Taille du marché des systèmes de gestion thermique pour l’aérospatiale et la défense – Par plate-forme, par type de système, par composant et par application – Prévisions mondiales, 2025-2034

Aéronautique & Défense Systèmes de gestion thermique Taille du marché

Le marché mondial des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense a été évalué à 23,8 milliards de dollars en 2024, avec un volume de 146 millions d'unités et est estimé à un TCAC de 6,6% pour atteindre 44,6 milliards de dollars en 2034. La croissance de l'industrie des systèmes thermiques aérospatiaux et de défense est attribuée à des facteurs tels que l'augmentation de la production d'aéronefs militaires de pointe et l'augmentation des dépenses militaires à l'échelle mondiale.

Pendant le mandat de l'administration Trump, les tarifs imposés sur l'acier aluminium et les pièces aérospatiales ont directement influencé le marché des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense. Les dépenses supplémentaires découlant de ces tarifs ont affecté la production de puits de chaleur et d'enceintes d'échange qui comprennent des systèmes thermiques. La situation a entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pour les fabricants américains qui ont dû faire face à des dépenses de production accrues et qui ont dû modifier leurs méthodes d'approvisionnement. La politique a introduit des incitations à l'investissement national pour la production de métaux, mais elle a fait en sorte que les cycles d'approvisionnement des entrepreneurs de la défense deviennent très imprévisibles.

L'augmentation des dépenses militaires à l'échelle mondiale est un facteur essentiel de la croissance de l'industrie des systèmes de gestion thermique de l'aérospatiale et de la défense. Au fur et à mesure que les forces de défense modernisent et renforcent leurs capacités, la demande de plates-formes avancées s'accroît, allant des avions de chasse de nouvelle génération aux systèmes aériens sans pilote et aux armes à énergie dirigée. Ces systèmes sophistiqués génèrent des charges thermiques plus élevées, nécessitant des solutions de gestion thermique robustes, efficaces et intégrées. Les gouvernements d'une région à l'autre, notamment aux États-Unis, en Chine et dans les États membres de l'OTAN, augmentent considérablement les budgets de défense, ce qui favorise les investissements en matière d'approvisionnement et de R-D dans les technologies thermiques de haute performance pour soutenir l'efficacité opérationnelle et la fiabilité. Par exemple, le budget de la défense de l'Inde devrait augmenter de 9,5%, passant de 71,4 milliards de dollars à 78,3 milliards de dollars en 2025, comme l'a déclaré l'IBEF.

Les fabricants de systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense devraient développer des solutions thermiques intégrées et performantes pour les plates-formes de défense de nouvelle génération, y compris les UAV et les armes à énergie dirigée, afin de satisfaire les charges thermiques croissantes entraînées par la modernisation de la défense mondiale et des dépenses militaires plus élevées.

L'essor de la production d'avions militaires de pointe est un autre moteur de croissance majeur pour la croissance du marché des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense. Les avions de chasse modernes, comme le F-35, Rafale et les plates-formes de sixième génération à venir, intègrent des systèmes électroniques denses, des technologies radar de pointe et des moteurs à haute poussée, qui génèrent tous une chaleur importante pendant le fonctionnement. Une gestion thermique efficace est essentielle pour assurer la fiabilité du système, la préparation des missions et la sécurité opérationnelle. Alors que les programmes de défense mondiale accélèrent la modernisation des aéronefs et l'expansion de la flotte, la demande de solutions TMS intégrées, légères et de grande capacité augmente en conséquence, plaçant les technologies thermiques comme composants essentiels dans les plates-formes d'aviation militaire de nouvelle génération.

Les producteurs de systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense doivent se concentrer sur la création de solutions thermiques légères, à haute capacité et intégrées spécifiquement conçues pour les avions militaires de nouvelle génération, répondant aux charges de chaleur croissantes des systèmes avioniques, radar et de propulsion avancés dans le contexte de la modernisation de la flotte mondiale.

Marché des systèmes de gestion thermique pour l'aérospatiale et la défense Tendances

• L'essor des systèmes de propulsion électrique dans l'aérospatiale, qui nécessitent souvent un système de gestion thermique, est une tendance importante sur le marché. Ces systèmes de propulsion avancés génèrent de la chaleur, qui nécessite une technologie de refroidissement efficace pour maintenir les performances et la sécurité. Cette tendance se concentre sur l'intégration des systèmes de gestion thermique avec la propulsion électrique pour assurer un fonctionnement optimal.
• L'adoption rapide de la surveillance de la santé structurelle (SMH) parmi les fabricants de systèmes thermiques pour assurer la surveillance de l'intégrité structurelle des systèmes de gestion thermique est une autre tendance importante sur le marché. Il s'agit de la mise en place de capteurs et de méthodes d'analyse de données avancées telles que l'apprentissage par machine (ML) pour détecter rapidement la défaillance potentielle. Cette tendance à intégrer la technologie SMH au système de gestion thermique assure la fiabilité et la longévité du système parmi les entreprises aérospatiales.
• Une autre tendance importante sur le marché est l'adoption rapide de fluides de refroidissement avancés avec des nanofluides, ce qui améliore encore la conductivité thermique. Par exemple, la NASA intègre de plus en plus de nanoparticules d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de cuivre dans les fluides de refroidissement, ce qui assure une efficacité accrue des systèmes de gestion thermique. Cette tendance est particulièrement bénéfique pour les applications à haute température dans l'industrie aérospatiale.

Aéronautique & Défense Systèmes de gestion thermique Analyse du marché

Basé sur la plate-forme, l'industrie des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense est segmentée en systèmes aéronautiques, terrestres et navals.

• La plate-forme était le plus grand marché et était évaluée à 15,1 milliards de dollars en 2024. Plusieurs avions militaires utilisent des systèmes avioniques, des capteurs et des systèmes électroniques de protection sociale à haute densité, qui génèrent tous beaucoup de chaleur, où TMS gagne en traction rapide pour assurer une fonctionnalité optimale dans des conditions de vol extrêmes. De plus, le passage à l'avion électrique et à la propulsion électrique hybride dans les plates-formes fixes et rotatives pousse davantage la demande de technologies de refroidissement à haut rendement. En outre, la croissance des flottes d'UAV et de drones a conduit à la mise au point de systèmes thermiques légers, compacts et économes en énergie pour assurer la gestion de la chaleur des charges utiles de surveillance et de communication à bord.
• La plate-forme de systèmes terrestres est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de technologies de propulsion hybride et électrique dans les véhicules blindés entraîne la demande de systèmes de gestion thermique avancés pour répondre aux défis thermiques dans la gestion de la batterie, de l'électronique électrique et du refroidissement des moteurs. De plus, les systèmes terrestres modernes intègrent de plus en plus de puissants systèmes informatiques et de traitement des données en temps réel, qui nécessitent des systèmes de gestion thermique modulaires et efficaces. En outre, les armes à énergie dirigée telles que les systèmes laser et micro-ondes dans les systèmes terrestres augmentent le stress thermique, ce qui propulse la demande de systèmes de refroidissement actifs avancés, ce qui favorise l'expansion de ce segment du marché.

Basé sur le type de système, le marché des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense est divisé en systèmes actifs de gestion thermique et systèmes passifs de gestion thermique.

• Le système actif de gestion thermique était le plus grand marché et était évalué à 16,4 milliards de dollars en 2024. Les systèmes avancés de radar, de surveillance et de brouillage utilisés dans les avions, les véhicules terrestres et les plates-formes navales génèrent des charges de chaleur intenses qui nécessitent un refroidissement dynamique et continu, ce qui pousse la demande de TMS actifs comme la compression de vapeur, le refroidissement liquide et les modules thermoélectriques. De plus, l'émergence de systèmes intelligents capables de régler dynamiquement les profils thermiques en fonction des exigences opérationnelles accélère le déploiement de solutions thermiques actives avec capteurs et contrôleurs embarqués.
• Le système de gestion thermique passive devrait croître avec un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision. Les systèmes passifs sont critiques dans les environnements sous vide, où les systèmes mécaniques sont limités. La croissance des constellations satellitaires et des missions spatiales liées à la défense stimule la demande d'instruments passifs TMS pour stabiliser les instruments sensibles. Aussi, Dans les systèmes spatiaux, les drones et les équipements compacts C4ISR, les systèmes passifs comme les tuyaux thermiques, les matériaux de changement de phase et les revêtements thermiques avancés sont privilégiés pour leur faible poids et leur indépendance énergétique. De plus, les systèmes passifs offrent une haute fiabilité sans pièces mobiles, ce qui les rend idéales pour les systèmes sans pilote, les capteurs à distance et les plates-formes de longue durée.

Basé sur les composants, le marché des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense est classé en plaques froides, échangeurs de chaleur, ventilateurs et soufflantes, pompes et compresseurs, vannes et capteurs, matériaux d'isolation thermique, et d'autres.

• Les composantes des tôles froides sont le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devraient croître avec un TCAC de 9,2 % au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de plaques froides dans le système de propulsion électrique et hybride pour les batteries de refroidissement, les onduleurs et les unités de commande de puissance dans les avions électriques et les systèmes terrestres, qui est un moteur de croissance majeur pour ce segment. En outre, à mesure que l'avionique, l'électronique de puissance et les systèmes radar deviennent plus compacts et à haute puissance, les plaques froides offrent un refroidissement localisé et à haute efficacité directement intégré avec des composants générateurs de chaleur. En outre, l'essor de l'architecture modulaire des systèmes ouverts pousse encore davantage les fabricants à adopter rapidement des plaques froides pour le contrôle thermique de la prise et du jeu, tout en assurant la flexibilité de conception et l'efficacité thermique.
• Les composants de l'échangeur de chaleur étaient le plus grand marché et étaient évalués à 6,8 milliards de dollars en 2024. Les systèmes de contrôle de l'environnement des aéronefs dépendent fortement des échangeurs de chaleur pour gérer les températures de la cabine, les baies électroniques et le refroidissement avionique, ce qui alimente la demande en systèmes d'échangeurs légers et à haute performance. De plus, l'expansion rapide des plateformes hypersoniques et à grande vitesse a entraîné une augmentation de la demande d'échangeurs de chaleur pour gérer le refroidissement aérodynamique et le refroidissement moteur. De plus, plusieurs véhicules de combat évolués au sol et des unités d'alimentation mobiles nécessitent des échangeurs de chaleur pour le refroidissement des moteurs, des générateurs et des systèmes d'alimentation pendant une mission prolongée et des conditions climatiques extrêmes.

Basé sur l'application, le marché des systèmes de gestion thermique aérospatiale & de défense est bifurqué en avionique & électronique refroidissement, refroidissement moteur, refroidissement de stockage d'énergie, systèmes d'armes refroidissement, confort de la cabine, et autres.

• Le marché de l'avionique et de l'électronique était le plus important et était évalué à 8,3 milliards de dollars en 2024. Les plates-formes militaires modernes sont de plus en plus équipées d'avionique haute performance, de systèmes radar tels que les ordinateurs de vol et les systèmes de communication, qui génèrent une chaleur considérable, nécessitant une régulation thermique efficace. De plus, des conditions d'altitude, de température et de vibrations difficiles dans les zones de combat exigent des TMS robustes pour assurer le fonctionnement continu de l'avionique et de l'électronique critique, ce qui contribue à la croissance de ce segment.
• Le marché du refroidissement des systèmes d'armes est le marché qui connaît la croissance la plus rapide et devrait croître avec un TCAC de 8,5 % au cours de la période de prévision. L'émergence d'armes à énergie dirigée, telles que les armes à laser à haute énergie et à micro-ondes, nécessite un système de refroidissement en temps réel et de grande capacité pour refroidir l'intensité de la chaleur localisée générée lorsqu'elle est mise à l'essai et mise en service. De plus, plusieurs véhicules terrestres, navires et aéronefs montent de plus en plus des systèmes d'armes de pointe, ce qui nécessite des modules de refroidissement intégrés qui peuvent s'adapter aux conditions dynamiques du champ de bataille. En outre, la demande thermique dans les systèmes avancés de missiles tels que les missiles hypersoniques, les intercepteurs à grande vitesse et les munitions guidées de précision à longue distance a entraîné une demande croissante de systèmes thermiques compacts et robustes pour assurer la protection de l'électronique interne et maintenir la stabilité de la trajectoire sous des charges de chauffage extrêmes.

• Les États-Unis ont dominé le marché des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense, représentant 7,4 milliards de dollars en 2024. La demande de ce marché est fortement propulsée par le déploiement d'avions technologiquement sophistiqués (tels que F-35 et B-21) et de leurs systèmes navals d'accompagnement, qui dépendent tous d'un système de gestion thermique avancé pour une fonctionnalité optimale et critique de la mission. En outre, le développement continu d'armes à énergie dirigée (DEW) telles que les missiles HELIOS, Iron Beam et hypersoniques augmente le besoin de systèmes thermiques capables de résister à une chaleur extrême et à une accumulation de chaleur rapide. Par exemple, le département de l'aviation a reçu 262,6 milliards de dollars en 2025, ce qui représente une augmentation significative de 3,4 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, comme l'indique le budget de la défense pour l'exercice 2025.
• Le marché allemand des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense a représenté 1,3 milliard de dollars en 2024. L'Allemagne modernise les flottes Eurofighter Typhoon, et leur collaboration avec la France et l'Espagne sur le Future Combat Air System (FCAS) stimule la croissance du système de gestion thermique de nouvelle génération en avionique et en systèmes de mission. De plus, des programmes comme le Boxer IFV et le Puma AIFV comprennent des sous-systèmes électrifiés qui nécessitent des plaques froides avancées et des échangeurs de chaleur pour la régulation thermique, contribuent davantage à la croissance du marché dans la région.
• Le marché chinois des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense devrait atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2034. La croissance du marché est due au déploiement d'avions de pointe, comme le chasseur furtif J-20 et les UAV furtifs GJ-11, qui dépendent des technologies de gestion thermique nationales. Cela stimule la croissance dans la fabrication de systèmes de gestion thermique en Chine. De plus, l'expansion croissante des capacités du champ de bataille numérique augmente encore la charge thermique sur les plates-formes, ce qui pousse les composants de refroidissement actif et passif.
• Le marché japonais des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense a représenté 1,1 milliard de dollars en 2024. Le marché croissant des moyens de défense spatiale et satellitaire, tels que les satellites de surveillance et de communication, accélère encore la nécessité de systèmes passifs de gestion thermique. En outre, le programme de défense à moyen terme et la stratégie nationale de défense (PDN) poussent le développement de radars à haute performance, de moyens spatiaux et de systèmes autonomes, qui nécessitent tous des systèmes de gestion thermique passifs et actifs.
• Le marché indien des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense devrait connaître une croissance de plus de 9,3 % au cours de la période de prévision. Le pays pousse à la production locale de véhicules de combat et d'avions tels que Tejas, LCH et Arjun MBT, stimule la demande de TMS développés au pays intégrés dans leurs systèmes autochtones. De plus, les dépenses croissantes du pays en matière de défense pour la guerre électronique, les systèmes de défense aérienne et les drones avancés à haute altitude alimentent le besoin de solutions thermiques passives et actives. Par exemple, l'IBEF déclare que le budget de la défense de l'Inde devrait augmenter de 9,5 pour cent, atteignant 78,3 milliards de dollars d'ici l'an 2025-26, contre 71,4 milliards de dollars.

Aéronautique & Défense Systèmes de gestion thermique Part de marché

L'industrie des systèmes de gestion thermique aérospatiale et de défense est très compétitive et fragmentée avec la présence d'acteurs mondiaux établis ainsi que d'acteurs locaux et de startups. Les trois principales entreprises du marché sont Collins Aerospace, Honeywell International Inc. et BAE Systems plc, qui représentent collectivement plus de 15,4 % du marché. Les principales entreprises du marché investissent dans la solution de gestion thermique intégrée de la prochaine génération qui privilégie la réduction de poids, l'efficacité énergétique et le respect des normes militaires et aérospatiales. L'innovation sur le marché, comme les systèmes intégrés de gestion de l'énergie et de la chaleur (IPTMS), les répartiteurs de chaleur améliorés au graphène et les matériaux de changement de phase (PCM) gagnent en popularité parmi les fabricants en raison de leur capacité à gérer des charges thermiques plus élevées dans les plates-formes de défense compactes.

De plus, la demande en solutions évolutives et adaptables évolue rapidement en développant des systèmes thermiques modulaires et intelligents conçus pour soutenir les opérations multidomaines, les aéronefs de haute altitude, ainsi que les systèmes au sol autonomes. Le déploiement accru de systèmes de gestion thermique est une tendance majeure observée sur diverses plates-formes, comme les avions de chasse de la prochaine génération, les systèmes d'armes à énergie dirigée, les véhicules aériens sans pilote, les véhicules blindés au sol et les biens spatiaux.

Honeywell se distingue par son expertise aérospatiale profonde combinée à sa gamme complète de systèmes de gestion thermique. Honeywell propose une sélection variée de machines à cycle d'air ainsi que des systèmes de refroidissement liquide, des échangeurs de chaleur et des systèmes de commande thermique. Honeywell offre des solutions intégrées spécifiques à la défense qui correspondent à des plates-formes d'aéronefs individuelles.

BAE Systems se distingue par son expertise dans les applications de gestion thermique spécifiques à la défense. La société crée des solutions qui répondent aux spécifications rigoureuses des aéronefs militaires, des navires et des véhicules terrestres. Les systèmes de gestion thermique de BAE Systems utilisent des technologies avancées telles que le refroidissement en deux phases et les échangeurs de chaleur microcanaux pour obtenir un refroidissement à haute performance dans des conditions exigeantes.

Aéronautique & Défense Thermal Management Systems Market Company

Le marché du système de gestion thermique de l'aérospatiale et de la défense compte plusieurs acteurs importants, dont:

• Technologies de refroidissement avancées
• MÉTCHÈNE
• Systèmes BAE
• Chasseur de Bascom
• Société Boyd
• Collins aérospatiale
• Grue aérospatiale et électronique
• Honeywell International
• Systèmes thermiques Laird
• Liebherr Aéronautique
• Contrôles Marotta
• Meggitt
• Signia Aéronautique
• Technologies TAT

Aéronautique & Défense Systèmes de gestion thermique Nouvelles de l'industrie

• En février 2025, l'entreprise RTX Collins Aerospace a terminé un test réussi de son démonstrateur de nouvelle génération de systèmes d'alimentation et de gestion thermique (PTMS). Les mises à niveau futures du F-35 seront appuyées par le système amélioré d'alimentation et de refroidissement (EPACS) de Collins Aerospace, qui fournit des capacités de refroidissement supérieures au double de la capacité actuelle de la plate-forme.
• En juin 2023, Intergalactic a libéré GS1-EV Eagle5 en tant que système de gestion thermique entièrement intégré, qui assure le refroidissement des cabines et batteries d'avions eVTOL tout en étant la première solution thermique normalisée pour l'aviation électrique. Eagle5 utilise un système à deux phases pompé qui fournit un refroidissement réglable grâce à une conception compacte pour réguler les températures de déplacement affectant l'électronique et les compartiments des aéronefs, ainsi que les cabines et les batteries électriques.

Le rapport d'étude de marché du système de gestion thermique aérospatiale et de défense couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) et de volume (en millions d'unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Par plateforme

• Avion
• Systèmes fonciers
• Systèmes navals

Par type de système

• Systèmes actifs de gestion thermique
• Systèmes passifs de gestion thermique

Par composante

• Plaques froides
• Échangeurs de chaleur
• Ventilateurs & soufflantes
• Pompes et compresseurs
• Valves et capteurs
• Matériaux d'isolation thermique
• Autres

Par demande

• Refroidissement avionique et électronique
• Refroidissement du moteur
• Refroidissement du stockage d'énergie
• Refroidissement des systèmes d'armes
• Confort de cabine
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU