Taille du marché de l’IA dans la gestion d’actifs – Par technologie, par modèle de déploiement, par application, par utilisation finale, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

AI dans la gestion d'actifs Taille du marché

La valeur de l'IA sur le marché de la gestion d'actifs était de 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 24,2 % entre 2025 et 2034. Le volume de données qui augmente rapidement, les règlements rigoureux et les faibles taux d'intérêt continuent d'obliger les gestionnaires d'actifs à réévaluer leurs pratiques commerciales traditionnelles. Les progrès technologiques les plus récents permettent également de se spécialiser davantage dans la gestion des biens. De nombreuses entreprises Fintech utilisent l'apprentissage par machine axé sur le savoir et le domaine Traitement des langues naturelles (NLP) les technologies permettant d'offrir un large éventail de services financiers et d'investissement.

Par exemple, Statista affirme que la quantité de données produites, capturées ou utilisées dans le monde entier devrait augmenter à un rythme stupéfiant pour atteindre 149 zettaoctets d'ici 2024. Au cours des cinq années suivantes, la quantité de données mondiales produites devrait dépasser 394 zettaoctets d'ici 2028. Pour traiter et analyser cette masse de données pour la gestion des actifs, des technologies modernes sont nécessaires. Cette demande de données stimule l'IA sur les marchés de la gestion d'actifs.

L'adoption rapide de l'IA dans le secteur de la gestion des actifs est encore alimentée par de solides initiatives gouvernementales qui encouragent la transformation du secteur financier par des investissements dans des infrastructures axées sur l'IA. Dans de nombreux pays, des efforts sont déployés pour investir dans la recherche sur l'IA, formuler des réglementations intelligentes et développer des écosystèmes de fintech alimentés par l'IA, ce qui incitera les gestionnaires d'actifs à appliquer l'IA dans leurs stratégies d'investissement. Les politiques qui favorisent le développement du cloud computing, des mégadonnées et des spécialistes de l'IA encouragent l'utilisation de l'IA dans les institutions financières.

Par exemple, l'Arabie saoudite a cherché à faire un investissement considérable dans l'IA en mars 2024 en créant un fonds proposé de 40 milliards de dollars, qui aidera le pays dans sa stratégie globale de diversification économique dans le cadre de Vision 2030. Cet investissement s'harmonise avec la vision de l'Arabie saoudite de devenir l'un des plus grands investisseurs en AI au monde et un centre d'activité pour l'IA en dehors des États-Unis.

L'IA dans la gestion des actifs Tendances du marché

• Toutes les institutions financières et les entreprises d'investissement adoptent des robo-conseillers avec la technologie de l'IA pour automatiser, personnaliser et fournir des services d'investissement rentables. L'IA est adoptée rapidement dans le secteur de la gestion des actifs, car l'apprentissage automatique et l'analyse des prévisions sont utilisés pour optimiser les portefeuilles et maximiser la satisfaction de la clientèle.
• Selon Statista, le secteur du robo-conseiller devrait gérer des actifs s'élevant à 2,06 billions de dollars américains d'ici 2025. De plus, cette industrie devrait compter environ 34 millions d'utilisateurs enregistrés d'ici 2029. Cette croissance a un effet direct sur l'industrie de la gestion d'actifs AI et favorise la croissance de l'industrie.
• Les algorithmes d'IA analysent les données historiques, les données actuellement disponibles et les tendances économiques générales en temps réel et formulent les risques futurs pour les portefeuilles d'investissement. Cela permet aux entreprises de modifier en permanence leur allocation d'actifs pour contrebalancer l'incertitude et les pertes. L'analyse prédictive contribue également à la gestion des risques en permettant aux gestionnaires d'actifs de mieux anticiper les changements potentiels sur le marché.
• Selon Statista, les logiciels d'analyse prédictive avaient un plafond de marché de 5,29 milliards de dollars américains en 2020 et il devrait augmenter à 41,52 milliards de dollars américains en 2028. Ces analyses ont un effet positif sur l'IA dans la gestion des actifs et stimuleront la croissance de l'industrie.

AI dans l'analyse du marché de la gestion d'actifs

Basé sur la technologie, l'IA dans le marché de la gestion d'actifs est divisé en Machine Learning (ML) et Natural Language Processing (NLP). En 2024, le segment Machine Learning (ML) a dominé le marché générant des revenus de plus de 2 milliards USD et le segment Machine Learning (ML) devrait croître à un TCAC d'environ 23,8% au cours de la période de prévision.

• Actuellement, les entreprises modernes utilisent le ML pour repérer les modèles ainsi que pour affiner la modélisation et les procédures de génération alpha. Les algorithmes ML sont formés à l'historique du trading pour identifier certains événements ou indicateurs qui peuvent produire des rendements supérieurs à la moyenne. L'optimisation du portefeuille, l'évaluation des risques, la détection des fraudes et le trading algorithmique sont améliorés par l'apprentissage automatique et le positionnement des gestionnaires d'actifs pour améliorer la productivité et minimiser les erreurs humaines.
• Les outils NLP permettent d'élucider davantage l'analyse des sentiments et les prévisions de fraude tout en permettant une évaluation et des mouvements plus efficaces du marché en temps réel. Avec l'aide du NLP, la production de rapports, la communication avec les clients par l'entremise de chatbots et le contrôle de la conformité deviennent automatisés dans les institutions financières, ce qui améliore la productivité et l'exactitude.
• La taille du marché mondial Traitement des langues naturelles (NLP) en finances est évalué à plus de 5,5 milliards de dollars en 2023, avec un taux de TCAC de plus de 25 % prévu de 2024 à 2032. L'expansion du NLP sur le marché financier stimulera le marché.

Sur la base du modèle de déploiement, l'IA dans le marché de la gestion d'actifs est segmentée en locaux et en cloud. En 2024, le segment sur site domine le marché avec 60 % de la part de marché et le segment gelé devrait croître à un TCAC de plus de 23 % entre 2025 et 2034.

• Parmi les différents modèles de déploiement, la maintenance et le déploiement sur site ont la part de marché la plus élevée en intelligence artificielle dans la gestion des actifs en raison de la sécurité inégalée, de la flexibilité et des capacités de conformité. Les entreprises engagées dans la gestion d'actifs ont des informations financières très sensibles, ce qui fait de la protection des données et de la cybersécurité une préoccupation majeure. Les entreprises financières sont également soumises à des obligations strictes en matière de dépenses, de sorte que les solutions d'IA sur place donnent un contrôle ferme sur leurs infrastructures.
• Par exemple, en février 2025 Anybotics a publié un nouveau produit de gestion d'actifs appelé Data Navigator qui convertit les données d'inspection recueillies par ses robots quadruplés Anymal en informations utiles. Grâce à cette plate-forme, les entreprises peuvent améliorer l'évaluation de la santé des actifs et effectuer des travaux d'entretien dans des domaines tels que l'énergie, les métaux, l'exploitation minière et le pétrole et le gaz.

Basé sur l'application, l'IA dans le marché de la gestion d'actifs est segmenté en optimisation de portefeuille, plate-forme conversationnelle, risque & conformité, analyse de données, automatisation de processus, et d'autres, avec la catégorie d'optimisation de portefeuille qui devrait dominer en raison de son rôle crucial dans l'amélioration de la performance de placement et de la gestion des risques.

• L'optimisation de portefeuille grâce à l'IA permet aux gestionnaires d'actifs de visualiser et d'analyser et d'interpréter de vastes ensembles de données. Par conséquent, il peut aider les gestionnaires à effectuer des investissements en temps opportun qui sont fondés sur des modèles de données en temps réel. Pour obtenir et suggérer une allocation optimale des actifs, un rendement maximal et une exposition, les algorithmes d'apprentissage automatique évaluent les conditions du marché, les performances historiques et l'exposition aux risques.
• Par exemple, en février 2025, AlphaSavings s'est introduit seul sur le marché des services financiers en lançant une plateforme d'investissement en actions et en obligations alimentée par l'IA. Cette plateforme tire parti de l'intelligence artificielle dans la gestion de la richesse en fournissant des investissements vraiment mains libres comme un compte est entièrement géré par l'IA. AI veille à ce qu'un équilibre optimal entre les actions et les obligations soit toujours maintenu, quelles que soient les conditions économiques et que les réaffectations soient effectuées au besoin.

En 2024, la région de l'Amérique du Nord a dominé l'IA sur le marché de la gestion d'actifs avec environ 38 % de parts de marché et génère environ 1,3 milliard de dollars en revenus.

• Avec l'adoption d'outils sophistiqués et l'automatisation basée sur l'apprentissage automatique pour faire des investissements, le marché américain de l'IA en gestion d'actifs devrait croître. Les principales banques et les fonds spéculatifs pratiquent la gestion d'actifs, l'évaluation des risques et la négociation au moyen de systèmes automatisés alimentés par l'IA. Toutefois, la présence de fournisseurs de pointe de technologies d'IA et de startups fintech stimule l'innovation dans l'analyse prédictive et le développement de services robo-conseils.
• Par exemple, Blackrock et Microsoft se sont associés sous le titre Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP) dans le but de réunir 30 milliards de dollars en capitaux propres en septembre 2024. Cet investissement fait partie d'un programme plus vaste qui vise à mobiliser 100 milliards de dollars.

L'IA sur le marché de la gestion d'actifs en Allemagne devrait connaître une croissance significative et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché de l'IA dans la gestion d'actifs en Allemagne est alimenté par l'utilisation croissante de l'analyse des médias sociaux, du commerce algorithmique et du robo-conseillé par les banques, les entreprises d'investissement et les gestionnaires d'actifs. Par exemple, Deutsche Bank et Allianz Global Investors utilisent déjà l'IA pour améliorer la gestion de portefeuille, l'atténuation des risques et le service à la clientèle.
• Par exemple, Big Xyt, société d'analyse du marché de l'intelligence artificielle basée à Londres, a reçu 10 millions d'euros de Finch Capital en novembre 2024. Cet investissement a permis à l'entreprise d'élargir sa clientèle et ses offres de services en Europe, aux États-Unis et dans les régions APAC. C'est la première fois que l'entreprise reçoit un investissement, elle est exclusivement autofinancée depuis dix ans.

L'IA sur le marché de la gestion d'actifs en Chine devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La présence d'entreprises technologiques de pointe comme Tencent, Alibaba et Baidu ainsi que de startups AI encourage l'innovation dans le secteur. Les principales institutions financières et sociétés de gestion d'actifs chinoises ont également commencé à adopter des technologies d'IA pour améliorer la prise de décisions en matière d'investissement, la détection des fraudes et la conformité à la réglementation.
• Par exemple, en janvier 2024, la Chine a créé un tout nouveau fonds d'investissement qui vise à accélérer l'évolution de l'IA, lui fournissant un capital initial de 60 milliards de yuans (soit environ 8,2 milliards de dollars). Cela fait partie d'un plan plus vaste pour améliorer la position de la Chine avec l'IA et d'autres technologies dans le monde.

L'IA sur le marché de la gestion d'actifs en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'Arabie saoudite a déjà adopté de nombreuses technologies modernes, ce qui explique l'émergence du marché de l'IA dans la gestion des actifs. Des initiatives gouvernementales telles que Vision 2030 encouragent l'adoption de l'IA dans les services bancaires et d'investissement. Ces initiatives créent également le besoin d'outils automatisés pour la gestion du portefeuille et l'évaluation des risques. Des entreprises comme Saudi Aramco Investment Management et Riyad Bank utilisent l'IA pour l'analyse prédictive et les services de conseil robo.
• Par exemple, en février 2025, le pays a dépassé tous les précédents records lors de la conférence LEAP 2025 à Riyad en obtenant des investissements d'une valeur de 14,9 milliards de dollars dans l'IA. Ces investissements placent l'Arabie saoudite distinctement sur la scène mondiale comme un pays en développement rapide dans l'IA, l'informatique en nuage et d'autres services publics numériques.

IA dans la gestion d'actifs Part de marché

• Les 7 principales entreprises de l'IA dans l'industrie de la gestion d'actifs sont Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Intel, Infosys, Genpact, et Accenture détenant environ 49% du marché en 2024.
• La gestion d'actifs est alimentée par les technologies d'IA chez AWS grâce à des produits comme Amazon Lookout for Equipment et AWS IoT. Le modèle d'apprentissage automatique de l'entreprise améliore la maintenance prédictive et l'efficacité opérationnelle de détection des anomalies. L'IA en collaboration avec les jumelles numériques et l'analyse en temps réel permet aux entreprises de gérer efficacement le cycle de vie et les temps d'arrêt des actifs. Sa pénétration dans le secteur industriel rend sa gestion d'actifs plus profonde.
• Avec Microsoft, les industries exploitant l'IA profiteront des solutions Azure AI et IoT pour augmenter la maintenance prédictive et gestion de la performance des biens. La surveillance en temps réel ainsi que les prévisions d'échec et les informations opérationnelles sont rendues possibles grâce à Azure Machine Learning et Digital Twins. L'organisation étend en outre l'utilisation de l'analyse du renseignement et de l'automatisation aux systèmes de gestion d'actifs d'entreprise et aux partenaires des industries manufacturières et énergétiques pour améliorer le suivi des actifs et la gestion du cycle de vie.
• IBM utilise son outil de gestion d'actifs alimenté par AI, la Suite d'application Maximo, activée pour la gestion d'actifs. Synchronisé IoT AI et l'analyse travaillent à la maintenance prédictive et la gestion des risques. Watson AI soutient de meilleures idées en temps réel, une détection accrue des anomalies et l'optimisation des actifs. De plus, IBM tient à ce que l'automatisation des processus d'IA réduise les dépenses d'exploitation tout en augmentant la durée de vie globale des actifs. Ils s'associent avec les services publics et les industries des transports pour mettre en œuvre des solutions évolutives de gestion d'actifs basées sur l'IA.

AI dans les sociétés de gestion d'actifs

Les principaux acteurs de l'IA dans le secteur de la gestion d'actifs sont:

• Accenture
• Services Web Amazon
• Charles Schwab & Co.
• Genpact
• IBM
• Informations
• Société Intel
• Microsoft
• S-P à l'échelle mondiale
• Force de vente

Les principales entreprises sur le marché utilisent de nombreuses possibilités, par exemple établir des partenariats ou des collaborations, des fusions et des acquisitions, lancer de nouveaux projets ainsi que les innovations existantes et investir dans la recherche et le développement. Il contribue également à l'absorption holistique des nouveaux éléments et technologies. De même, le regroupement des fabricants par fusions et acquisitions permet un meilleur accès au marché et aux ressources pour la modification des offres, ainsi que pour les innovations.

Les principaux intervenants du marché de la gestion des actifs de l'IA se concentrent sur la mise en œuvre de solutions analytiques basées sur l'IA pour améliorer la gestion de portefeuille et l'évaluation des risques. Ils utilisent la modélisation prédictive par l'apprentissage automatique, automatisent les processus d'investissement et améliorent la prise de décisions. Les entreprises mettent l'accent sur les robo-conseillers basés sur l'IA, ainsi que sur l'analyse en temps réel du marché et du sentiment pour une meilleure répartition des actifs. La collaboration avec les sociétés fintech et cloud renforce les capacités d'IA.

L'IA dans l'industrie de la gestion d'actifs Nouvelles

• En février 2025, Vital Voices Global Partnership, une ONG qui soutient les femmes leaders dans le monde entier, a choisi de mettre en œuvre le centre de médias numériques (DMH) basé sur l'IA pour une meilleure gestion des actifs numériques et la narration. Le capital fourni dans cette collaboration par l'intermédiaire d'Amazon Web Services (AWS) Marketplace est conçu pour soutenir les femmes qui changent grâce au bien social de l'IA. Il est actuellement employé par de grandes marques telles que NCAA, iHeartRadio, NBC Universal, CNBC, Bloomberg et CNN.
• En février 2025, Covet a ajouté un module AI à sa plateforme qui facilite la gestion personnelle des biens, permettant aux utilisateurs de gérer leurs biens comme jamais auparavant. La plateforme utilise la technologie de l'IA pour rationaliser le processus de catalogage et d'évaluation des objets personnels tels que les bijoux, les beaux-arts et les objets de collection. Ce module d'IA fournit des estimations du marché et des descriptions des actifs qui améliorent la compréhension des utilisateurs de la prise de décision intelligente.
• Pacific Gas and Electric (PG&E) a obtenu sa collaboration avec Sharper Shape en signant un contrat de 5 ans pour ses capacités de gestion d'actifs utilitaires CORE, intégrant l'utilisation de l'IA dans la gestion d'actifs utilitaires à compter de janvier 2025. Le partenariat améliore une version existante signée en 2019 et utilise une version améliorée de la gestion d'actifs à distance lancée par PG&E en 2021.
• Siemens Smart Infrastructure a intégré un service sur le terrain et une gestion d'actifs alimentés par l'IA et a développé son réseau de partenaires Siemens Xcelerator, ciblant les secteurs de l'électricité et de l'industrie lourde qui sont touchés par les mauvaises infrastructures, la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de ressources humaines en juillet 2024. La solution contient une surveillance qui détecte les irrégularités au niveau du plancher le plus profond afin d'améliorer la productivité en permettant une maintenance «prédictive» au lieu d'une maintenance «fixe à rupture».

Le rapport d'étude de marché sur la gestion des actifs comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• L'apprentissage automatique (ML)
• Traitement des langues naturelles (NLP)

Marché, par modèle de déploiement

• Sur place
• Nuageux

Marché, par demande

• Optimisation du portefeuille
• Plateforme de conversation
• Risque et conformité
• Analyse des données
• Automatisation des processus
• Autres

Marché, par utilisation finale

• BFSI
• Commerce de détail et électronique
• Santé
• Énergie et services publics
• Industrie manufacturière
• Transport & logistique
• Médias et divertissements
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud