Rapport sur la taille, la part et les prévisions du marché de la cybersécurité de la défense – 2034

Cybersécurité de la défense Taille du marché

Le marché mondial de la cybersécurité de la défense a été évalué à 38,8 milliards de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 9,8 % entre 2025 et 2034. La nécessité de protéger les données critiques et classifiées contre les cybermenaces continue de stimuler le marché.

Comme les organisations de défense comptent davantage sur les technologies numériques et les réseaux connectés, elles ont besoin de solutions solides pour sécuriser les données stockées et transmises. L'accent mis sur la protection des informations sensibles contre l'espionnage et les cyberattaques a permis d'accroître les investissements dans les technologies de sécurité, ce qui a favorisé l'expansion du marché. Par exemple, en octobre 2023, Mercury Systems Inc., situé à Andover, au Massachusetts, a lancé le module de chiffrement JDAR Type-1 pour les applications de cybersécurité au service des organisations militaires et des entrepreneurs de défense des États-Unis. Après avoir reçu la certification de chiffrement NSA de type 1 en 2022, le chiffreur JDAR a été intégré dans les systèmes de stockage de données de Mercury.

Le marché de la cybersécurité de la défense met en œuvre des mesures de sécurité avancées comme l'architecture de confiance zéro, l'intelligence artificielle (AI), l'apprentissage automatique (ML) et le chiffrement à résistance quantique. Ces technologies aident à protéger les systèmes de défense, les infrastructures essentielles et les données sensibles contre les cybermenaces de plus en plus complexes. L'industrie se concentre sur la protection des biens spatiaux, tels que les satellites et les réseaux de communication, tout en améliorant la sécurité des systèmes militaires. Les entrepreneurs de la défense, les gouvernements et les entreprises de cybersécurité travaillent ensemble pour construire de meilleures solutions de sécurité qui s'adaptent aux nouveaux défis numériques.

Cybersécurité de la défense Tendances du marché

L'industrie de la cybersécurité de la défense utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour mieux détecter les menaces et réagir automatiquement aux attaques. Les entreprises s'orientent vers des systèmes de sécurité sans confiance pour mieux protéger leurs réseaux de défense connectés. La nécessité de la cybersécurité inclut maintenant la protection des équipements spatiaux comme les satellites et les stations de contrôle au sol. Les entreprises investissent dans de nouvelles méthodes de chiffrement pour se défendre contre les futures menaces informatiques quantiques. Pour développer de meilleures solutions de sécurité, les gouvernements collaborent étroitement avec les entreprises de défense et de cybersécurité.

Cybersécurité de la défense Analyse du marché

Le marché a du mal à intégrer les anciens systèmes aux nouvelles technologies de cybersécurité. À mesure que les cybermenaces deviennent plus sophistiquées, les systèmes de défense actuels ont du mal à suivre le rythme. Toutefois, de nouvelles possibilités découlent de l'évolution de l'informatique de pointe et de solutions cloud sécurisées, qui aident à surveiller les menaces et à y réagir en temps réel, en particulier dans les opérations critiques. Des réglementations gouvernementales comme la certification du modèle de la cybersécurité (CMMC) et la loi européenne sur la cybersécurité établissent des normes claires et encouragent les organisations à adopter de nouvelles technologies de sécurité. Ces changements poussent l'industrie à adopter des approches de sécurité plus proactives axées sur la construction de systèmes de défense plus solides et plus souples.

Basé sur l'offre, le marché de la cybersécurité de la défense est segmenté en logiciels, services et matériel. Le segment des logiciels et des services détenait une part de marché de plus de 62,5 % en 2024 et devrait croître à un rythme lucratif.

• Les organisations de défense s'orientent vers une infrastructure basée sur le cloud, ce qui a accru le besoin de logiciels et de services de sécurité infonuagiques. Ces solutions fonctionnent directement avec les environnements nuageux pour protéger la défense et les opérations aérospatiales contre les cybermenaces tout en offrant des capacités d'évolutivité et de réponse immédiate.
• À mesure que les cybermenaces deviennent plus complexes et que les professionnels qualifiés de la cybersécurité demeurent rares, les organisations se tournent vers des solutions de sécurité externalisées. Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) aident les organisations de défense en fournissant des équipes de sécurité expertes, une surveillance continue, une analyse des menaces et des capacités d'intervention rapide pour renforcer leurs mesures de sécurité.

Selon le type de sécurité, le marché est segmenté en sécurité du réseau, sécurité des terminaux, sécurité des applications et sécurité du cloud. Le segment de la sécurité du réseau devrait augmenter de plus de 10,5 % jusqu'en 2034.

• Les organisations utilisent des modèles de sécurité sans confiance pour protéger leurs réseaux à mesure que les cybermenaces continuent d'évoluer. Selon cette approche de sécurité, chaque utilisateur et appareil doit vérifier en permanence son identité, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau. En appliquant des contrôles d'accès stricts, le modèle aide à protéger les réseaux de défense contre les menaces à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation.
• L'IA et l'apprentissage automatique dans la sécurité des réseaux changent la façon dont les organisations de défense trouvent et arrêtent les menaces. Ces technologies regardent des quantités massives d'activité de réseau comme il se passe, repèrent rapidement des modèles inhabituels, des points faibles et des attaques possibles. Cette meilleure détection permet de sécuriser les réseaux de défense.

L'Amérique du Nord a dominé le marché de la cybersécurité de la défense et devrait atteindre une valeur de plus de 34 milliards de dollars d'ici 2034. Le marché des États-Unis continue de croître à mesure que les organisations investissent davantage dans la protection de l'infrastructure de défense critique et le respect des exigences réglementaires comme la certification du modèle de maturité cybersécurité. Pour protéger les données sensibles et les systèmes vitaux contre les cyberattaques parrainées par l'État, les organisations ont commencé à utiliser des architectures de confiance zéro et des solutions de sécurité alimentées par l'intelligence artificielle.

L'industrie allemande de la cybersécurité de défense privilégie la protection des infrastructures critiques tout en favorisant des initiatives de transformation numérique sécurisées. Le gouvernement continue d'augmenter ses investissements dans la cybersécurité dans les applications de défense et du secteur public pour répondre aux exigences réglementaires européennes, en particulier le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi de l'UE sur la cybersécurité.

Le marché chinois de la cybersécurité de la défense continue de croître à mesure que le pays modernise ses systèmes militaires et poursuit son indépendance technologique. Le gouvernement fait d'importants investissements dans les outils de cybersécurité fondés sur l'intelligence artificielle et les systèmes de communication quantique pour renforcer ses réseaux de défense et protéger l'information vitale.

Le marché japonais continue de croître à mesure que le pays fait face à des menaces hybrides plus complexes pour ses systèmes et infrastructures militaires. Alors que le Japon renforce ses capacités de défense, il a fait de la cybersécurité un élément clé de sa stratégie de défense, couvrant tout, des systèmes de missiles aux opérations spatiales.

L'industrie de la cybersécurité de la défense en Corée du Sud continue de croître à mesure que le pays renforce ses systèmes de défense contre les menaces régionales et les cyberattaques. Le pays se concentre sur la protection de ses technologies militaires, des systèmes autonomes aux réseaux de défense antimissile, tout en établissant des mesures de cybersécurité robustes pour ses opérations spatiales.

Cybersécurité de la défense Part de marché

De grandes entreprises comme General Dynamics, Raytheon, SAIC, Lockheed Martin et CACI International sont en concurrence dans l'industrie de la cybersécurité de défense. Ces organisations développent et fournissent des solutions de cybersécurité spécialisées pour les systèmes de défense et les infrastructures essentielles. Leurs stratégies concurrentielles comprennent le développement de nouvelles technologies, la formation de partenariats stratégiques et le maintien de la conformité réglementaire. Les entreprises se concentrent sur la création de systèmes de détection de menaces basés sur l'IA, le chiffrement quantique et les plateformes cloud sécurisées. Pour maintenir leur position sur le marché, ils investissent massivement dans la recherche et le développement tout en poursuivant des contrats gouvernementaux à long terme pour aider à renforcer la sécurité nationale contre les cybermenaces sophistiquées.

Cybersécurité de la défense Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie de la cybersécurité de la défense sont:

• Airbus
• Systèmes BAE
• Boeing
• CAI International
• Groupe Carlyle
• Cisco
• CrowdStrike
• Dynamique générale
• Systèmes Hanwha
• IBM
• Industrie aérospatiale en Israël
• Technologies L3Harris
• Léonard
• Verrouiller Martin
• Organisation mondiale de la santé
• Northrop Grumman
• Palo Alto
• Rafael Systèmes avancés de défense
• Raytheon Technologies
• Rheinmetall
• Saab
• SAÏC
• Salient CRGT
• Choux

Cybersécurité de la défense Nouvelles de l'industrie

• En juillet 2023, Honeywell a accepté d'acquérir SCADAFENCE, un fournisseur de solutions de cybersécurité pour les réseaux de technologie opérationnelle (OT) et d'Internet des objets (IoT). SCADAFence aide les organisations à protéger leurs systèmes de gestion industrielle et de construction par la découverte d'actifs, la détection de menaces et les capacités de gouvernance de la sécurité.
• En septembre 2024, Airbus Defence and Space a acheté Infodas, une entreprise allemande qui fournit des solutions informatiques et de cybersécurité pour les organisations gouvernementales, la défense et les infrastructures critiques. Après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires des régulateurs, Infodas a rejoint Airbus en tant que filiale, renforçant la capacité de l'entreprise à fournir des services de cybersécurité et d'informatique.

Ce rapport d'étude de marché sur la cybersécurité de la défense couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de sécurité

• sécurité du réseau
  • pare-feu et dispositif de sécurité
  • Système de détection d'intrusion (SID)
  • Système de prévention des intrusions (SIP)
  • Infrastructure réseau sécurisée
• Sécurité du point d'arrivée
  • Solution antivirus/antimalware
  • Outil de chiffrement
  • Dispositif biométrique
• Sécurité de l'application
  • Dispositif de chiffrement
  • Outil de développement sécurisé
  • Essais de sécurité de l'application
• Sécurité en nuage
  • Serveur cloud sécurisé et périphérique de stockage
  • Logiciel de chiffrement en nuage
  • Courtier de sécurité d'accès Cloud (CASB)

Marché, en offrant

• Matériel
• Logiciels et services

Marché, par demande

• Protection des infrastructures essentielles
• Protection des données et cryptage
• Réponse aux incidents et criminalistique
• Gestion de l'identité et de l'accès
• Système de communication sécurisé

Marché, par utilisation finale

• Armée
• Marine
• Force aérienne

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud