Marché des radars aéroportés – Par composant, par dimension, par technologie, par plage, par type d’installation, par bande de fréquences, par application, par utilisation finale et prévisions, 2025-2034
ID du rapport: GMI7137 | Date de publication: November 2024 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 25
Tableaux et figures: 280
Pays couverts: 18
Pages: 210
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Taille du marché du radar aéroporté
Le marché mondial des radars aéroportés a été évalué à 17,4 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 8,8 % entre 2025 et 2034.
Les gouvernements du monde entier accordent la priorité à la modernisation des appareils militaires et de défense afin de renforcer les capacités opérationnelles et de faire face aux nouvelles menaces à la sécurité. Des investissements importants sont faits pour moderniser les flottes vieillissantes avec des systèmes radar, des capteurs, de l'avionique et des technologies de communication de pointe. Par exemple, Thales a élargi son portefeuille de radars aéroportés, en s'appuyant sur la série principale éprouvée, pour améliorer la détection et la surveillance des environnements maritimes, aériens et terrestres. Leurs radars de pointe, y compris AirMaster C, I-Master et SEARCHMASTER, intègrent des technologies comme l'AESA, le CCD et l'IA, et sont utilisés sur diverses plates-formes comme les avions, les hélicoptères et les UAV. Ces améliorations visent à améliorer l'efficacité du combat, la flexibilité de la mission et la survie dans des environnements complexes.
L'intégration des systèmes radar de nouvelle génération, y compris les radars aéroportés, permet d'améliorer les capacités de détection, de ciblage et de suivi. Au fur et à mesure que les budgets de défense augmentent et que les besoins militaires évoluent, ces investissements sont essentiels pour maintenir la supériorité technologique et assurer la préparation à un large éventail de missions tactiques et stratégiques.
Le besoin croissant de capacités efficaces en matière de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) entraîne la demande de systèmes radar aéroportés. Les missions de l'ISR sont essentielles pour recueillir des renseignements en temps réel, surveiller les activités ennemies et faire connaître la situation dans les applications militaires et civiles. Par exemple, en septembre 2024, Lockheed Martin améliore la variante 3 du système avancé de menaces radar de la U.S. Air Force (ARTS-V3) avec des capacités radar en bande X et en bande C pour améliorer l'entraînement des équipages contre les menaces avancées.
L'inclusion de la technologie de la bande C est une étape clé du programme. Le radar aéroporté, en tant qu'outil ISR clé, permet la détection, le suivi et l'identification à longue distance des cibles, même dans des conditions météorologiques ou terrestres difficiles. Cette demande est particulièrement forte dans les régions en proie à des conflits ou à des conflits territoriaux, où la surveillance joue un rôle crucial dans la sécurité nationale. De plus, les applications de l'ISR s'étendent aux patrouilles aux frontières, à la lutte contre le terrorisme et à la gestion des catastrophes, ce qui accroît le marché des technologies radar de pointe.
Tendances du marché des radars aéroportés
Le marché mondial des systèmes radar aéroportés connaît une croissance rapide due au besoin croissant de renforcer les capacités de sécurité et de défense. À mesure que les forces militaires modernisent leurs flottes, les investissements dans les technologies radar de pointe, comme l'AESA (Active Electronic Scanned Array) et les systèmes pilotés par l'IA, deviennent essentiels. Ces progrès permettent d'améliorer la détection, le suivi et le ciblage, en particulier dans des environnements multidomaines complexes.
De plus, l'augmentation des tensions géopolitiques et la nécessité de disposer de capacités de surveillance complètes alimentent la demande de radars aéroportés perfectionnés tant pour la défense que pour les applications civiles, y compris la sécurité aux frontières, la recherche et le sauvetage, et les interventions en cas de catastrophe. Par exemple, le radar RDR-84K d'Honeywell combine matériel et logiciel avancés pour améliorer les performances. Sa conception progressive utilise des poutres électroniques, réduisant la taille, le poids, la consommation d'énergie et la complexité. Le système est software-adaptable, permettant aux utilisateurs de personnaliser les opérations, d'ajuster la portée et de se concentrer sur des cibles spécifiques. Il peut également distinguer différents types d'objets, offrant flexibilité et précision.
Les applications commerciales des systèmes radar aéroportés se développent également, en raison de la demande croissante de surveillance de précision et de collecte de données. Les secteurs civils, y compris l'aviation, les prévisions météorologiques et la surveillance de l'environnement, adoptent des technologies radar pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. L'intégration du radar avec d'autres technologies de capteurs telles que LiDAR et les caméras infrarouges crée des systèmes plus polyvalents capables d'exécuter une large gamme de tâches.
Par exemple, le I-Master de Thales est un radar aéroporté compact et léger qui offre une surveillance tout temps, une surveillance des motifs, une détection des changements et une couverture étendue. Il peut détecter et localiser avec précision les cibles mobiles et stationnaires à de longues distances sur terre et en mer. Cette convergence des technologies ouvre de nouvelles voies aux fabricants de radars, ce qui accroît les investissements dans la recherche et le développement pour répondre aux besoins de diverses industries et régions.
Analyse du marché du radar aéroporté
L'industrie des radars aéroportés fait face à des contraintes telles que des coûts élevés de développement et de maintenance, qui limitent l'accessibilité pour les petits participants de l'industrie de la défense. Les difficultés techniques liées à l'intégration des radars et à la complexité opérationnelle peuvent également entraver l'adoption. Toutefois, il existe des possibilités d'accroître les budgets de défense, les progrès technologiques dans les systèmes radar et la demande croissante de capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) dans divers secteurs. Les cadres réglementaires évoluent à l'échelle mondiale, les gouvernements mettant l'accent sur les normes de cybersécurité et de sécurité pour les applications militaires et commerciales. Cela crée un environnement propice à l'innovation tout en assurant le respect des règlements internationaux en matière de défense et d'aviation.
Selon le type d'installation, le marché est segmenté en une nouvelle installation, la modernisation. En 2024, le nouveau segment d'installation représentait la plus grande part du marché avec une part de 64,1 %.
Le nouveau segment d'installation du marché des radars aéroportés est alimenté par la modernisation des flottes militaires et la demande croissante de systèmes de surveillance avancés. Les forces armées accordent la priorité à l'intégration des technologies radar de nouvelle génération, comme les systèmes AESA et AI, dans les nouveaux aéronefs, les UAV et les hélicoptères. Cette tendance est particulièrement répandue dans les budgets de défense à l'échelle mondiale, où des investissements sont faits pour améliorer la détection, le ciblage et l'efficacité du combat pour les missions tactiques et stratégiques.
De nouvelles installations se développent également dans le secteur commercial, les compagnies aériennes et les autorités aéronautiques adoptant des systèmes radar de pointe pour améliorer la sécurité et l'efficacité opérationnelle. Ces systèmes sont intégrés aux nouveaux modèles d'aéronefs afin d'améliorer la surveillance météorologique, la navigation et l'évitement des collisions. De plus, les progrès de la technologie radar permettent une meilleure performance dans des conditions difficiles, ce qui entraîne une augmentation de la demande dans l'industrie de l'aviation, en particulier pour les aéronefs exploités dans des environnements éloignés ou à haut risque.
Selon l'utilisation finale, le marché est divisé en avions commerciaux, avions militaires, hélicoptères, véhicules aériens sans pilote (UAV), avions d'affaires, mobilité aérienne urbaine (UAM). Le segment de la mobilité aérienne urbaine (UAM) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,4 % au cours de la période de prévision.
Le segment de la mobilité aérienne urbaine (UAM) augmente rapidement, grâce aux progrès réalisés dans les avions électriques verticaux au décollage et à l'atterrissage (eVTOL). Les applications UAM, y compris les taxis aériens et les drones de fret, augmentent la demande de systèmes radar aéroportés pour assurer des opérations sûres et efficaces en milieu urbain. Le radar joue un rôle crucial dans l'évitement des collisions, la gestion du trafic et la sensibilisation à la situation dans l'espace aérien encombré.
Au fur et à mesure que les réseaux UAM se développent, il devient essentiel de disposer de systèmes radar fiables et compacts pour détecter les obstacles et surveiller la circulation environnante. Le radar aéroporté améliore la sécurité en fournissant des données en temps réel dans toutes les conditions météorologiques, en améliorant la navigation et en aidant à gérer le trafic aérien urbain à haute densité. La croissance de ce segment est alimentée à la fois par l'innovation technologique et par la volonté de trouver des solutions de transport durables et efficaces dans les grandes villes.
L'Amérique du Nord devrait atteindre plus de 14 milliards de dollars d'ici 2034. L'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, est un acteur clé du marché des radars aéroportés, grâce à des investissements importants dans la modernisation de la défense et l'innovation technologique. L'armée américaine met à niveau ses systèmes radar pour améliorer les capacités de surveillance, de ciblage et de RSR. Les applications civiles se développent, avec l'adoption croissante de radars dans l'aviation pour la sécurité, la surveillance météorologique et les projets UAM. La région met l'accent sur les progrès technologiques, associés à des budgets de défense robustes, alimente la croissance du marché.
La Chine investit massivement dans les technologies radar aéroportées dans le cadre de ses efforts de modernisation militaire. Le pays met l'accent sur des systèmes radar avancés pour la détection, le ciblage et la surveillance à longue distance, en particulier pour contrer les nouvelles menaces et améliorer ses capacités dans les domaines aérien et maritime. Avec l'augmentation des tensions en Asie-Pacifique, la Chine fait également progresser les systèmes radar pour les UAV et la détection furtive. En outre, la Chine étudie les applications radar pour l'aviation civile et la mobilité aérienne urbaine afin de soutenir son infrastructure technologique croissante.
L'Allemagne améliore ses systèmes radar aéroportés dans le cadre d'initiatives plus larges de modernisation de la défense, en particulier au sein de l'OTAN. Le pays met l'accent sur l'amélioration de ses technologies radar pour la défense aérienne et les missiles, l'ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) et la surveillance maritime. L'Allemagne fait également progresser les systèmes radar pour le secteur commercial, en particulier dans l'aviation et l'UAM, en vue d'intégrer des technologies de pointe pour la surveillance météorologique, l'évitement des collisions et la gestion du trafic aérien. Cet investissement est crucial pour améliorer la préparation à la défense et l'infrastructure urbaine.
Le Japon investit dans des systèmes radar aéroportés ultramodernes pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité dans la région Asie-Pacifique. Se concentrant sur l'amélioration de ses capacités de défense, le Japon améliore ses technologies radar pour la surveillance, le ciblage et les opérations antivol. En outre, le pays étend ses systèmes radar à des fins civiles, y compris la surveillance météorologique, la surveillance de l'environnement et les interventions en cas de catastrophe. L'engagement du Japon à l'égard de l'innovation technologique se reflète dans son intégration radar tant pour la défense que pour les applications commerciales, renforçant ainsi la sécurité nationale et la résilience des infrastructures.
La Corée du Sud modernise ses systèmes radar aéroportés pour renforcer ses capacités militaires, en mettant l'accent sur la détection, le ciblage et la surveillance avancées, en particulier à la lumière des problèmes de sécurité régionaux. Le pays investit dans des systèmes radar pour ses forces aériennes, ses plates-formes navales et ses UAV afin de renforcer la capacité de défense. En outre, la Corée du Sud étudie des technologies radar pour des applications commerciales, y compris la sécurité aérienne et la mobilité aérienne urbaine, afin d'améliorer la gestion du trafic aérien, la surveillance météorologique et l'efficacité opérationnelle globale dans son écosystème technologique en pleine croissance.
Part de marché du radar aéroporté
Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corporation et Leonardo SPA sont des contributeurs clés de l'industrie du radar aéroporté, chacun jouant un rôle important dans l'avancement des technologies radar pour la défense et les applications civiles. Raytheon Technologies développe des systèmes radar de haute performance utilisés dans les opérations militaires, la gestion du trafic aérien et l'UAM, en mettant l'accent sur l'amélioration des capacités de détection, de ciblage et de surveillance. Lockheed Martin se spécialise dans les systèmes radar pour les plates-formes de défense avancées, mettant l'accent sur l'ISR et la détection des menaces. Leonardo SPA offre des solutions radar de pointe, intégrant l'IA et le traitement avancé pour les secteurs de la défense, de la sécurité et de l'aviation, renforçant l'efficacité opérationnelle et la sensibilisation à la situation.
Entreprises du marché du radar aéroporté
Les principaux acteurs de l'industrie du radar aéroporté sont :
Nouvelles de l'industrie du radar aéroporté
Ce rapport d'étude de marché radar aéroporté couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par composante
Marché, par dimension
Marché, par technologie
Marché, par gamme
Marché, par installation Type
Marché, par bande de fréquences
Marché, par demande
Marché, par utilisation finale
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: