciels, l'automobile et les normes de sécurité. Les entreprises investissent dans la recherche et le développement de systèmes économes en énergie, de réseaux embarqués à grande vitesse et de cybersécurité. À mesure que les politiques en matière d'émissions et de réglementation s'amplifient, l'innovation dans la gestion des émissions et la création de systèmes légers à haut rendement énergétique deviennent un facteur clé de différenciation pour les acteurs du marché.
• Tous les principaux acteurs du marché s'efforcent maintenant d'intégrer les approches basées sur les plates-formes, les unités de calcul centralisées et d'assurer la compatibilité des logiciels. Ces développements profitent grandement aux entreprises de logiciels et de semi-conducteurs qui cherchent à entrer dans la chaîne de valeur ou à étendre leur présence.
• L'industrie est témoin d'une augmentation de la collaboration et des partenariats. Les fournisseurs, ainsi que les entreprises technologiques, s'associent pour répondre au besoin croissant d'architecture électrique et électronique intégrée (E/E) pour résoudre les problèmes d'électrification, d'automatisation et d'interconnexion. Cela permet de réduire les coûts et d'améliorer l'innovation.

Nouvelles de l'industrie de l'architecture E-E automobile

• En novembre 2024, Stellantis N.V. et Infineon Technologies AG ont conclu un partenariat stratégique pour développer des architectures de nouvelle génération pour les véhicules électriques Stellantis (EV). Cette collaboration a pour but d'améliorer l'efficacité énergétique, d'économiser les coûts et de faciliter la transition vers les SDV Stellantis et les véhicules définis par logiciel (SDV) avec une architecture E/E innovante.
• En juillet 2024, XPENG et Volkswagen Group ont formé un partenariat stratégique pour travailler en collaboration sur l'innovation d'architectures électriques/électroniques (E/E) avancées pour les plateformes de véhicules électriques Volkswagen. Ce partenariat représente un développement important pour les deux entreprises qui cherchent à renforcer leur position sur le marché des véhicules électriques.
• TIER IV a lancé sa solution appelée A.D.E.E.A. en décembre 2023. C'est la première solution de conception pour l'architecture électrique/électronique (E/E) des véhicules définis par logiciel (SDV) sur le marché. Cette solution vise à accélérer le processus de développement des SDV en offrant des services spécifiques au constructeur automobile et à l'instruction pour l'autoconduite (AD) pour les technologies de véhicules automatisés.
• En octobre 2023, Vitesco Technologies et Infineon Technologies AG ont élargi leur partenariat pour le développement d'architectures électriques/électroniques (E/E) de nouvelle génération pour les véhicules électriques et logiciels (EV et SDV). Le partenariat est désormais axé sur l'intégration de la famille de microcontrôleurs AURIX TC4x d'Infineon dans les futurs contrôleurs maître et zone et les solutions de systèmes d'électrification de Vitesco.

Le rapport d'étude de marché sur l'architecture électronique et électronique de l'automobile couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Architecture E/E distribuée
• Architecture du domaine E/E
• Architecture zonale

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicules utilitaires
  • Véhicules utilitaires légers
  • Véhicules utilitaires moyens (MCV)
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par propulsion

• ICE
• Véhicules électriques
  • Véhicules électriques à batterie (BEV)
  • Véhicules électriques hybrides rechargeables
  • Véhicules électriques hybrides

Marché, par composante

• Unités de commande électronique (ECU)
• Boîtes de distribution d'électricité
• Activateurs et capteurs
• Interfaces de communication
• Harnais de câblage
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite