Taille du marché des systèmes de commande de vol d’avion, par composant, par type de technologie, par type d’avion, par application, prévisions 2025-2034

Système de contrôle de vol des aéronefs Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de contrôle de vol d'aéronefs représente actuellement 17,3 milliards de dollars, soit un volume de 18 568,5 millions d'unités. Le TCAC devrait augmenter de 8,8 %, passant de 2024 à 2034, en raison d'une poussée des voyages aériens mondiaux, d'initiatives de réglementation de sécurité rigoureuse et de l'émergence d'aéronefs électriques et hybrides.

Les tarifs de rétorsion imposés par l'administration Trump en avril 2025 devraient perturber le marché des systèmes de contrôle de vol en augmentant les coûts de production et en compliquant les chaînes d'approvisionnement. Les tarifs sur les composants clés, en particulier en provenance de Chine, augmentent les coûts des intrants pour les OEM. Boeing et d'autres fabricants sont confrontés à des problèmes de livraison, en particulier avec les commandes interrompues en provenance de Chine, ce qui entraîne un changement vers d'autres marchés comme l'Inde.

La résurgence du transport aérien mondial après le COVID-19 a considérablement augmenté la demande d'aéronefs et de systèmes de contrôle de vol contemporains. Par exemple, en 2024, le chiffre d'affaires mondial passagers-kilomètre (RPK) a augmenté de 10,4 % par rapport à 2023 et était de 3,8 % supérieur aux niveaux de RPK avant la pandémie de 2019. Plus précisément, les voyages aériens en Asie et dans le Pacifique ont rebondi avec une augmentation de 16,9 % des revenus de l'avion-kilomètre passagers (RPK) comparativement à 2023, ce qui reflète une forte reprise et une demande accrue de vol. Cette demande a nécessité l'intégration de systèmes modernes complexes de contrôle des vols pour appuyer la sécurité, l'efficacité et la réglementation nécessaires pour satisfaire aux normes régionales et internationales en matière d'aviation. Par conséquent, le marché de l'AFCS se développe parce que les compagnies aériennes reconnaissent que la modernisation est nécessaire pour développer de nouvelles routes de transport aérien, construire de nouvelles flottes et soutenir la demande prévue d'un plus grand nombre de passagers.

La modernisation des systèmes de contrôle des vols au moyen d'investissements stratégiques, de règlements ou de mandats a été entreprise pour améliorer la sécurité dans l'aviation. Par exemple, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a récemment commencé l'investissement d'un milliard de dollars américains provenant de la loi sur les infrastructures bipartites dans le système de contrôle du trafic aérien des États-Unis, car il y a des centaines de bâtiments et d'équipements qui doivent être entretenus, réparés ou remplacés, l'aviation aux États-Unis étant l'une des zones de vol les plus sûres au monde. L'argent du transport ne se limite pas à améliorer la sécurité des passagers et des équipages et l'exploitation générale des aéronefs, mais il améliore aussi le soutien et la sensibilisation au marché de l'AFCS en créant un environnement propice au développement de nouveaux systèmes et à l'évolution de systèmes plus anciens pour soutenir la complexité du contrôle de la circulation aérienne.

Marché du système de contrôle de vol des aéronefs Tendances

• Le marché mondial de l'UAV connaît actuellement une forte croissance en raison de son domaine d'application en expansion dans l'agriculture, la surveillance, la logistique et la défense. Le marché mondial des drones devrait passer de 26,3 milliards de dollars américains en 2021 à 54,6 milliards de dollars américains d'ici 2030. L'augmentation des applications d'UAV nécessitera des systèmes de contrôle de vol plus perfectionnés qui faciliteront les opérations autonomes et fourniront une assurance de sécurité dans un espace aérien de plus en plus occupé. Le rythme des progrès technologiques est tel que le marché des systèmes de contrôle de vol des aéronefs devra également s'accélérer rapidement pour suivre le rythme de l'intégration croissante de l'UAV dans les secteurs commercial et civil.
• La technologie Fly-by-wire (FBW) qui supprime les commandes de vol mécaniques en faveur des interfaces électroniques émerge dans les avions modernes et gagne en popularité. Par exemple, la NASA a développé des systèmes numériques par fil pour le programme Apollo, mais elle a évolué pour être utilisée dans l'aviation commerciale. Non seulement la NASA a amélioré les performances et la sécurité des aéronefs, mais elle a aussi réduit les poids des aéronefs en raison de leur développement FBW. La mise en place d'un système de contrôle de vol par fil signifie que les systèmes de contrôle de vol perfectionnés doivent gérer un ensemble de dynamique de vol plus compliqué, et cette complexité devrait accroître la croissance du marché du système de contrôle de vol des aéronefs.
• La durabilité dans le secteur de l'aviation s'est développée dans le secteur des avions électriques et hybrides, créant des possibilités pour de nouveaux systèmes de contrôle de vol et gérant de nouveaux systèmes de propulsion. Le marché mondial des systèmes de propulsion d'aéronefs électriques devrait atteindre environ 6,3 milliards de dollars américains en Amérique du Nord d'ici 2025. Ces développements présentent de nombreux défis pour maintenir des systèmes de contrôle de vol capables de gérer la dynamique modifiée des structures grâce aux technologies de propulsion électrique et hybride. Les fabricants continueront-ils de poursuivre leur quête de durabilité et auront une demande accrue de systèmes de commandes de vol automatiques spécialisés pour aider la commande de vol en réponse aux technologies des aéronefs électriques et hybrides?
• Le poste de pilotage numérique et les solutions opérationnelles ont également été rendus possibles par l'intégration de technologies novatrices, notamment l'intelligence artificielle (IA) et les solutions d'apprentissage automatique (ML), la redéfinition indirecte du fonctionnement des aéronefs et l'interaction des pilotes avec eux. ECARX a des projets de démonstration en cours pour offrir des solutions complètes de cockpit électronique sur plusieurs véhicules. Cela inclut le matériel intégral et le logiciel de la plate-forme informatique ECARX Antora 1000, ainsi que l'architecture logicielle ECARX Cloudpeak. Ces progrès de l'industrie nécessiteront le développement et l'intégration de systèmes de contrôle de vol d'aéronefs encore plus avancés (AFCS) pour gérer une dynamique de vol de plus en plus complexe afin d'abord d'assurer la sécurité et ensuite de stimuler la croissance du marché.

Système de contrôle de vol des aéronefs Analyse du marché

Basé sur le type de technologie, le marché est segmenté en systèmes hydromécaniques, systèmes par fil (FBW), systèmes par fil (PBW) et autres. Le segment des systèmes par fil (FBW) représente la part de marché la plus élevée de 55,7 %, et le segment des systèmes par fil (PBW) est le segment qui connaît la plus forte croissance avec un TCAC de 11,7 % au cours de la période de prévision.

En 2024, le segment des communications par fil représente 9,6 milliards de dollars et devrait croître avec un TCAC de 9,4 %. Les systèmes Fly-by-Wire, qui utilisent des commandes électroniques pour remplacer la commande de vol mécanique typique, sont courants dans les nouveaux modèles d'aéronefs. Les systèmes Fly-by-Wire combinés à l'IA étendront les capacités potentielles des systèmes Fly-by-Wire, leur permettant d'exécuter des contrôles de niveau supérieur et de mieux répondre aux changements inattendus et aux conditions hors-nominales. Par exemple, l'inclusion de l'IA dans les systèmes par fil permet de modifier en temps réel les caractéristiques du système de contrôle de vol afin d'accroître la sécurité et l'efficacité. Étant donné que la sécurité et le rendement de l'aviation continueront d'être soulignés dans l'industrie, on s'attend à ce que les systèmes par fil améliorés contribuent à la croissance du système de contrôle de vol.

Les comptes du segment puissance par fil ? pour 821,6 millions de dollars américains en 2024 et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du système de contrôle de vol des aéronefs, avec un taux de croissance annuel de 11,7 %. Les systèmes de puissance par fil nécessitent une entrée électrique pour déplacer les actionneurs de la commande de vol. Cependant, les systèmes de puissance par fil peuvent réduire le poids et l'entretien des constructeurs d'aéronefs. Les développements récents dans les domaines de la technologie du système de puissance par fil avancent et avec son potentiel de poids et de fiabilité, l'exploitation de la commande de vol de l'aéronef deviendra beaucoup plus efficace et fiable. Avec plus d'avions électriques à la hausse, les systèmes de puissance par fil auront plus de mise en œuvre de l'industrie, ce qui augmentera également la demande de systèmes de contrôle de vol.

Sur la base de composants, le marché du système de contrôle de vol des aéronefs est segmenté en ordinateurs de contrôle de vol, commande de poste de pilotage, capteurs, actionneurs, etc. Le segment des actionneurs représente la part de marché la plus élevée de 37,8%, et le segment des capteurs est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,7% au cours de la période de prévision.

Le segment des actionneurs représente 6,5 milliards de dollars américains en 2024 et se compose à un taux de croissance annuel de 7,9 %. Les actuateurs sont responsables du déplacement physique des surfaces de commande de vol à partir des signaux électroniques et les récentes innovations améliorent les performances et la fiabilité. Honeywell a également lancé une nouvelle génération d'actionneurs de commande de vol pour les systèmes de commande de vol, ce qui démontre une meilleure performance et moins de poids. Les systèmes d'aéronefs accordent la priorité à la réduction de la masse et à l'amélioration des performances. L'amélioration de la technologie des actionneurs peut aider les systèmes de commande de vol à être plus réactifs et à améliorer la commande de vol afin que le marché des systèmes de commande de vol des aéronefs puisse continuer à croître.

Le segment des capteurs représente 3,5 milliards de dollars en 2024 et est le segment qui devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 11,7 %. La mise en place de capteurs plus perfectionnés est de plus en plus importante pour assurer la sécurité et les performances des avions modernes. Par exemple, Honeywell Aerospace a mis au point des technologies de pointe en matière de sécurité aérienne, y compris le système d'alerte de surface (SURF-A), qui fournit des alertes en temps réel aux problèmes et aux dangers survenant pendant les phases critiques du vol, comme le décollage et l'atterrissage. L'expansion de ces progrès démontre l'importance croissante de systèmes de capteurs améliorés pour sensibiliser la population à la situation. À mesure que les systèmes d'aéronefs deviennent de plus en plus complexes, la demande de capteurs précis augmente sans doute aussi, ce qui entraîne une demande pour le marché de l'AFB.

D'après le type d'aéronef, le marché du système de contrôle de vol des aéronefs est segmenté en aile fixe et en aile tournante. Le segment des avions représente la part de marché la plus élevée de 58,8%, et le segment des hélicoptères est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision.

Le segment des avions représente 10,1 milliards de dollars en 2024 et devrait croître avec un TCAC de 8,3 %. Les aéronefs à voilure fixe sont équipés de systèmes avancés de contrôle de vol pour améliorer les performances et la sécurité. Par exemple, Lockheed Martin a démontré le système d'environnement de pilotage adaptatif intelligent (SAFE) pour faire progresser l'utilisation des technologies adaptatives dans les avions. Cette innovation technologique est importante pour améliorer la réactivité et la manipulation. L'évolution des systèmes de contrôle de vol dans les aéronefs à voilure fixe devrait pousser la demande de systèmes de contrôle de vol perfectionnés.

Le segment de l'aile tournante représente 7,1 milliards de dollars en 2024 et est le segment qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du système de contrôle de vol des aéronefs. Les avions à voilure tournante intègrent de plus en plus des systèmes de contrôle de vol perfectionnés dans leurs véhicules conçus de façon conventionnelle pour accroître la sécurité et la maniabilité. Les essais en vol de Sikorsky d'un système aérien sans pilote à aile soufflée (UAS) à rotor évolutif pour DARPA illustrent l'utilisation de technologies de contrôle de vol de pointe sur des plates-formes à voilure tournante. Ces progrès dans le domaine des hélicoptères sont essentiels pour accroître les capacités opérationnelles et l'efficacité, accroître la sécurité et assurer le respect des règlements. Compte tenu de la demande croissante d'aéronefs à voilure tournante ayant des capacités polyvalentes et améliorées, on peut s'attendre à ce que le marché de l'AFCS (Advanced Flight Control Systems) se développe.

Sur la base de la demande, le marché du système de contrôle de vol des aéronefs est segmenté en affaires et en aviation générale, en aviation commerciale et en aviation militaire. Le segment de l'aviation commerciale représente la part de marché la plus élevée de 44 %, et le segment des affaires et de l'aviation générale est le segment qui connaît la plus forte croissance, avec un TCAC de 10,3 % au cours de la période de prévision.

Le secteur des affaires et de l'aviation générale représente 3,6 milliards de dollars en 2024 et est le segment qui devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,3%. Le secteur des affaires et de l'aviation générale connaît également l'adoption de systèmes avancés de contrôle de vol pour accroître l'efficacité opérationnelle et la sécurité. La certification par Gulfstream du G800 par la FAA et l'AESA démontre l'adoption de technologies sophistiquées de contrôle des vols dans l'aviation d'affaires. De plus, ces certifications confirment l'engagement de l'industrie à adopter des technologies de pointe ou de prochaine génération. Comme l'aviation d'affaires continue de mettre l'accent sur la sécurité et la performance, la demande sur le marché pour une technologie avancée de systèmes de contrôle de vol devrait augmenter.

Le segment de l'aviation commerciale représente 7,6 milliards de dollars américains en 2024 et se compose à un taux de croissance annuel de 9,1 %. L'industrie de l'aviation commerciale met l'accent sur la modernisation des systèmes de contrôle des vols afin d'accroître de façon assez générale la sécurité et l'efficacité. La mise en oeuvre et le lancement par la Federal Aviation Administration (FAA) d'un système de messagerie pilote modernisé appelé la base de données des avis aux aviateurs (NOTAM) qui sera exploitée d'ici septembre 2025 est également un indicateur des tentatives de l'industrie de communiquer des informations urgentes sur la sécurité et de réfléchir aux protocoles de sécurité actuels. Ces types d'initiatives sont essentiels à la sécurité et à l'efficacité opérationnelles essentielles des vols aériens commerciaux. Qu'il s'agisse de l'évolution restante dans le secteur de l'aviation commerciale ou de la façon de mettre en place un système automatique de contrôle de vol avancé, ils favoriseront toujours l'innovation en matière d'aviation commerciale.

Basé sur la région, le marché du système de contrôle de vol des aéronefs est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en MEA. En 2024, le segment de l'Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché, avec plus de 35,2 % de la part de marché totale, et l'Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, avec une croissance de 10,1 % du TCAC.

Le marché des systèmes de contrôle de vol des aéronefs a connu une croissance constante aux États-Unis, atteignant un TCAC de 8,9 % et une évaluation de 5,3 milliards de dollars en 2024. Aux États-Unis, les organisations développent rapidement des capacités de vol autonomes, et des entreprises comme la start-up américaine, Anduril développe des systèmes basés sur l'IA pour des applications militaires, comme le programme des avions de combat collaboratifs (ACC). Ce projet vise spécifiquement les systèmes avancés de contrôle de vol, ce qui améliore les capacités opérationnelles et conduit des missions. Ces nouveaux systèmes de contrôle de vol innovent rapidement le marché des systèmes de contrôle de vol aux États-Unis, car les agences exigent un vol autonome de pointe.

En Allemagne, le marché des systèmes de contrôle de vol des aéronefs s'est considérablement développé, atteignant un TCAC de 9,6 % et une évaluation de 979,9 millions de dollars en 2024. La modernisation de leur secteur aéronautique est en cours, l'accent étant mis sur l'investissement dans les contrôles de vol avancés. Ce type d'investissement dans le contrôle de vol avancé et les technologies numériques comprend l'approbation par la Commission européenne de l'acquisition par Safran des activités de contrôle de vol de Collins Aerospace. L'acquisition de Collins Aerospace met l'accent sur la modernisation afin d'améliorer les capacités des véhicules aériens numériques de nouvelle génération, et Safran s'est fermement engagé à promouvoir l'innovation et la technologie dans l'aérospatiale. En tant qu'expansion du marché, l'accent mis sur la modernisation devrait stimuler le marché.

En Chine, le marché des systèmes de contrôle de vol des aéronefs s'est développé, atteignant un TCAC de 10,8% et une évaluation de 1,9 milliard de dollars en 2024. La Chine connaît une croissance considérable de son marché de l'aviation commerciale, qui prévoit une croissance exponentielle de la flotte d'avions en 2043. Avec cette forte croissance décrite dans les prévisions aérospatiales commerciales de Boeing, la Chine modernise son infrastructure aérienne, ce qui nécessite des progrès tels que des systèmes de contrôle de vol de plus en plus avancés en raison de la réglementation en matière de sécurité et d'efficacité. Cette croissance est prévue pour stimuler considérablement la croissance du marché des systèmes de contrôle de vol, en particulier dans la région décrite.

Le marché japonais du système de contrôle de vol connaît une expansion constante, atteignant un taux de croissance annuel composé de 9,3 % et une évaluation de 779,7 millions de dollars en 2024. Le Japon améliore sa capacité aérienne en vue de mettre au point des systèmes perfectionnés de contrôle du trafic aérien. Cet effort s'inscrit dans le cadre de l'accent mis par le Japon sur l'utilisation de nouvelles technologies pour accroître la capacité et améliorer la sécurité des vols. La modernisation des zones de gestion du trafic aérien est en cours et devrait accroître la demande de systèmes de contrôle de vol avancés, ce qui favorisera la croissance du marché japonais des systèmes de contrôle de vol.

En Corée du Sud, le marché du système de contrôle de vol des aéronefs connaît une croissance rapide, atteignant un TCAC de 8,6 % et une valeur de 504,2 millions de dollars en 2024. La Corée du Sud investit dans des systèmes avancés de contrôle des vols pour soutenir son industrie aéronautique. Les efforts du pays s'alignent sur l'accent qu'il a mis sur la réduction des coûts d'exploitation, la création de systèmes de maintenance prédictive et l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité dans l'aviation. En fin de compte, ces efforts devraient soutenir la croissance future du marché des systèmes de contrôle des vols en Corée du Sud.

Système de contrôle de vol des aéronefs Part de marché

• L'industrie du système de contrôle de vol des aéronefs (AFCS) est concurrentielle et un marché fragmenté, avec de nombreux acteurs impliqués dans de multiples segments. Les trois premières entreprises dans l'espace, Honeywell International Inc., Collins Aerospace et BAE Systems, représentent ensemble 18,2 % de la part de marché totale, Honeywell International Inc. étant le premier acteur à 10,7%.
• Ces acteurs clés continuent de s'adapter au contexte concurrentiel en prenant des initiatives stratégiques. Par exemple, l'acquisition récente par Safran des activités de contrôle de vol de Collins Aerospace pour 1,8 milliard de dollars permettra d'accroître ses capacités d'aéronefs numériques de prochaine génération et témoigne de l'accent mis par l'industrie sur l'innovation et la consolidation. Cette tendance suggère que ces entreprises développent des approches à facettes multiples par le biais de partenariats et d'acquisitions stratégiques afin d'être positionnées de manière optimale pour le marché en constante évolution de l'AFCS.

Compagnies du marché du système de contrôle de vol des aéronefs

Les principaux acteurs de l'industrie du système de contrôle de vol sont :

• Honeywell International Société
• Collins aérospatiale
• Systèmes BAE

Honeywell Aerospace offre une gamme complète de systèmes de contrôle de vol, tels que les petits systèmes de vol par fil, les pilotes automatiques et les systèmes de gestion de vol pour avions et hélicoptères. Honeywell bénéficie d'un soutien mondial pour les marchés commerciaux, de la défense et de la mobilité aérienne urbaine. Pour rester compétitif, Honeywell a développé de nouveaux systèmes d'actionnement qui augmentent la sécurité et la maniabilité des aéronefs modernes.

Collins Aerospace réalise une gamme plus large de commandes de vol avec des commandes de poste de pilotage, des actionneurs et des systèmes de commande de vol intégrés pour les avions et les hélicoptères. La société a mené de nombreux projets pour des clients du monde entier, soutenant des plateformes commerciales, militaires et sans pilote. Au-delà de leurs capacités de produits, Collins a créé le nouveau système informatique de contrôle de vol et de gestion de véhicules de nouvelle génération Perigon. Le nouveau système informatique offre une capacité de calcul et des moyens de flexibilité beaucoup plus importants pour répondre aux besoins futurs en matière d'aviation.

BAE Systems met l'accent sur les technologies de contrôle de vol nouvelles et avancées, y compris les systèmes par fil et les commandes d'incepteurs actives, qui servent à la fois les plates-formes commerciales et militaires. Les principaux lieux de concentration sont les États-Unis et le Royaume-Uni. BAE Systems vise à soutenir le vol électrique en développant des systèmes avancés de contrôle de vol qui s'écartent des architectures traditionnelles et fournissent des solutions plus légères et plus efficaces à la prochaine génération de véhicules aériens.

Système de contrôle de vol des aéronefs Nouvelles de l'industrie

• En avril 2025, la Federal Aviation Administration (FAA) s'est engagée à moderniser le système pilote de messagerie, la base de données NOTAM, avec un déploiement prévu en septembre 2025. L'objectif est d'accroître la fiabilité et l'efficacité des messages aux pilotes.
• En avril 2025, Collins Aerospace rejoint Airbus. Cette collaboration vise à développer des capacités supplémentaires dans les systèmes de maintenance prédictive et de surveillance de la santé, en optimisant la sécurité opérationnelle et l'efficacité dans l'aérospatiale.
• En août 2024, BAE Systems s'est vu attribuer un contrat par Boeing pour la modernisation des ordinateurs de contrôle de vol par fil pour les avions F-15EX Eagle II et F/A-18E/F.

Le rapport d'étude de marché du système de contrôle de vol comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Ordinateurs de contrôle de vol
• Contrôle des cockpits
• Capteurs
• Actionneurs
• Autres

Marché, par type de technologie

• Systèmes hydromécaniques
• Systèmes de vol par fil (FBW)
• Systèmes de puissance par fil (PBW)
• Autres

Marché, par type d'aéronef

• Aile fixe
• Aile rotative

Marché par demande

• Affaires et aviation générale
• Aviation commerciale
• aviation militaire

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud