Amériques Petcoke Taille du marché, part, tendances et prévisions 2034

Taille du marché de la cokéfaction

Le marché de la cokéfaction des Amériques a été évalué à 10 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 13,4 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 3 % du TCAC entre 2025 et 2034. L'industrie de la cokéfaction des Amériques connaît une forte croissance, alimentée par la croissance économique croissante et le développement rapide des infrastructures, en particulier dans les pays en développement comme le Brésil, le Chili et le Mexique. Ces pays connaissent une forte croissance industrielle, et la demande de coke de pétrole (petcoke) en tant que source d'énergie et de matières premières dans les différentes industries d'application connaît une forte poussée.

L'augmentation des investissements dans les projets de construction et de fabrication en raison de la reprise économique et des politiques gouvernementales favorables stimulera la consommation de cokéfaction dans toute la région. L'un des principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché est le passage à l'adoption de la cokéfaction de qualité combustible, particulièrement en Amérique du Nord, où des normes d'émission plus strictes, particulièrement aux États-Unis et au Canada, encouragent les industries à utiliser la cokéfaction de qualité supérieure.

Les progrès des technologies utilisées dans les procédés de raffinage continuent également d'être une contribution essentielle à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la pétcoke, ce qui pousse son utilisation dans la plupart des applications industrielles. Une percée importante s'est produite en juin 2022, lorsque l'Université A&M du Texas, en partenariat avec ExxonMobil, a dévoilé un processus révolutionnaire de recyclage du coke de pétrole en graphine par exfoliation électrochimique.

Une croissance accrue et des changements stratégiques dans les années à venir sont susceptibles de soutenir la tendance à la hausse du marché. Par exemple, les principaux intervenants de l'industrie investissent davantage dans des procédés de raffinage plus propres afin de répondre à l'évolution des exigences réglementaires et des enjeux environnementaux. De plus, la commercialisation de nouvelles applications, comme le graphène à base de pétcoke, est susceptible de libérer de nouvelles sources de revenus et de soutenir la croissance du marché. L'augmentation de l'aide gouvernementale et des partenariats avec l'industrie devrait également jouer un rôle central dans l'accélération de l'adoption de la technologie et l'encouragement de pratiques durables dans l'industrie de la cokéfaction.

Petcoke, utilisé comme combustible, est de plus en plus préféré dans la région pour sa valeur calorifique supérieure et ses coûts inférieurs par rapport aux combustibles traditionnels comme le charbon. Ainsi, les secteurs d'utilisation finale, y compris la production d'électricité, de ciment et d'acier, utilisent de plus en plus le pétcoke au sein de leurs entreprises pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire au minimum les coûts d'exploitation.

Tendance du marché de la cokéfaction

L'industrie de la cokéfaction des Amériques connaît d'énormes développements stimulés par l'industrialisation et la croissance des infrastructures, en particulier dans les économies en développement. Produit à partir du raffinage du pétrole, le coke de pétrole est une matière première essentielle nécessaire à un certain nombre d'industries comme le ciment, l'électricité et la production d'aluminium. La demande croissante de pétcoke de qualité combustible est due au fait qu'il est rentable et possède une valeur calorifique élevée par rapport aux combustibles classiques comme le charbon.

Au cours des dernières années, différentes entreprises ont cherché à maximiser le processus de production afin d'accroître la production et de réduire les effets sur l'environnement. Par exemple, en 2023, Valero Energy Corp a ouvert une nouvelle unité de cokéfaction dans sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, augmentant considérablement sa capacité de production de cokéfaction. De même, ExxonMobil a commencé à moderniser sa raffinerie de Beaumont, au Texas, pour transformer le pétrole brut résiduel en pétcoke, offrant un substitut au charbon dans les utilisations consommatrices d'énergie. Ces développements montrent que l'industrie se consacre à disposer d'un approvisionnement constant en pétcoke, indépendamment de l'évolution des politiques énergétiques et des contrôles environnementaux.

Les progrès technologiques et les alliances stratégiques façonnent également le paysage du marché de la coca. Pour citer un exemple, l'alliance d'ExxonMobil avec Axens vendant la technologie FLEXICOKIN est un point de départ pour l'objectif du secteur d'atteindre des rendements liquides maximaux avec une production minimale de pétcoke. En outre, les préoccupations concernant l'environnement définissent la dynamique du marché, car les autorités de réglementation insistent sur la réduction des émissions de soufre, ce qui encourage les entreprises à investir dans des technologies de production plus propres et dans des produits de haute qualité contenant moins de soufre.

L'industrie de l'aluminium demeure l'un des plus grands utilisateurs de pétcoke calciné en raison de son application essentielle dans la fusion de l'aluminium. Compte tenu de la demande croissante de matériaux légers, alimentée par les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale, l'utilisation de Petcoke comme matière première clé demeure importante. Au Canada, le récent soutien du gouvernement à l'énergie nucléaire propre et rentable affecte indirectement le marché de la cokéfaction en encourageant l'utilisation de la cokéfaction de faible qualité pour la production d'électricité.

Des alliances stratégiques sont en cours pour rationaliser la distribution et assurer l'offre, en particulier dans les régions où la demande d'utilisation industrielle est élevée. Les leaders de l'industrie comme Chevron Corporation, ExxonMobil, Phillips 66, BP et Shell utilisent leurs grandes capacités de raffinage pour rester compétitifs. Ils dépensent également en recherche et développement pour répondre aux exigences changeantes du marché tout en respectant des réglementations environnementales toujours plus strictes.

Amérique Petcoke Analyse du marché

• Le marché américain de la cokéfaction a connu une croissance constante, avec des valeurs de 2022, 2023 et 2024 de 9,6 milliards de dollars, 9,7 milliards de dollars et 10 milliards de dollars, respectivement. Le marché de la pétcoke calcinée et de qualité combustible est bifurqué, chacun ayant une utilisation industrielle distincte et alimenté par des dynamiques de demande différentes.
• Le pétcoke de qualité combustible, dont la teneur énergétique et le rapport coût-efficacité sont supérieurs à ceux du charbon, est couramment utilisé dans des secteurs comme la production de ciment, la production d'électricité et l'industrie sidérurgique. Aux États-Unis, à titre de référence, une cimenterie brûle environ 400 000 tonnes de pétcoke de qualité combustible par année pour alimenter ses fours, en profitant de sa faible valeur calorifique et fiable. L'un des principaux problèmes liés au pétcoke de qualité combustible est sa teneur en soufre et en métal, qui a conduit les acteurs de l'industrie à investir dans les technologies de réduction des émissions afin de satisfaire aux normes environnementales.
• Le pétcoke calciné, au contraire, est largement utilisé dans les industries de l'acier et de l'aluminium parce qu'il a du carbone de haute pureté (habituellement plus de 98 %) et des niveaux très faibles d'impuretés. Ce type de coca est créé par le chauffage brut de coca pour chasser la matière volatile et ainsi créer un produit plus propre et plus efficace. Rien qu'en Amérique du Nord, une fonderie d'aluminium peut consommer environ 250 000 tonnes de pétcoke calciné par année pour fabriquer des anodes pour environ 600 000 tonnes d'aluminium, qui est également utilisé pour créer des composants automobiles légers et des pièces d'aéronef. La demande de pétcoke calciné demeure robuste en raison de la croissance continue des industries automobile et aérospatiale, où les matériaux légers sont de plus en plus prioritaires.
• Les développements technologiques dans la fabrication et le traitement de la cokéfaction ont également amélioré les conditions du marché. À titre d'exemple, les dernières mises à niveau d'installations d'ExxonMobil dans sa raffinerie de Beaumont, au Texas, sont conçues pour maximiser la conversion résiduelle de brut en pétcoke, un exemple d'investissement dans les technologies de raffinage. De plus, les projets coopératifs, comme celui entre ExxonMobil et Axens, se concentrent sur la nouvelle technologie de cokéfaction pour maximiser la production et réduire l'empreinte sur l'environnement.

• Le marché de la cokéfaction des Amériques est segmenté par application dans les centrales électriques, l'industrie du ciment, l'industrie sidérurgique, l'industrie de l'aluminium, etc. Parmi ces segments, le secteur des centrales électriques représentait plus de 20,8% de la part de marché en 2024. La production d'électricité demeure l'une des applications les plus importantes de la pétcoke, en raison de sa valeur énergétique élevée et de son avantage sur les coûts par rapport aux combustibles classiques comme le charbon.
• La rentabilité et la valeur calorifique uniforme du pétcoke le rendent également le mieux adapté à l'utilisation dans les centrales thermiques, en particulier dans les pays où les carburants de remplacement plus propres ne sont pas facilement accessibles. Par exemple, aux États-Unis, diverses centrales thermiques dépendent du pétcoke de qualité combustible pour assurer une puissance de base uniforme, en profitant de son coût abordable pour compenser les coûts d'exploitation face à l'augmentation de la réglementation environnementale.
• Petcoke est également largement employé dans la production de ciment, en raison de sa grande valeur calorifique et de son efficacité économique par rapport au charbon. Le secteur du ciment dans les Amériques demeure un marché clé pour le pétcoke de qualité combustible, étant donné que son utilisation dans les fours à ciment réduit considérablement le coût de production et répond aux températures élevées de combustion requises pour la production de clinker. Les usines de ciment dans des pays tels que le Mexique et le Brésil sélectionnent de plus en plus la pétcoke afin de profiter de sa nature abordable et efficace.
• L'industrie de l'aluminium est un autre moteur important de la demande de pétcoke calciné (CPC) et augmentera à un GAG de plus de 3% d'ici 2034, en raison de son utilisation irremplaçable comme matière première dans la fabrication d'anodes pour la fusion d'aluminium. En Amérique du Nord, les fonderies d'aluminium utilisent de grands volumes de pétcoke calciné pour fabriquer des anodes de haute pureté, qui sont nécessaires pour fabriquer des composants automobiles et aérospatiaux légers.
• L'accent mis de plus en plus sur la réduction du poids et l'efficacité énergétique dans la production automobile appuie l'utilisation de l'aluminium, soutenant ainsi la demande de CPC. De plus, le pétcoke est également utilisé dans le secteur de l'acier comme source de carbone dans les applications métallurgiques. Petcoke a été aidé dans son utilisation dans la production d'acier par son utilité comme agent réducteur dans les hauts fourneaux, et son bon marché en fait un choix économiquement souhaitable.

• Le marché américain en 2022, 2023 et 2024 s'élevait à 8 milliards de dollars américains, 8,2 milliards de dollars américains et 8,4 milliards de dollars américains, respectivement. Son efficacité économique, sa production d'énergie élevée et sa source de carbone dans les hauts fourneaux alimentent la demande croissante de pétcoke dans les industries de l'énergie et de l'acier, poussant le marché vers la croissance. De plus, l'industrie énergétique du pays a connu une série de fusions et d'acquisitions, signalant une réorientation stratégique des entreprises pétrolières et gazières pour combiner les actifs et accroître l'efficacité opérationnelle.
• L'industrie canadienne sera évaluée à plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034 en raison des besoins en produits pétroliers, ce qui englobe le pétcoke dans l'industrie manufacturière du pays. Comme on l'a clairement vu, en décembre 2024, l'économie a connu une légère croissance de 0,6 % dans les ventes d'usines, principalement en raison de l'amélioration des sous-secteurs manufacturiers du pétrole et des produits du charbon.
• Le Brésil connaît une croissance du marché stupéfiante alimentée par son industrie de raffinage de l'huile de gargantuane couplée à des niveaux élevés de production de pétcoke. L'augmentation de la demande de cokéfaction dans les industries du ciment, de l'acier et de la production d'électricité, conjuguée à sa situation géographique favorable, renforce le leadership du pays sur l'ensemble du marché du cokéfaction. En 2023, le Brésil a consommé 4 millions de tonnes métriques de pétcoke, dont la plupart ont été utilisées dans la fabrication de ciment.

Part du marché de la cokéfaction des Amériques

Les cinq principales entreprises de ce marché sont BP PLC, Chevron Corporation, Shell PLC, Valero Energy Corporation et Reliance Industries Limited. Ces entreprises détiennent collectivement plus de 50 % de la part de marché mondiale. BP PLC maintient une position dominante sur le marché en Amérique du Nord en tirant parti de son infrastructure étendue et de ses activités établies. En 2023, BP a annoncé le développement de la nouvelle technologie de raffinage qui réduirait la teneur en soufre de la pétcoke de 50 % et la rendrait conviviale pour l'environnement. Environ 15 % du marché a été capturé et a généré des revenus de 3,5 milliards de dollars américains provenant des ventes de pétcoke en 2023, principalement en raison de la demande écrasante des industries de l'électricité et du ciment.

• Société Chevron est l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de cokéfaction, qui fournit du cokéfaction de qualité combustible et calciné pour satisfaire les besoins industriels en énergie et en fabrication. En 2024, la société a gagné USD 17,7 milliards et a une part d'environ 12% du marché mondial de la pétcoke avec une capacité de production importante a contribué à environ dix millions de tonnes métriques par an, ayant des possibilités d'exportation massives vers l'Asie et l'Europe.
• ExxonMobil Corporation son siège aux États-Unis a déclaré un chiffre d'affaires annuel de plus de 339 milliards de dollars pour l'année 2024 est l'un des principaux acteurs du marché de la pétcoke, se concentrant sur la pétcoke calciné de haute qualité spécifiquement pour l'industrie de l'aluminium. Ils se spécialisent dans la fabrication de pétcoke à faible teneur en soufre et l'application de technologies de raffinage de pointe. ExxonMobil a beaucoup investi pour moderniser ses raffineries en 2023 afin de maximiser la fabrication de pétcoke calciné de haute qualité.
• Marathon Petroleum Corporation, une entreprise américaine de raffinage du pétrole est l'un des plus grands producteurs de pétcoke de qualité combustible, avec l'accent sur la production d'électricité et la fabrication de ciment. Le chiffre d'affaires total de la société a été coté à USD 140 milliards en 2024. Ils s'occupent de la pétcoke à haute valeur calorifique industrielle. Marathon en 2023 fabriquait 6 millions de tonnes de pétcoke, qui a été largement utilisé au pays.

Amériques Sociétés du marché du Petcoke

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie de la coca :

• Aminco Resources LLC
• BP
• Cenovus Inc.
• Société Chevron
• CITGO Société pétrolière
• Exxon Mobil Corporation
• Société HF Sinclair
• Marathon Petroleum Corporation
• Motiva Enterprises LLC
• Société Oxbow
• Société Phillips 66
• Carbones de Shamokin
• Coque Plc
• Suncor Énergie Inc.
• Pétrobras
• Valero Energy Corporation

Amériques Nouvelles de l'industrie du Petcoke

• En janvier 2025, ExxonMobil a annoncé l'augmentation de 20 % de sa capacité de production de coke de pétrole dans ses raffineries américaines pour répondre à la demande croissante des industries du ciment et de la production d'électricité. La société avait produit 12 millions de tonnes de cokéfaction en 2023 en utilisant une technologie de cokéfaction sophistiquée pour produire du cokéfaction à faible teneur en soufre. Cette augmentation renforce la capacité d'exportation d'ExxonMobil vers l'Asie et la croissance industrielle en Amérique du Nord.
• BP a révélé en mars 2025 un accord avec une société de technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) pour réduire les émissions des centrales à pétcoke de 30 % d'ici 2030. Avec un investissement de plusieurs millions de dollars, cela s'appuie sur la production annuelle de 2,5 millions de tonnes de pétcoke à faible teneur en soufre de la raffinerie d'El Segundo, ce qui augmente sa part de marché de 12 % en raison du resserrement des réglementations.
• En mars 2025, Petrobras a agrandi ses installations à la raffinerie Abreu e Lima (RNEST), située dans la ville d'Ipojuca, dans l'État de Pernambuco en investissant plus de 16 millions de dollars, ce qui permettra d'augmenter la capacité de transformation de l'unité de 115 000 à 130 000 barils de pétrole par jour. Cela permettra d'accroître la production de coke de pétrole par l'intermédiaire de l'installation, ce qui permettra d'accroître la consommation de produits dans l'ensemble du Brésil dans les années à venir.

Ce rapport d'étude de marché sur les produits de la petite coke des Amériques couvre en profondeur l'industrie les estimations et prévisions en volume (MT) et en recettes (milliards de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par grade

• Qualité du carburant
• Petit-coke calciné

Marché, par forme physique

• coke d'éponge
• Fumée
• Cokéfaction
• coke à aiguilles

Marché, par demande

• Centrales électriques
• Industrie du ciment
• Industrie sidérurgique
• Industrie de l'aluminium
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies aux pays suivants :

• États-Unis
• Canada
• Brésil
• Argentine
• Chili
• Mexique