Analyse de la taille, de la part et des prévisions du marché de l aluminium, 2025-2034

Taille du marché de l'aluminium

La taille du marché mondial de l'aluminium a été estimée à 178,5 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,9 % entre 2025 et 2034. L'aluminium était la deuxième meilleure performance parmi les principaux produits de base, un fait que l'on peut retracer en examinant ce qui s'est passé en Chine, le plus grand producteur et consommateur d'aluminium. En 2023, la production d'aluminium primaire dans le monde a atteint un sommet de 72,3 millions de tonnes, une marque qui a été pleinement atteinte avant le point médian de l'année.

En fait, le mélange des politiques environnementales de l'administration chinoise qui combinent des restrictions à la production de métal primaire (qui est essentiellement alimenté par le charbon) avec une crise énergétique dramatique a abouti à une baisse continue de la capacité de production. La Chine a importé de l'aluminium primaire à un taux de 1,5 million de tonnes au début de 2023 avec une augmentation de près de 60% par rapport à l'année précédente. Les importations chinoises d'aluminium primaire ont augmenté considérablement au cours des premiers trimestres de 2023.

En septembre 2024, des progrès importants ont été réalisés dans la production, la durabilité et les tendances du marché de l'industrie mondiale de l'aluminium. Après que l'Europe et l'Amérique du Nord aient augmenté leur recyclage, les producteurs ont diversifié leurs portefeuilles pour inclure l'aluminium à faible teneur en carbone. Pour la Chine, la puissance durable des faibles émissions de carbone et de l'énergie n'a pas eu d'incidence sur leurs résultats constants. Les conflits commerciaux et les nouvelles hausses de la demande dans l'industrie automobile et de l'emballage ont eu un effet direct sur les chaînes d'approvisionnement et le contrôle des prix, ce qui devrait être le thème principal de la volatilité dans le reste de la décennie.

Marché de l'aluminium Tendances

• Approvisionnement en alumine Récupération: En raison de l'amélioration des conditions d'approvisionnement et des opérations de raffinerie, la pénurie d'alumine est susceptible de réduire le coût de la production d'aluminium tout en stabilisant les prix mondiaux de l'aluminium. Néanmoins, l'approvisionnement en bauxite peut continuer d'être sujet à des incertitudes qui poseraient des défis structurels.
• Passage du déficit à l'excédent : La production mondiale d'aluminium (aluminium) devrait dépasser la consommation d'aluminium en 2025. En revanche, d'importants obstacles aux coûts de production en Europe et aux États-Unis pourraient freiner la croissance de l'offre et, par conséquent, les prix bénéficieront d'un soutien.
• Différends du marché régional: la demande de la région des États-Unis peut être considérée comme stable, ce qui découle d'une activité industrielle soutenue, contrairement à la région européenne où la demande devrait rester en baisse. Les ressources américaines en bauxite sont estimées entre 55 et 75 milliards de tonnes et sont suffisantes pour répondre à la demande intérieure de métal à l'avenir.
• Réglementation environnementale Resserrement de l'offre : des mesures environnementales plus strictes en Europe ainsi que des interdictions proposées sur l'aluminium russe auront une incidence négative sur l'offre mondiale, en particulier sur certains marchés clés où les primes globales devraient augmenter malgré l'excédent de production prévu.
• Géopolitique et commerce Incertitudes: Les régimes commerciaux mondiaux, au moyen de sanctions ou de politiques monétaires, resteront un facteur important dans l'industrie internationale de l'aluminium. La modification des chaînes d'approvisionnement et des nouvelles voies commerciales pourrait avoir une incidence sur le prix et la disponibilité du produit, ce qui renforcerait le besoin de prévision stratégique.

Analyse du marché de l'aluminium

En 2024, l'aluminium est segmenté par son type de produit en produits plats, produits extrudés, produits forgés, produits longs, produits moulés et autres. Dans le graphique ci-dessus, l'aluminium s'élevait à 169,7 milliards de dollars en 2023, chiffre qui a augmenté progressivement pour atteindre 178,5 milliards de dollars l'année suivante. La croissance la plus forte a été tirée par les produits extrudés, ce seul segment est passé de 56,4 milliards de dollars à 101 milliards de dollars de 2024 à 2034. Parmi ce produit plat a enregistré la deuxième grande vente en 2024, qui a représenté 49,1 milliards de dollars.

• Outre les produits plats, les clients achètent également des produits extrudés qui s'adressent aux secteurs de la construction et des transports. La demande de produits plats est supérieure à l'autre secteur parce qu'elle est principalement utilisée dans les industries de l'automobile et de l'emballage. Cela mène à des produits en aluminium plat qui détiennent plus de 40% de parts de marché en 2024.
• En raison des tendances allégées, le secteur automobile consomme près de 30% de la production totale d'aluminium. En outre, l'automobile et l'aérospatiale sont en forte demande en raison de leur application dans le monde moderne. L'un des autres segments clés est la construction et la construction, qui utilise largement les produits extrudés et moulés dans les infrastructures et les projets résidentiels. Le secteur de l'électricité, qui comprend des réseaux électriques et des lignes de transport d'électricité, contribue également à l'économie.

La segmentation du marché de l'aluminium dans la méthode de transformation est largement segmentée en laminage, extrudage, dessin, coulée et forge. Le secteur des dessins devrait dominer au cours des années suivantes.

• Le dessin et le forgeage portent sur des parties spécialisées de fils à haute résistance et de composants aérospatiaux, respectivement. De plus, la coulée d'aluminium a une grande part de marché, représentant 20 % de l'aluminium transformé, en particulier dans les machines automobiles et industrielles. L'accent mis sur une production d'aluminium plus économe en énergie et recyclable accroît l'utilisation de technologies de transformation de pointe.
• L'adoption de nouvelles technologies réduit les émissions ainsi que les coûts associés à la production. Ce marché a une concurrence modérée, où les investissements en capital élevés se présentent comme un obstacle à l'entrée. La demande d'alliages d'aluminium légers est en train de se développer, tandis que la fluctuation des prix des matières premières est considérée comme un défi pour la croissance du marché, car le prix a augmenté plus de trois fois après le covid-19.

Basé sur l'application, le marché de l'aluminium est catégorisé en transport, construction, électrique et électronique, emballage, équipement et machines, biens de consommation durables, papier d'aluminium, etc. La demande de transport représentait 28,3% de la part de marché en 2024 et devrait croître jusqu'en 2034 à 4,5 % du TCAC.

• Les applications électriques et électroniques représentent une part importante, l'aluminium étant largement utilisé dans les lignes de transmission de puissance, les circuits et les échangeurs de chaleur. L'emballage détient plus de 15,2% de la part de marché, avec la recyclabilité de l'aluminium en faisant un matériau préféré pour les boîtes de boissons et les contenants alimentaires. Le secteur de l'équipement et des machines, y compris les composants industriels et les systèmes d'automatisation, continue de se développer, appuyé par les progrès de la fabrication et de l'ingénierie lourde.
• Une analyse de marché révèle une réglementation croissante favorisant une utilisation durable de l'aluminium, en particulier dans les emballages et les transports. Le marché indique une forte puissance des fournisseurs en raison de la dépendance à l'égard des matières premières, tandis que le recyclage en tant que force et ruptures de la chaîne d'approvisionnement constitue un défi majeur pour les années à venir. Les stocks de fioul et les biens de consommation durables sont témoins d'une demande croissante, en particulier dans les appareils ménagers et les emballages souples, solidifiant davantage la position du marché de l'aluminium.

Le marché chinois de l'aluminium a connu une croissance de 80,9 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer 146,8 milliards de dollars en 2034. La région de l'Asie-Pacifique continue d'être une région économique dominante en raison de ses besoins industriels diversifiés ainsi que d'une solide base manufacturière.

• La Chine a continué de démolir la concurrence par rapport à la production et à la consommation d'aluminium, captant 55 % de la production et près de 50 % de la consommation en 2024. La Chine a pu produire 42 millions de tonnes d'aluminium primaire en 2024, contre 40,2 millions de tonnes en 2023. Ces chiffres sont possibles grâce aux subventions du gouvernement sur l'énergie ainsi que les réserves de main-d'œuvre et de bauxite bon marché dans le pays. De plus, la chaîne d'approvisionnement de la Chine assure que la majorité des importations ne sont pas nécessaires, ce qui permet à la nation d'être autosuffisante.
• Les secteurs de la construction et du transport sont des industries clés où l'aluminium est largement utilisé et augmente donc la demande. Le processus d'urbanisation du gouvernement associé à la croissance de l'infrastructure entraîne une utilisation accrue de l'aluminium dans la construction et le transport. Alors que l'ensemble de l'industrie automobile se concentre sur les exigences légères, la Chine est en tête avec une part de 34,3% dans la production mondiale de véhicules. Les matériaux légers améliorent l'efficacité énergétique et conduisent à l'adoption d'EV.
• La demande d'aluminium se situe dans les industries des produits emballés et des biens de consommation. Dans l'industrie des aliments et des boissons, la légèreté, la recyclabilité et la résistance à la corrosion de l'aluminium le rendent adapté pour l'emballage des boîtes et des feuilles. L'augmentation des dépenses de la classe moyenne chinoise crée une forte demande d'emballage à base d'aluminium, d'électronique et de produits ménagers, ce qui renforce la position déjà dominante de la Chine sur le marché mondial.

L'Europe reste le deuxième consommateur d'aluminium au monde grâce à sa fabrication et à ses industries bien établies, ainsi qu'à sa politique énergétique verte. L'Allemagne se classe au premier rang en Europe pour la consommation, utilisant plus du double de l'aluminium que la Turquie, le deuxième consommateur d'Europe, utilise. L'industrie automobile est l'un des principaux contributeurs à cause de l'Allemagne des constructeurs automobiles de premier plan Volkswagen, BMW et Mercedes Benz, qui se tournent vers une plus grande utilisation de l'aluminium dans les véhicules électriques et légers.

• Une autre zone de croissance rapide pour l'aluminium en Europe concerne le secteur des énergies renouvelables. Le rapport résistance-poids élevé, la résistance à la corrosion et l'excellente conductivité de l'aluminium en font un choix inégalé pour toutes les structures de montage de l'énergie solaire, le cadre et les réflecteurs. En outre, les pièces de turbine en aluminium sont utilisées dans les initiatives d'énergie éolienne, tandis que de nouveaux types de batteries aluminium-air sont en hausse avec l'Europe se dirige vers le maintien de l'énergie verte.
• En raison de son taux élevé de recyclabilité, ainsi que de ses procédés écoénergétiques, l'aluminium est largement utilisé en Europe, qui s'harmonise avec leurs politiques d'économie circulaire et les réglementations de durabilité. De plus, les normes environnementales fixées par l'Union européenne encouragent les industries à adopter des méthodes de production d'aluminium à faible teneur en carbone.

Part du marché de l'aluminium

Les 5 principales entreprises de l'industrie de l'aluminium sont Alcoa, Aleris Rolled Products, Arconic, Emirates Global Aluminium et Hangzhou Century Aluminium. Le marché de l'aluminium pourrait être classé dans les 3 principales entreprises - Rusal, Alcoa, et le groupe chinois Hongqiao, avec les trois collectifs détenant plus de 46 % de la part de marché. Ces dirigeants ont conservé leurs positions en raison de leur immense capacité de production, de leur distribution mondiale et de leur équipement de fabrication moderne. Toutes les grandes entreprises de l'industrie bénéficient d'économies d'échelle et d'une pénétration avancée sur le marché, ce qui leur assure un avantage concurrentiel important dans l'espace international.

Afin de renforcer leur contrôle, des entreprises comme Alcoa et China Hongqiao Group utilisent la fusion, l'acquisition et l'intégration verticale comme techniques d'expansion. Par exemple, RUSAL a acheté des actifs de petits producteurs pour accroître sa couverture géographique. Cela leur permet d'accroître leur capacité de production tout en réduisant leurs dépenses opérationnelles et en élargissant la portée du marché, en particulier dans les pays en développement où la demande d'aluminium augmente actuellement, ce qui déplace la part de marché vers eux.

Outre les activités de consolidation, ces entreprises investissent dans la technologie et l'innovation de la prochaine génération. Un exemple de cela est la Chine Hongqiao Group de se concentrer sur de nouveaux alliages qui sont légers et performants pour les industries aérospatiale et automobile. D'autre part, Rusal augmente la production d'aluminium vert et l'aluminium vert est utilisé dans des stratégies plus durables et il ya un plus grand besoin pour elle. Ces innovations sont essentielles pour améliorer l'avantage concurrentiel d'une entreprise et accroître sa part de marché.

Entreprises du marché de l'aluminium

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie :

• Alcoa
• Aleris Produits laminés
• Arconique
• Emirates Aluminium mondial
• Aluminium Hangzhou Century
• Hindalco
• Groupe Hongqiao
• JW Aluminium
• Aluminium Logan
• Norsk Hydro
• Nouveauté
• Rio Tinto
• Rusal
• Groupe Aluminium Shandong Xinfa
• Sud32
• SPIC
• Vedanta Limited

Le secteur de l'aluminium a Alcoa, Aleris Rolled Products, et Arconic comme leurs principales entreprises et ils sont fortement investis en termes de dépenses d'investissement dans la création de nouvelles usines. Alcoa est l'un des plus grands producteurs de bauxite et d'aluminium de calcium et a soutenu ses plans de restructuration pour améliorer son rendement et sa création de valeur. Aleris, qui appartient maintenant à Novalis (Hindalco), est un leader mondial dans les produits en aluminium laminés axés sur l'automobile, l'aérospatiale et l'emballage, xand Arconic, un spin off d'Alcoa est un grand fournisseur d'alliages avancés et de produits conçus pour les industries aérospatiale et automobile.

En tant que premier producteur de produits en aluminium laminé, Novelis élargit également sa capacité de recyclage et d'implantation de composants légers dans les secteurs de l'automobile et de l'emballage. Comme d'autres grands fabricants d'aluminium à l'échelle mondiale, Vedanta a pris des mesures lucratives pour accroître son efficacité grâce à son nouvel investissement stratégique tout en développant la production de bauxite et d'alumine. Des entreprises comme Rio Tinto et Vedanta se sont également concentrées sur le développement durable et la résilience de la chaîne d'approvisionnement en réponse aux défis mondiaux de transition énergétique et de décarbonisation.

Nouvelles de l'industrie de l'aluminium

• En juin 2024, Hindalco a lancé une nouvelle usine d'extrusion d'aluminium à Silvassa. L'installation est prête à desservir le marché indien de l'aluminium, qui devrait passer de 373 000 tonnes à 850 000 tonnes d'ici 2030. L'installation est stratégiquement située à l'ouest et au sud de la région afin d'améliorer la capacité de prestation des produits et la qualité globale du service dans la région.
• Le 26 septembre 2024, Alumex PLC a inauguré sa nouvelle usine « Ascende » au Sri Lanka. Grâce à la combinaison de nouvelles technologies d'assemblage HPDC et balcon, cette usine est un ajout important à l'industrie de l'extrusion d'aluminium. En tant qu'experts dans le domaine, Alumex promet que cette nouvelle installation démontrera la broderie de qualité, des idées innovantes et des préoccupations environnementales la broderie au cours de la nouvelle ère de l'efficacité et de l'innovation dans les besoins du marché en transformation.
• Shyam Metalics a annoncé le lancement d'un nouveau projet d'expansion des champs verts qui lui permettra de fabriquer des produits laminés plats en aluminium d'ici mars 2024. Cette installation que Shyam Metalics prévoit de mettre en place pour un coût de 45 millions de dollars des États-Unis est susceptible de stimuler la croissance de la capacité de production et de créer environ 1000 emplois directs et indirects. Un tel mouvement aidera probablement Shyam Metalics à élargir leur vision du marché zambien en raison du besoin croissant de produits en aluminium.
  

Marché, par produit

• Produits plats
• Produits extrudés
• Produits forgés
• Produits longs
• Produits en fonte
• Autres

Marché, selon la méthode de transformation

• Roulement
• Extrusion
• Tiré
• Casting
• Forger

Marché, par demande

• Transports
• Bâtiment
• Électronique
• Emballage
• Matériel et machines
• Consommateurs durables
• Stocks de fioul
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU