Taille du marché des composites aérospatiaux – Par type de fibre, par matrice, par type d’avion, par application et prévisions, 2025-2034

Composites aérospatiales Taille du marché

Le marché mondial des composites aérospatiaux a été évalué à 29,4 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 12,8 % entre 2025 et 2034.

L'industrie des composites aérospatials continue de croître à mesure que les fabricants d'aéronefs recherchent des matériaux légers et performants. Les compagnies aériennes et les fabricants utilisent de plus en plus composites avancés, en particulier les matériaux en fibre de carbone, pour répondre aux réglementations environnementales et augmenter l'efficacité énergétique. Ces matériaux offrent de meilleurs ratios résistance-poids que les options traditionnelles, aidant à réduire la masse et la consommation de carburant des aéronefs tout en réduisant les émissions. Les secteurs de l'aviation commerciale et militaire adoptent des composites aérospatiaux, ce qui favorise la croissance du marché et les progrès de la technologie matérielle.

Par exemple, en juin 2023, la NASA a décerné à AnalySwift LLC, une société de logiciel affiliée à l'Université Purdue, un montant de 799 954 $ Phase II Contrat STTR pour l'élaboration de l'outil de conception des composites sur mesure avancés (DATC). La société prévoit publier ce logiciel lorsque le contrat de deux ans prendra fin. DATC améliorera grandement la capacité de la NASA à concevoir et à analyser des structures aérospatiales en utilisant des composites évolués et personnalisables.

L'industrie aérospatiale adopte des matériaux de pointe, de l'automatisation et des technologies numériques pour améliorer la performance, la durabilité et réduire les coûts. Les fabricants d'aéronefs utilisent des composites plus avancés comme les fibres de carbone et les matériaux céramiques pour répondre à la demande croissante d'aéronefs légers et économes en carburant. Les nouvelles technologies telles que l'impression 3D, les matériaux intelligents et les systèmes de surveillance en temps réel changent la façon dont les pièces d'aéronef sont conçues et fabriquées, ce qui rend la production plus rapide et plus précise. L'industrie met également l'accent sur la protection de l'environnement en s'efforçant de réduire les émissions et de créer des matériaux qui résistent aux conditions extrêmes, en particulier pour les voyages hypersoniques et les nouveaux systèmes aérospatiaux.

Par exemple, en août 2023, Spirit AeroSystems, Inc. s'est joint à l'installation de démonstration de fabrication de laboratoires nationaux d'Oak Ridge, dirigée par l'Université du Tennessee Battelle, pour faire progresser les applications de voyages hypersoniques et de la prochaine génération. Les équipes travaillent ensemble pour améliorer les techniques de surveillance à haute température et créer de meilleurs modèles de prédiction pour les composites de carbone et de céramique, ainsi que les alliages imprimés en 3D. Ils cherchent également des moyens de traiter des matériaux qui peuvent résister à la chaleur extrême et à des environnements difficiles, en mettant l'accent sur l'expansion des systèmes de protection thermique pour les plates-formes aérospatiales.

Tendances du marché des composites aérospatiales

L'industrie des composites aérospatiaux continue d'évoluer à mesure que les fabricants intègrent de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies de production. Les entreprises utilisent de plus en plus de fibres de carbone et de composites céramiques pour obtenir de meilleurs rapports résistance-poids et résistance à la chaleur dans les applications aérospatiales. L'augmentation de l'impression 3D permet aux fabricants de créer des pièces complexes et légères plus efficacement tout en réduisant les déchets de matériaux. Des outils numériques comme la modélisation prédictive et la surveillance des processus aident les entreprises à optimiser les performances et à maintenir la qualité des matériaux. À mesure que les préoccupations environnementales augmentent, la demande de composites qui réduisent la consommation de carburant et respectent les normes environnementales stimule l'expansion du marché.

Analyse du marché des composites aérospatiales

L'industrie des composites aérospatials est confrontée à des défis liés aux coûts élevés des matériaux, en particulier pour la fibre de carbone, et à des processus de fabrication complexes qui limitent l'adoption généralisée. De longues périodes de certification et des exigences réglementaires strictes pour les composants aérospatiaux retardent le développement de produits et l'entrée sur le marché. Malgré ces contraintes, le marché offre des possibilités de croissance grâce à la demande croissante d'aéronefs légers et économes en carburant. L'adoption de technologies de fabrication additive contribue à réduire les coûts et le temps de production. La réglementation environnementale et les exigences en matière de durabilité favorisent également la mise au point de composites de haute performance qui améliorent la durabilité et réduisent l'impact environnemental.

Basé sur le type de fibre, le marché des composites aérospatials est segmenté en fibre de verre, fibre de carbone, fibre céramique et autres. Le segment de la fibre de carbone détenait une part de marché de plus de 68 % en 2024 et devrait croître à un rythme lucratif.

• Les matériaux en fibre de carbone continuent de croître dans l'industrie aérospatiale parce qu'ils sont légers et extrêmement forts. Les fabricants d'aéronefs utilisent maintenant régulièrement ces matériaux dans les ailes, le fuselage et les pièces intérieures pour rendre les avions plus légers, plus économes en carburant et plus performants. Les avions commerciaux et militaires profitent des composites de fibre de carbone, et leur utilisation devrait augmenter à mesure que les entreprises aérospatiales s'efforceront de respecter des règles plus strictes en matière d'efficacité énergétique et de durabilité.
• La demande croissante de composites en fibre de carbone a accru le besoin de solutions durables. L'industrie aérospatiale investit dans les technologies de recyclage des fibres de carbone pour répondre aux préoccupations environnementales et réduire les coûts des matières premières. De nouveaux développements dans les méthodes de recyclage chimique et les composites thermoplastiques recyclables de fibre de carbone rendent la production et l'élimination de fibre de carbone plus respectueuses de l'environnement tout en améliorant son utilisation globale.

Basé sur la matrice, le marché est segmenté en matrice polymère, matrice céramique et matrice métallique. Le segment de la matrice céramique devrait croître à un TCAC de plus de 14 % jusqu'en 2034.

• Les composites à matrice céramique (CMC) deviennent de plus en plus importants dans les applications aérospatiales et de défense en raison de leur capacité à résister à des températures extrêmement élevées. Ces matériaux sont particulièrement précieux dans les composants moteurs et les systèmes de protection thermique, où ils font face à des conditions de chaleur intenses dans les moteurs à réaction et les véhicules hypersoniques. Alors que l'industrie aérospatiale cherche des matériaux qui peuvent maintenir leur résistance structurelle et leur performance à des températures élevées, les CMC continuent de voir leur adoption s'accroître dans les systèmes d'aéronefs et militaires de la prochaine génération.
• Les composites à matrice céramique ont actuellement des coûts de production élevés en raison de leurs processus de fabrication complexes. Des progrès récents dans les méthodes de fabrication, y compris l'impression 3D et des techniques de traitement plus efficaces, contribuent à réduire ces coûts. Cela fait des composites à matrice céramique un choix plus pratique pour diverses applications, en particulier dans l'aérospatiale commerciale où des solutions rentables sont cruciales. Au fur et à mesure que les méthodes de fabrication s'améliorent, on s'attend à ce que davantage d'entreprises de l'aérospatiale et de l'automobile adoptent ces matériaux.

L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites aérospatiales et devrait atteindre une valeur de plus de 37 milliards de dollars d'ici 2034. Le programme de modernisation militaire des États-Unis favorise l'utilisation de composites aérospatiaux dans les avions de chasse de la prochaine génération, les véhicules aériens sans pilote et les systèmes d'exploration spatiale. Ces matériaux offrent le rapport résistance-poids et la durabilité nécessaires pour des applications militaires de haute performance, ce qui entraîne une demande accrue de matériaux spécialisés sur les plateformes de défense.

En Allemagne, les fabricants, les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux travaillent ensemble au développement de composites aérospatiaux. Le projet "Lightweight Innovations for Tomorrow", qui bénéficie du soutien des secteurs public et privé, vise à améliorer les matériaux composites légers et les méthodes de fabrication.

Le marché des composites aérospatiaux en Chine continue de croître à mesure que le pays s'attache à faire progresser sa technologie aérospatiale. Les investissements gouvernementaux dans les secteurs de l'aérospatiale commerciale et militaire, conjugués à la croissance des fabricants d'aéronefs nationaux comme COMAC (Commerce Aircraft Corporation of China), sont à l'origine de la demande croissante de composites aérospatiales.

Le marché japonais continue de croître régulièrement, appuyé par ses solides capacités de fabrication aérospatiale et ses progrès technologiques. L'accent mis par le pays sur le développement de technologies d'exploration spatiale et d'aéronefs économes en carburant accroît le besoin de composites de pointe.

Le marché en Corée du Sud continue de croître à mesure que le pays augmente ses investissements dans la technologie aérospatiale. Des entreprises comme Korea Aerospace Industries (KAI) et d'autres fabricants aérospatiales utilisent des matériaux composites pour construire des avions plus légers et plus économes en carburant pour des applications commerciales et militaires.

Part de marché de Composites aérospatiales

De grands acteurs comme Solvay, Toray, SGL Carbon et Hexcel sont fortement en concurrence dans l'industrie des composites aérospatiaux. Ces entreprises travaillent sur l'innovation et construisent des partenariats stratégiques pour améliorer leurs offres de produits, notamment en fibre de carbone, en matrice céramique et en composites de matrice de polymères. À mesure que la demande de matériaux légers et performants augmente dans les applications commerciales, militaires et spatiales, les entreprises investissent massivement dans la recherche, améliorent leurs procédés de fabrication et se développent à l'échelle mondiale. Ils travaillent également en étroite collaboration avec les fabricants d'aérospatiales pour créer des solutions spécialisées qui répondent aux besoins de l'industrie, ce qui aide à faire progresser la technologie sur le marché.

Entreprises de marché de Composites aérospatiales

Les principaux acteurs de l'industrie des composites aérospatiaux sont :

• Composites absolus
• Aernnova Aerospace
• Avior Produits intégrés
• Collins aérospatiale
• FDC Composites
• Dynamique générale
• Hexcel
• Lee aérospatiale
• Maternité
• Mitsubishi Chemical
• SGL Carbone
• Solvay
• Aérosystèmes spirituels
• Teijin
• Toray

Nouvelles de l'industrie sur les composites aérospatiales

• En septembre 2024, Toray Advanced Composites a lancé Toray Cetex TC1130 PESU matériau composite thermoplastique. Le matériau répond à la demande de solutions légères et durables dans les applications intérieures des avions, offrant des avantages à l'industrie aérospatiale.
• En mars 2024, Arkema et Hexcel ont produit leur première structure d'avions en utilisant des composites thermoplastiques grâce à leur partenariat stratégique. Ils ont construit la structure haute performance avec des bandes thermoplastiques HexPly.

Ce rapport d'étude de marché sur les composites aérospatiaux couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en tonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de fibre

• Fibre de verre
• Fibre de carbone
• Fibre céramique
• Autres

Marché, par matrice

• Matrice de polymères
  • Matrice thermopolymère
    • Époxy
    • Phénolique
    • Polyamide
    • Autres
  • Matrice de polymères thermoplastiques
    • Éther polyéther cétone (PEEK)
    • Polysulfone (PSU)
    • Polyétherimide (PEI)
    • Autres
• Matrice céramique
• Matrice métallique

Marché, par type d'aéronef

• Commerce
  • Corps étroit
  • Large corps
  • jet d'affaires
  • Turbopropulseur
• Avions militaires et de défense
• Autres

Marché, par demande

• Extérieur
  • Fuselage
  • Moteur
  • Ailes
  • Lames de rotor
  • Boom de queue
• Intérieur
  • Sièges
  • Cabine
  • Panneaux sandwich
  • Système de contrôle environnemental (SCE)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud