Taille du marché des systèmes de récupération des eaux usées en Asie-Pacifique – Par technologie, par application, analyse, part et prévisions, 2025-2034

Asie-Pacifique Système de récupération des eaux usées Taille du marché

Le marché des systèmes de récupération des eaux usées de l'Asie-Pacifique, évalué à 13,5 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 36,7 milliards de dollars d'ici à 2034, avec un TCAC de 10,6 % entre 2025 et 2034, alimenté par les gouvernements qui appliquent des réglementations strictes en matière de réutilisation de l'eau. En 2024, la Mission nationale de l'eau de l'Inde a autorisé le recyclage des eaux usées à 75 % par les industries, ce qui a entraîné une plus grande utilisation de systèmes de récupération avancés du fait que des secteurs tels que les textiles et les produits chimiques ont fait progresser les sanctions en cas de non-respect.

Les projets d'infrastructure financés par l'État accordent de l'importance aux économies circulaires de l'eau, car ils génèrent des contrats rentables pour les fournisseurs de technologie qui appuient l'innovation des unités urbaines de traitement décentralisé et l'amélioration des stations municipales d'épuration des eaux usées dans les centres de récupération des ressources. Par exemple, le PUB de Singapour a étendu le programme NEWater en incluant des systèmes de filtration basés sur l'IA pour le traitement de 70 % des eaux usées municipales destinées à la réutilisation dans des applications d'aménagement paysager et de refroidissement industriel, réduisant ainsi sa dépendance à l'eau importée.

Le développement de l'industrialisation en Asie du Sud-Est et en Chine accroît la production d'eaux usées, ce qui rend urgent la mise en place de systèmes de récupération efficaces pour limiter l'impact sur l'environnement. En 2024, la réglementation chinoise sur la réutilisation industrielle de l'eau exigeait des industries à forte consommation d'eau, y compris les fabricants d'électronique et d'automobiles, qu'elles recyclent environ 80 % de l'utilisation de l'eau, stimulant ainsi les investissements dans les systèmes à décharge zéro liquide (ZLD) et les unités de traitement compatibles avec l'IoT.

Les progrès technologiques dans les processus de traitement économes en énergie facilitent également l'utilisation opérationnelle des systèmes pour les petites et moyennes entreprises. Par exemple, le filtre à membrane à base de graphine lancé par LG Chem en 2024 réduit la consommation d'énergie de 30 % et double les taux d'élimination des contaminants, ce qui favorise leur échelle économique pour les municipalités et les industries. Ces innovations permettent de lever les doutes sur les coûts et de promouvoir la récupération des eaux usées en tant que solution réelle pour divers utilisateurs finaux, allant des usines de transformation des aliments aux complexes résidentiels, ce qui incite à la diversification et à la croissance du marché.

Marché du système de récupération des eaux usées de l ' Asie et du Pacifique Tendances

Les solutions de traitement décentralisées apparaissent comme une tendance clé sur le marché des systèmes de récupération des eaux usées dans toute l'Asie-Pacifique, en particulier dans les zones rurales et périurbaines où l'infrastructure centrale est peu fiable. En 2024, le gouvernement indonésien a commandé 500 systèmes bioélectrochimiques modulaires dans les provinces de l'Est pour traiter les eaux usées destinées à être recyclées dans l'irrigation au lieu de dépenser tant sur les réseaux de canalisations, que les conceptions par des entreprises telles que BioGill et Evoque sont destinées à une petite échelle.

L'augmentation de la demande de récupération des éléments nutritifs provenant des eaux usées est la force motrice de l'innovation technologique dans la récupération des ressources provenant des déchets, où les boues sont dérivées d'engrais ou de biocarburants. L'agence de Sydney Water en Australie a lancé un projet pilote de 2024 pour l'extraction du phosphore et de l'azote des eaux usées afin de produire un engrais de qualité commerciale. Elle s'est associée à Agritech Co. pour mettre une valeur monétaire sur ses flux de déchets en termes de production commerciale, ce qui sert à compenser les coûts de traitement de 20 % et à inciter les services publics à établir des systèmes similaires.

La gestion intelligente des eaux usées par l'IA et l'IoT se développe comme une application importante pour l'efficacité du traitement et des opérations d'entretien prédictif. Par exemple, en 2024, le programme "Digital Water Grid" parrainé à Bangkok par la Thaïlande a utilisé des capteurs en temps réel et des algorithmes appris par machine pour surveiller plus de 150 stations de traitement pour une réduction de 25 % de la consommation d'énergie et de 40 % des temps d'arrêt en raison de la détection d'erreurs, créant ainsi une demande pour des applications analytiques basées sur le cloud provenant d'entreprises telles que Xylem et Hitachi.

Les partenariats public-privé (PPP) deviennent une option viable pour combler les déficits de financement, car les gouvernements peuvent s'associer à l'expertise des entreprises dans le secteur des projets de grande envergure. Par exemple, la rivière Ganga, dans le cadre de la phase III de Namami Gange en Inde, a alloué 1,2 milliard de dollars à des projets de PPP pour engager Siemens et VA Tech Wabag dans la construction de 20 usines de récupération avancées, avec un taux de réutilisation de 90 %, ce qui a permis de déprécier les investissements pour les acteurs privés et d'intensifier les déploiements de bioréacteurs à membrane hybride dans l'Uttar Pradesh et Bihar.

Système de récupération des eaux usées de l ' Asie et du Pacifique

• L'industrie des systèmes de récupération des eaux usées de l'Asie-Pacifique a été évaluée à 11,5 milliards de dollars, 12,4 milliards de dollars et 13,5 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les segments technologiques comprennent le charbon actif, l'ultra-filtration et l'osmose inverse, la filtration membranaire, les systèmes de résine échangeuse d'ions, la filtration des médias, etc.
• Les systèmes de charbon actif sont de plus en plus populaires dans la région, de même qu'un TCAC de plus de 10 % jusqu'en 2034 en raison des préoccupations croissantes concernant l'élimination des contaminants organiques et des produits pharmaceutiques des eaux usées industrielles en raison des lois strictes concernant les limites de rejet. Par exemple, en 2024, les filtres au carbone actif de l'installation de NEWater à Singapour ont traité les eaux usées des pharmacies de l'hôpital avec un retrait de 99 % des traces de médicaments pour une réutilisation sûre dans des applications non potables.
• L'ultrafiltration (UF) et l'osmose inverse (RO) augmenteront à un taux de plus de 10,5% jusqu'en 2034 car la technologie est une méthode populaire pour le dessalement et la réutilisation dans les industries, principalement en raison de leur capacité à éliminer les microbes et les sels dissous. Par exemple, depuis 2024, l'exigence de zéro rejet liquide (ZLD) pour les installations alimentées au charbon à Shandong, en Chine, a conduit à l'installation d'unités hybrides UF/RO, ce qui a facilité une réduction de 60 % du rejet d'eau salée et une récupération de 85 % de l'eau pour l'alimentation des chaudières.
• La filtration des membranes est de plus en plus rapidement adoptée par les industries des aliments et des boissons qui ont besoin d'eau sans agent pathogène sans traitement chimique. Par exemple, les opérations de transformation laitière en Thaïlande visent à éliminer la contamination bactérienne, forcée par la nouvelle réglementation 2024 pour que Dutch Mill Co. a installé des systèmes de membrane céramique à Chiang Mai, ce qui a permis une réduction microbienne de 98 % et une réutilisation directe des eaux usées de lactosérum dans les cycles de nettoyage, réduisant ainsi l'utilisation d'eau douce de 50 %.
• On observe une augmentation relative de la demande de systèmes de résine échangeuse d'ions pour la récupération des métaux lourds provenant des eaux usées de l'électroplaquage et de l'exploitation minière, ce qui est à l'origine du programme de récupération circulaire des ressources. En Corée du Sud, depuis l'interdiction de 2024 des rejets contenant du cadmium, l'usine de Hyundai Puneul a utilisé ces systèmes, ce qui a entraîné un taux de récupération des métaux de 95 % pour la fabrication de batteries et de 40 % pour l'élimination des boues.
• La filtration est une solution économique que les organismes d'assainissement peuvent adopter pour atténuer les solides en suspension et la turbidité des eaux usées avant leur rejet dans les plans d'eau. Par exemple, dans le cadre de l'initiative Indonesia Smart City, Bandung a mis à niveau quinze stations de traitement à l'aide de filtres multicouches à sable et à anthracite afin de réduire la turbidité à 90 %, ce qui permettrait de réutiliser l'eau au profit de l'aménagement urbain et offrirait des perspectives d'amélioration dans les villes côtières des Philippines et de niveau II en Inde.

• Les applications chimiques détenaient une part de marché d'environ 11,6 % en 2024, soutenue par un volume important d'eaux usées produites par les procédés de fabrication de produits chimiques. Basé sur des applications, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques, pétrole et gaz, mines de métaux, produits chimiques, aliments et boissons, et autres.
• Des exigences strictes en matière de limites de décharge conduisent les fabricants pharmaceutiques à système de récupération des eaux usées l'arène. Au Japon, la réglementation de 2024 obligeait les entreprises, dont Takeda, à installer des systèmes hybrides à membrane bioréacteur-RO à Osaka, capables d'éliminer 98 % des ingrédients pharmaceutiques actifs et de réutiliser 70 % des eaux usées dans la production de comprimés.
• Le secteur pétrolier et gazier augmentera à un TCAC de 9,5% jusqu'en 2034 en raison du processus où, les champs pétroliers adoptent maintenant les technologies de zéro décharge liquide (ZLD) en ce qui concerne le traitement de l'eau produite afin d'éviter toute sanction découlant d'une prise polluant les mers. Le projet gazier Barossa a choisi d'installer des unités d'électrocoagulation-filtration, installées dans le cadre du système ZLD pour traiter 10 000 mètres cubes d'eaux usées huileuses produites par jour et récupérer 90 % de l'eau pour la réinjection, tout en réduisant les coûts d'élimination en mer de 50 % pour les opérations prévues.
• Les sociétés minières ont adopté des systèmes de récupération qui extraient les métaux résiduels et minimisent le risque de drainage des mines acides. Avec l'interdiction d'éliminer les résidus toxiques aux Philippines en vigueur en 2024, Carmen Copper Corporation a installé des hybrides de bioleaching-filtration à Cebu, récupérant 85 % du cuivre et neutralisant les eaux usées acides pour l'irrigation, réduisant ainsi les coûts de gestion des boues de 40 %.
• Les procédés d'oxydation avancés sont intégrés par les installations chimiques pour purifier ou dégrader les polluants dans les eaux usées recyclées qui doivent être réutilisés dans les tours de refroidissement. Par exemple, dans le cadre des unités de la politique chimique du Gujarat situées à Dahej, il faut mettre en oeuvre des AOP utilisant les UV-H?O? qui peuvent décomposer les dérivés du benzène, ce qui entraînera une capacité de réutilisation de 65 % de l'eau traitée et une réduction des coûts de l'eau douce de 30 %.
• Les fabricants alimentaires adoptent les systèmes de flottaison d'air dissous (DAF) pour traiter leurs eaux usées organiques et les recycler comme de l'eau pour leur assainissement. L'une de ces installations étrangères est les unités DAF installées par Minh Phu à Ca Mau, réduisant les niveaux de DCO d'environ 80 % et recyclant 60 % de l'eau à utiliser pour nettoyer l'équipement.

• Le marché chinois des systèmes de récupération des eaux usées a connu une forte croissance et a été évalué à 4 milliards de dollars, 4,3 milliards et 4,6 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. En mettant l'accent sur la remise en état des eaux usées industrielles comme méthode raisonnable pour prévenir et guérir la pénurie d'eau et la pollution. En 2024, le parc industriel Lingang de Shanghai a exigé l'installation d'une technologie de bioréacteur membranaire dans plus de 200 usines chimiques qui auraient pu récupérer 80 % de l'eau pour les procédés de refroidissement et réduire l'apport en eau douce d'environ 50 % dans la région.
• Le marché indien des systèmes de récupération des eaux usées a été évalué à 1 milliard de dollars en 2024 et met l'accent sur des solutions décentralisées pour lutter contre le stress hydrique urbain et les eaux usées non traitées dans la population urbaine croissante. Par exemple, le système AMRUT 2.0 en Inde approuve l'installation de 50 unités modulaires d'osmose inverse (RO) dans les complexes d'appartements de Chennai pour le traitement de 15 millions de litières d'eau grise par jour pour l'aménagement paysager et le lavage des toilettes, ce qui réduit la demande d'eau municipale de 30 %.
• Le Japon a fait des progrès dans des systèmes intelligents d'efficacité énergétique pour la récupération de l'eau avec un TCAC de plus de 9,5% jusqu'en 2034. Un aspect important du réseau d'eau intelligente concerne l'installation de capteurs d'Internet des objets (IoT) dans les 20 stations de traitement, car ces capteurs aident à prévoir la maintenance, ce qui réduit la consommation d'énergie de 35 %. En outre, les usines réutilisent 75 % de leur eau de refroidissement à des fins industrielles.
• L'Australie s'emploie à mettre au point des méthodes de récupération des eaux usées pour éviter la sécheresse et respecter la réglementation environnementale. Par exemple, l'expansion de la modernisation du barrage olympique en Australie-Méridionale par BHP a utilisé des systèmes d'échange électrocoagulation-ion pour traiter 12 000 m3 d'eau de mine acide par jour, réutiliser 90 % pour le traitement du minerai et réduire de 60 % l'extraction des eaux souterraines.
• La Malaisie se concentre principalement sur le traitement des déchets d'huile de palme, qui serait l'une des conditions préalables à l'acceptation des normes de durabilité de l'UE pour ne pas imposer d'interdiction d'exportation. Par exemple, Sime Darby Plantations a amélioré 30 usines situées à Johor en 2024 avec des digesteurs anaérobies et des systèmes d'ultrafiltration, qui fabriquent du biogaz à partir des eaux usées et récupèrent 70 % de l'eau pour l'irrigation.
• L'Indonésie investit beaucoup d'argent pour développer des stations de traitement des eaux usées dans les villes afin de résoudre les problèmes de santé et d'environnement, en particulier la pollution des océans. En 2024, l'initiative «Clean Rivers» de Jakarta a installé 10 systèmes décentralisés de boues activées-UV le long de la rivière Ciliwung, ce qui éliminera environ 5 millions de litres d'eaux usées par jour, réduisant ainsi les niveaux de contamination bactérienne de 95 %.

Asia Pacific Wastewater Recovery System Part du marché de l'entreprise

Les 5 premières entreprises dont Suez, Veolia, Xylem, Evoque et Kurita Water Industries détiennent une part significative du marché de plus de 35 % en raison de leurs technologies de traitement avancées, de leur vaste expérience dans l'industrie et de leur engagement ferme en faveur de l'innovation et de la durabilité. De même, l'industrie comprend un large éventail d'entreprises, alors qu'il n'existe aucune entreprise qui domine l'ensemble du marché des systèmes de récupération des eaux usées d'Asie-Pacifique, certains acteurs majeurs ont une présence et une influence importantes dans la région.

L'entreprise Veolia construit divers systèmes de réhabilitation des eaux usées de bout en bout destinés aux secteurs municipal et industriel. En 2024, elle a achevé l'installation de gestion intégrée des déchets de Tuas Nexus à Singapour, qui a combiné la digestion anaérobie avec des systèmes MBR-RO avancés pour traiter un impressionnant 800 000 mètres cubes/jour de boues et d'eaux usées. De plus, 90 % de l'eau utilisée à des fins industrielles est récupérée dans le cadre de ce projet, et le biogaz est produit chaque année à l'équivalent de 300 000 foyers, ce qui établit la référence régionale pour les modèles d'économie circulaire.

Sociétés du système de récupération des eaux usées de l'Asie-Pacifique

SUEZ basée en France avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars en 2024. Grâce à des technologies avancées de dessalement et de récupération industrielle et est soutenu par des alliances stratégiques avec des géants chimiques et miniers. Sa collaboration avec BHP en Australie en 2024 a permis d'installer des hybrides d'osmose inverse-électrodialyse pour récupérer 95 % des eaux usées minières à réutiliser, montrant ainsi sa capacité à adapter des solutions pour des environnements extrêmes tout en répondant aux critères ESG.

Xylème en 2024. En utilisant l'innovation numérique en eau en offrant des systèmes compatibles avec l'IoT pour la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive. Le lancement en 2024 de sa plate-forme "Aquatalk" en Thaïlande a optimisé les taux de réutilisation de l'eau de plus de 50 usines industrielles de 35 %, attirant les industries en privilégiant l'efficacité fondée sur les données et la conformité réglementaire.

Évoquadont le siège social est situé aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires de 8,5 milliards de dollars en 2024 (3 trimestre). Il fonctionne dans des systèmes modulaires de haute capacité pour les industries, y compris les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques, combinant l'ultrafiltration et les résines échangeuses d'ions. Son projet de 2024 avec TSMC à Taiwan traitait 15 000 mètres cubes par jour d'eaux usées d'usine, récupérant 90 % des boucles d'eau ultra pures, ce qui a élargi sa présence dans les centres de fabrication de haute technologie.

Kuritabasé au Japon avec un chiffre d'affaires de USD 669 millions en 2024. Il est compétent dans le traitement chimique et les systèmes à décharge zéro-liquide (ZLD) pour le Japon et l'Inde. Une liaison 2024 avec Tata Steel à Jamshedpur a déployé des inhibiteurs à l'échelle exclusive et des membranes RO pour recycler 80 % des eaux usées des hauts fourneaux, réduire les coûts d'eau douce de 40 % et attirer les aciéries dans toute l'Asie.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché des systèmes de récupération des eaux usées de l'Asie-Pacifique :

• Aquatech
• Technologie BioChem
• Calgon Carbon Corporation
• DuPont
• Ecolab
• Evoqua Water Technologies LLC
• Huber SE
• Solutions de séparation de Kovalus
• Kurita Water Industries Ltd.
• Société Pall
• SUEZ
• SWA Eau Australie
• Thermax Limited
• Toshiba Water Solutions Private Limited
• Veolia
• Xylème

Asia Pacific Wastewater Recovery System Nouvelles de l'industrie

• En janvier 2024, le ministère coréen de l'Environnement a publié un règlement concernant les déchets plastiques, qui est entré en vigueur en 2024 et qui stipule que toutes les usines de textile et de cosmétiques doivent être équipées de systèmes de microfiltration avancés d'ici 2025. La société coréenne Kurita Water Industries et Hyundai Engineering Company s'est associée pour installer plus de 50 unités de membrane en céramique dans les grappes industrielles de Busan, éliminant 99 % des substances microplastiques des eaux usées et économisant ainsi 500 000 USD d'amendes dues à la non-conformité, entraînant ainsi une demande de technologie membranaire de 25 %.
• En mars 2024, l'investissement de 200 millions de dollars d'Aquatech International pour la création d'usines modulaires à décharge zéro-liquide (ZLD) en Indonésie et au Vietnam, compte tenu des secteurs de l'huile de palme et des semi-conducteurs, a été affecté par la Banque asiatique de développement; le calendrier d'achèvement du projet comprend la mise en service prévue en 2025 d'une usine de 50 000 m3/jour à Batam (Indonésie), le traitement des effluents provenant des centres de fabrication de puces, la réduction de 70 % de la demande d'eau douce, ce qui correspond au cadre d'économie circulaire de l'eau de l'ANASE en 2024.
• En octobre 2024, Toshiba Water Solutions a lancé des membranes d'oxyde de graphine, revendiquant une efficacité d'élimination des contaminants de 50 % plus élevée et une consommation énergétique de 30 % plus faible que les systèmes RO conventionnels. Les opérations pilotes d'une raffinerie de PetroChina à Guangdong traitent 10 000 m3 d'eaux usées huileuses par jour et récupèrent 95 % en vue de leur réutilisation. Des partenariats avec Kurita et SWA Water Australia envisagent le déploiement de membranes dans 15 sites miniers d'ici 2025, ce qui perturbe la scène de filtration des membranes de 1,2 milliard de dollars américains.
• En mai 2023, Xylem, ayant achevé l'acquisition de 7,5 milliards de dollars américains d'Evoqua Water Technologies, est maintenant en mesure d'intégrer les systèmes d'échange d'ions et d'électrodéionisation d'Evoqua aux plateformes numériques de Xylem. Les services intégrés ont remporté Xylem un contrat de 300 millions de dollars avec la TSMC de Taiwan pour une usine de récupération des eaux usées à semi-conducteurs, qui sera livrée avant le premier trimestre de 2024, lui donnant 18 % du marché industriel Asie-Pacifique et la R-D accélérée pour les solutions ZLD basées sur l'IA.

Ce rapport d'étude de marché du système de récupération des eaux usées de l'Asie-Pacifique couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en milliards USD de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Carbone activé
• Ultrafiltration et osmose de réserve
• Filtration des membranes
• Système de résine échangeur d'ions
• Filtration des médias
• Autres

Marché, par demande

• Produits pharmaceutiques
• Pétrole et gaz
• Extraction de métaux
• Produits chimiques
• Alimentation et boissons
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Malaisie
  • Indonésie