Marché des systèmes de manutention au sol pour avions – par type de service, aéroports, utilisateur final et prévisions, 2024-2032

Système de manutention au sol des aéronefs Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de manutention au sol d'aéronefs a été évalué à 103,2 milliards de dollars en 2023 et devrait augmenter de plus de 5,3 % entre 2024 et 2032. Les initiatives de l'Association du transport aérien international (IATA) stimulent considérablement la croissance du marché.

Dans le cadre de programmes comme le Programme amélioré de reconnaissance des ESG, l'IATA encourage activement l'adoption de technologies de pointe en matière d'équipement de soutien au sol (ESG) et encourage les fournisseurs de services de manutention au sol à moderniser leur flotte. Cette tendance vers un équipement plus efficace, durable et technologiquement sophistiqué a un impact multiforme, comme la rationalisation des opérations au sol, la réduction de l'impact environnemental, l'amélioration de la collecte de données et des perspectives opérationnelles, et la stimulation de la croissance dans les secteurs manufacturiers et de services du GSE.

Grâce aux efforts de l'IATA, le marché des systèmes de manutention au sol d'aéronefs connaît une croissance accélérée et se positionne pour une expansion soutenue dans les années à venir. Par exemple, en mai 2024, l'Association internationale du transport aérien (IATA) a lancé un nouveau programme visant à accélérer l'intégration des technologies avancées d'équipement de soutien au sol (GSE) dans les opérations quotidiennes. Introduit lors de la Conférence sur la manutention au sol de l'IATA (IGHC), le Programme amélioré de reconnaissance des ESG de l'IATA reconnaît les fournisseurs de services de manutention au sol (PSGH) qui modernisent leur parc de véhicules avec de l'équipement amélioré.

L'automatisation et la numérisation révolutionnent l'industrie de la manutention au sol des aéronefs, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité. Des systèmes avancés tels que la manutention automatisée des bagages, le suivi en temps réel de l'équipement de soutien au sol et la gestion des opérations au sol pilotée par l'IA sont adoptés pour optimiser les processus. Ces innovations réduisent les erreurs humaines, améliorent les délais d'exécution et améliorent l'efficacité opérationnelle globale, ce qui stimule la demande de systèmes de manutention au sol plus intelligents.

Marché du système de manutention au sol des aéronefs Tendances

La transition vers l'équipement électrique de soutien au sol (GSE) est à l'origine d'une croissance importante dans l'industrie des systèmes de manutention au sol d'aéronefs, influencée par plusieurs facteurs clés. Des réglementations environnementales de plus en plus strictes obligent les compagnies aériennes et les fournisseurs de services de manutention au sol à réduire leurs émissions, le GSE électrique aidant à satisfaire aux exigences de conformité et à améliorer la perception du public. Simultanément, les entreprises intègrent la durabilité dans leurs stratégies de base, visant la neutralité carbone et attirant les consommateurs soucieux de l'environnement. Malgré des coûts d'investissement initiaux plus élevés, le GSE électrique offre d'importantes économies opérationnelles à long terme en réduisant les frais d'entretien et de carburant, ce qui constitue une incitation financière convaincante à l'adoption.

Alors que le secteur de l'aviation continue d'accorder la priorité à la durabilité et à l'efficacité opérationnelle, le rôle du GSE électrique dans l'élaboration de l'avenir des systèmes de manutention au sol des aéronefs devient de plus en plus important, ce qui entraîne l'innovation et transforme les opérations au sol dans les aéroports du monde entier. Par exemple, en août 2024, Swissport International AG a obtenu une licence pour offrir des services de manutention au sol à l'aéroport de Francfort, en Allemagne, à compter de février 2025. Ce mouvement renforce la position de Swissport en tant que premier fournisseur de services aéronautiques. Afin d'assurer une exploitation transparente et une réduction des émissions de CO2, l'entreprise investira dans des équipements électriques de pointe.

L'adoption de systèmes autonomes de manutention des bagages entraîne une forte croissance du marché de la manutention au sol des aéronefs. Ces systèmes améliorent l'efficacité opérationnelle en réduisant les temps de chargement et de déchargement tout en s'attaquant aux pénuries persistantes de main-d'oeuvre, permettant aux travailleurs humains de se concentrer sur des tâches plus complexes. De plus, les systèmes autonomes améliorent la sécurité en minimisant les erreurs humaines et en réduisant les risques d'accident. Bien que l'investissement initial puisse être important, des économies à long terme dues à la diminution des dépenses de main-d'oeuvre et à l'amélioration de l'efficacité peuvent conduire à un rendement favorable de l'investissement, encourageant davantage l'expansion du marché.

Par exemple, en novembre 2023, le gestionnaire au sol Alyzia a lancé les opérations de niveau 4 d'un tracteur à bagages autonome à l'aéroport Toulouse-Blagnac (TLS). L'EZTow, qui opérait avec un superviseur à bord depuis la fin de 2022, est maintenant capable de conduire de façon autonome sans être présent. Cette progression permet au tracteur de parcourir une route étendue, permettant des opérations plus flexibles et complexes.

Système de manutention au sol des aéronefs Analyse du marché

Le marché est confronté à des contraintes majeures telles que des coûts élevés, des pénuries de main-d'oeuvre et des réglementations strictes qui influent sur l'efficacité et les profits. Toutefois, des possibilités découlent des progrès de l'automatisation et de la technologie, qui peuvent accroître l'efficacité et réduire les coûts. La promotion de la durabilité stimule l'investissement dans des équipements respectueux de l'environnement. L'évolution des normes de sécurité et d'environnement incite à améliorer les protocoles et les pratiques novatrices. Dans ce paysage dynamique, les fournisseurs de services de manutention au sol doivent surmonter les défis tout en saisissant les possibilités de croissance.

Selon l'utilisateur final, le marché du système de manutention au sol des aéronefs est divisé en secteurs commercial et militaire. Le segment commercial devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.

• Le marché de l'aviation commerciale ne cesse de croître en raison de l'augmentation du nombre de passagers. Cette augmentation des voyages aériens conduit les compagnies aériennes et les fournisseurs de services de manutention au sol à accroître leur capacité opérationnelle et à améliorer leur efficacité. Au fur et à mesure que la demande de transport aérien continue d'augmenter, les intervenants de l'industrie s'efforcent d'améliorer leurs capacités pour répondre aux besoins croissants des passagers et maintenir des opérations sans heurts dans tous les aéroports.
• Les compagnies aériennes mettent en place de plus en plus de systèmes automatisés pour la manutention des bagages, l'enregistrement et l'embarquement afin de rationaliser les opérations et d'améliorer l'expérience des passagers. Ces progrès comprennent des kiosques en libre-service, des applications mobiles et des systèmes automatisés de bagages, qui contribuent collectivement à des procédures de transport aérien plus efficaces et plus conviviales.

Selon le type de service, le marché comprend la manutention des passagers, la manutention du fret, la manutention des aéronefs, la manutention au sol, la manutention du carburant et du mazout, et d'autres. Le segment de la manutention des passagers a dominé le marché mondial avec un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards en 2023.

• L'augmentation du nombre de voyageurs aériens a créé une demande croissante de processus simplifiés de manutention des passagers. Pour accroître l'efficacité et réduire les temps d'attente, les aéroports investissent dans des solutions automatisées, y compris des kiosques d'enregistrement automatique, des cartes d'embarquement mobiles et des installations de dépôt de sacs en libre-service. Ces progrès technologiques visent à améliorer l'expérience globale des voyages en simplifiant et en accélérant les différentes étapes du voyage à l'aéroport.
• Les compagnies aériennes et les gestionnaires au sol se concentrent davantage sur l'amélioration de l'expérience des passagers grâce à des services personnalisés. Ils mettent en œuvre des programmes complets de fidélisation, fournissent des mises à jour en temps réel par différents canaux et offrent une assistance sur mesure aux voyageurs ayant des besoins spéciaux. Ces initiatives, qui visent à améliorer la satisfaction globale de la clientèle, deviennent rapidement des pratiques normalisées dans l'industrie de l'aviation, ce qui témoigne de l'importance croissante accordée aux soins individualisés et à l'attention accordée au confort et à la commodité des passagers.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des systèmes de manutention au sol d'aéronefs en 2023, représentant une part de plus de 40 %. Le marché nord-américain connaît une évolution importante vers l'automatisation et l'intégration des technologies de pointe. La mise en oeuvre de systèmes automatisés de manutention des bagages, de véhicules au sol autonomes et de solutions robotiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les délais d'exécution est importante en Amérique du Nord. L'industrie des systèmes de manutention au sol d'aéronefs américains est un élément essentiel de l'industrie de l'aviation, soutenant l'exploitation efficace des aéroports et des compagnies aériennes. Ce marché comprend une vaste gamme de services, y compris la manutention des passagers, la manutention des bagages, l'entretien des aéronefs, l'exploitation des rampes et la manutention du fret.

Le marché européen du système de manutention au sol d'aéronefs est un élément essentiel de l'infrastructure aérienne globale. Avec de nombreux aéroports internationaux et un volume élevé de trafic aérien, l'Europe est témoin d'une transformation des services de manutention au sol motivée par les progrès technologiques, les changements réglementaires et l'évolution des attentes des passagers.

En janvier 2024, l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne a annoncé sa proposition visant à réglementer la manutention au sol dans les aéroports de l'UE. Cette initiative vise à améliorer la sécurité, la cybersécurité et la cohérence de toutes les opérations au sol avant et après les vols, ce qui procure des avantages tant aux passagers qu'aux compagnies aériennes.

La région de l'Asie-Pacifique connaît une forte croissance de la demande de voyages aériens, entraînée par une classe moyenne en expansion et une augmentation des revenus disponibles. Cette augmentation du nombre de passagers aériens incite les aéroports à accroître leur capacité, ce qui accroît la demande de services de manutention au sol efficaces. À mesure qu'un plus grand nombre de personnes s'envolent vers le ciel, les aéroports agrandissent leurs installations pour répondre à l'afflux, ce qui accroît encore la nécessité de rationaliser les opérations au sol. Cette tendance devrait persister, le trafic de passagers dans la région devant augmenter considérablement au cours des prochaines années, ce qui renforcera l'importance de services de manutention au sol robustes pour soutenir le secteur de l'aviation en pleine expansion dans la région.

Le marché japonais des systèmes de manutention au sol repose sur l'augmentation de la demande de trafic aérien, les innovations technologiques, les efforts de durabilité et l'accent mis sur la sécurité. À mesure que l'industrie évolue, les fournisseurs de services de manutention au sol doivent adopter des stratégies d'automatisation et de numérisation tout en formant des partenariats stratégiques pour maintenir la compétitivité et répondre aux demandes croissantes du secteur de l'aviation. Ces progrès et ces collaborations sont essentiels pour permettre aux fournisseurs de gérer efficacement la complexité croissante des opérations terrestres, d'améliorer la qualité des services et de relever les défis posés par l'expansion du marché de l'aviation japonais. En avril 2024, l'industrie japonaise de l'aviation intensifie ses efforts pour souligner l'importance des fonctions de manutention au sol des aéroports, qui sont essentielles pour fournir des services de soutien au sol, y compris des conseils sur les aéronefs dans les aéroports.

Le marché chinois évolue rapidement, sous l'impulsion de l'industrie aéronautique en plein essor, de l'augmentation du trafic de passagers et d'importants investissements dans les infrastructures aéroportuaires. En tant que l'un des plus grands marchés de l'aviation au monde, la Chine est confrontée à des défis et à des possibilités uniques pour améliorer ses services de manutention au sol.

Le marché de la Corée du Sud fait partie intégrante de son secteur de l'aviation en pleine croissance, soutenu par l'augmentation du trafic de passagers et des investissements importants dans les infrastructures aéroportuaires. En tant qu'acteur clé dans la région Asie-Pacifique, la Corée du Sud s'emploie à améliorer ses services de manutention au sol afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité dans ses aéroports. La demande de voyages aériens en Corée du Sud a augmenté régulièrement, sous l'impulsion d'une économie robuste et d'une classe moyenne en croissance. Cette augmentation du nombre de passagers pousse les aéroports à accroître leurs capacités et à améliorer leurs services de manutention au sol afin d'accueillir davantage de vols et de rationaliser leurs opérations.

Part de marché du système de manutention au sol des aéronefs

La concurrence dans l'industrie des systèmes de manutention au sol d'aéronefs est féroce, motivée par des facteurs clés comme le prix, la différenciation des produits, la qualité du service et les partenariats stratégiques. Les compagnies aériennes recherchent des solutions rentables, poussant les fournisseurs à offrir des services spécialisés et des technologies innovantes qui améliorent l'efficacité et la sécurité. Les principaux acteurs du marché mondial, dont Swissport International, dnata, SATS, Menzies Aviation et Worldwide Flight Services, sont en concurrence sur la qualité du service, l'innovation et l'efficacité. Le prix reste crucial, en particulier pour les grands contrats d'aéroport. Les entreprises se distinguent par l'offre d'équipements avancés ou écologiques de soutien au sol. La présence mondiale est essentielle, les entreprises élargissant les réseaux pour obtenir des contrats entre les régions. Des opérations fiables et un service à la clientèle solide sont essentiels pour les partenariats à long terme entre compagnies aériennes et aéroports.

Compagnies du marché du système de manutention au sol des aéronefs

Les principaux acteurs de l'industrie des systèmes de manutention au sol de l'aéroport sont:

• Manipulation des aéronefs
• Airpro
• Alliance Ground International
• Aviation Atlantique
• Aviateur
• Celebi Aviation
• Traitement DAS
• Dnata
• GAT Airline Ground Support
• Fraport
• Menzies Aviation
• Services aériens de premier vol
• Quantem Aviation Services
• SATS
• Signature Soutien au vol
• Suisseport International
• Groupe TLD
• Service unifié

Système de manutention au sol des aéronefs Nouvelles de l'industrie

• En avril 2024, le Mallaghan SkyBelt, une solution avancée de chargeur de bagages d'aéronef, sera fabriqué dans les installations de Mallaghan à Dungannon (Irlande du Nord) et à Atlanta (Géorgie), ce qui marquera une innovation importante dans le matériel de soutien au sol (GSE).
• En septembre 2023, Menzies Aviation, un partenaire de premier plan pour les aéroports et les compagnies aériennes dans le monde, a annoncé la prorogation réussie de son accord avec Jazeera Airways, le premier transporteur à bas prix du Koweït. Cette étape marque une avancée importante dans leur partenariat en expansion, qui englobe les services de passagers, de rampes et de fret aérien dans sept aéroports de cinq pays.

Ce rapport d'étude de marché du système de manutention au sol d'aéronefs couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Gestion des passagers
  • Services d'enregistrement
  • Services de salon
  • Services perdus et trouvés
  • Services de porte
  • Autres
• Manipulation des marchandises
• Manipulation d'aéronefs
  • Entretien et réparation des aéronefs
  • Autres
• Manipulation des rampes
  • Manipulation des bagages
  • Marshaling
  • Antigivrage
  • Nettoyage des cabines
  • Stationnement
  • Autres
• Manipulation du combustible et du pétrole
• Autres

Marché, par aéroports

• Aéroports internationaux
• Aéroports nationaux/régionaux

Marché, par utilisateur final

• Commerce
  • Passager
  • Cargo
• Militaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud