Vaccins pour animaux Taille du marché et part de marché, Rapport statistique 2034

Vaccins pour animaux Taille du marché

Le marché mondial des vaccins pour animaux a été évalué à 9,9 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 10,4 milliards de dollars en 2025 à 19 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,9 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance considérable en raison de l'augmentation de la population animale mondiale, de l'adoption élevée d'animaux de compagnie pour la compagnie, de l'augmentation des cas de maladies infectieuses chez les animaux et de l'augmentation des dépenses en soins vétérinaires.

Selon l'Étude mondiale sur les animaux de compagnie de 2024, la population mondiale d'animaux de compagnie est d'environ 1 milliard. De même, la population mondiale de bétail augmente également pour répondre à la demande croissante de viande, de lait et d'oeufs. Par exemple, la population mondiale de bovins vivants était d'environ 1,57 milliard de têtes en 2023. En outre, la population mondiale de volaille a atteint 27,22 milliards et la population porcine a été estimée à environ 778 millions. Ce volume élevé d'animaux augmente la demande de santé animale les produits tels que les vaccins, ce qui stimule la croissance du marché.

De plus, l'apparition croissante de zoonoses ainsi que la possibilité d'éclosions infectieuses chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage propulsent le marché des vaccins pour animaux. Il existe des politiques plus strictes en matière de santé des animaux en raison des préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale. Ces politiques ont conduit à la mise en oeuvre de programmes de vaccination animale visant à assurer la lutte contre les maladies. Dans le monde entier, les autorités réglementaires imposent des politiques strictes pour prévenir l'apparition de maladies animales et encourager l'utilisation de vaccins pour réduire les dommages économiques de l'industrie du bétail, contribuant ainsi à la croissance du marché. De plus, plusieurs progrès technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire sont censés influencer positivement l'industrie de la santé animale.

Les vaccins pour animaux, également appelés vaccins vétérinaires, sont des formulations biologiques conçues pour protéger les animaux contre les infections bactériennes, virales et fongiques causées par des agents pathogènes. Les vaccins pour animaux sont considérés comme un moyen efficace de prévenir les maladies et de réduire le fardeau de la maladie chez les animaux de compagnie et les animaux de ferme. Ces vaccins jouent un rôle d'ancrage dans l'amélioration de la santé et du bien-être des animaux, la promotion de la production animale et la limitation de la transmission des agents pathogènes des animaux aux humains.

Tendances du marché des vaccins pour animaux

• Le marché a connu une croissance considérable avec le développement de vaccins à ADN recombinant et à ARNm en raison des innovations en biotechnologie. Ces vaccins offrent plus d'avantages que les vaccins traditionnels vivants ou inactivés, y compris une plus grande spécificité, une immunité durable et un risque réduit d'effets indésirables. En outre, les entreprises se concentrent sur la recherche visant à mettre au point des vaccins vecteurs et sous-unités, qui renforcent les réponses immunitaires tout en limitant les effets secondaires.
• Par conséquent, étant donné qu'un plus grand nombre de ces technologies de vaccination reçoivent l'approbation réglementaire, le marché augmentera rapidement dans les années à venir.
• De plus, l'incidence plus élevée de zoonoses et d'autres maladies infectieuses chez les animaux est un facteur important qui alimente le marché des vaccins pour animaux. La prévalence accrue de maladies telles que l'influenza aviaire, la rage, la brucellose, la tuberculose bovine et le syndrome de la reproduction et de l'appareil respiratoire (PRRS) affecte gravement la santé animale, la productivité du bétail et la santé publique. Par exemple, des études indiquent que chaque année, environ 400 à 500 cas de rage sont signalés chez des animaux domestiques comme les chats, les chiens et les furets. Selon le CDC, chaque année, la rage tue 70 000 personnes dans le monde. Les chiens causent 99 % des décès par rage humaine en dehors des États-Unis.
• Le risque croissant de zoonoses — comme en témoignent les épidémies de COVID-19 et de variole — a évolué vers des approches préventives, y compris de vastes campagnes de vaccination.
• En outre, la montée en flèche de l'adoption d'animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses de consommation consacrées à la santé des animaux de compagnie ont considérablement accru le besoin de mesures préventives. services vétérinaires, en particulier les vaccinations. Les propriétaires de chiens et de chats dépensent plus sur les vaccins primaires et secondaires tels que le distemper canine, la rage, la leucémie féline, et la maladie de Lyme. En outre, les cliniques vétérinaires et les hôpitaux pour animaux de compagnie encouragent également les services annuels de vaccination, ce qui favorise la demande.
• En outre, l'adoption d'une assurance pour animaux de compagnie élevée devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Selon la North American Pet Health Insurance Association, en 2023, les États-Unis ont connu une croissance de 17,1 % du nombre total d'animaux assurés. La couverture d'assurance pour animaux de compagnie et la sensibilisation accrue aux maladies évitables stimuleront la croissance du marché.

Analyse du marché des vaccins pour animaux

Selon le type d'animal, le marché est segmenté en animaux d'élevage et animaux de compagnie. En 2024, le segment des animaux d'élevage représentait la part de marché la plus élevée, avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars. Les animaux d'élevage comprennent la volaille, le bétail, le porc, l'aquaculture et les moutons et les chèvres.

• L'élevage domine le marché parce qu'il a une grande valeur économique et industrielle dans l'économie alimentaire mondiale. Le bétail, y compris le bétail, la volaille, le porc et le mouton, est essentiel pour la production de viande, de produits laitiers et d'oeufs, ce qui fait de la prévention des maladies une préoccupation critique pour les agriculteurs et les producteurs alimentaires.
• La vaccination aide à contenir les éclosions de maladies infectieuses, comme la fièvre aphteuse, l'influenza aviaire et la peste porcine, qui peuvent causer des pertes économiques. Par conséquent, les dépenses publiques et privées importantes consacrées aux plans d'immunisation stimulent le marché des vaccins pour le bétail.
• De plus, la prévalence croissante des zoonoses chez les animaux d'élevage augmente la demande de vaccins pour animaux d'élevage. Plusieurs zoonoses comme la leptospirose, les maladies de Johne, les infections des voies respiratoires virales, la fièvre éphémère bovine et la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB), entre autres, affectent les animaux d'élevage dans le monde entier et alourdissent le fardeau de la maladie.
• Par exemple, la leptospirose bovine entraîne souvent des pertes économiques en raison de son impact grave sur la reproduction et menace la santé humaine aux interfaces entre l'homme et l'environnement. Selon une étude publiée par le National Institute of Health (NIH), le coût annuel moyen estimé de la leptospirose en raison de la perte de productivité était d'environ 29,3 milliards de dollars en 2019. Ainsi, l'augmentation de la prévalence de ces affections devrait augmenter la demande de vaccins pour animaux, stimulant ainsi la croissance du marché pendant la période d'analyse.

En fonction du type de vaccin, le marché des vaccins pour animaux est classé en vaccins vivants atténués, vaccins conjugués, vaccins inactivés, vaccins ADN, vaccins recombinants et autres types de vaccins. Le segment des vaccins vivants atténués détenait le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, avec une part de marché de 44,1 %.

• Cette part de marché majoritaire est principalement attribuable à une efficacité clinique élevée par rapport aux vaccins inactivés.
• La majorité des vaccins vétérinaires disponibles sur le marché sont des vaccins vivants atténués. Ces vaccins peuvent induire des réponses immunitaires humorales et cellulaires, offrant ainsi une efficacité à long terme.
• Ces vaccins sont également connus pour induire une immunogénicité plus élevée, et souvent une seule dose de vaccin suffit pour assurer une protection à long terme.
• Les vaccins vivants atténués sont très préférés dans les économies émergentes en raison d'un coût-efficacité élevé par rapport aux autres vaccins. Ainsi, de nombreux avantages mentionnés ci-dessus propulsent positivement la croissance du marché.

Selon l'application, le marché des vaccins pour animaux est segmenté en infections bactériennes, infections virales, infections parasitaires, infections fongiques et autres applications. Le segment des infections virales a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 10,7 milliards de dollars en 2034.

• Le segment des infections virales détient une part importante du marché en raison de la forte prévalence des maladies virales chez le bétail et les animaux de compagnie.
• Les infections virales comme la fièvre aphteuse, la rage, le circovirus porcin et la rhinotrachéite infectieuse bovine ont des charges économiques et sanitaires élevées, ce qui augmente la demande de vaccins efficaces. Par exemple, la fièvre aphteuse est une maladie virale grave et hautement contagieuse du bétail qui a un impact économique important.
• De plus, l'apparition croissante d'infections zoonotiques a accru la demande de vaccins viraux pour le bétail et les animaux de compagnie. Des maladies comme la rage, la leptospirose et certaines souches grippales sont dangereuses pour la santé publique. Par conséquent, les organismes vétérinaires et gouvernementaux du monde entier intensifient leurs campagnes de vaccination pour lutter contre les épidémies de ces maladies.

Selon la voie d'administration, le marché des vaccins pour animaux est classé dans la catégorie des vaccins par injection, des vaccins par voie orale et des vaccins par immersion ou pulvérisation. Le segment des vaccins injectables a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide de 6,6 % au cours des années prévues.

• Le segment du vaccin par injection domine le marché des vaccins pour animaux en raison de son efficacité avérée et de sa facilité d' administration. Les vaccins injectables créent une forte réponse immunitaire chez les animaux, offrant une immunité durable.
• Ces vaccins sont couramment utilisés pour prévenir de nombreuses maladies infectieuses chez le bétail et les animaux de compagnie.
• L'adoption généralisée de vaccins injectables peut être attribuée à leur fiabilité avérée, à leur facilité de distribution et à leur capacité à cibler efficacement certains agents pathogènes.
• De plus, par rapport aux vaccins oraux ou autres, les vaccins injectables sont plus rentables en termes de doses, ce qui constitue un avantage sur ces marchés très concurrentiels.

Selon le canal de distribution, le marché des vaccins pour animaux est bifurqué dans les pharmacies des hôpitaux vétérinaires, les pharmacies de détail et le commerce électronique. En 2024, le segment des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires a dominé le marché et devrait augmenter de 7 % entre 2025 et 2034.

• Les pharmacies d'hôpitaux vétérinaires sont spécialement établies pour dispenser des médicaments aux animaux. Une vaste gamme de produits de santé animale, y compris des vaccins, sont disponibles en pharmacie. Comme ils fournissent une gamme complète de médicaments, il en fait une source pratique et fiable pour l'achat de produits de santé animale.
• Des facteurs comme la reconnaissance de leur marque, la réputation élevée de produits de qualité et l'expertise dans la distribution des médicaments sont responsables de la domination du marché.
• De plus, ces pharmacies offrent des consultations professionnelles pour s'assurer que les bons vaccins sont administrés en fonction des besoins de santé animale, ce qui augmente encore leur part de marché.

Le marché nord-américain des vaccins pour animaux détenait la plus grande part de marché de 40,6% en 2024 sur le marché mondial, et il devrait augmenter de 6,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché américain a été évalué à 3,2 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a été évaluée à 3,3 milliards de dollars en 2022 et a atteint 3,5 milliards de dollars en 2023.

• Selon les données de l'American Pet Products Association (APPA) 2021, la propriété américaine des animaux de compagnie a augmenté ces dernières années, avec 67 % des ménages possédant un animal de compagnie. De même, Les Américains sont de plus en plus disposés à dépenser pour leurs animaux de compagnie, avec des dépenses totales de 103,6 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 6,7 % par rapport à l'année précédente, comme l'indique l'APPA.
• De plus, le pays compte une forte population d'animaux d'élevage. Par exemple, les fermes américaines comptaient 87,2 millions de têtes de bétail et de veaux en janvier 2024.
• Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie et de bétail dans le pays augmente la demande de divers vaccins pour animaux, ce qui stimule la croissance du marché américain.
• De plus, l'augmentation du financement et de l'appui du gouvernement ainsi que des politiques rigoureuses en matière de santé animale aux États-Unis contribuent également à la forte part de marché.

Le marché européen des vaccins pour animaux a représenté 2,7 milliards de dollars en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• Selon l'industrie européenne de l'alimentation animale, environ 90 millions de ménages de l'UE possèdent un animal de compagnie (~46 %). L'adoption croissante des animaux de compagnie dans la région européenne, ainsi que les initiatives gouvernementales croissantes visant à améliorer la santé animale, devraient stimuler la croissance du marché.
• De plus, la présence d'acteurs clés du marché tels que Boehringer Ingelheim, Elanco et Virbac renforce la position de l'Europe sur le marché. Ces entreprises participent activement à l'innovation par le développement de nouveaux vaccins, ce qui contribue à la croissance du marché.

Le marché allemand des vaccins pour animaux devrait connaître une forte croissance au cours des prochaines années.

• En 2023, 45 % des ménages allemands ont un animal de compagnie et 14 % des ménages ont deux animaux de compagnie ou plus. Cela représente environ 34,3 millions d'animaux de compagnie. Chats et chiens sont les animaux domestiques les plus populaires, avec 25% des ménages allemands propriétaires de chats et 21% des ménages propriétaires de chiens. En outre, en 2024, la population bovine en Allemagne était de 10,63 millions.
• L'adoption croissante d'animaux de compagnie et d'animaux d'élevage couplée à la hausse des dépenses de soins vétérinaires devrait augmenter la taille du marché en Allemagne.
• En outre, l'augmentation des maladies du bétail, telles que la peste porcine africaine et la grippe aviaire, a souligné l'importance de la couverture d'assurance. En 2020, la fièvre porcine africaine a entraîné des pertes importantes en Allemagne. De plus, depuis décembre 2022, plus de 120 éclosions d'influenza aviaire chez les populations d'oiseaux ont été documentées en Allemagne. Ces épidémies augmentent la demande de vaccins pour animaux dans le pays.

Le marché des vaccins pour animaux en Asie-Pacifique présente un potentiel de croissance important.

• Le marché de la région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la propriété des animaux de compagnie, des progrès réalisés dans la sensibilisation à la santé animale et de l'amélioration de l'infrastructure des soins vétérinaires.
• Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon deviennent de grands consommateurs de vaccins animaux en raison de l'expansion des industries laitières et de la viande qui exigent des normes élevées de soins vétérinaires préventifs pour la productivité et le bien-être des animaux.
• En outre, la présence à la fois d'acteurs du marché international et de fabricants régionaux locaux intensifie la concurrence sur le marché, ce qui stimule encore la croissance du marché régional.

Le marché indien des vaccins pour animaux est sur le point de connaître une forte croissance au cours de la période d'analyse.

• L'Inde compte une population importante d'animaux de compagnie avec plus de 31 millions de chiens de compagnie et 2,44 millions de chats de compagnie. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et l'augmentation du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• En outre, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux vétérinaires et les cliniques, renforcera encore la croissance du marché.
• De plus, plusieurs initiatives gouvernementales visant à soutenir la santé et le bien-être des animaux stimulent également la croissance du marché. Par exemple, le Programme national de lutte contre les maladies animales est un programme phare lancé en 2019 qui vise à lutter contre la fièvre aphteuse et la brucellose en vaccinant les animaux. De telles initiatives contribuent à une forte adoption de vaccins animaux, favorisant ainsi la croissance du marché.

Le marché brésilien des vaccins pour animaux devrait connaître une croissance rapide au cours des années prévues.

• Le Brésil est sur le point de se développer rapidement sur le marché des vaccins en Amérique latine en raison de son secteur d'élevage avancé et de la consommation croissante de produits de santé animale. Étant l'un des principaux producteurs de boeuf, de volaille et de porc au monde, les pratiques d'élevage au Brésil exigent des vaccins animaux efficaces pour protéger la santé et la productivité du bétail.
• En outre, la tendance croissante à la possession d'animaux de compagnie, en particulier dans les zones urbaines, alimente également le besoin de vaccins pour animaux de compagnie. En 2023, le Brésil comptait plus de 160 millions d'animaux, dont plus de 62 millions de chiens.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue davantage à la croissance du marché.

Le marché saoudien des vaccins pour animaux est destiné à une croissance lucrative au Moyen-Orient et en Afrique.

• La propriété croissante des animaux de compagnie dans le pays, l'augmentation du revenu disponible et l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays.
• En outre, l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à renforcer le bien-être des animaux et à soutenir les entreprises du secteur vétérinaire contribue à la croissance du marché.

Vaccins pour animaux Part de marché

Le marché est très concurrentiel, plusieurs entreprises clés s'efforçant de développer de nouvelles formulations sur le marché. Plusieurs grandes organisations, des petits acteurs locaux et des start-up se joignent à la concurrence industrielle. Les 6 premières entreprises du marché telles que Zoetis, Elanco Animal Health, Merck Animal Health, Virbac, Vétoquinol et Boehringer Ingelheim International représentent environ 60 à 70% de la part du marché mondial.

En outre, plusieurs acteurs locaux et régionaux opérant sur le marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables à moindre coût. Ces acteurs participent également à plusieurs stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les lancements de nouveaux produits pour élargir leurs offres de produits. Par exemple, en février 2021, Ceva s'est associée à l'Institut national de recherche agricole, alimentaire et environnementale (INRAE) pour la recherche-développement afin de prévenir les maladies infectieuses d'origine animale et d'améliorer la santé animale. De telles initiatives des acteurs du marché renforcent le paysage concurrentiel du marché, ce qui stimule la croissance du marché.

Entreprises du marché des vaccins pour animaux

Les principaux acteurs de l'industrie des vaccins pour animaux sont :

• Boehringer Ingelheim International
• Brillant Bio Pharma
• Bioveta
• Ceva Sante Animale
• Durvet
• Dechra Pharmaceutiques
• Santé animale Elanco
• Santé animale Henry Schein (Covetrus, Inc.)
• Hipra Animal Health Limited
• Immunologie indienne
• Santé animale
• Neogen Corporation
• Vétoquinol
• Virbac
• Zoétis

Boehringer Ingelheim a une présence notable sur le marché des vaccins pour animaux. L'entreprise propose une large gamme de produits de santé animale, y compris des vaccins, des anti-infectieux, des parasitides et des solutions thérapeutiques conçues pour améliorer la santé animale. Ses principaux produits comprennent des vaccins contre les maladies respiratoires et virales comme Ingelvac CircoFLEX pour le circovirus porcin et Pratel pour les parasites canins. L'entreprise est également connue pour sa ligne Bovilis, qui offre une protection contre les maladies comme le virus syncytial respiratoire bovin (BRSV) et la rhinotrachéite bovine infectieuse (RIB), solidifiant sa position de leader en immunologie vétérinaire.

Zoetis est l'une des principales entreprises mondiales de santé animale. L'entreprise découvre, développe, fabrique et commercialise un portefeuille diversifié de médicaments et de vaccins pour la santé animale et a des activités dans plus de 100 pays. Le dévouement de l'entreprise à la R-D stimule l'innovation dans le domaine des soins de santé aux animaux, permettant le lancement de traitements nouveaux, efficaces et sûrs.

Nouvelles de l'industrie des vaccins pour animaux :

• En février 2025, Zoetis a reçu une licence conditionnelle du U.S. Department of Agriculture (USDA), Center for Veterinary Biologics (CVB), pour son vaccin contre la grippe aviaire, sous-type H5N2, virus tué. Ce vaccin est spécifiquement étiqueté pour être utilisé chez les poulets. La licence conditionnelle a été accordée en fonction de l'innocuité, de la pureté et de l'attente raisonnable d'efficacité du vaccin, comme le confirment les données sérologiques.
• En février 2025, Elanco Animal Health s'est associé à Medgene pour commercialiser un vaccin hautement pathogène contre l'influenza aviaire (IAHP) spécifiquement destiné aux bovins laitiers aux États-Unis. Cette collaboration vise à traiter de la transmission interspécifique de l'IAHP, qui touche près de 1 000 troupeaux laitiers depuis mars 2024.
• En août 2022, Zoetis a élargi le portefeuille de produits avicoles avec le vaccin Poulvac Procerta HVT-IBD afin de protéger les volailles contre les maladies bursales infectieuses. Cela a ajouté à la gamme de vaccins vectoriels recombinants de l'entreprise.
• En juillet 2020, Merck Animal Health a annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans son site de fabrication de vaccins aux États-Unis, afin d'accroître la production de vaccins. Cet investissement a aidé l'entreprise à faciliter l'expansion opérationnelle, contribuant ainsi à la production de recettes.
• En avril 2018, Zoetis a annoncé le développement d'un complexe de fabrication et de recherche de vaccins pour animaux en Chine. Cette démarche stratégique a permis à l'entreprise d'accélérer les activités de recherche-développement et les capacités de production concernant les vaccins vétérinaires, ce qui lui a permis de gagner un avantage concurrentiel.

Le rapport d'étude de marché sur les vaccins pour animaux couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Volailles
  • Bovins
  • Porc
  • Aquaculture
  • Ovins et caprins
• Animaux de compagnie
  • Canine
  • Féline
  • Équin
  • Avian

Marché, par type de vaccin

• Vaccin vivant atténué
• Vaccin conjugué
• Vaccin inactivé
• Vaccin ADN
• Vaccin recombinant
• Autres types de vaccins

Marché, par demande

• Infections bactériennes
• Infections virales
• Infections parasitaires
• Infections fongiques
• Autres demandes

Marché, par voie d'administration

• Vaccins injectables
• Vaccins oraux
• Vaccins à immersion/spray

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies vétérinaires
• Pharmacies de détail
• Commerce électronique

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU