Taille du marché de la capture de carbone à base d amines, 2034 Rapport annuel

ID du rapport: GMI13578   |  Date de publication: April 2025 |  Format du rapport: PDF
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Taille du marché de la capture de carbone à base d'amines

Le marché mondial du captage du carbone à base d'amines, évalué à 656,6 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 1,2 milliard de dollars en 2034, avec une croissance de 6,1 % entre 2025 et 2034. Le captage du carbone amine est une technologie importante pour réduire le CO2 les émissions provenant de sources industrielles et de centrales électriques. Des amines aqueuses telles que la monoéthanolamine (MEA) sous forme de solution aqueuse sont utilisées pour la capture chimique du CO2 dans les gaz de combustion dans cette technologie. Le CO piégé2 est émis pendant le processus de régénération, et la solution d'amine devient réutilisable. Il est très efficace dans les applications post-combustion, dans lequel le CO2 est capturé dans l'échappement des centrales à combustibles fossiles.

Amine-Based Carbon Capture Market

Les progrès réalisés dans les mélanges de méthyldiéthanolamine (MDEA) ont permis d'améliorer sensiblement l'édulcoration du gaz. La réduction des besoins énergétiques pour la régénération des MDEA et l'élimination distincte du CO2 avec peu d'impact sur le H?S le rendent avantageux pour l'application aux flux de gaz naturel. L'ajout de la pipérazine au MDEA et à d'autres amines a permis d'améliorer l'absorption et la performance globale du procédé.

La croissance de l'investissement dans les méthodes de capture directe de l'air utilisant des sorbants solides fonctionnant aux mines rend compte de l'effort accru visant à atteindre un équilibre avec les niveaux atmosphériques de CO2. Ces mécanismes captent le CO2 de l'air (maintenant très coûteux par rapport à la capture de sources ponctuelles) mais ont le potentiel d'un avenir d'émissions négatives. RD se concentre sur la capacité sorbante d'amine solide et l'amélioration de la sélectivité, ainsi que sur la réduction des dépenses énergétiques pour la régénération sorbante.

Ces progrès dans le captage du carbone à l'aide d'amines illustrent collectivement l'approche interdisciplinaire visant à réduire les émissions de CO2 dans de nombreux secteurs. Il est nécessaire de développer davantage les investissements visant à résoudre les problèmes actuels pour une application plus large de ces solutions afin d'atténuer les changements climatiques.

Marché de la capture de carbone à base d'amines Tendances

  • Politiques et progrès en matière de réglementation: De nombreux pays du monde entier élaborent des politiques et des stratégies pour aider au développement des technologies de captage du carbone. Le ministère du pétrole et du gaz naturel en Inde prépare un document intitulé « Une feuille de route CCUS pour 2030 » pour les compagnies pétrolières et gazières sur la façon d'intégrer CCUS.
  • Innovations technologiques autochtones: Les centres de recherche développent en permanence de nouvelles approches pour le captage du carbone économe en énergie. Un CO à base d'amines2 L'Institut indien de technologie Guwahati a mis au point une technologie de capture dont la consommation énergétique est inférieure de 31 % à celle de NTPC Limited. Des recherches sont toujours en cours pour améliorer l'efficacité des solvants à base d'amines pour le CO2 Capturer. Des travaux sont en cours pour créer de nouveaux solvants amine réactifs avec des taux d'absorption plus élevés qui nécessitent moins d'énergie pour la régénération, moins et plus durable. La dégradation des solvants industriels pose un problème en raison de la corrosion et d'autres mécanismes.
  • Réglementation environnementaleDes politiques plus strictes de réduction des émissions ont été mises en place par de nombreuses nations du monde entier dans le but de réduire le changement climatique. L'Union européenne, par exemple, s'est fixé des objectifs juridiquement contraignants pour réduire les émissions de carbone d'au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030, ce qui facilite l'utilisation des technologies de capture, en particulier les politiques de capture des mines.
  • Financement et politiques économiques: Pour faciliter l'adoption des technologies de captage du carbone, les gouvernements adoptent de nouvelles politiques financières. Par exemple, le Canada a accordé un crédit d'impôt de 2,1 milliards de dollars en 2022 pour des projets liés au captage et au stockage du carbone qui contribuent grandement à la production de CO.2 les technologies de réduction.
  • Intégration avec une récupération accrue du pétrole (EOR): Le dioxyde de carbone capté est progressivement utilisé dans les procédés EOR où le CO2 est injecté dans des réservoirs d'huile pour augmenter l'extraction d'huile. Cette application aide à améliorer la récupération du pétrole alors qu'il sert aussi de motivateur commercial pour le CO2 de la capture, contribuant ainsi à l'économie des technologies de capture basées sur les mines.

Impact des tarifs

Les droits sur les importations chinoises, y compris les produits chimiques essentiels et les équipements industriels, augmenteront les coûts des systèmes de captage du carbone à base d'amines. Depuis La Chine est un fournisseur important d'amines et de composants spécialisés, ces tarifs perturberont les chaînes d'approvisionnement, obligeant les fabricants à absorber des dépenses plus élevées ou à les transmettre aux utilisateurs finaux. De nombreux projets de captage du carbone reposent sur des matériaux chinois rentables, et l'augmentation des prix pourrait ralentir l'adoption dans des industries comme la production d'électricité et de ciment.

Pour atténuer les risques, les entreprises peuvent chercher d'autres fournisseurs dans des régions comme l'Inde ou l'Asie du Sud-Est, mais le déplacement des chaînes d'approvisionnement entraînera des retards à court terme et des coûts opérationnels plus élevés. De plus, si les droits incitaient la production nationale d'amines, ils pourraient réduire la dépendance à l'égard des importations, mais ils pourraient d'abord augmenter les prix en raison de la capacité locale limitée. Bien que ces mesures visent à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, elles pourraient entraver la croissance à court terme du marché du captage du carbone, en particulier pour les projets sensibles au budget.

Analyse du marché de la capture de carbone par les mines

Global Amine-Based Carbon Capture Market Size, By Type of Amine, 2021-2034 (USD Million)

L'industrie du captage du carbone à base d'amines est segmentée en monoéthanolamine, diéthanolamine, méthyldiéthanolamine, triéthanolamine et autres. La monoéthanolamine représentait 38,6% de la part de marché en 2024.

  • La monoéthanolamine (MEA) est l'amine la plus courante appliquée au captage du carbone en raison de sa bonne réactivité vers le CO2 avec la formation d'espèces de carbamates stables. Sa propriété chimique conduit à une absorption efficace du CO2, et à ce titre, MEA est le mieux adapté pour l'application dans les processus de capture post-combustion. Comme, par exemple, une étude2 Le Centre technologique de Mongstad (Norvège) a montré que l'utilisation d'une solution de 30 % d'AEM pouvait capter environ 90 % de CO.2 avec une consommation thermique de vapeur d'environ 4,1 GJ par tonne de CO capturé2.
  • Les processus de captage du carbone peuvent être encore améliorés par le faible coût des achats et les méthodes opérationnelles bien établies disponibles pour les AEM. L'utilisation industrielle de MEA a contribué au savoir-faire de son comportement pour différentes conditions opérationnelles, permettant ainsi une intégration facile dans le système. En outre, la compatibilité des AME avec les infrastructures existantes ne nécessite pas de changements importants et encourage son utilisation dans les initiatives de captage du carbone.
  • Bien qu'ayant certains avantages, l'AEM pose certains défis, notamment la dégradation des solvants, les solvants des réacteurs au carbone et les besoins énergétiques intensifs dans les processus de régénération. Il s'agit cependant d'un axe de recherche à surmonter. Par exemple, l'étude sur le mélange de solvants non aqueux avec des MEA a montré des résultats prometteurs avec plus de 55 % de réduction de la consommation d'énergie par rapport à l'utilisation traditionnelle de solutions aqueuses de MEA.
  • La performance des solvants MEA dans la capture du CO2 de gaz de combustion a été validé dans quelques études pilotes et industrielles. Grâce aux améliorations continues apportées à ses lacunes, sa capacité d'obtenir des gains d'efficacité élevés en matière de captage permet de mieux saisir sa position comme l'un des principaux solvants de l'industrie du captage du carbone à l'aide de solvants amine.

Sur la base de l'application, le marché du captage du carbone basé sur les mines est segmenté en capture après la combustion, capture avant la combustion, capture directe de l'air et autres. Le segment de capture post-combustion détenait environ 53,1 % de la part de marché en 2024.

  • Le captage après la combustion (PCC) occupe une position dominante sur le marché du captage du carbone en raison de sa compatibilité avec les centrales à combustibles fossiles et les installations industrielles existantes. Il peut être réaménagé sans grands changements d'infrastructure qui augmentent l'efficacité et atténuent les coûts.
  • La popularité de la monoéthanolamine et de la capture post-combustion est attribuable à la maturité des solvants à base d'amines. Les recherches menées parallèlement à l'exposition opérationnelle ont permis d'optimiser les solvants permettant une meilleure absorption du CO2 et sa régénération, ce qui améliore également les systèmes servant le PCC.
  • Linde LLC et BASF, au Centre national de captage du carbone, ont amélioré la faisabilité de la capture après combustion à l'aide de solvants perfectionnés. De même, de nombreuses autres initiatives illustrent la faisabilité potentielle de la capture à grande échelle de gaz à effet de serre perturbateurs.
  • Des recherches axées sur le rachat des gaz à effet de serre capturés sont encore en cours pour résoudre les problèmes liés à la dégradation des solvants et de l'énergie nécessaire pour les restaurer. Les objectifs sont de réduire les coûts opérationnels tout en augmentant l'efficacité du rendement en silicium du PCC.

 

U.S. Amine-Based Carbon Capture Market Size, 2021-2034 (USD Million)

La taille du marché américain du captage du carbone par les mines a dépassé 190,4 millions de dollars en 2024.

  • Les États-Unis constituent le marché nord-américain dominant des systèmes de captage du carbone à base d'amines, ce qui attribue sa position à sa politique fédérale solide et à son appui financier. Dans ce contexte, la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation (IRA) a amélioré le crédit d'impôt de 45 Q à 85 USD pour chaque tonne de CO2 capturée et à 60 USD pour le CO2 utilisé pour la récupération ou l'utilisation accrue du pétrole, captant ainsi l'intérêt de l'industrie à mettre en œuvre des technologies de captage du carbone. En outre, le Département de l'énergie (DOE) a réservé 3,5 milliards de dollars pour des projets de démonstration du captage du carbone et 2,5 milliards de dollars pour le développement à grande échelle d'installations de captage et de stockage, permettant ainsi des solutions créatives et de déploiement pour prospérer. Dans le même temps, le gouvernement consacre davantage d'argent à ces projets, comme les fonds alloués par la DOE, qui favorisent la créativité et de nouvelles solutions.
  • D'autres États ajoutent aux initiatives américaines et complètent le financement des infrastructures. L'EPA a autorisé la Virginie-Occidentale et d'autres États de captage du carbone à gérer leurs propres projets de captage du carbone, ce qui leur permet d'accélérer le processus d'octroi de permis pour les puits de catégorie VI. Ces facteurs combinés ainsi que le cadre politique positif font des États-Unis l'un des leaders de la région du système de captage du carbone basé sur les mines.

Part du marché de la capture de carbone par les mines

BASF SE, Carbon Clean, Fluor Corporation, GEA Group et Koch-Glitsch dominent l'industrie du captage du carbone à base d'amines. Ces acteurs ont établi une position dominante sur le marché mondial en raison de leur adoption de nouvelles technologies, de solides capacités d'exécution de projets et d'innovations incessantes dans la conception de solvants et d'équipements. BASF SE reste le leader du marché en raison de sa préséance de longue date dans le traitement chimique et les systèmes de solvants exclusifs avec une stabilité opérationnelle inégalée et une efficacité d'absorption élevée.

Carbon Clean gagne rapidement du terrain en se concentrant sur les solutions modulaires et évolutives conçues pour la décarbonisation industrielle des émetteurs de taille moyenne. Fluor Corporation est également bien positionnée en raison des capacités mondiales de l'entreprise en matière d'EPC et de l'application étendue de ses sous-systèmes de capture industrielle dans les grandes entreprises de services publics. GEA Group et Koch-Glitsch mènent avec leur spécialiste de la construction des technologies de séparation thermique et de transfert de masse appliquées pour améliorer la performance énergétique des systèmes amine.

Sociétés du marché du captage du carbone à base d'amines

Les principaux acteurs de l'industrie du captage du carbone à base d'amines sont :

  • BASE SE
  • Nettoyant au carbone
  • Société du fluor
  • Groupe GEA
  • Koch-Glitsch
  • Linde PLC
  • Mitsubishi Industries lourdes
  • Pentair
  • Coque CANSOLV
  • Toshiba Energy Systems & Solutions

BASE SE: BASF SE continue d'être l'un des plus grands concurrents grâce à la technologie basée sur les mines OASE qui est utilisée commercialement dans l'élimination industrielle du CO2. Avec l'aide de solides R-D et de partenariats partout dans le monde, l'entreprise s'efforce d'améliorer l'efficacité énergétique des solvants et d'accroître leur utilisation dans diverses industries.

Nettoyant au carbone: Cette entreprise est reconnue comme un innovateur en croissance rapide pour les émetteurs de taille moyenne en raison de sa technologie CycloneCC. Il est bien placé pour une croissance évolutive dans les industries difficiles à vaincre grâce à des partenariats stratégiques avec Chevron et Veolia, ainsi qu'à de nouveaux cycles de financement.

Société du fluor: Fluor a une grande partie du marché avec sa technologie et ses capacités d'ingénierie Econamine FG Plus. Il maintient sa présence sur le marché grâce à des économies de coûts et à la participation à des initiatives parrainées par le gouvernement.

Groupe GEA: GEA développe d'autres types de systèmes de captage du carbone comme les échangeurs de chaleur écoénergétiques et les systèmes de traitement du gaz qui sont nécessaires en tant qu'appareils primaires. Sa personnalisation technique et son innovation axée sur la durabilité rendent GEA adapté pour participer aux exigences avancées des systèmes de captage du carbone.

Koch-Glitsch: Koch-Glitsch offre d'autres éléments de transfert de masse de base avec l'ajout d'emballages structurés pour le CO2 les absorbeurs. Leur emplacement au sein de Koch Industries permet des innovations plus rapides et une meilleure utilisation dans les projets nouveaux et de modernisation.

Nouvelles de l'industrie du captage du carbone à base d'amines

  • En juin 2024, SLB et Aker Carbon Capture ont formé une coentreprise pour intégrer leurs portefeuilles technologiques afin d'adopter plus efficacement les technologies de captage du carbone à l'échelle mondiale. L'entreprise s'est concentrée sur la décarbonisation industrielle avec des solutions améliorées de captage du carbone qui comprenaient des technologies amine-sorbent et sorbent.
  • En juin 2024, la start-up britannique C-Capture a testé une nouvelle technologie de captage du carbone pour la fabrication de ciment, de verre et de déchets énergétiques. Un financement du projet appuie un cadre qui élimine les mines et réduit les coûts et la complexité environnementale du captage du carbone.
  • En septembre 2022, le NTPC a entrepris des opérations de captage du carbone à la centrale électrique de Vindhyachal en Inde. Avec la technologie CDRMax de Carbon Clean, l'usine capte 20 tonnes de CO2 par jour qui est ensuite convertie en méthanol, ce qui favorise la décarbonisation industrielle.
  • En août 2021, la recherche menée par Imperial College sur le captage du carbone a affirmé que les technologies de captage du carbone basées sur les mines pouvaient capter 99 % des émissions de CO2 à une légère augmentation du coût. L'étude publiée dans Environmental Science & Technology a mis l'accent sur la promesse de l'absorption d'amines dans la promotion de la décarbonisation industrielle.
  • En août 2021, Andritz a commencé à exploiter sa première usine de captage de carbone à l'aciérie Voestalpine à Linz, en Autriche. L'usine à base d'amines capte le CO2 des gaz de combustion afin de faciliter la circulation du carbone et la production de métaux neutres grâce à la réintroduction du CO2 dans la sidérurgie.

Le rapport d'étude sur le marché du captage du carbone basé sur les mines couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par types d'aminés

  • Monoéthanolamine
  • Diéthanolamine
  • Méthyldiéthanolamine
  • Mines de triéthanol
  • Autres

Marché, par demande

  • Capture après combustion
  • Capture avant la combustion
  • Capture directe d'air
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

  • Amérique du Nord
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Belgique
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Inde
    • Japon
    • Australie
    • Corée du Sud
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Arabie saoudite
    • Afrique du Sud
    • EAU

 

Auteurs:Kiran Pulidindi , Kunal Ahuja
Questions fréquemment posées :
Qui sont les principaux acteurs du marché du captage du carbone basé sur les mines?
Parmi les principaux acteurs de l'industrie du captage du carbone
Combien vaut le marché américain du captage du carbone basé sur les mines en 2024?
Combien de parts de marché du captage du carbone à base d'amines capturées par le segment de la monoéthanolamine en 2024?
Quelle est la taille du marché du captage du carbone à base d'amines?
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Année de référence: 2024

Entreprises couvertes: 10

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