Taille du marché des protéines alternatives – par source, par application, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des protéines de remplacement

Le marché mondial des protéines alternatives a été évalué à 90,5 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions d'atteindre 238,7 milliards de dollars en 2034, en croissance à un TCAC de 9,8 %.

D'autres protéines proviennent de sources nouvelles comme les plantes, les insectes et les cellules cultivées en laboratoire. Elle est reconnue comme plus durable et plus nutritive que les protéines d'origine animale. Plusieurs facteurs contribuent à l'essor du marché, notamment l'augmentation de la demande d'aliments riches en protéines pour la volaille, l'augmentation des exportations de boeuf, l'élevage industrialisé, la fascination croissante des consommateurs à l'égard des produits riches en protéines, l'encouragement gouvernemental à l'élevage d'algues, l'adoption d'insectes comestibles et la sensibilisation croissante aux régimes alimentaires végétaliens.

Dans la production de boeuf, l'importance d'un régime riche en protéines a conduit à la création d'aliments très agréables, facilement digestibles et peu nutritifs. Cette approche optimise l'utilisation des nutriments dans la production de viande de volaille et de muscles. On s'attend à ce que l'amélioration de la qualité des aliments à partir de protéines végétales encourage l'utilisation de sources de protéines alternatives dans l'alimentation animale.

L'essor des exportations en provenance d'Australie a de graves conséquences pour le marché des protéines de remplacement. Selon ABARES, le secteur agricole australien devrait atteindre 88,4 milliards de dollars en 2024-2025, ce qui en ferait la deuxième valeur de production la plus élevée enregistrée en Australie. Il s'agit d'une augmentation de 6 milliards de dollars par rapport à l'année dernière causée par l'augmentation des prix du bétail et de la production.

Cette augmentation des échanges pourrait en partie être attribuée aux accords de libre-échange qui ont ouvert de nouveaux marchés entraînant une augmentation des exportations de viande bovine avec les pays qui ont conclu ces accords. À mesure que l'exportation de viandes augmente, les questions liées à la préservation de l'environnement et à la consommation de ressources deviennent plus fortes, ce qui conduit les industries et les consommateurs à rechercher des protéines alternatives appropriées, qui sont comparables sur le plan nutritionnel, mais qui ont un impact négatif moindre sur l'environnement.

Les consommateurs manifestent un intérêt accru pour les protéines en raison de la nécessité de répondre au désir de produits plus sains contenant une forte concentration de protéines. Les protéines issues de plantes, d'insectes ou de cellules cultivées apportent l'attention voulue à des aliments respectueux de l'environnement et consciencieux, tout en servant les personnes concernées par la nutrition. Cette évolution est également soutenue par une politique nationale visant à promouvoir la santé et la durabilité des systèmes alimentaires.

Les politiques nationales jouent également un rôle important dans l'amélioration de la production de protéines à base d'algues. À titre d ' exemple, le Good Food Institute a déclaré que les investissements publics dans les protéines de remplacement dans la région Asie-Pacifique avaient augmenté de 207 %, passant de 2021 à 2022, pour atteindre un total de 94 millions de dollars. Ce type d'aide aide à faciliter la R-D dans la culture d'algues, améliorant ainsi les perspectives des protéines à base d'algues en tant que substituts durables des protéines animales.

Le mouvement vers les régimes végétaliens a suscité l'intérêt et la demande en protéines végétales. La population est de plus en plus sensibilisée aux bienfaits pour la santé des régimes à base de plantes. Ce changement se produit avec une forte augmentation des ventes d'aliments à base de plantes. Le gouvernement aide également en menant des recherches et en offrant des subventions pour encourager la croissance des protéines végétales qui, à leur tour, aident le marché des protéines alternatives.

Indépendamment de l'évolution prometteuse de la croissance du marché des protéines alternatives, divers facteurs au sein de l'industrie imposent des limites à son adoption et à son expansion. L'un de ces facteurs est l'ambiguïté de la réglementation dans l'industrie alimentaire, en particulier en ce qui concerne les protéines dérivées d'insectes. La plupart des pays n'ont pas encore publié de règlements clairs sur les procédures de production, de commercialisation et d'étiquetage des insectes comestibles, ce qui place les fabricants dans un dilemme et retarde son entrée sur le marché des protéines de remplacement.

Un autre défi important est les allergies alimentaires. D'autres sources de protéines, que ce soit sous forme de légumes, d'insectes ou de cellules cultivées en laboratoire, peuvent être nocives pour certaines personnes. Par exemple, la protéine d'insectes est dérivée de mollusques et donc présente des caractéristiques allergènes qui limitent son utilisation chez les consommateurs. De même, de nombreuses légumineuses et protéines végétales comme le soja et les pois sont des allergènes notoires qui limitent leur acceptation dans différentes régions.

De plus, les protéines produites en laboratoire sont confrontées à des défis en termes de coûts de production et d'évolutivité élevés. Le développement et la commercialisation de la viande cultivée sont encore beaucoup plus coûteux que l'agriculture traditionnelle, ce qui rend difficile l'accès du consommateur moyen. En l'absence d'améliorations technologiques et d'une réduction des coûts, il sera toujours difficile de réaliser une utilisation généralisée des protéines cultivées en laboratoire. Il est essentiel de surmonter ces obstacles pour permettre au marché des protéines alternatives de se développer durablement.

Tendances du marché des protéines de remplacement

• Innovation technologique dans la fabrication de protéines: L'agriculture cellulaire et la fermentation de précision révolutionnent la fabrication des protéines. Les technologies permettent de produire des produits de remplacement non dérivés des animaux comme la viande, les produits laitiers et les fruits de mer. Par exemple, l'agriculture cellulaire a été industrialisée pour répondre à la demande accrue d'aliments de remplacement pour animaux qui remplacent les produits traditionnels.
• Évolution de la réglementation facilitant l'entrée sur le marché: Les pays du monde entier modifient leurs politiques réglementaires pour différentes sources de protéines nouvelles. La Commission européenne a lancé une évaluation réglementaire de la viande cultivée et d'autres protéines nouvelles afin de faciliter leur lancement sur le marché sain. Cela vise à créer un processus d'approbation réglementaire spécifique pour les nouvelles stratégies ou technologies en matière de protéines.
• Évolution des consommateurs vers des régimes alimentaires durables: L'accent de plus en plus mis sur l'amélioration de la santé et de l'environnement change les consommateurs vers la consommation de protéines alternatives et végétales, comme l'indique la Commission européenne, les protéines alternatives devraient représenter 33 % de la consommation mondiale de protéines d'ici 2054, les algues et les insectes représentant respectivement 18 % et 11 % de la consommation mondiale de protéines.
• Innovations industrielles dans le développement de produits: L'industrie alimentaire s'emploie activement à produire des analogues alimentaires plus texturés, savoureux et nutritionnels. Des programmes comme likeMeat ont pour but de créer des aliments à base de plantes qui reproduisent le goût de la viande, ce qui aidera à augmenter la consommation de protéines alternatives.

Analyse alternative du marché des protéines

Le marché des protéines de remplacement par source est segmenté en plantes, en insectes, en microbes et autres. En 2024, 73,3 % des parts de marché étaient basées sur des installations.

• Les protéines végétales dominent car elles sont facilement disponibles, il y a des chaînes d'approvisionnement établies, et les gens les préfèrent. Une consommation accrue de régime végétalien et flexitaire a stimulé la demande. Les fabricants lancent de nouveaux produits sur le marché basés sur des ingrédients végétaliens en réponse à la demande croissante. Par exemple, le Department of Agriculture (USDA) des États-Unis estime que la production de soja, source primaire de protéines végétales, sera de 4,1 milliards de boisseaux en 2023. Les protéines issues des pois, du blé et du riz gagnent en popularité et offrent de nouvelles possibilités de produire une variété de viandes végétales, de produits laitiers et de substituts de protéines.
• Les protéines microbiennes, obtenues par fermentation et par biologie de précision, gagnent en investissements. Ces protéines fournissent un processus de production très efficace, indépendamment des conditions agricoles.
• Les protéines monocellulaires et les protéines à base d'algues sont d'autres sources qui se présentent comme des solutions durables. Les protéines à base d'algues bénéficient de cycles de croissance rapides et de rendements élevés de protéines, les autorités réglementaires considérant leur utilisation à grande échelle dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale.

Selon la demande, le marché est segmenté en aliments, boissons et aliments pour animaux. Les aliments et boissons représentaient 94,6 % du marché en 2024.

• L'industrie des aliments et des boissons est le principal contributeur au marché des protéines de remplacement en raison de la demande accrue de sources éthiques et durables d'aliments. Les régimes à base végétale et flexitaire font appel aux fabricants d'aliments pour diversifier leurs portefeuilles avec d'autres produits protéiques, notamment les boissons sans lait et les substituts de viande.
• D'autres protéines trouvent également leur place dans des segments de régime comme la nutrition sportive, la nutrition gériatrique et les aliments médicaux. Des produits à base de plantes à haute teneur en protéines sont lancés pour répondre aux besoins des athlètes, des amateurs de conditionnement physique et des consommateurs souffrant d'allergies alimentaires ou de restrictions alimentaires, ce qui accroît encore les applications du marché.

Le marché américain des protéines de remplacement représentait 12 milliards de dollars en 2024.

• Les États-Unis se sont positionnés comme le premier pays d'Amérique du Nord en ce qui a trait aux marchés des protéines de remplacement en raison de l'appui important du gouvernement, de nouveaux progrès technologiques et d'une industrie alimentaire développée. La réglementation de l'USDA et de la FDA sur les plantes et les cellules cultivées ainsi que les protéines de fermentation encourage les innovations et l'entrée sur le marché. En outre, ce pays a quelques-unes des plus grandes sociétés de protéines alternatives et des investissements dans des installations de recherche et de développement qui confirment la domination du pays dans ce secteur.
• Une tendance croissante en matière de santé et de durabilité chez les consommateurs est à l'origine de l'utilisation de sources alternatives de protéines aux États-Unis. La santé personnelle, la durabilité environnementale et le bien-être des animaux sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les consommateurs optent pour des produits protéiques à base de plantes et de cultures. La popularité croissante des produits dans les épiceries et les restaurants de détail stimule le marché. En outre, l'achat d'attention des consommateurs est aidé par les réseaux sociaux et la publicité soutenant la nutrition végétalienne.

Part de marché des protéines de remplacement

L'industrie des protéines alternatives est définie par la demande croissante des consommateurs de protéines durables et fonctionnelles, et donc les innovations se poursuivent. Les entreprises investissent dans le renforcement de leur capacité de fabrication et l'obtention de contrats d'approvisionnement à long terme avec les producteurs d'aliments pour renforcer leur position sur le marché.

Des sociétés comme Archer Daniels Midland Company (ADM) et Cargill Incorporation maintiennent un pourcentage important de part dans le marché des protéines alternatives en raison de l'immense concurrence offerte sur le marché. La sojaprotéine, un chef de file de l'industrie des protéines de soja, est et a fait partie des plans stratégiques de l'ADM, qui leur ont permis d'avoir les plus grandes parts de marché. Cargill a renforcé sa présence sur le marché en achetant un fabricant de protéines de pois haut de gamme, PURIS, qui leur permet d'étendre au-delà des protéines de soja à mesure que la demande mondiale de solutions alimentaires durables augmente.

L'avantage concurrentiel soutenu de ces entreprises découle de l'importance des dépenses de R-D, de l'expansion de leurs chaînes d'approvisionnement et de la réalisation d'autres achats importants pour satisfaire la demande de produits protéiques durables, de haute qualité et fonctionnels. La part de marché devrait augmenter à mesure que la demande de sources de protéines de remplacement augmentera, ce qui se satisfera par la mise au point de produits, la collaboration et l'expansion dans de nouveaux domaines d'application.

Autres sociétés du marché des protéines

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie des protéines de remplacement :

• AB Mauri
• Protéines AMCO
• Levure d'ange
• Société Archer Daniel Midland
• Axiom Aliments
• Calysta Inc.
• Création de cargill
• Ingrédients du miel
• Protéines du marteau
• Ingrédient
• Innovafeed
• Lallemand Inc.
• Royal DSM NV
• Ynsect

Royal DSM NV fait des progrès dans l'expansion de son portefeuille de protéines alternatives avec l'introduction de protéines de canola et d'algues pour l'alimentation humaine et animale. Dans les derniers développements, la société a lancé de nouvelles solutions de texturisation pour les viandes végétales pour améliorer le goût tout en utilisant la biotechnologie pour améliorer l'efficacité de fermentation ainsi que la durabilité.

Les nouveaux venus comme Innovafeed sont spécialisés dans les protéines dérivées des insectes, en particulier les mouches de soldat noir pour l'alimentation animale. Ils collaborent avec Cargill et ont récemment ouvert une nouvelle usine de production à grande échelle. Ce sont là certaines des mesures prises pour répondre à la demande croissante de ces entreprises. Cette entreprise est active dans les aliments pour animaux et la nutrition du bétail, à la recherche de nouveaux ingrédients bioactifs.

Nouvelles de l'industrie des protéines de remplacement

• En février 2025, Rockwell Automation s'est associé à E Tech pour aider les producteurs d'échelle protéique alternative à leurs activités. Grâce à l'automatisation sophistiquée, Rockwell a aidé les producteurs de biens commerciaux qui n'étaient auparavant que de petits testeurs à assurer la qualité, la durabilité et le rapport coût-efficacité.
• En janvier 2025, Cargill investit dans la technologie d'impression 3D et la fermentation des mycoprotéines, accueillant ainsi de nouvelles innovations dans les protéines alternatives. Ces développements ont complété les questions de goût et de texture, renforçant encore le leadership de Cargill dans le contexte de la croissance rapide du marché des protéines alternatives, comme l'a déclaré Megan Swartz, gestionnaire de R-D.
• En décembre 2024, Griffith a franchi une autre étape pour jeter les bases d'une commercialisation alternative des protéines en lançant son premier portefeuille de protéines alternatives.
• En décembre 2023, la start-up de la technologie alimentaire basée à Chicago a révélé ses plans pour introduire le premier yogourt à base de champignons au monde. Cette nouvelle gamme de produits était la troisième série d'entreprises et était prévue pour un lancement national dans les magasins Whole Foods.
• En juillet 2021, ADM a acquis la Sojaprotéine le plus grand producteur de protéines végétales en Europe du Sud, ce qui a accru la capacité de production mondiale de produits protéiques végétaux.

Le rapport d'étude de marché sur les protéines de remplacement comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars et en volume en termes de kilotonnes de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par source

• Végétaux
  • Isolats de protéines de soja
  • Concentrés de protéines de soja
  • Protéines de soja fermentées
  • Protéines d'algues
  • Autres
• Insectes
  • A base microbienne
  • Bactéries
  • Levure
  • Algues
  • Champignons
  • Autres

Marché, par demande

• Produits alimentaires et boissons
  • Analogues de viande
  • Boulangerie
  • Autres produits laitiers
  • Céréales et collations
  • Boissons
  • Autres
• Aliments pour animaux
  • Volailles
  • Broyeur
  • Calque
  • Turquie
• Porc
  • Démarreur
  • Producteur
  • Semence
• Bovins
  • Produits laitiers
  • Calf
• Aquaculture
  • Saumon
  • Trou
  • Crevettes
  • Carpe
• Aliments pour animaux de compagnie
  • Équin
  • Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU