Marché des auto-injecteurs – Par type, par voie d’administration, par thérapie, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Taille du marché des injecteurs automatiques

Le marché mondial des auto-injecteurs était évalué à 68,1 milliards de dollars en 2024 et devrait représenter 14,3% du TCAC de 2025 à 2034. L'incidence accrue de l'anaphylaxie et du diabète et la disponibilité générique d'autoinjecteurs stimulent la croissance des revenus du marché.

L'augmentation de l'incidence du diabète et de l'anaphylaxie stimule le marché des auto-injecteurs, qui nécessitent une administration rapide et fiable de médicaments. En raison de la prévalence accrue du diabète dans le monde entier, la demande de dispositifs d'administration d'insuline comme les autoinjecteurs s'est accrue puisqu'ils offrent une méthode plus efficace et plus adaptée aux patients pour administrer les injections d'insuline. En effet, la Fédération internationale du diabète (FDI) a estimé qu'en 2021 il y avait près de 537 millions d'adultes vivant avec le diabète.

De plus, l'incidence croissante des réactions anaphylactiques, habituellement induites par des allergènes tels que les aliments, les piqûres d'insectes ou les médicaments, a rendu nécessaire l'utilisation généralisée d'autoinjecteurs pour l'administration immédiate d'épinéphrine. La facilité d'utilisation, la portabilité et l'exactitude de la capacité de dosage des autoinjecteurs sont les principales raisons de leur utilisation intensive pour le traitement de ces conditions. Comme le diabète et l'anaphylaxie continuent d'augmenter, le marché des autoinjecteurs devrait croître au cours des années prévues.

En outre, la présence d'auto-injecteurs génériques stimule davantage l'augmentation des revenus sur le marché des auto-injecteurs, car ils sont un substitut économique aux produits de marque. Avec le besoin croissant de solutions de santé rentables, les auto-injecteurs génériques offrent les mêmes performances et fiabilité que les produits de marque, mais à moindre coût. Cela a considérablement augmenté sa popularité chez les fournisseurs de soins de santé et les patients, ce qui a complété la demande d'autoinjecteurs, en particulier dans les pays en développement où l'accessibilité est importante.

Les autoinjecteurs sont des dispositifs d'administration de médicaments qui injectent automatiquement une dose préétablie de médicament dans le corps, habituellement au moyen d'une aiguille. Ils sont utilisés pour administrer des médicaments pour l'auto-injection le plus souvent pour des maladies comme les allergies, le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies à long terme. Les auto-injecteurs sont simples à utiliser, généralement avec un mécanisme de ressort pour l'administration du médicament avec le minimum d'effort, ce qui les rend particulièrement bien adaptés aux patients qui nécessitent des injections multiples.

Tendances du marché des autoinjecteurs

• Les progrès des autoinjecteurs ces derniers temps ont eu un grand impact sur l'expansion du marché. Beaucoup d'autoinjecteurs contiennent maintenant Bluetooth ou technologie intelligente, leur permettant de se connecter avec des applications mobiles pour tracer les injections en temps réel. Cela permet aux patients et aux professionnels de la santé de suivre la conformité aux médicaments afin que les doses ne soient pas ignorées et que les résultats des patients soient améliorés.
• De plus, certains autoinjecteurs adoptent une technologie sans aiguille, utilisant de l'air haute pression pour injecter le médicament à travers la peau sans aiguille. Cela réduit la douleur et l'inconfort des injections traditionnelles, favorisant la conformité des patients, en particulier chez les patients atteints de phobie des aiguilles.
• De plus, les nouvelles générations d'autoinjecteurs contiennent une conception moins compliquée qui facilite l'utilisation pour les patients, y compris ceux qui ont une dextérité handicapée, de sorte qu'il devient sans effort d'auto-administrer les médicaments. La conception ergonomique consiste en des formes d'adhérence plus lisses, des matériaux moins dures et un mécanisme simplifié pour le fonctionnement.
• Ces changements font partie intégrante de l'efficacité, du confort et de l'expérience globale des patients, contribuant ainsi à la croissance de l'adoption sur le marché.

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• Les matières premières étrangères, comme l'acier inoxydable, les polymères spécialisés et les composants électroniques importés particulièrement de Chine, ont augmenté les coûts de production des autoinjecteurs à l'échelle mondiale. Les entités qui dépendent d'installations américaines ou de composantes importées aux États-Unis ont dû faire face à des coûts considérablement plus élevés en même temps.
• Les restrictions commerciales ont entraîné des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier pour des pièces précises comme les ressorts, les pistons et les mécanismes d'entraînement en provenance de l'Asie-Pacifique. Ces perturbations ont retardé les calendriers de production et compliqué la logistique pour diverses entreprises pharmaceutiques et d'appareils médicaux.
• L'incertitude tarifaire a influé sur la planification stratégique des entreprises internationales, avec certains retards ou réductions des plans d'expansion sur le marché américain des auto-injecteurs, qui est une source importante de revenus pour les appareils de distribution de médicaments chroniques et d'urgence.
• L'augmentation des coûts de production et d'expédition a fait augmenter les coûts pour les consommateurs de certaines régions. Cela peut rendre plus difficile l'accès aux auto-injecteurs pour des maladies à long terme comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et l'anaphylaxie.

Analyse du marché des autoinjecteurs

Selon le type, le marché est segmenté en jetable et réutilisable. Le segment jetable domine le marché avec une part de 66,7% en 2024.

• Les auto-injecteurs à usage unique offrent une option pratique aux patients, en particulier ceux qui souffrent de maladies chroniques dans lesquelles ils nécessitent des injections régulières. Étant donné que l'appareil est destiné à un usage unique, il minimise le nettoyage et l'entretien et, par conséquent, il est plus pratique pour les patients d'utiliser sans l'exigence de connaissances spéciales ou d'efforts supplémentaires.
• De plus, les auto-injecteurs à usage unique sont destinés à être utilisés une fois, ce qui diminue également le risque d'infection ou de contamination par des dispositifs réutilisés. Ceci est particulièrement important pour l'injection de médicaments, car la propreté et les conditions sanitaires sont primordiales pour prévenir les complications et assurer la sécurité des patients.
• De plus, après la COVID-19, les patients diabétiques sont passés à des soins à domicile. Ceci, à son tour, a rendu les appareils portables et faciles à utiliser, comme les auto-injecteurs jetables, de plus en plus préférés.

Selon la voie d'administration, le marché des autoinjecteurs est segmenté en sous-cutané et en intramusculaire. Le segment sous-cutané a dominé le marché avec une part de 92,1% en 2024.

• Les injections sous-cutanées sont relativement plus faciles à administrer chez les patients que les injections intramusculaires. Les injections sous-cutanées ont tendance à être moins douloureuses et peuvent être administrées à la maison, ce qui signifie que les patients souffrant de maladies chroniques telles que le diabète peuvent auto-administrer leur traitement. Cette commodité élargit considérablement le marché des auto-injecteurs sous-cutanés.
• De plus, de nombreux produits biologiques, y compris ceux pour l'insuline diabétique et les anticorps monoclonaux contre d'autres troubles chroniques, sont pris par voie sous-cutanée. Par conséquent, les auto-injecteurs sous-cutanés ont un marché plus vaste, étendant les besoins de plus de patients dans diverses applications thérapeutiques, ce qui stimule la croissance du segment.

Selon le traitement, le marché des auto-injecteurs est segmenté en polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, anaphylaxie, diabète et autres thérapies. Le segment diabétique devrait atteindre la plus forte croissance du TCAC de 15,8 % au cours de la période de prévision.

• Le nombre croissant de cas de diabète dans le monde, principalement de type 1 et de type 2, alimente la croissance de l'insuline et d'autres produits injectables. Comme le diabète est une maladie à long terme qui doit être médicamentée en continu, l'utilisation d'autoinjecteurs s'avère être une façon plus facile et moins douloureuse d'injecter de l'insuline, ce qui stimule la croissance dans ce segment.
• En outre, les dispositifs d'administration d'insuline, comme les stylos préremplis et les auto-injecteurs intelligents, facilite une meilleure gestion du diabète par les patients. Ces appareils ont un dosage plus précis, des capacités de suivi améliorées et une facilité d'utilisation, les rendant plus populaires auprès des patients, ce qui entraîne la croissance du segment à un rythme plus rapide.
• Par exemple, NovoPen Echo Plus, un stylo à insuline intelligent offert par Novo Nordisk, enregistre les informations sur les doses et s'intègre aux plateformes numériques pour une meilleure gestion du diabète. De même, Eli Lilly and Company fournit également son propre stylo Tempo + Tempo Smart Button qui est un stylo intégré avec un bouton intelligent tempo bluetooth activé qui peut être apposé sur le stylo, et il transmet les informations de dose à l'application mobile.

Selon l'utilisation finale, le marché des auto-injecteurs est segmenté en hôpitaux et cliniques, en établissements de soins à domicile et en autres utilisateurs finaux. Le secteur des soins à domicile a dominé le marché avec une part de 64 % en 2024.

• Avec l'augmentation de l'indépendance des patients dans le contrôle de leurs conditions de santé, l'option d'auto-administration des injections à la maison est devenue une considération majeure.
• Les auto-injecteurs fournissent une méthode facile et indolore aux patients pour contrôler les maladies chroniques telles que le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et l'anaphylaxie, sans la nécessité de fréquentes visites à l'hôpital, ce qui fait des soins à domicile l'option la plus souhaitable.
• De plus, avec l'incorporation croissante de la télémédecine et la surveillance à distance des patients, les soins à domicile pour les patients nécessitant des injections de routine sont progressivement possibles. Les patients peuvent être injectés avec des auto-injecteurs à la maison pendant que le personnel de santé surveille à distance pour offrir une deuxième ligne de soins ainsi que la conformité des patients avec les protocoles thérapeutiques.

En 2024, les États-Unis ont dirigé le marché nord-américain, générant des revenus d'environ 29,9 milliards de dollars.

• Les États-Unis possèdent un volume élevé de patients souffrant de maladies chroniques comme le diabète, la polyarthrite rhumatoïde et la sclérose en plaques. Le fardeau croissant des maladies chroniques nécessite la demande de médicaments auto-administrés, ce qui a conduit les auto-injecteurs à être la solution privilégiée dans le traitement de ces maladies.
• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 38,4 millions de personnes de tous âges aux États-Unis ont été atteintes de diabète en 2021. De plus, environ 78,8 % des personnes âgées de 18 ans et plus, atteintes de diabète, auraient au moins une source habituelle de soins au diabète, y compris des médecins ou des professionnels de la santé. Cela a motivé la demande d'autoinjecteurs dans le pays.
• De plus, les États-Unis sont un pôle d'innovation en santé. Les améliorations apportées aux technologies d'auto-injection, y compris les conceptions faciles à utiliser, les technologies sans aiguille et les mécanismes de sécurité intégrés, stimulent la croissance du marché. La disponibilité de dispositifs d'auto-injection avancés conduit à leur adoption accrue.

Le Royaume-Uni devrait voir son marché des autoinjecteurs se développer de 2025 à 2034.

• Le National Health Service (NHS) et d'autres systèmes de santé britanniques encouragent l'application de traitements bon marché tels que les auto-injecteurs pour la gestion des maladies chroniques. La volonté du gouvernement d'améliorer les solutions de remplacement des soins à domicile stimule également la demande d'autoinjecteurs.
• En outre, les soins à domicile prennent de l'ampleur au Royaume-Uni, en particulier pour la prise en charge des maladies chroniques. Avec l'utilisation d'auto-injecteurs, les patients peuvent facilement s'administrer eux-mêmes des médicaments, réduisant les visites à l'hôpital et améliorant un choix valable pour les professionnels de la santé et les patients.

Le marché japonais des autoinjecteurs est destiné à une croissance lucrative de 2024 à 2034.

• Le Japon est l'une des populations âgées les plus dynamiques au monde. Les patients âgés souffrent de maladies chroniques, dont le diabète et l'arthrite, qui doivent être traitées par des médicaments continus. Les auto-injecteurs sont un choix facile pour ces patients, ce qui stimule la croissance du marché.
• En outre, le Japon est également célèbre pour ses progrès technologiques médicaux. Des dispositifs d'auto-injection plus conviviaux, faciles à utiliser et sophistiqués ont amélioré la demande, en particulier chez les personnes âgées, car les auto-injections deviennent une pratique courante.
• De plus, la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) au Japon a mis au point un système de désignation de Sakigake, qui accélère les processus d'approbation des produits combinés (médicament + dispositif). Cela favorise le développement et l'expansion du marché des appareils connectés au Japon, y compris pour les auto-injecteurs.

Le marché saoudien des auto-injecteurs devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision.

• L'Arabie saoudite est confrontée à des cas croissants de maladies chroniques, dont le plus important est le diabète qui s'infiltre profondément dans un pourcentage élevé de la population. Les auto-injecteurs sont largement appliqués dans le traitement du diabète ainsi que d'autres maladies chroniques, donc l'essor du marché.
• En outre, la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite met l'accent sur l'amélioration des infrastructures de soins de santé et l'accès accru aux technologies modernes de soins de santé. Cela comprend la promotion de dispositifs d'auto-injection comme les auto-injections pour une plus grande commodité des patients et une réduction des visites à l'hôpital, ce qui propulse la croissance du marché.

Part de marché des injecteurs automatiques

Le marché de l'auto-injection est diversifié et animé par un large éventail d'acteurs mondiaux et régionaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante d'auto-administration des médicaments et améliorer la commodité des patients. Des sociétés comme SHL Medical, Ypsomed, Becton, Dickinson and Company, Amgen et Eli Lilly and Company contribuent à environ 60 % de la part de marché. Les acteurs clés comptent beaucoup sur les lancements de produits et l'innovation pour maintenir leur part de marché et obtenir un avantage concurrentiel.

La concurrence sur ce marché repose sur les progrès technologiques continus, le strict respect des normes réglementaires et la capacité d'offrir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins des patients, des fournisseurs de soins de santé et des établissements de soins à domicile. Dans les marchés émergents, où l'abordabilité est un facteur hautement prioritaire, les acteurs internationaux en place sont confrontés au défi de fournir des auto-injecteurs de qualité à des prix compétitifs. Les fabricants locaux profitent de ce besoin en offrant des options plus abordables, obligeant les acteurs internationaux à fixer des prix en réponse tout en maintenant la fiabilité des produits, la sécurité et la conformité réglementaire.

Entreprises de marché d'autoinjecteurs

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des autoinjecteurs :

• AbbVie
• Amgen
• Antares Pharma
• Becton, Dickinson et Compagnie
• Eli Lilly et la société
• GlaxoSmithKline
• Halozyme
• Johnson et Johnson
• Mylan
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Santé
• Produits pharmaceutiques Teva
• Services pharmaceutiques de l'Ouest
• Ypsomed
• Amgen est bien placé sur le marché des auto-injecteurs, son portefeuille de médicaments biosimilaires et biologiques axés sur le patient est livré par l'intermédiaire de systèmes d'auto-injecteur SureClick faciles à utiliser à domicile. Grâce à son intégration de technologies de livraison très avancées avec des thérapies utilisées pour traiter des conditions à long terme comme la polyarthrite rhumatoïde et l'ostéoporose, Amgen est bien placé dans des solutions efficaces pour la livraison de médicaments.
• Eli Lilly est une entreprise leader sur le marché de l'auto-injection avec sa gamme de produits de traitement du diabète et auto-immune tels que les stylos Emgality et Trulicity. Les injecteurs développés par le patient sont faciles à administrer. L'union de la performance clinique et de l'administration facile à utiliser a transformé les auto-injecteurs d'Eli Lilly en un produit préféré par le médecin et le patient.
• Ypsomed est un spécialiste des systèmes d'injection qui met l'accent sur le développement et l'adaptation de plateformes d'auto-injection pour les entreprises pharmaceutiques. La plateforme d'autoinjecteur YpsoMate, modulée et adaptable à la conformité réglementaire, a obtenu une large approbation de l'industrie. Ypsomed fournit des solutions de développement, de fabrication et de soutien clés en main pour que les entreprises pharmaceutiques puissent utiliser des solutions d'autoinjecteur pour les produits biologiques, particulièrement les formulations à haute viscosité. Ypsomed intègre des fonctionnalités de santé numérique pour optimiser la gestion thérapeutique et l'engagement des patients.

Nouvelles de l'industrie des injecteurs automatiques :

• En octobre 2024, BD, une société de technologie médicale mondiale de premier plan, a annoncé une collaboration stratégique avec Ypsomed, un des principaux développeurs de systèmes d'injection, pour faire progresser les solutions d'auto-injection pour les médicaments biologiques à haute viscosité. Ce partenariat stratégique a permis à BD de renforcer ses capacités en matière de solutions d'auto-injection avancées, d'élargir son portefeuille de produits pour la livraison de médicaments biologiques et d'accroître sa compétitivité sur le marché croissant des auto-injecteurs.
• En novembre 2024, Amneal Pharmaceuticals a annoncé la nouvelle présentation à la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) de sa nouvelle demande de médicament (NDA) pour la dihydroergotamine (DHE) seringue préremplie auto-injecteur. La FDA a déjà envoyé une lettre de réponse complète en raison de problèmes d'inspection des installations, ce qui a incité Amneal à transférer la production à l'interne.
• En mai 2023, Coherus BioSciences a annoncé le lancement américain de l'autoinjecteur UDENYCA. Ce produit est un auto-injecteur prérempli à dose unique pour le pegfilgrastim (pegfilgrastim-cbqv) qui peut être administré en cabinet et à domicile. L'autoinjecteur UDENYCA est conçu pour offrir aux patients plus de choix, d'indépendance et de flexibilité dans leur traitement après chimiothérapie.
• En octobre 2022, Ypsomed a annoncé le lancement d'un autoinjecteur YpsoMate 5.5 compatible avec des médicaments liquides allant de 1,5 à 5,5 ml. Le YpsoMate 5.5 est le dernier ajout à la famille toujours croissante d'appareils Ysomate et est construit sur la technologie bien connue de YpsoMate 2.25 Pro.

Le rapport d'étude de marché sur les auto-injecteurs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Jetable
• Réutilisable

Marché, par voie d'administration

• Voie sous-cutanée
• Voie intramusculaire

Marché, par thérapie

• Polyarthrite rhumatoïde
• Sclérose en plaques
• Anaphylaxie
• Diabète
• Autres thérapies

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Cadres de soins à domicile
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU