Rapport sur la taille et la part du marché de l affichage automobile, 2025-2034

Affichage automobile Taille du marché

Le marché mondial de l'affichage automobile a été évalué à 16 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre un TCAC de 12,2 % pour atteindre 48,9 milliards de dollars en 2034. La croissance du marché est attribuée à des facteurs tels que la demande croissante de systèmes d'infodivertissement embarqués et l'incorporation de la fonction ADAS dans les véhicules.

La demande croissante de systèmes d'infodivertissement embarqués est l'un des facteurs clés de la croissance du marché de l'affichage automobile. Les systèmes d'infodivertissement embarqués, intégrés à la navigation, à la diffusion de musique, au contrôle de la voix, à la connectivité des smartphones et aux mises à jour en direct du trafic, offrent une expérience de conduite facile et personnalisée. Cette tendance est à l'origine de la croissance du marché parce que les constructeurs automobiles, se concentrant sur l'offre aux consommateurs plus de fonctionnalités dans leurs véhicules, sont en train de concevoir des écrans plus grands et à haute résolution pour offrir des fonctionnalités d'infodivertissement plus avancées.

La croissance des véhicules électriques est à l'origine de la demande du marché de l'affichage automobile. Selon l'AIE, les immatriculations mondiales de voitures électriques ont atteint 14 millions en 2023. Les véhicules électriques exigent des interfaces numériques sophistiquées pour surveiller les performances de la batterie, estimer la portée et rendre compte de l'état de charge. Avec la popularité croissante des cockpits intelligents qui intègrent de nombreuses fonctions dans un écran numérique central, la demande pour les affichages automobiles a augmenté.

Les fabricants d'écrans automobiles doivent se concentrer sur les solutions avancées d'infodivertissement et de cockpit intelligent pour la demande croissante de véhicules électriques. Des interfaces numériques à haute résolution et économes en énergie pour la navigation, la surveillance des batteries et le divertissement seront les moteurs de l'adoption à mesure que les ventes de véhicules électriques et l'intégration des véhicules intelligents continueront d'augmenter.

La croissance de l'adoption des caractéristiques ADAS a fortement stimulé la croissance du marché, en raison de sa dépendance à l'égard d'un affichage automobile. Selon Statista, le marché de l'ADAS devrait atteindre plus de 125 milliards de dollars d'ici 2029. Les technologies de l'ADAS, telles que la surveillance des points aveugles, les avertissements de départ des voies et les systèmes de caméras à 360 degrés, ont besoin d'écrans automobiles haute résolution pour fournir des alertes visuelles en temps réel. À mesure que les règlements renforcent la sécurité des véhicules, les constructeurs automobiles intègrent des écrans plus grands et plus interactifs pour sensibiliser les conducteurs et réduire les accidents.

Les fabricants d'écrans automobiles doivent concevoir des écrans interactifs haute résolution optimisés pour les applications ADAS, en mettant l'accent sur une visibilité accrue et le rendu des données en temps réel. Au fur et à mesure que les règles de sécurité deviennent plus strictes et que l'adoption de l'ADAS augmente, les fabricants doivent se concentrer sur les écrans dotés d'une fonctionnalité tactile avancée, d'une réalité augmentée et d'une luminosité adaptative pour accroître la sensibilisation des conducteurs et la sécurité routière.

Tendances du marché de l'affichage automobile

• L'une des principales tendances de l'industrie de l'affichage automobile est l'intégration de caractéristiques de sécurité telles que l'ADAS, qui nécessite l'utilisation de ces affichages automobiles et fournit des caractéristiques de sécurité avancées telles que l'avertissement de collision, l'assistance au parc et l'assistance au changement de voie. Les constructeurs automobiles se concentrent sur l'intégration de ces caractéristiques avancées, qui stimulent considérablement la demande de solutions d'affichage automobile.
• Les HUD basés sur les AR gagnent en popularité, ce qui permet la navigation en temps réel, la vitesse d'affichage, ainsi que certaines alertes sur le pare-brise. L'intégration de l'IA dans l'AR HUD se fait avec des constructeurs automobiles proposant des avertissements de départ de voie, la détection des piétons et des conseils pour le contrôle adaptatif des croisières. Une nouvelle tendance à la croissance de la conduite autonome et de l'ADAS alimente l'augmentation de la demande pour les HUD AR, grâce à ces applications, les conducteurs sont dotés d'une expérience de conduite immersive et d'une meilleure connaissance de la situation.
• La demande accrue d'écrans et d'écrans à haute résolution plus grands a en fait changé l'accent mis sur les écrans OLED et QLED. OLED gagne en popularité parce qu'il est flexible pour permettre aux fabricants d'avoir des écrans incurvés, transparents et enveloppants parfaitement mélangés avec des modèles de véhicules intérieurs. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles concentrent leur attention sur l'adaptation de ces écrans avancés afin d'améliorer toute l'expérience utilisateur.
• Une autre tendance importante sur le marché est l'utilisation croissante d'écrans incurvés et flexibles. Les fabricants d'automobiles expérimentent les présentoirs pour offrir une expérience esthétique, car ils améliorent la conception et la fonctionnalité de la cabine.
• On utilise de plus en plus plusieurs écrans dans la cabine, y compris des groupes d'instruments, des écrans côté passager et des divertissements à l'arrière. Ces écrans offrent des expériences numériques sans faille. Les fabricants intègrent une interface interactive sur plusieurs écrans.

Analyse du marché de l'affichage automobile

Selon le produit, le marché est bifurqué en pile centrale, en groupe d'instruments, en écran tête vers le haut et en divertissement de siège arrière.

• Le marché de l'affichage de tête est le marché qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,6 % au cours de la période de prévision. La demande de HUD augmente parce qu'elle réduit au minimum la distraction du conducteur par la projection d'informations critiques sur le pare-brise ou un panneau d'affichage transparent. Grâce à la visualisation en temps réel des données comme la vitesse, le guidage de navigation, les alertes de circulation et les notifications ADAS, les HUD permettent aux conducteurs de se concentrer sur la route tout en y gardant les yeux et en minimisant ainsi la charge cognitive pour améliorer la sécurité des routes en général.
• En 2023, le marché de l'affichage des cheminées du centre a été évalué à 6,9 milliards de dollars. La croissance de ce segment est attribuable à la demande croissante de systèmes d'infodivertissement sophistiqués. Les écrans de piles centrales se transforment en interfaces multi-touches, pilotées par l'IA et connectées au cloud qui permettent des fonctionnalités telles que l'intégration sans fil des smartphones, les assistants vocaux et les mises à jour du trafic en temps réel.
• L'affichage en grappes d'instruments représentait 5 milliards de dollars en 2024. L'affichage en grappes d'instruments fournit des informations utiles aux conducteurs concernant divers attributs du véhicule. En plus des cadrans analogiques pour l'indication de la vitesse et du régime, il existe généralement des affichages numériques intégrés montrant de l'huile, du liquide de refroidissement, de la température, du temps et d'autres paramètres importants pour le conducteur.
• En 2024, le marché de l'affichage des spectacles des sièges arrière était évalué à 1,9 milliard de dollars. La demande croissante de véhicules de luxe et de grands écrans alimente la croissance de ces écrans de divertissement à l'arrière. Les consommateurs adoptent constamment ces affichages, car ils offrent des options de divertissement améliorées aux passagers.

Selon la technologie d'affichage, le marché de l'affichage automobile est divisé en TFT-LCD et OLED.

• Le TFT-LCD affiche domine l'industrie, avec une part de marché de 84,06 % en 2024. Ils sont connus pour leur excellente précision de couleur et la capacité de fonctionner à des taux de rafraîchissement plus élevés, ce qui en fait un choix idéal pour les affichages automobiles. En outre, ces écrans ont une durée de vie plus longue que les écrans OLED et sont beaucoup moins sensibles à la gravure de l'écran. Ces avantages réduisent donc la dégradation de la performance par rapport à l'utilisation et soutiennent donc l'expansion des écrans TFT-LCD sur ces marchés.
• Le marché des affichages OLED a représenté 2,5 milliards de dollars en 2024. La croissance du marché automobile de luxe et les préférences des consommateurs envers les gadgets avancés et les systèmes d'infodivertissement alimentent la croissance des écrans OLED. La technologie OLED permet des affichages incurvés, flexibles et même transparents afin qu'ils puissent être utilisés par les constructeurs automobiles pour concevoir des tableaux de bord et des cockpits futuristes innovants.

Selon la taille de l'écran, le marché est segmenté en moins de 5, 5 à 10, et au-dessus de 10.

• Les 5 à 10 % affichent la tête du marché et ont représenté 7,2 milliards de dollars en 2024. La taille d'écran de 5" à 10" est considérée comme standard pour les écrans d'infodivertissement dans la plupart des voitures compactes et de taille moyenne, offrant le doux point de fonctionnalité par rapport à l'accessibilité. Avec les attentes croissantes des consommateurs en ce qui concerne les commandes tactiles, l'intégration des smartphones et l'accès aux médias, les fabricants intègrent des écrans très rentables mais riches en ressources dans cette gamme.
• En 2024, le segment de moins de 5 %. Moins de 5 pouces segment du marché d'affichage est dans une tendance croissante sur le marché parce qu'il trouve son application dans les fonctionnalités secondaires, les véhicules compacts, et les modèles sensibles aux coûts. La plupart des fabricants installent des écrans numériques compacts dans les groupes d'instruments et les systèmes HUD, principalement dans les véhicules compacts et économes. Les écrans de moins de 5 po fonctionnent comme un compteur de vitesse, un compteur de vitesse et un indicateur de carburant et peuvent être utilisés comme une option économique au lieu de tableaux de bord numériques plus grands.
• On s'attend à ce que le segment de plus de 10 % augmente à un TCAC de 13,8 % au cours de la période de prévision. Ces grands écrans sont utilisés pour l'information haut de gamme et peuvent intégrer diverses fonctions. La demande croissante pour les voitures de luxe et les caractéristiques avancées est en hausse, ce qui crée la demande pour des écrans de 10 et plus.

Le marché nord-américain de l'affichage automobile devrait connaître une croissance importante, atteignant 9,4 milliards de dollars en 2034. L'augmentation de la demande de véhicules électriques ainsi que l'investissement croissant dans les voitures de luxe et l'avancement de la technologie des écrans sont les principaux moteurs des écrans automobiles en Amérique du Nord.

• Le marché américain a dominé le marché et a représenté 3 milliards de dollars en 2024. L'industrie des États-Unis est motivée par l'accent croissant mis sur le développement des véhicules électriques, l'adoption massive de caractéristiques ADAS et la croissance rapide de l'industrie automobile.
• L'industrie de l'affichage automobile au Canada devrait atteindre plus de 826,3 millions de dollars d'ici 2034. Le Canada connaît l'adoption de plus en plus fréquente d'écrans d'écoute androïdes (HUD) dans les véhicules de luxe et électriques. Les fabricants mettent à niveau la technologie HUD avec une réalité augmentée pour éviter les distractions et maximiser la sécurité. L'intégration croissante d'ADAS alimente encore plus le marché pour proposer de nouveaux systèmes d'affichage automobile.

Le marché européen a représenté 4,6 milliards de dollars en 2024. Les fabricants automobiles adoptent de plus en plus des écrans de head-up (HUD) de réalité augmentée. Les constructeurs automobiles adoptent la technologie AR pour les écrans d'alarme qui projettent la navigation, la vitesse et les avertissements de danger sur un pare-brise.

• Le marché de l'affichage automobile en Allemagne a représenté 1,3 milliard de dollars en 2024. Les constructeurs automobiles allemands utilisent des panneaux OLED souples et courbés pour les véhicules afin d'atteindre des intérieurs futuristes et élégants. La capacité des présentoirs à intégrer la technologie OLED offre un meilleur contraste, une consommation d'énergie moindre et une installation plus facile dans les cockpits modernes, ce qui augmente la demande d'écrans automobiles de pointe.
• Le marché britannique devrait connaître une croissance de 10,1 % au cours de la période prévue. Les constructeurs automobiles du Royaume-Uni adoptent des écrans automobiles alimentés par l'IA à un taux élevé. Les constructeurs automobiles ont commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans les systèmes d'infodivertissement du véhicule pour fournir des interfaces et des commandes vocales personnalisées. Cette tendance émergente est bénéfique pour améliorer l'interaction avec les utilisateurs et permettra donc de stimuler les systèmes d'affichage automobile alimentés par l'IA pour les véhicules connectés et autonomes.
• Le marché de l'affichage automobile en France devrait connaître une croissance de 8,5 % au cours de la période de prévision. Les constructeurs automobiles en France se concentrent sur le développement d'écrans automobiles intégrant la technologie de retour d'informations haptiques. Les constructeurs automobiles créent des écrans tactiles de rétroaction qui améliorent l'interaction et réduisent la distraction du conducteur. Cette innovation élève la fonctionnalité et l'expérience des contrôles et des utilisateurs qui propulsent à leur tour l'utilisation de systèmes sophistiqués dans les automobiles.
• Le marché italien devrait atteindre 987,3 millions de dollars en 2034. Les constructeurs automobiles en Italie investissent dans les technologies d'affichage automobile de luxe. Les constructeurs automobiles haut de gamme ajoutent des tableaux de bord multi-écrans et des écrans LCD numériques intégrés pour se démarquer des concurrents dans le design intérieur. À mesure que les consommateurs s'orientent vers les voitures modernes, la demande d'affichage automobile haut de gamme augmente.
• L'industrie de l'affichage automobile en Espagne a représenté 676,6 millions de dollars en 2024. L'Espagne assiste à l'émergence d'affichages transparents dans l'industrie automobile. Les développeurs d'écrans semi-OLED transparents créent les versions avancées pour les tableaux de bord automobiles et les écrans tête vers le haut pour une expérience de conduite plus engageante. L'exploration accrue par les constructeurs automobiles de nouvelles méthodes d'affichage devrait stimuler la croissance du marché.

Le marché de l'affichage automobile Asie-Pacifique devrait connaître une croissance lucrative de plus de 13,3% entre 2025 et 2034. La forte croissance des véhicules électriques en Asie-Pacifique est un facteur important qui propulse le marché des affichages automobiles.

• Le marché japonais devrait connaître une croissance de plus de 11,6 % entre 2025 et 2034. Les constructeurs automobiles japonais se concentrent sur le développement d'écrans automobiles ultra-minces. Les constructeurs automobiles créent des moniteurs légers haut de gamme avec une résolution exceptionnellement élevée et des lunettes réduites pour améliorer l'apparence et l'espace de la cabine. La technologie moderne utilisée dans ces dispositifs d'affichage haut de gamme est l'un des facteurs contributifs qui minimise le poids du véhicule, aidant ainsi la voiture à fonctionner efficacement avec un kilométrage plus élevé et une plus grande efficacité énergétique.
• L'industrie chinoise devrait atteindre 13,8 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance du marché chinois est principalement due à l'adoption croissante de véhicules électriques et aux investissements importants des principaux acteurs dans la fabrication d'écrans.

• Le marché indien devrait atteindre 2,5 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques. La popularité des véhicules électriques se traduit par la numérisation d'un tableau de bord de véhicule pour inclure des amas d'instruments et des écrans d'infodivertissement, au lieu d'utiliser des tableaux de bord traditionnels. Selon l'IBEF, l'Inde a vendu 13 25 112 EV en 2024, ce qui augmente significativement le marché de l'affichage automobile dans la région.
• Le marché de l'ANZ a été évalué à 231,3 millions de dollars en 2024. La demande de véhicules hors route a augmenté en Australie, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de véhicules hors route. Les écrans étanches aux intempéries pour les VUS et les véhicules d'aventure deviennent de plus en plus importants pour le diagnostic de la navigation et des véhicules, ce qui contribue à favoriser la forte culture hors route de l'Australie. En conséquence, le marché des affichages automobiles robustes et efficaces se développe dans la région.
• L'industrie sud-coréenne devrait connaître une croissance de plus de 9,9 % entre 2025 et 2034. Les constructeurs automobiles sud-coréens équipent leurs véhicules de solutions de cockpit numériques avancées. Ces fabricants utilisent de grands écrans automobiles haute résolution, y compris des configurations à double écran et des tableaux de bord OLED incurvés, ainsi que des écrans de détection de la réalité augmentée, pour améliorer l'expérience de conduite et l'esthétique du véhicule, ce qui propulse la croissance du marché.

Le marché de l'affichage automobile en Amérique latine devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2034. Les principaux constructeurs automobiles investissent dans cette région pour des installations de fabrication, en raison de l'augmentation de la demande de véhicules dans les pays et les consommateurs se tournent vers des dispositifs de sécurité améliorés.

• Le marché brésilien a représenté 212,2 millions de dollars en 2024. L'augmentation de la réglementation gouvernementale sur les caractéristiques de sécurité ainsi que les besoins croissants d'accessoires d'infodivertissement sophistiqués constituent le principal facteur de croissance des affichages automobiles au Brésil.
• L'industrie de l'affichage automobile au Mexique devrait croître avec un TCAC de plus de 7,5 % au cours de la période de prévision. Les voitures connectées et les technologies de véhicules intelligents sont de plus en plus adoptées au Mexique en raison de la demande d'infodivertissement interactif, de tableaux de bord numériques et de systèmes de navigation. Alors que les constructeurs automobiles mettent en œuvre l'aide au conducteur à moteur d'IA et le diagnostic en temps réel des véhicules, la demande d'affichages à haute résolution avec des commandes tactiles et vocales devrait augmenter.

L'industrie de l'affichage automobile au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de plus de 8,6%. La demande croissante de véhicules de luxe et l'adoption croissante de véhicules électriques stimulent la demande du marché de l'affichage automobile dans la région.

• Le marché de l'affichage automobile en Arabie saoudite a estimé à 37,5 millions de dollars en 2024. Le gouvernement saoudien a renforcé la réglementation de la sécurité des véhicules. L'ADAS, qui nécessite des affichages à haute résolution pour la navigation, les alertes de collision et l'assistance au stationnement, gagne du terrain dans cette région. Cela conduit à une demande accrue de panneaux de commande tactiles, de HUD et d'affichage AR dans les véhicules modernes.
• Le marché des Émirats arabes unis devrait connaître une croissance de plus de 9,2 % au cours de la période de prévision. Les constructeurs automobiles des EAU intègrent des tableaux de bord à écran tactile avec une personnalisation interactive de l'IA dans les voitures de luxe, ce qui stimule la croissance du marché. Avec l'augmentation de la demande de véhicules de luxe, les marques automobiles haut de gamme utilisent de plus en plus la nouvelle technologie d'affichage automobile pour répondre aux demandes des consommateurs.
• Le marché de l'affichage automobile en Afrique du Sud connaît une croissance importante et devrait atteindre 66,8 millions de dollars d'ici 2034. L'Afrique du Sud est témoin du développement d'automobiles connectées et de la demande croissante de systèmes d'infodivertissement avancés, principalement dans les véhicules moyen à haut de gamme. Les écrans d'infodivertissement offrent une connectivité en voiture à partir de smartphones, d'appareils à domicile intelligents et de services basés sur le cloud. La connectivité sans soudure et les capacités de divertissement dans la voiture mèneront les présentoirs automobiles à devenir une partie importante de la configuration d'infodivertissement d'une voiture, propulsant la croissance du marché.

Affichage automobile Part de marché

L'industrie de l'affichage automobile est très compétitive. LG Electronics, Visteon Corp. et Panasonic Corporation sont les principaux acteurs représentant une part significative de 21% du marché. Les acteurs de ce marché sont en concurrence les uns avec les autres grâce aux progrès technologiques, à la différenciation des prix et à l'expansion géographique. Les acteurs de ce marché sont en concurrence les uns avec les autres grâce aux progrès technologiques, à la différenciation des prix et à l'expansion géographique. Les investissements dans la technologie avancée d'affichage comme OLED, micro LED et AR se révèlent être un avantage stratégique clé. Cet écran avancé assure une visibilité claire et nette dans diverses conditions de conduite.

Les partenariats et les acquisitions sont quelques-unes des stratégies communes adoptées par les principaux acteurs pour obtenir des parts de marché et rester compétitives sur le marché. Des acteurs importants forment des alliances stratégiques pour co-élaborer des solutions rentables pour répondre aux besoins des différentes industries. Les lancements de nouveaux produits constituent le développement stratégique le plus important que les acteurs clés du marché adoptent pour accroître leur part de marché.

Sociétés du marché de l'affichage automobile

Voici quelques-uns des principaux intervenants du marché dans l'industrie de l'exposition automobile :

• LG Électronique
• Société Visteon
• Société Panasonic
• Robert Bosch GmbH.
• Continental AG
• Hyundai Mobis

LG Electronics est le leader du marché de l'affichage automobile, et l'entreprise fournit des écrans OLED et LCD aux constructeurs automobiles. L'entreprise vise à améliorer la technologie d'affichage en améliorant la clarté et la résolution. L'entreprise collabore avec les constructeurs automobiles pour consolider sa position sur le marché. Par exemple, en janvier 2023, LG s'est associé à Hyundai pour fournir sa plateforme de contenu automobile webOS pour Genesis automobile.

Visteon Corporation est le premier fournisseur mondial d'électronique automobile à se concentrer sur l'électronique de cockpit et les écrans numériques. L'entreprise fournit un groupe d'instruments, des écrans tête vers le haut, ainsi que des interfaces tactiles pour améliorer la sécurité d'un véhicule et l'expérience du conducteur. L'expertise en affichage de qualité automobile et l'accent mis sur l'intégration et la technologie avancée permettent à cette entreprise de rester à l'avant-garde du marché.

Nouvelles de l'industrie de l'affichage automobile

• En janvier 2024, Continental lançait l'affichage du centre cristallin, un affichage automobile au look premium, sans cadre et semi-transparent. L'écran de 10 pouces est basé sur la dernière technologie microLED qui permet des niveaux sans précédent de luminosité et de contraste. Ce panneau microLED générateur d'images est suspendu dans un corps en cristal composé avec art qui crée une illusion que son contenu flotte.
• En janvier 2024, LG a présenté le plus grand écran automobile au monde mesurant jusqu'à 57 pouces de pilier à pilier avec un écran QLED coulissant de 32 pouces. Ces écrans offrent une qualité d'image haute résolution et sont conçus pour donner une nouvelle expérience aux occupants. Le P2P LCD de 57 pouces offre des commandes climatiques et d'autres informations sur les véhicules tout en permettant aux passagers de profiter d'une large gamme de contenus, y compris des films ou des jeux, en haute définition avec une réactivité tactile exceptionnelle grâce à la technologie propriétaire « In-Cell Touch » de LG Display.

Le rapport d'étude de marché de l'affichage automobile comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars) et de volume (unités) de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Affichage de la pile centrale
• Affichage du groupe d'instruments
• Affichage tête vers le haut
• Affichage de divertissement des sièges arrière

Marché, selon la taille de l'écran

• Moins de 5
• 5 à 10
• Au-dessus de 10

Marché, par technologie d'affichage

• TFT-LCD
• OLED

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU