Taille du marché des prêts fondés sur des actifs

Le marché des prêts basés sur des actifs a été évalué à 661,7 millions de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC de plus de 10 % entre 2024 et 2032.

Le marché des prêts basés sur des actifs (ABL) est en croissance en raison de l'expansion économique et du redressement. Les entreprises connaissent parfois une demande accrue de biens et de services pendant les périodes de reprise économique, ce qui augmente les revenus et nécessite la création de fonds de roulement pour soutenir cette expansion. Les entreprises ont besoin de financement pour investir dans les stocks, l'équipement et d'autres actifs lorsqu'elles cherchent à profiter de nouvelles possibilités. Les sources de financement classiques pourraient ne pas être aussi facilement disponibles ou rapides à sécuriser, en particulier pour les entreprises qui ont subi des revers financiers pendant les récessions. ABL présente un substitut convaincant en permettant aux entreprises d'utiliser leurs actifs actuels – comme les stocks, le matériel et les créances – pour obtenir le capital requis. ABL est un outil essentiel pour les entreprises en raison de son adaptabilité et de son accessibilité.

Un autre facteur important de l'expansion du marché des ABL est la diversification des sources de financement. À mesure que l'environnement financier évolue, les entreprises cherchent de plus en plus à étudier d'autres options de financement pour réduire leur dépendance à l'égard des prêts bancaires traditionnels. Pour maintenir les opérations et la croissance, cette stratégie aide les entreprises à réduire les risques, à améliorer la stabilité financière et à obtenir des financements auprès de diverses sources. Dans cette situation, ABL se distingue comme un choix fort car elle fournit une source de financement flexible et fiable qui est basée sur la valeur d'actif d'une entreprise. Les entreprises peuvent obtenir des capitaux même dans des situations où les conditions normales de prêt sont strictes/quand elles doivent temporairement combler les déficits de trésorerie en mettant en œuvre l'ABL dans leur plan financier. En plus d'offrir une stabilité financière, cette diversité place la résilience des entreprises, mais permet également aux entreprises de mieux naviguer sur les incertitudes économiques.

Par exemple, en avril 2024, les engagements de fonds de roulement sur le marché des prêts fondés sur les actifs ont augmenté, comme l'a indiqué le Secured Finance Network dans son enquête annuelle sur l'industrie des prêts fondés sur les actifs, qui a interrogé les prêteurs bancaires et non bancaires. Bien que SFNet ait signalé qu'en 2022, il y avait eu moins d'ententes avec de nouveaux clients qu'en 2023, celles-ci étaient plus importantes.

Les préoccupations concernant l'évaluation des actifs présentent de graves risques pour le marché des prêts fondés sur les actifs. L'évaluation précise et fiable des actifs collatéraux, y compris les machines, les biens immobiliers, les stocks et les comptes débiteurs, constitue la base de l'ABL. Toutefois, cette procédure d'évaluation peut présenter de nombreuses difficultés. Les conditions du marché, l'évolution de la demande, l'obsolescence technologique et d'autres facteurs économiques peuvent faire fluctuer la valeur des actifs, ce qui rend la valeur réelle des garanties incertaine. Les prêteurs peuvent fournir trop ou trop peu de crédits en raison d'évaluations désuètes ou inexactes, ce qui pourrait compromettre la stabilité financière des emprunteurs. Si l'emprunteur fait défaut, la surévaluation pourrait entraîner une couverture de garantie inadéquate, ce qui pourrait coûter de l'argent au prêteur. D'autre part, la sous-évaluation peut limiter la capacité de l'emprunteur d'obtenir du capital, ce qui aurait une incidence négative sur les activités de l'entreprise.

Marché des prêts fondés sur des actifs Tendances

L'intégration croissante de la technologie est l'une des principales tendances de l'activité ABL. La façon dont les prêteurs évaluent, suivent et gèrent les actifs collatéraux est complètement transformée par les avances fintech. Les évaluations des actifs deviennent plus précises et plus efficaces grâce à l'utilisation d'analyses avancées, de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. En permettant la surveillance des actifs en temps réel, ces technologies réduisent les risques associés à l'évolution des prix des actifs et donnent aux prêteurs accès aux informations les plus récentes. On étudie également la possibilité que la technologie de la chaîne de blocs fournisse des documents transparents et inchangeables sur la propriété des actifs et les antécédents des transactions. Cela pourrait accélérer le processus de vérification et renforcer la relation de confiance entre prêteurs et emprunteurs.

Le besoin croissant d'options financières avec souplesse est une autre tendance notable. Dans le contexte commercial très concurrentiel et dynamique, les entreprises ont besoin de solutions de financement qui peuvent changer avec leurs demandes. ABL est en bonne position pour répondre à ce besoin en fournissant des arrangements de financement spécialisés qui sont basés sur les actifs détenus par l'emprunteur. Grâce à cette souplesse, les entreprises peuvent rapidement et efficacement acquérir de l'argent en utilisant leurs garanties pour répondre à divers besoins financiers, des opérations en cours aux efforts d'expansion stratégique. De plus, l'utilisation des prêts ABL est passée de fonds d'urgence à des fins telles que les projets d'expansion, les acquisitions et l'optimisation du fonds de roulement, à mesure que les entreprises prennent conscience de ses avantages. La tendance croissante à des options de financement adaptables est l'expansion et la diversification du marché des ABL.

Le marché des ABL est également façonné par l'accent croissant mis sur les facteurs de durabilité et d'environnement, sociaux et de gouvernance (ESG). Les prêteurs intègrent les évaluations de la durabilité dans leurs décisions de prêt et accordent une attention plus grande aux caractéristiques de l'ESG de leurs emprunteurs. La volonté de réduire les risques à long terme liés à des pratiques commerciales non viables, ainsi que la prise de conscience croissante de la responsabilité environnementale et sociale et des règlements qui la régissent, sont les moteurs de cette tendance. De nos jours, les prêteurs basés sur des actifs évaluent la viabilité des garanties elles-mêmes, en tenant compte notamment de la façon dont les processus de fabrication influent sur l'environnement ou sur l'utilisation des actifs par la société. En poussant les entreprises à mettre en place des opérations plus durables pour être admissibles à l'ABL, cette tendance aux pratiques de prêt alignées sur l'ESG favorise un environnement financier plus responsable et prospectif.

Analyse du marché des prêts fondés sur les actifs

Sur la base des types de prêts, le marché est divisé en financement d'inventaires, de créances, de matériel et autres. Le segment du financement à recevoir devrait enregistrer un TCAC de 11 % au cours de la période de prévision.

• Dans l'industrie de l'ABL, le segment du financement des créances est le plus important pour plusieurs raisons. Premièrement, les comptes débiteurs sont un actif précieux et un peu liquide pour beaucoup d'entreprises, ce qui en fait une garantie souhaitable pour les prêteurs.
• Les entreprises peuvent immédiatement accéder au fonds de roulement sans avoir à attendre les paiements des clients en exploitant les sommes importantes qu'elles ont souvent liées en créances. Cette rapidité est très utile pour maintenir les flux de trésorerie et pour aider aux opérations ou aux plans d'expansion en cours. De plus, le financement à recevoir est une option adaptable et évolutive qui peut se développer en adéquation avec les ventes d'une entreprise, ce qui en fait un choix parfait pour les entreprises qui se développent rapidement.
• En outre, les entreprises recherchent des solutions de financement plus stables et prévisibles dans un climat économique instable. En raison de sa forte corrélation avec les ventes réelles et les flux de revenus, le financement à recevoir offre un degré de certitude et de stabilité qui est très apprécié par les prêteurs et les emprunteurs, ce qui entraîne sa croissance explosive sur le marché de l'ABL.

Basé sur l'utilisateur final, le marché est divisé en grandes entreprises et petites et moyennes entreprises (PME). Le segment des petites et moyennes entreprises (PME) a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 900 millions de dollars en 2023.

• L'industrie ABL est dominée par le segment des PME en raison de leurs besoins de financement et d'obstacles. En raison de leur taille souvent plus petite et de l'absence de garanties importantes et de longs dossiers de crédit, les PME ont souvent du mal à obtenir des prêts bancaires standard. Grâce à l'ABL, ces sociétés peuvent tirer parti de leurs actifs, tels que les stocks, le matériel et les créances, pour obtenir des prêts, ce qui leur donne une option de financement facilement accessible et adaptable.
• Les PME, qui peuvent avoir de grands actifs mais pas assez d'argent pour financer les opérations et l'expansion, en bénéficieront tout particulièrement. En outre, les PME ont besoin de solutions de financement rapides et flexibles, car elles sont souvent plus agiles et traversent des phases de croissance plus rapides.
• La structure de l'ABL, qui relie la capacité d'emprunt à la valeur des actifs, s'inscrit assez bien dans les exigences financières erratiques et changeantes des PME. La domination de ce secteur de marché est encore renforcée par le fait que les PME trouvent plus simple et plus rapide de recevoir des fonds par l'intermédiaire d'ABL en raison des avances fintech qui accélèrent les processus d'évaluation des actifs et de prêt. ABL est ainsi devenu un outil financier essentiel pour les PME, les aidant à gérer avec succès l'incertitude économique, à maintenir les flux de trésorerie et à tirer parti des perspectives de développement.

En 2023, l'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des prêts fondés sur des actifs, représentant une part de plus de 35 %. Le marché de l'ABL est dominé par la région Asie-Pacifique. Cela est dû à la croissance économique rapide de la région, à un environnement commercial dynamique et au développement des infrastructures financières. Certaines des économies du monde qui connaissent la croissance la plus rapide se trouvent dans cette région, notamment en Chine et en Inde, où les PME augmentent à un rythme sans précédent. En raison de la courte histoire du crédit et des conditions de prêt strictes, les PME ont parfois du mal à obtenir un financement bancaire traditionnel. Dans de tels cas, ABL offre un substitut efficace en recueillant les fonds requis par l'utilisation d'actifs de la société tels que les stocks et les créances.

La région de l'Asie-Pacifique a également connu d'importants développements en matière de services financiers fintech et numériques. Ces développements ont réduit le processus d'évaluation et de suivi des biens, augmentant l'efficacité et l'accessibilité de la LAB. Les gouvernements de la région deviennent aussi plus pro-financiers et innovateurs, mettant en place des lois et des politiques qui favorisent l'ALA et d'autres options de financement. Ce soutien gouvernemental et la reconnaissance croissante de l'ABL par différentes entreprises ont contribué à le faire largement utiliser.

La demande d'ABL est encore alimentée par le fait que de nombreuses entreprises industrielles de la région, nombreuses et diversifiées, possèdent des actifs corporels importants qui peuvent être utilisés comme garanties. La région Asie-Pacifique est maintenant une force de premier plan sur le marché mondial de l'ALA en raison de la confluence de ces éléments, notamment l'expansion économique rapide, les régimes réglementaires bienveillants, les progrès technologiques et la nécessité d'options de financement souples.

Les États-Unis détiennent une grande part de marché dans le secteur de l'ALA en raison de son environnement d'entreprise très novateur, de règlements robustes et d'un système financier développé. Comme il y a tant de PME aux États-Unis, il existe une forte demande de solutions de financement flexibles, dont l'ABL. Ces entreprises ont souvent besoin d'un accès rapide au financement pour contrôler les flux de trésorerie, profiter des possibilités d'expansion et éviter les fluctuations économiques. ABL est plus attrayant en raison du cadre juridique et financier solide aux États-Unis, qui assure une évaluation précise des actifs et la préservation des droits des prêteurs. En outre, la disponibilité de solutions fintech de pointe et d'un marché concurrentiel des prêts font d'ABL un choix de financement raisonnable et efficace pour les entreprises de toute une gamme d'industries.

Par exemple, en mars 2023, le secteur bancaire a fait face à ce qui est actuellement considéré comme la plus grande crise bancaire des dix dernières années. Elle a commencé par l'échec de trois banques américaines. Un an plus tard, le secteur bancaire est toujours en voie de récupération, et les banques évaluent de nouvelles stratégies d'affaires, mettant davantage l'accent sur les relations avec les clients et explorant de nouvelles pistes dans l'arène ABL.

La base industrielle établie par le Japon et la nécessité pour les entreprises de trouver d'autres options de financement face à un climat économique difficile soutiennent le marché de l'ALA du pays. Comme les banques traditionnelles ont souvent des critères de prêt stricts, les entreprises japonaises, en particulier les PME, considèrent le financement basé sur des actifs comme une option réalisable. L'accent mis par le pays sur l'efficacité et les innovations technologiques a conduit au développement de systèmes sophistiqués de gestion des actifs et d'évaluation, qui ont contribué à l'expansion du marché des ABL. De plus, les entreprises japonaises optimisent leur stratégie financière en raison du vieillissement de la population et de la lenteur de la croissance économique du pays, ce qui accroît la demande de choix de financement flexibles et fiables tels que l'ABL.

L'économie dynamique et axée sur l'exportation de la Corée du Sud, qui comprend de nombreuses PME et de grands conglomérats, nécessite des solutions de financement efficaces pour gérer leurs vastes chaînes d'approvisionnement, qui animent le secteur de l'ALA du pays. L'infrastructure technologique de pointe du pays facilite l'adoption des technologies fintech, en simplifiant et en améliorant l'accessibilité au processus ABL. Le paysage législatif en Corée du Sud a également changé pour tenir compte des autres méthodes de financement, en réalisant la valeur d'un accès facile à l'argent pour les entreprises stables et en expansion. De ce fait, les entreprises en Corée du Sud dépendent davantage d'ABL pour gérer leurs flux de trésorerie, fournir des fonds de roulement et aider aux plans d'expansion.

La grande base manufacturière de la Chine, la croissance économique rapide et la profusion des PME sont les principales raisons de sa suprématie sur le marché de l'ABL. Les prêts bancaires traditionnels sont difficiles à obtenir pour les entreprises chinoises en raison des exigences strictes en matière de garanties. En permettant aux entreprises d'utiliser leurs stocks, leurs créances et d'autres actifs comme levier pour obtenir un financement, ABL offre un substitut convaincant. L'expansion de l'industrie de l'ALA a été facilitée par l'encouragement du gouvernement chinois à l'innovation financière et l'établissement d'un écosystème fintech fort. En outre, les opérations industrielles et commerciales massives de la Chine créent un besoin fort d'options de financement flexibles, assurant sa première place sur le marché mondial de l'ABL.

Part de marché des prêts fondés sur des actifs

Wells Fargo et Bank of America détenaient une part significative de plus de 10% sur le marché de l'ABL. Le large réseau et le marché de Wells Fargo leur permettent de commander une partie substantielle de l'industrie ABL. Wells Fargo a accès à un large éventail d'entreprises de différentes industries et de différents lieux géographiques, puisqu'il possède l'un des plus grands réseaux de succursales au pays. La banque est un choix souhaitable pour les entreprises qui recherchent des prêts basés sur des actifs en raison de sa grande portée et de sa solidité financière, qui lui permettent d'offrir des taux et des conditions concurrentiels. Pour répondre aux besoins des entreprises, Wells Fargo dispose d'une équipe spécialisée en ABL et offre des solutions personnalisées et des conseils éclairés. Compte tenu des investissements de la banque dans des technologies de pointe et des services numériques fiables, ses offres ABL sont plus efficaces et accessibles, ce qui permet aux clients de gérer leurs prêts.

La position de marché substantielle de la Banque d'Amérique dans le secteur de l'ABL peut être attribuée à son large éventail d'offres financières, à une vaste portée mondiale et à une marque réputée. La Banque d'Amérique attire des clients qui souhaitent des solutions intégrées qui répondent à diverses demandes financières en fournissant une large gamme de produits financiers dont ABL. La banque dispose d'un avantage concurrentiel sur le marché de l'ABL en raison de ses opérations transfrontalières et de ses activités mondiales, qui lui permettent de desservir des entreprises multinationales et des entreprises ayant des activités internationales. La concentration de la Banque d'Amérique sur les entreprises du marché intermédiaire et les grandes sociétés garantit qu'elles servent des marchés importants qui nécessitent une capacité importante d'ABL. En outre, les entreprises à la recherche d'un partenaire de prêt fiable sont attirées par sa marque forte et sa solide réputation de stabilité et de fiabilité. Les investissements constants dans l'innovation numérique et les progrès technologiques améliorent l'expérience client.

Sociétés de prêt basées sur des actifs

Les principaux acteurs de l'industrie ABL sont:

• Wells Fargo
• Banque d'Amérique
• JP Morgan Chase & Co.
• Banque des citoyens
• PNC Banque
• Banque-clé
• Capital Une Banque

Nouvelles de l'industrie des prêts basés sur les actifs

• En mars 2024, de grandes quantités d'actifs corporels qui peuvent être utilisés comme garanties ont été détenues par de nombreuses entreprises de la vaste et diversifiée base industrielle de la région Asie-Pacifique, ce qui a entraîné la demande d'ABL. En raison de la combinaison de ces facteurs, notamment la demande de choix de financement souples, les améliorations technologiques, les cadres réglementaires favorables et l'expansion économique rapide, la région de l'Asie-Pacifique est actuellement une force dominante dans l'industrie mondiale de l'ALA.
• En octobre 2023, Solifi, partenaire du logiciel fintech pour le crédit garanti, a annoncé les dernières améliorations de produits pour les ABL. Plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été introduites dans la mise à jour dans le but d'améliorer l'expérience client, l'automatisation et les rapports afin d'accroître l'efficacité. SaaS Open Finance Platform permet de mettre en place de nouveaux services qui améliorent rapidement la communication entre emprunteurs et prêteurs. Ces nouvelles caractéristiques apportent des innovations à la LAB et au financement des créances de l'entreprise, au profit des prêteurs et des clients sans perturber leurs activités commerciales, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des rapports humains.

Le rapport d'étude de marché sur les prêts fondés sur les actifs couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Financement des stocks
• Financement des créances
• Financement des équipements
• Autres

Marché, par taux d'intérêt

• Taux fixe
• Taux flottant

Marché, par utilisateur final

• Grandes entreprises
• Petites et moyennes entreprises (PME)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA