Système de manutention au sol des aéronefs Taille du marché

Marché du système de manutention au sol des aéronefs taille estimée à plus de 130 milliards USD en 2018 et est estimée à plus de 5% CAGR de 2019 à 2025.

Des facteurs comme éviter les retards causés par les aéronefs, la sécurité des bagages et la réduction du temps au sol pour assurer l'efficacité opérationnelle conduisent le marché des systèmes de manutention au sol des aéronefs. L'augmentation du trafic aérien dans le monde a entraîné une augmentation des itérations des vols, ce qui a entraîné une demande de services à la clientèle efficaces et efficients. Selon l'analyse, l'industrie aéronautique mondiale est évaluée à plus de 35 milliards de dollars en bénéfices en 2018, contre 8,5 milliards en 2011. Entre 2017 et 2036, le nombre de passagers des compagnies aériennes devrait augmenter de 5 %. Compte tenu des tendances actuelles, le nombre de passagers pourrait doubler pour atteindre 8,2 milliards en 2036. Une telle augmentation du trafic aérien devrait exiger une amélioration de la capacité du personnel et des services de manutention au sol, ce qui améliorerait les prévisions des fournisseurs et des fournisseurs de services GSE.

Les aéroports font l'objet d'une modernisation continue pour améliorer l'infrastructure et l'expérience client. Le bas prix des produits de base, la croissance stable du PIB et la forte demande des passagers sont les autres facteurs qui stimulent la croissance de l'industrie. En outre, l'amélioration de l'infrastructure aéroportuaire, la croissance du secteur de l'aviation et l'évolution des tendances en ce qui concerne le remplacement des systèmes conventionnels par des systèmes performants avancés propulsent la demande de produits. De plus, la hausse du revenu disponible par habitant, surtout dans les pays émergents, associée à la réduction des tarifs aériens, influe positivement sur la pénétration du système de manutention au sol des aéronefs sur le marché au cours de la période d'étude.

En outre, les exploitants aéroportuaires adoptent des technologies innovantes et progressent pour garantir un minimum d'erreurs et un maximum de profits. Par exemple, en octobre 2016, selon la CAPA, la Airports Corporation of Vietnam (ACV) a alloué plus de 16 milliards de dollars pour améliorer la capacité des terminaux de passagers et les places de stationnement pour attirer les touristes à travers le monde. Cela a également amené les participants à la chaîne d'approvisionnement à se concentrer sur l'amélioration de la sécurité des rampes pour stimuler la croissance de l'industrie aéronautique. Les exploitants d'aéroport mènent de nombreux programmes de formation du personnel à l'aide d'instruments et de systèmes avancés. Par exemple, en mai 2017, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a introduit RampVR, une première plateforme de formation en réalité virtuelle pour les opérations de manutention au sol d'aéronefs à Bangkok, offrant une perspective positive pour la prolifération du système de manutention au sol d'aéronefs.

Des défis tels que l'évolution du comportement des consommateurs, l'augmentation de la demande de services de qualité et le coût initial de l'installation peuvent entraver la croissance de l'industrie. La demande d'infrastructures robustes en raison de l'augmentation des voyages en vol est le principal défi auquel doivent faire face les transporteurs aériens. Un investissement considérable dans les systèmes de manutention de fret lourd et d'avion pourrait également freiner la croissance du marché des systèmes de manutention au sol. Un équipement de manutention moyen a une durée de vie de produit d'environ six-neuf ans et nécessite le remplacement après une période de temps. L'absence de capteurs dans les systèmes de manutention entraînera des collisions avec des aéronefs entraînant des pertes importantes. La mise en place de capteurs, y compris de détecteurs de proximité d'aéronefs, assure l'efficacité des opérations et évite les collisions.

Système de manutention au sol des aéronefs Analyse du marché

La manutention du fret représentait environ 40 % de la taille du marché du système de manutention au sol en 2018 en raison de la demande croissante de fret aérien dans le monde. Par exemple, en 2017, selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), la demande mondiale de fret aérien mesurée en FTKs (tonne de fret kilomètres) a augmenté de plus de 9 % par rapport à plus de 3,5 % en 2016. En outre, selon le Conseil international de l'aéroport, en 2017, la fret aérien les volumes de 20 aéroports les plus occupés à l'échelle mondiale ont augmenté de plus de 6 % par rapport à 2016. Le volume combiné de fret traité par ces aéroports était d'environ 50 millions de tonnes métriques et représentait le volume global de fret aérien supérieur à 41 %.

On s'attend à ce que l'augmentation du trafic de voyageurs et de marchandises stimule la demande dans le secteur de l'aviation commerciale. De plus, l'instabilité géopolitique croissante est à l'origine de l'expansion des flottes d'aéronefs de sécurité nationale, ce qui conduira par inadvertance le marché des systèmes de manutention au sol. Cela a entraîné une augmentation importante des arriérés de production d'avions pour les grandes entreprises manufacturières. Par exemple, en 2018, selon l'avion, l'arriéré d'avions commerciaux a atteint plus de 7 577 unités, contre environ 7 265 unités en 2017.

L'Amérique du Nord domine le marché des systèmes de manutention au sol en raison de la présence de nombreux fabricants d'équipement et fournisseurs de services. L'accent mis de plus en plus sur l'efficacité opérationnelle et la satisfaction de la demande croissante de passagers aériens alimenteront la croissance des entreprises. Parmi les aéroports les plus fréquentés de la région figurent l'aéroport international d'Atlanta et l'aéroport international de Los Angeles, qui comptent également parmi les cinq plus grands aéroports du monde. Les participants industriels participent à des investissements stratégiques pour élargir leurs activités de service afin d'obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, en novembre 2018, dnata a annoncé l'expansion des services à l'aéroport international de Los Angeles en fournissant des services de manutention au sol et de fret de haute qualité et fiables.

Le marché européen des systèmes de manutention au sol d'aéronefs, dirigé par l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et la Russie, connaîtra une croissance importante au cours des délais prévus. Des conditions économiques favorables et des tarifs de vol réduits sont les principaux moteurs de la région. Les progrès technologiques dans l'industrie grâce à la mise en place de capteurs, de tracteurs sans remorque et de systèmes de gestion des bagages pour assurer la sécurité opérationnelle vont stimuler la croissance de l'industrie. En outre, la privatisation des aéroports avec des investissements croissants du secteur privé soutiendra la croissance des entreprises.

On prévoit que l'Asie-Pacifique conservera plus de 25 % de ses revenus d'ici 2025 en raison d'une augmentation des options de route et de l'expansion économique régionale. De nouveaux développements, tels que la libéralisation dans de nombreux pays, dont l'Inde et la Chine, améliorent continuellement les activités mondiales de manutention au sol des aéroports. L'importante population de la région contribue de manière significative à la création de revenus régionaux en raison du renforcement des activités touristiques.

Le nombre croissant de navetteurs aériens dans des pays comme le Mexique et le Brésil est à l'origine de la taille du marché des systèmes de manutention au sol en Amérique latine. La région a accueilli de grandes manifestations sportives, dont la Coupe du monde de la FIFA et les Jeux olympiques, ce qui a entraîné une forte croissance de l'industrie aéronautique. Le Moyen-Orient et l'Afrique enregistreront une croissance régulière au cours de la période d'étude en raison des règlements associés à un équipement efficace et sûr.

Part de marché du système de manutention au sol des aéronefs

Le marché des systèmes de manutention au sol des aéronefs est caractérisé par une industrie très fragmentée en raison de la présence de multiples acteurs mondiaux et régionaux.

• Suisseport
• SATS
• John Menzies
• Bhadra
• Celebi
• Air+Mak
• Dnata

sont parmi les joueurs importants. Parmi les autres acteurs importants de l'industrie figurent CargoTec, Cavotec SA, PrimeFlight, RampSnake et JBT AeroTech.

Auparavant, les fournisseurs de services aériens exploitaient les services de manutention au sol. La libéralisation a ouvert de nouvelles possibilités et facilité l'accès aux marchés pour les fournisseurs sous-traitants spécialisés dans divers domaines. En 2017, plus de 50 % des services sont fournis par des fournisseurs tiers. Aux États-Unis, environ 65 % de l'industrie est desservie par les principales compagnies aériennes. Chaque aéroport et chaque pays ont des règles et des processus différents pour entrer dans l'industrie. Cela offre des solutions de rechange rentables aux petits fournisseurs de services pour entrer dans l'industrie.

Contexte de l'industrie

Des règlements gouvernementaux rigoureux, notamment la circulaire consultative de la FAA, les normes de l'IATA et les directives de l'AESA, appuient la croissance du marché du système de manutention au sol des aéronefs. Par exemple, l'Association internationale du transport aérien (IATA) établit des normes visant à améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle des opérations de manutention au sol, y compris la mise en oeuvre de processus et la formation pour réduire les blessures, les dommages au sol et les incidents opérationnels. De plus, l'IATA organise également le programme ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) afin d'assurer une économie accrue par la réduction des accidents au sol, la normalisation des opérations au sol et la reconnaissance et l'acceptation mondiales.