Taille du marché de la cybersécurité automobile – Par véhicule, par sécurité, par forme, par application, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Cybersécurité automobile Taille du marché

La taille du marché mondial de la cybersécurité automobile a été évaluée à 3,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 11,6 % entre 2025 et 2034. L'industrie automobile fait face à une poussée de cyberattaques, y compris le détournement de véhicules à distance, le vol de données et le ransomware. Ces menaces visent divers composants du véhicule, depuis les systèmes d'infodivertissement jusqu'aux dispositifs de sécurité critiques.

Par exemple, selon Statista, de 2021 à la mi-2023, les coûts des ransomwares dans l'industrie automobile ont augmenté de plus de 180 %, passant de 74,7 millions de dollars à 209,6 millions de dollars. En outre, les coûts d'arrêt du système dus aux cyberattaques ont grimpé à 1,99 milliards de dollars dans la première moitié de 2023. La sophistication croissante de ces attaques et leurs conséquences potentiellement catastrophiques obligent les constructeurs automobiles à améliorer les mesures de cybersécurité et à adopter des stratégies de sécurité à plusieurs niveaux.

La croissance exponentielle des véhicules connectés a créé un vaste réseau d'appareils IoT. Ces véhicules, équipés de systèmes d'infodivertissement avancés, de télématique et de capacités de communication V2X, génèrent et traitent des quantités massives de données sensibles. Cette connectivité introduit de multiples points d'entrée pour les cybermenaces, ce qui conduit à la nécessité de solutions de cybersécurité robustes. Les constructeurs automobiles investissent massivement dans des mesures de sécurité globales pour protéger les communications V2X et assurer la confidentialité des données.

Cybersécurité automobile Tendances du marché

Les constructeurs automobiles mettent en œuvre Sécurité zéro confiance les cadres, qui exigent une vérification continue de tous les appareils et utilisateurs, même au sein du réseau du véhicule. Cette approche tient compte de la complexité croissante des véhicules connectés et de la nécessité de se défendre contre les menaces externes et internes. L'architecture Zero-trust empêche l'accès non autorisé aux systèmes de véhicules critiques, protège les données sensibles et assure la sécurité des mises à jour en direct.

Par exemple, en mai 2024, les ingénieurs du SwRI ont élaboré un cadre de cybersécurité avancé pour les véhicules. L'architecture Zero-Trust pour les réseaux automobiles améliore la sécurité des systèmes de véhicules informatisés en appliquant des principes de sécurité informatique éprouvés. Cette approche zéro confiance protège désormais l'électronique, les logiciels et les capteurs des cybermenaces.

La chaîne d'approvisionnement complexe de l'industrie automobile, impliquant de nombreux fournisseurs et composants tiers, présente plusieurs vulnérabilités en matière de sécurité. Maintenir des normes de sécurité uniformes et garantir l'intégrité de tous les composants et logiciels est un défi important. Les fabricants doivent collaborer avec divers intervenants pour assurer une sécurité complète.

Cybersécurité automobile Analyse du marché

Sur la base de la sécurité, le marché est segmenté en application, réseau, et la sécurité des terminaux. Le segment des applications représentait plus de 45 % de la part de marché en 2024 et devrait dépasser 4,5 milliards de dollars en 2034. Comme les véhicules dépendent de plus en plus des API externes pour divers services, l'accent est mis sur les mesures de sécurité des API. Les principales mesures comprennent des protocoles d'authentification robustes, la limitation des taux et le chiffrement pour toutes les communications API. Les entreprises automobiles développent des passerelles API spécialisées pour surveiller et contrôler l'accès aux systèmes de véhicules, prévenir l'exposition non autorisée aux données et protéger contre les attaques basées sur l'API.

Par exemple, en mai 2024, VicOne a annoncé un partenariat avec 42Crunch afin d'améliorer la sécurité des API pour les véhicules définis par logiciel (SDV) et l'écosystème des véhicules connectés. Cette collaboration permet aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de bénéficier d'une détection plus rapide et plus précise des dernières vulnérabilités de sécurité de l'API OWASP Top 10 pendant le développement, et d'identifier plus rapidement les menaces potentielles à l'exécution des applications. Cette tendance met en évidence la nécessité d'assurer le nombre croissant d'intégrations de tiers dans les véhicules modernes.

Sur la base de la forme, le marché de la cybersécurité automobile est divisé en cybersécurité embarquée et cybersécurité cloud externe. Le segment de cybersécurité embarqué devrait dépasser 7 milliards de dollars en 2034, en raison de plusieurs facteurs clés. L'intégration des HSM dédiés dans les véhicules devient une pratique courante. Ces modules offrent un environnement sécurisé pour les opérations cryptographiques, le stockage des clés et le traitement des données sensibles.

Les HSM servent d'ancres de confiance dans les véhicules, protègent les fonctions critiques des cyberattaques et assurent une communication sécurisée entre les différents composants du véhicule. Cette tendance est due à la nécessité de systèmes de gestion clés robustes et à la complexité croissante des réseaux embarqués. Les fabricants développent des HSM plus sophistiqués avec des capacités de traitement améliorées et des algorithmes de chiffrement plus solides.

Les constructeurs de véhicules intègrent des systèmes avancés de détection d'intrusion basés sur l'IA pour surveiller et protéger les réseaux embarqués. Ces systèmes utilisent des algorithmes d'apprentissage automatique pour établir les modèles de comportement de base du véhicule et détecter les anomalies qui pourraient indiquer des cyberattaques. La tendance consiste à mettre au point des mécanismes de détection plus perfectionnés qui permettent d'identifier les menaces connues et inconnues tout en minimisant les faux positifs.

Le marché américain de la cybersécurité automobile représentait 80 % de la part des revenus en 2024. L'industrie automobile américaine fait face à une pression réglementaire croissante pour améliorer les mesures de cybersécurité. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et d'autres organismes de réglementation mettent en place des lignes directrices obligatoires qui conduisent à l'adoption de solutions globales de cybersécurité automobile. La conformité est essentielle pour les fabricants afin d'éviter les sanctions et de maintenir l'accès au marché.

En Europe, l'adoption croissante de véhicules électriques (EV) a accentué l'accent mis sur la sécurisation des infrastructures de recharge et des composants connectés. Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de réseaux de recharge investissent dans des mesures de cybersécurité avancées pour protéger les systèmes d'EV et l'écosystème de gestion de l'énergie. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne a relevé les normes de confidentialité et de sécurité des données, obligeant les constructeurs automobiles à garantir la conformité et à éviter les lourdes amendes.

Dans la région Asie-Pacifique, l'expansion rapide des technologies de conduite autonome accroît la demande de solutions globales de cybersécurité automobile. Les constructeurs automobiles et les entreprises de technologie collaborent pour développer des systèmes de véhicules autonomes sécurisés qui peuvent résister aux cybermenaces et assurer la sécurité des passagers.

Cybersécurité automobile Part de marché

Harman, Continental et Blackberry QNX détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 12 % dans l'industrie de la cybersécurité automobile en 2024. Harman utilise une stratégie globale de cybersécurité, intégrant des solutions telles que des mises à jour en direct sécurisées (OTA) et des systèmes de détection d'intrusion dans ses plateformes automobiles. L'entreprise accorde la priorité à la sécurisation des services de véhicules connectés, y compris la télématique, l'infodivertissement du véhicule et les communications entre véhicules (V2X).

Continental adopte une approche de sécurité à plusieurs niveaux, en utilisant des mesures basées sur le matériel (TPM) et des logiciels pour protéger les calculateurs, les capteurs et les systèmes de communication. L'entreprise collabore avec des entreprises de cybersécurité comme Argus Cyber Security et les OEM pour intégrer des solutions de cybersécurité à travers les plateformes automobiles.

BlackBerry QNX se spécialise dans les systèmes d'exploitation sécurisés en temps réel (RTOS) pour les véhicules, fournissant une base solide pour la sécurité dans le véhicule. L'entreprise propose des solutions de détection et d'intervention de menaces basées sur le cloud et alimentées par l'IA par Cylance, permettant la surveillance en temps réel et l'atténuation des cybermenaces dans les véhicules connectés. BlackBerry s'assure que ses solutions de cybersécurité sont conformes aux normes réglementaires telles que WP.29 et ISO/SAE 21434, ce qui renforce la confiance et l'adoption de l'industrie.

Cybersécurité automobile Entreprises de marché

Les principaux acteurs du secteur de la cybersécurité automobile sont :

• Aptiv
• Mûres
• Continental
• Denso
• Harman International
• Intertek
• Karamba Sécurité
• Feu
• NXP
• Sécurité en amont

Nouvelles de l'industrie de la cybersécurité automobile

• En septembre 2024, BlackBerry Limited a amélioré son système d'exploitation QNX® pour la sécurité en ajoutant un système de contrôle d'intégrité certifié ISO 26262 conforme à POSIX. Cette mise à jour fournit aux OEM et aux fournisseurs de logiciels intégrés une couche de validation supplémentaire pour les systèmes critiques en matière de sécurité. Le QNX® Filesystem for Safety (QFS), certifié ISO 26262 ASIL B, vérifie l'intégrité du système de fichiers au moment de l'exécution, permettant aux développeurs de détecter et d'aborder toute corruption pour maintenir la sécurité du système.
• En août 2024, l'Option 3 a annoncé qu'ENIGMA, sa plateforme de cybersécurité, avait acquis Onclave Networks. ENIGMA met l'accent sur Zero Trust, un paradigme de sécurité qui gagne en traction, car les outils traditionnels perdent de leur efficacité. Les principes Zero Trust d'Onclave, inspirés des méthodes du département américain de la Défense, réduisent considérablement les atteintes à la sécurité, les surfaces d'attaque, la complexité du réseau et les coûts opérationnels. Cette acquisition améliore la capacité d'ENIGMA à sécuriser les appareils, les services et le personnel dans divers environnements.

Le marché de la cybersécurité automobile rapport de recherche comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par véhicule

• Véhicules de tourisme
  • Hatchback
  • Sedan
  • SUV
• Véhicule commercial
  • Véhicule commercial léger
  • Véhicules utilitaires lourds

Marché, par sécurité

• Demande
• Réseau
• Point final

Marché, par forme

• cybersécurité embarquée
• Cybersécurité en nuage externe

Marché, par demande

• ADAS & sécurité
• Contrôle du corps et confort
• Système d'information
• Télématique
• Systèmes de traction
• Systèmes de communication

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud