Taille, part et prévisions du marché des aliments pour animaux à base d algues, 2034

Taille du marché des aliments pour animaux à base d'algues

La taille du marché mondial des aliments pour animaux à base d'algues a été évaluée à 4,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 6,6 milliards de dollars d'ici 2034, avec une augmentation de 3,9 % du TCAC. Les aliments pour animaux à base d'algues comprennent les produits d'alimentation animale, de volaille et d'aquaculture obtenus à partir de diverses espèces de microalgues et de macroalgues. Les aliments pour animaux à base d'algues peuvent être utilisés comme suppléments ou comme ingrédients alimentaires complets.

Les algues jouent un rôle vital dans la nutrition des aliments pour animaux en raison de leur grande valeur des nutriments essentiels tels que les protéines, les lipides comme les acides oméga-3, les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Ils favorisent la croissance des animaux, augmentent la résistance aux maladies et améliorent les ratios de conversion des aliments. En aquaculture, les aliments à base d'algues et les suppléments aident à imiter les régimes alimentaires naturels des poissons qui entraînent une croissance vigoureuse des poissons. De plus, certaines algues ont des propriétés antimicrobiennes qui diminuent la nécessité d'utiliser des antibiotiques.

Les aliments à base d'algues, en ce qui concerne l'élevage et la volaille, servent davantage à améliorer la santé, la qualité de la viande et même la pigmentation du jaune d'œuf. L'amélioration de la production laitière et la réduction des émissions de méthane des ruminants indiquent certains des avantages des algues. On s'intéresse aussi de plus en plus à l'alimentation des algues dans le cadre de régimes spéciaux pour les animaux et des aliments pour animaux familiers. Les aliments à base d'algues peuvent réduire la dépendance excessive à l'égard des ressources halieutiques, atténuer l'impact négatif de la production traditionnelle d'aliments pour animaux et offrir une solution écologique. Les aliments pour animaux basés sur les algues offrent également de nouvelles possibilités de marché parce que les gouvernements et d'autres industries tentent de trouver des solutions à faible émission aux objectifs environnementaux.

Par exemple, une étude menée au CSIRO d'Australie indique que l'ajout de 0,2 % de l'algue rouge à l'alimentation des bovins peut réduire les émissions de méthane entériques de plus de 80 %. La réduction soulignée du méthane met en évidence des aliments bon marché pour animaux dérivés des algues qui déplacent l'élevage vers des pratiques respectueuses du climat. Elle stimule de nouvelles perspectives économiques à mesure que les gouvernements et les entreprises tentent de converger les politiques de réduction des émissions avec la croissance économique.

Marché des aliments pour animaux à base d'algues Tendances

Le marché des aliments pour animaux à base d'algues évolue de façon significative en raison des tendances macroéconomiques et microéconomiques qui influent sur les modes de production, de consommation et d'innovation. L'agriculture et l'élevage recherchent des pratiques durables. Les aliments pour les algues sont reconnus comme une alternative plus durable du point de vue de l'environnement en raison de leur potentiel de réduction des émissions de méthane des ruminants.

D'autre part, les nouvelles technologies, telles que les photobioréacteurs en boucle fermée et la fermentation de précision, améliorent l'échelle et la rentabilité de la production de biomasse d'algues. Ces progrès répondent aux préoccupations liées aux coûts de production élevés ainsi qu'aux possibilités limitées d'évolutivité. D'autres microtendances sont l'utilisation croissante de certaines espèces d'algues, telles que l'Asparagopsis taxiformis et le Schizochytrium, pour leurs propriétés fonctionnelles de réduction du méthane et d'enrichissement oméga-3.

L'incorporation de composants dérivés des algues dans les aliments composés, les huiles et les suppléments de granulés démontre le développement du produit. Ces ingrédients peuvent être utilisés dans toutes les catégories d'aliments pour animaux familiers, d'aquaculture et de bétail. Le comportement des consommateurs à l'égard des produits animaux évolue en raison de l'augmentation de la demande de produits animaux respectueux de l'environnement et portant un label propre. Ceci, à son tour, influence le type d'alimentation sélectionné.

Par exemple, en août 2023, ZIVO et Alimenta Algae SAC ont annoncé qu'ils transformeraient son ancienne usine de production de microalgues en un centre de culture et de transformation moderne. La nouvelle version de cette usine a l'intention de fabriquer jusqu'à 100 000 kg de produits d'algues séchées par an et commencera son exploitation pendant le Q2 ou le Q3 de 2025.

Incidence tarifaire

Les modifications des tarifs américains pourraient avoir une incidence considérable sur le marché des aliments pour animaux à base d'algues. Par exemple, si le tarif augmentait pour les algues importées ou toute autre matière première, le coût de production des aliments à base d'algues augmenterait. En fin de compte, ces aliments sont moins compétitifs que les aliments traditionnels, ce qui entraîne une diminution de l'utilisation des aliments à base d'algues. Ce scénario serait plus courant puisque les producteurs sont plus petits et que ces producteurs sont sensibles aux prix.

De plus, il y a de nouveaux changements aux tarifs américains sur le soja et le maïs qui sont en concurrence - si ceux-ci sont augmentés, la durabilité ainsi que la réduction de l'empreinte environnementale des alternatives basées sur les algues le rendraient plus attrayant. Dans l'ensemble, ces politiques tarifaires concurrentes affecteraient fortement les politiques stratégiques du marché et la compétitivité internationale des aliments à base d'algues.

Analyse du marché des aliments pour animaux basés sur les algues

• Les microalgues dominent le marché des aliments animaux à base d'algues en raison de leur valeur nutritive et de leur évolutivité. Des exemples comme Spiruline, Chlorella et Nannochloropsis contiennent non seulement des protéines essentielles, mais aussi des lipides et des acides gras qui les rendent préférables pour le bétail, la volaille et l'aquaculture. À mesure que s'accroît la recherche mondiale de solutions durables et nutritives pour l'alimentation animale, la teneur élevée en protéines des microalgues associée à leurs méthodes de production respectueuses de l'environnement les place à l'avant-garde des aliments traditionnels comme le soja ou les farines de poisson.
• Par exemple, en septembre 2023, Phycom a obtenu des investissements de 9,6 millions de dollars pour l'échelle de production de microalgues pour des protéines durables et des aliments nutritifs. Ces investissements montrent un grand marché dans les années à venir pour le développement des microalgues.
• Certaines espèces de macroalgues comme Ascophyllum nodosum et le varech gagnent lentement en reconnaissance dans l'industrie alimentaire à base d'algues, bien qu'elles ne soient pas encore au niveau des microalgues. Leurs avantages comprennent la présence d'acides aminés clés, d'éléments traces, d'iode et d'autres minéraux. L'utilisation de macroalgues dans l'alimentation des animaux est de plus en plus utilisée parce qu'elles peuvent améliorer la santé intestinale, renforcer l'immunité et atténuer la production de méthane des ruminants. En raison du faible coût de l'entretien et du manque de concurrence pour les terres, le financement de la recherche peut augmenter la croissance des macroalgues dans les eaux océaniques. Leur utilisation pourrait devenir plus répandue parallèlement à d'autres recherches sur la culture des macroalgues.

Selon la forme, le marché des aliments pour animaux à base d'algues est segmenté en poudre et en liquide. Powder détient la part de marché de 55,1 % en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 4 % du TCAC.

• L'alimentation animale à base d'algues est surtout disponible sous forme de poudre qui est la plus pratique (pour l'incorporation) dans les mélanges d'aliments traditionnels. Les poudres d'algues, en particulier les variantes Spiruline et Chlorella, sont riches en protéines, acides aminés essentiels et acides gras oméga-3. La forme poudre peut être intégrée dans les granulés ou granulés d'alimentation et est flexible, ce qui est bénéfique pour les fabricants d'aliments pour animaux. La forme de poudre possède une grande stabilité des tablettes qui est importante pour le transport et le stockage. De plus, il est plus facile de maintenir des doses spécifiques qui aident à répondre aux besoins nutritionnels précis du bétail, de la volaille et des espèces aquacoles.
• Les aliments pour animaux à base d'algues liquides gagnent en popularité, bien qu'ils soient encore plus limités que l'application de poudre. Les huiles microalgues, par exemple, proviennent de sources productives d'acides gras clés comme les oméga-3 qui améliorent la santé, l'immunité et la croissance de l'animal. Même si la forme liquide présente des inconvénients en termes de stabilité et de coût par rapport aux algues en poudre, son utilisation devrait augmenter, notamment sur les marchés spécialisés ou de haute qualité des aliments pour animaux, où des systèmes de distribution de nutriments adaptés sont nécessaires.

Selon le type d'animal, le marché des aliments pour animaux à base d'algues est segmenté en aquaculture, volaille, ruminants, porcins, animaux domestiques et autres. Le segment de l'aquaculture a une taille de marché importante de 1,6 milliard de dollars en 2024.

• L'aquaculture se distingue comme la part dominante du marché en raison de la nécessité d'alternatives durables aux aliments riches en protéines et en oméga 3. Les microalgues sont largement utilisées pour remplacer les farines de poisson et l'huile de poisson en raison de leur valeur renouvelable et écologique. Les aliments à base d'algues sont plus utiles car ils aident non seulement à obtenir de meilleures performances de croissance chez les poissons, mais aussi à améliorer l'immunité, la pigmentation et réduire la dépendance à l'égard des intrants marins. Parallèlement à l'essor de la consommation mondiale de fruits de mer, l'expansion rapide des activités aquacoles, en particulier dans la région Asie-Pacifique, rend les aliments à base d'algues cruciales pour des systèmes aquacoles durables afin de répondre aux exigences réglementaires.
• Par exemple, le volume de la production mondiale de poisson s'est élevé à 1 906 millions de tonnes en 2024, contre 186,6 millions de tonnes en 2023. Cette croissance offre des débouchés aux aliments pour animaux à base d'algues dans l'industrie aquacole.
• Chez la volaille, les algues améliorent la qualité de la viande et la couleur des jaunes d'œufs en raison de ses constituants caroténoïdes. Dans le cas des ruminants, les algues réduisent considérablement les émissions de méthane, ce qui aide à atteindre les objectifs en matière d'émissions. Le secteur des aliments pour animaux de compagnie intègre progressivement des algues en raison de ses protéines ainsi que de ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui attirent les régimes alimentaires haut de gamme et à base de plantes. L'utilisation des algues dans la santé animale, la durabilité et la nutrition fonctionnelle attire de plus en plus l'attention. Bien que ces secteurs soient plus petits que l'aquaculture, ils investissent davantage au fur et à mesure que les possibilités augmentent.

Sur le marché de l'alimentation animale à base d'algues, la Chine représente la part la plus importante de l'Asie-Pacifique en comptant 680 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 3,8 % en 2034.

• Dans la région de l'Asie-Pacifique, la Chine conserve une forte avance dans l'alimentation animale à base d'algues, en raison de ses vastes activités aquacoles ainsi que de son marché intérieur élevé, des solutions de rechange durables à l'alimentation animale et des politiques gouvernementales visant à favoriser une agriculture à moindre impact environnemental. La Chine, l'un des plus grands producteurs aquacoles du monde, les micronutriments tels que la spiruline et la Chlorella sont largement utilisés dans l'élevage de poissons et de crevettes pour améliorer la croissance, l'immunité et la survie. De plus, les secteurs de la volaille et du porc en croissance nationale utilisent maintenant plus activement des additifs alimentaires à base d'algues pour améliorer le ratio de conversion des aliments et la santé du bétail.
• En tant que principal fournisseur international d'ingrédients alimentaires pour les algues, la Chine est soutenue par une infrastructure de pointe pour cultiver les algues, la biomasse à faible coût, la production de biomasse en volume et les usines de transformation à grande échelle. La croissance soutenue sur le terrain grâce à la biotechnologie agile et aux technologies agricoles de précision contribue également au maintien de cet avantage concurrentiel. Par exemple, en 2023, les ventes au détail de poisson et de produits de la mer en Chine ont dépassé les 88 milliards de dollars, avec des prévisions de 140 milliards de dollars d'ici 2029. Cette croissance accroît la nécessité d'utiliser les aliments pour animaux à base d'algues comme éléments nutritifs durables, en soutenant de vastes pratiques aquacoles tout en atteignant les objectifs de sécurité alimentaire et écologiques du pays.

Part du marché de l'alimentation animale des algues

Les cinq principales entreprises comprennent Allmircoalgae, ADM, Cellana, Corbion, DSM. Ce sont des entreprises importantes sur le marché mondial opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes dans le monde en raison de leur vaste expérience sur le marché. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante d'aliments pour animaux à base d'algues dans différentes régions.

Sociétés du marché de l'alimentation animale basées sur les algues

Tous les microalgues: L'entreprise accorde la plus grande attention aux systèmes photobioréacteurs durables fermés et ouverts. Dans le segment de l'alimentation animale, Allmicroalgues fournit des poudres d'algues alimentaires fonctionnelles pour l'aquaculture et le bétail qui sont riches en protéines et en nutriments. Leur accent mis sur la traçabilité européenne et les certifications biologiques associées à la R&D interne leur donne un avantage concurrentiel dans la formulation d'aliments durables de qualité et respectueux de l'environnement en Europe.

SMA Met à profit son empreinte mondiale dans les entreprises agricoles affiliées à des ingrédients commerciaux à base d'algues, souvent grâce à des partenariats internationaux et des plateformes d'innovation. Dans le secteur de l'alimentation animale, ADM s'est aventuré à l'utilisation d'huiles d'algues à forte teneur en DHA pour les aliments aquacoles en compétition sur l'échelle, la distribution et des solutions nutritionnelles intégrées. Son approche axée sur la recherche est appuyée par une vaste chaîne d'approvisionnement et une vaste infrastructure de transformation, permettant une commercialisation efficace des solutions alimentaires à base d'algues, en particulier pour les exploitations piscicoles mondiales et l'alimentation spécialisée du bétail.


Cellane: Se spécialise dans les ingrédients de qualité alimentaire de haute valeur utilisés dans l'aquaculture et l'élevage, en mettant l'accent sur l'oméga-3 et les aliments riches en protéines pour les algues.


Corbion se concentre sur la traçabilité des matières premières aux produits finaux. Leur avantage provient de la fermentation d'une grande partie des produits et de politiques environnementales solides qui leur permettent d'offrir des aliments pour animaux de première qualité basés sur des algues à des prix compétitifs dans le monde entier.

DSM s'est positionné comme un chef de file en matière d'alimentation animale durable. DSM, par le biais de l'acquisition de Veramaris (entreprise commune avec Evonik), propose des huiles oméga-3 extraites d'algues comme substitut à l'huile de poisson dans les aliments aquacoles. En raison de l'innovation scientifique et des partenariats mondiaux de DSM, l'entreprise est en mesure de jouer un rôle de premier plan dans l'établissement de critères de durabilité et l'échelle des aliments à base d'algues pour de nombreuses espèces animales.

Nouvelles de l'industrie de l'alimentation animale des algues :

• En 2024, une start-up israélienne, nommée Brevel, a ouvert une nouvelle installation commerciale d'une capacité de cent tonnes, pour produire des protéines alcalines hautement fonctionnelles et à goût neutre. On dit qu'elle concurrence les protéines de soja et de pois. Le site produira un concentré blanc en poudre de 60 à 70% de protéines microalgues, ainsi que de nombreux produits de grande valeur.
• En mai 2021, Veramaris a ouvert son usine d'huile d'algues au Nebraska avec un investissement de 200 millions de dollars, lui permettant de produire à l'échelle commerciale de l'huile d'algues destinée à l'alimentation en aquaculture.

Le rapport d'étude sur le marché des aliments pour animaux à base d'algues couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par source

• Microalgues
  • Spiruline
  • Chlorelle
  • Schizochytre
  • Dunaliella
• Macroalgues (algues)
  • Algues brunes
  • Algues rouges

Marché, par forme

• Poudre
• Liquide

Marché, par type d'animal

• Aquaculture
• Volailles
  • Broyeurs
  • Calque
• Ruminants
  • Bovins
  • Ovins
• Porc
• Animaux de compagnie
  • Chien
  • Chat
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU