Taille du marché des équipements de production de protéines alternatives – par type d’équipement, par mode de fonctionnement, par application, par utilisation finale, par technologie de traitement, prévisions 2025-2034

Autre équipement de production de protéines Taille du marché

Le marché mondial des équipements de production de protéines de remplacement a été évalué à 2,5 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,7 milliards de dollars en 2025 à 5,9 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 9,1 % entre 2025 et 2034.

L'évolution des tendances alimentaires mondiales a suscité une inquiétude accrue quant à l'utilisation de la technologie pour remplacer les pratiques de production alimentaire conventionnelle. Ces changements dans les préférences alimentaires, causés par l'augmentation rapide de la population et du revenu mondial, nécessitent le développement de technologies alimentaires sophistiquées, non seulement pour répondre à la demande croissante, mais aussi pour améliorer la durabilité des pratiques agricoles.

Selon les données publiées par les Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9,8 milliards en 2050, suivie d'une augmentation de la demande mondiale de produits alimentaires de 60 à 70 %. En particulier dans les pays en développement, la demande de produits animaux tels que la viande, les oeufs, le lait et les produits laitiers augmente en raison de l'augmentation des revenus et des politiques gouvernementales favorables. La méthode préférée de production et d'agriculture alimentaires est devenue de plus en plus peu coordonnée avec les progrès rapides de la protection de l'environnement. Cette situation pousse à repenser les protéines autour des plantes, des insectes, de la fermentation et de la viande cultivée en sources alimentaires productives. Pour soutenir cette croissance, il faut de plus en plus d'équipements spécialisés capables de gérer les processus de production uniques de ces protéines, tels que les réservoirs de fermentation et les bioréacteurs, pour les systèmes d'extrusion et les appareils de culture cellulaire.

Les préoccupations croissantes pour la santé et le bien-être à l'échelle mondiale sont l'un des facteurs à l'origine du développement d'équipements pour produire des protéines de remplacement. Les gens sont plus conscients des choix alimentaires qui offrent une bonne valeur, minimisent le risque de maladies chroniques et améliorent leur mode de vie actif. Les protéines animales sont réintroduites aux côtés d'alternatives plus propres et plus efficaces à traiter. Cela permet de passer à des protéines fermentées et cultivées à base de plantes qui ont tendance à avoir une teneur en gras plus faible et une teneur fibreuse plus élevée, tout en étant dépourvues d'antibiotiques et d'hormones. Par conséquent, il y a une demande accrue des fabricants qui ont besoin d'équipement supplémentaire pour produire ces protéines alternatives à l'échelle.

Tendances du marché des équipements de production de protéines de remplacement

• Les entreprises qui commercialisent des aliments contenant des protéines de remplacement commencent à adopter de nouvelles techniques de transformation. Les entreprises qui vendent des aliments avec des protéines alternatives commencent à adopter de nouvelles techniques de transformation. Les transformateurs de ces aliments ont en conséquence des besoins plus sophistiqués, plus efficaces et plus souples en technologie, ce qui comprend une échelle facile. Ces améliorations aident les fabricants non seulement à augmenter les volumes de protéines produites, mais aussi à améliorer considérablement la texture, la saveur et les aspects nutritionnels afin de les rapprocher davantage de ceux des produits animaux. Les développements dans les viandes végétales et cultivées comprennent une forte extrusion d'humidité, une fermentation de précision et des conceptions avancées de bioréacteur qui sont maintenant beaucoup plus faciles à commercialiser et à vendre aux consommateurs.
• Dans le but de faire progresser l'innovation dans les produits à base de protéines végétales, Equinom a introduit en août 2024 un produit d'IA appelé Manna. Manna utilise l'IA pour analyser les propriétés biochimiques des grains et prédit des conditions favorables pour l'adaptation des machines, augmentant ainsi l'efficacité du traitement. En outre, Manna peut classer et sélectionner les meilleures variétés de pois jaunes pour le traitement, ce qui permet aux processeurs de prendre des décisions d'achat fondées sur les données.
• Les progrès technologiques, en particulier dans les systèmes de surveillance de l'IA, la machine IoT et la maintenance prédictive, aident les entreprises à améliorer la productivité opérationnelle, à réduire les coûts opérationnels et à maintenir l'uniformité de la qualité des produits. De plus, la technologie permet de mieux contrôler les paramètres clés tels que la température, le pH et la concentration d'oxygène, qui sont essentiels dans les procédés de fermentation ou de culture cellulaire pour la production de protéines alternatives.

Tarif administratif Trump

• Le marché des équipements de production de protéines de remplacement a été affecté par les droits de douane de l'administration Trump sur les importations en provenance de Chine, en particulier sur les machines industrielles et les pièces de haute technologie. Il y a beaucoup de composants critiques qui entrent dans la fabrication de protéines alternatives comme les bioréacteurs, les fermenteurs de précision, les unités de contrôle de température, et même les unités de traitement en acier inoxydable qui dépendaient des capacités de fabrication de la Chine. L'imposition de tarifs a entraîné des baisses importantes du coût de ces composantes importantes, ce qui a entraîné des systèmes de passation de marchés qui reposaient sur le bas prix du marché chinois en raison des prix à valeur contrôlée.
• Le coût des fabricants et des producteurs d'équipement a augmenté en raison de ces tarifs. Les producteurs de protéines fermentées ou à base de cellules avaient deux choix : réduire leurs bénéfices en supportant les dépenses ou en transférant les coûts aux producteurs de protéines de remplacement, et risquer de diminuer la compétitivité de ces nouveaux aliments. De ce fait, beaucoup ont modifié leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, stimulées par une augmentation du fardeau des dépenses, les obligeant à transférer leurs achats vers d'autres pays. Avec ce changement, la plupart d'entre eux ont pu se procurer et même en partie fabriquer ces marchandises dans des pays comme l'Inde, la Corée du Sud et même l'Europe de l'Est avec l'espoir de réduire la dépendance à l'égard des importations de la Chine.
• Malgré le risque géopolitique associé, ce changement de stratégie a tenté d'atténuer les préoccupations et de renforcer la résilience à long terme, mais il est venu avec de nombreux défis à court terme. Les entreprises sont confrontées à des problèmes avec de nouveaux fournisseurs tels que les retards dans l'assemblage des équipements, les incohérences dans la qualité des composants et la mauvaise logistique. Ces problèmes ont créé des difficultés pour respecter les nouveaux délais de production, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses en capital et des dépenses opérationnelles. Les tarifs ont stimulé la diversification et l'innovation au sein de l'industrie des équipements de production de protéines de remplacement, mais ont créé une volatilité à court terme et une complexité accrue.

Autre matériel de production de protéines Analyse du marché

Selon le type d'équipement, le segment des extrudeurs a généré un chiffre d'affaires de 800 millions de dollars en 2024 et devrait croître d'environ 9,4 % à 2034.

• L'amélioration de la texturisation des protéines végétales par extrusion est effectuée pour les protéines de soja, de blé ou de pois, les formant en textures attrayantes pour les consommateurs anticipant les substituts aux produits de chair. De plus, l'extrusion à forte odeur aide à former des tissus qui ressemblent à de la viande. Elle constitue donc l'épine dorsale du développement des produits dans l'industrie végétale.
• En avril 2024, Givaudan, MISTA et Bühler ont annoncé le lancement d'un centre d'extrusion de pointe au MISTA Innovation Center situé à San Francisco. La nouvelle installation élargit encore les capacités de MISTA pour faire progresser l'innovation alimentaire et souligne l'engagement de Givaudan et Bühler à la transformation du système alimentaire.
• En outre, en raison de leur fonctionnalité plus facile et plus fiable, ainsi que des dépenses moindres par rapport aux bioréacteurs sophistiqués utilisés dans les systèmes protéiques cultivés ou à base de fermentation, les extrudeurs sont appliqués dans la petite production à grande échelle. La demande d'extrudeuses a augmenté proportionnellement puisque le secteur des plantes domine toujours en volume sur le marché des protéines alternatives.

D'après les applications, le segment des protéines végétales représentait 54,9 % du marché en 2024 et devrait croître d'environ 9,6 % à 2034.

• Les protéines végétales constituent un segment important du marché des équipements de production de protéines de remplacement en raison de la commercialisation en début de commercialisation, de l'acceptation par les consommateurs et de la baisse des coûts de production par rapport à la viande cultivée ou aux protéines d'insectes. Le soja, le pois, le blé et les protéines de riz sont maintenant incorporés dans des produits à base de plantes qui sont de plus en plus populaires parmi les consommateurs intéressés par la durabilité, le bien-être animal, la conscience de la santé et la sécurité alimentaire.
• La hausse de la demande a stimulé l'investissement et l'innovation dans la production d'aliments à base de plantes et a joué un rôle crucial dans le développement d'équipements spécialisés comme les extrudeurs, les mélangeurs, les séparateurs et les systèmes de séchage. L'incarnation de l'équipement plus développé et moins sophistiqué de fermentation et de technologies cellulaires favorise l'établissement de la production de protéines végétales.
• En février 2025, Burcon Nutrascience, qui a mis au point une technologie d'extraction brevetée pour plusieurs protéines végétales, souhaite commencer à produire à l'échelle commerciale dans la première moitié de 2025 à partir d'une installation située à Galesburg, en Illinois, à la suite d'un partenariat avec RE ProMan LLC.

Selon l'utilisation finale, le marché des équipements de production de protéines de remplacement est divisé en industries alimentaires, aliments pour animaux, nutraceutiques et autres. En 2024, le segment de l'industrie alimentaire domine le marché et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision 2025-2034.

• L'industrie alimentaire représente la plus grande partie de la part de marché des équipements de production de protéines de remplacement puisqu'elle joue un rôle majeur dans la consommation d'aliments de remplacement à base de protéines, en particulier de produits à base de plantes et de produits de viande fermentés et cultivés. Grâce au changement des préférences des consommateurs en matière de santé, de durabilité et d'éthique, les fabricants traditionnels d'aliments ont rapidement ajouté de nouveaux produits à leur portefeuille. Cela a créé une occasion importante d'acquérir de nouveaux équipements destinés à la fabrication efficace de ces produits.
• Les entreprises alimentaires doivent posséder des extrudeurs, des fermenteurs, des mélangeurs, des trémies et d'autres équipements connexes de grande précision et de grande capacité. Les entreprises alimentaires de niveau 1 ainsi que de nombreuses petites entreprises naissantes qui s'agrandissent pour répondre à la demande du marché ont consacré des dépenses énergiques à la commercialisation et à l'infrastructure de production en vue d'accroître la demande de produits protéiques de substitution. La demande accrue des consommateurs et des détaillants alimente ces dépenses.
• En mai 2024, GEA a commencé la construction de son centre technologique pour les protéines alternatives à Janesville, Wisconsin. Le centre intensifiera la production d'aliments végétaux, microbiens et cellulaires nouveaux. GEA vise à aider les fabricants à répondre à la demande de protéines et d'ingrédients complémentaires aux produits traditionnels à base animale.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l'équipement de production de protéines de remplacement, d'une valeur de 650 millions de dollars en 2024, et devraient croître à un TCAC de 9,5 % en 2025 à 2034.

• Aux États-Unis, l'usine de fabrication d'équipements protéiques de remplacement est sur demande en raison de l'intérêt croissant pour l'alimentation basée sur les plantes alimentaires et durable. Les gens se préoccupent de questions de santé et d'éthique qui poussent les gens à ne pas consommer de produits de viande traditionnels. Selon GFI et PBFA, grâce aux données sur les ventes au détail commandées par SPINS, le marché américain des aliments végétaux de détail a été évalué à 8,1 milliards de dollars en 2023. Ces changements dans le comportement des dépenses ont créé une demande pour des équipements de production de nutrition spécialisés comme les extrudeurs, les fermenteurs et les bioréacteurs.
• En Allemagne, le marché de l'équipement de production de protéines de remplacement se développe également avec l'accent accru mis par les consommateurs sur la durabilité, la santé et le bien-être des animaux. L'Allemagne met fortement l'accent sur la réduction des émissions de CO2 et les objectifs climatiques, notamment les protéines cultivées et végétales incorporées. L'appui du gouvernement à la technologie verte et à l'innovation alimentaire augmente les investissements dans l'industrie. Selon le Good Food Institute (GFI), le marché allemand des plantes est le plus important d'Europe et continue de fonctionner bien. Les ventes dans huit catégories d'usines ont totalisé 2,51 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 8% par rapport à 2022 et à 20,7% par rapport à 2021.
• Le changement d'attitude à l'égard de la sécurité alimentaire, de la durabilité et de l'évolution florissante de la situation en Chine a conduit à mettre davantage l'accent sur la culture de mécanismes alternatifs de production de protéines. Les protéines alternatives sont maintenant considérées comme faisant partie intégrante d'un système d'approvisionnement alimentaire diversifié qui a abouti à des politiques gouvernementales visant à commercialiser le secteur, ainsi qu'à une aide financière pour la recherche sur la viande cultivée et les protéines à base de fermentation. En février 2025, la Chine a inauguré son premier centre de recherche pour la fermentation et la viande cultivée à Pékin. Ce centre fait partie de la New Protein Food Science and Technology Innovation Base, qui coûte USD 10,9 millions et est situé dans le district de Fengtai. Il s'agit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement local et Shounong Food Group.
• En Arabie saoudite, la demande de matériel de production de protéines de remplacement augmente en raison de l'attention accrue accordée par le Royaume à la sécurité alimentaire et à la durabilité, deux objectifs clés de sa Vision 2030. Étant donné l'immense dépendance à l'égard des importations alimentaires, le pays s'efforce d'améliorer la production alimentaire locale afin d'atténuer la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement mondiales.

Part du marché des équipements de production de protéines de remplacement

• L'industrie alternative des équipements de production de protéines est fragmentée avec les 5 principaux acteurs dont Alfa Laval AB, ANDRITZ AG, Bühler AG, GEA Group Aktiengesellschaft, JBT Marel Corporation part d'environ 15-20% en 2024.
• GEA Le groupe Aktiengesellschaft est toujours engagé dans le marché des protéines alternatives par ses processus de fermentation et de séparation pour l'extraction des protéines microbiennes et végétales. Les centrifugeuses à flux continu et les systèmes de bioréacteur de l'entreprise sont conçus avec précision en matière d'hygiène et d'efficacité énergétique, ce qui favorise une augmentation durable de la production de protéines. La présence de GEA en Europe avec des opérations en expansion en Asie et en Amérique du Nord fait de GEA un partenaire technologique de premier plan dans le mouvement mondial vers des systèmes alimentaires durables.
• Bühler AG s'est positionné comme un acteur important dans le développement d'équipements pour le traitement des protéines végétales et pour des systèmes d'extrusion haute performance utilisés dans la fabrication d'analogues de viande. Les lignes d'extrusion de la société sont remarquablement flexibles car elles permettent la création d'une variété de textures et de saveurs utilisant une seule extrusion, qui répond aux besoins dynamiques des consommateurs. Bühler AG renforce son leadership dans l'industrie alimentaire en mutation rapide en ayant des centres d'innovation et des centres de fabrication clés en Suisse, en Chine et aux États-Unis où son ingénierie avancée est le plus nécessaire.
• De plus en plus d'attention sur l'automatisation pour le traitement des protéines développée par JBT Marel Corporation comprend maintenant des solutions pour les produits protéiques automatisés alternatifs. Les unités intégrées de portionnement, de revêtement et de traitement thermique de l'entreprise sont en train d'être modifiées pour produire des protéines végétales et hybrides afin de maintenir un rendement élevé et une qualité élevée. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, JBT Marel utilise ses connaissances, ainsi que l'infrastructure industrielle de la région, pour soutenir l'échelle industrielle de nouvelles alternatives aux sources traditionnelles de protéines.
• La création de protéines d'étiquetage propre et d'autres formes de protéines sera gelée sans l'innovation fondamentale d'atténuation des risques et les investissements dans les technologies de transformation durables réalisés par les leaders de l'industrie. Récemment, de nouveaux procédés de fermentation économes en énergie, des techniques d'extrusion de l'eau plus élevées et des bioréacteurs à usage unique apparaissent en raison de leur précision, de leurs dommages minimes à l'environnement et de leur compatibilité avec les systèmes de nettoyage en place. Le groupe GEA et le groupe Bühler sont les précurseurs de la réduction de l'énergie et des déchets de matières premières lors de la production de protéines végétales et microbiennes versus agricoles. L'augmentation de la compétitivité de l'appareil par suite des dépenses opérationnelles accrues réalisées grâce à l'optimisation des processus appuie les efforts internationaux visant à réduire l'empreinte carbone du système alimentaire.
• Simultanément, les pratiques de fabrication éthiques et la transparence de la chaîne d'approvisionnement attirent l'attention dans le secteur des équipements alt-protéines. L'évolution de la perception des consommateurs et les changements apportés au cadre ESG créent une demande accrue de détails et une visibilité complète des processus. Des normes comme la norme ISO 22000 (Gestion de la sécurité alimentaire) en plus des certifications B Corp ou Carbon Trust incitent les concepteurs à intégrer des éléments d'impact socio-environnementaux dans leurs processus de fabrication. Dans cette dimension, l'application des technologies de surveillance numérique et de l'analyse d'autodéclaration basée sur l'IA a permis de respecter des politiques plus strictes sans compromettre la qualité du produit.

Autres entreprises du marché des équipements de production de protéines

Les principaux acteurs de l'industrie alternative de l'équipement de production de protéines sont:

• Alfa Laval AB
• Groupe de travail des transports aériens
• BAK Matériel alimentaire
• Bepex International LLC
• Bühler AG
• FAM STUMABO
• GEA Groupe Aktiengesellschaft
• JBT Société Marel
• Société intermédiaire
• MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG
• Paul Mueller Société
• Société canadienne des postes
• Automatisation Rockwell
• Scansteel Foodtech A/S.
• FLUX SPX

Nouvelles de l'industrie du matériel de production de protéines de remplacement

• En février 2025, Rockwell Automation, Inc., une société dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, a annoncé que Dutch Structuring Technologies (DST) utilise sa solution de servomoteurs Kinetix pour maintenir les niveaux de précision de micro-dosage exigeants dans sa nouvelle technologie de production continue de remplacement de viande. Sa nouvelle solution, qui comprend une variété d'appareils intelligents de Rockwell Automation, utilise le contrôle de précision de différentes formules de cisaillement et de mélange continus pour transformer les protéines végétales et l'eau en une grande variété de produits qui présentent des textures et des goûts de viande plus réalistes.
• En février 2025, Ever After Foods, le développeur d'une plateforme technologique exclusive pour la production de viande cultivée, a annoncé une collaboration avec Bühler, une entreprise mondiale produisant des équipements de transformation pour les aliments et les matériaux avancés. Ensemble, les deux entreprises s'efforceront de mettre sur le marché un système commercial de production de viande cultivée. Le système permettrait la production à une échelle dix fois plus faible que les technologies existantes.
• En juin 2024, Tetra Pak a annoncé le lancement du Tetra Pak Industrial Protein Mixer, un nouveau produit conçu pour réduire la perte de produit dans le mélange de protéines liquides. Une réponse directe à la question de longue date de la mousse pendant la phase de mélange de produits alimentaires liquides, cette solution innovante est mise en place pour améliorer l'efficacité opérationnelle des fabricants d'aliments et de boissons (F&B).
• En octobre 2022, JBT Corporation, fabricant d'équipement de fabrication biologique sur mesure, a lancé le tout nouveau bioréacteur READYGo pour les entreprises de transformation du secteur des viandes cultivées. Le READYGo Bioreactor offre une plateforme évolutive et configurable optimisée pour les produits de viande cultivés.

Le rapport d'étude de marché sur l'équipement de production de protéines de remplacement comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliers d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par type d'équipement

• Extruders
• Homogénéisateurs
• Mélangeurs
• Séchoirs
• Unités de filtration

Marché, selon le mode de fonctionnement

• Semi-automatique
• Automatique

Marché, par demande

• Protéines végétales
• Viande cultivée
• Protéines d'insectes
• Remplacement des oeufs

Marché, par utilisation finale

• Industrie alimentaire
• Aliments pour animaux
• Nutraceutiques
• Autres

Marché, par technologie de transformation

• Texturisation
• Fermentation
• Émulsification
• Séchage par pulvérisation

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud