Taille du marché des turbines à gaz aérodérivées, prévisions 2034

Taille du marché des turbines à gaz aérodérivées

Le marché mondial des turbines à gaz aérodérivantes a été évalué à 3,4 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 5,9 % entre 2025 et 2034. La transition vers l'adoption de normes d'efficacité énergétique tout en mettant l'accent sur l'intégration des ressources énergétiques renouvelables facilitera l'adoption de ces turbines.

De vastes investissements dans la distribution et l'extraction du gaz naturel, parallèlement à la consommation croissante d'énergie dans le monde, contribueront aux perspectives globalement favorables pour l'industrie. L'expansion croissante du microréseau et l'accent mis sur la réduction des coûts en capital des grandes centrales thermiques favoriseront la demande de ces turbines.

L'évolution progressive vers l'adoption de carburants renouvelables ainsi que des politiques strictes de limitation des émissions alimenteront particulièrement pendant la charge maximale et la demande de puissance de secours. Ces turbines ont une grande efficacité et la flexibilité du carburant ainsi que les temps de démarrage faibles et par conséquent, sont largement utilisés dans les systèmes d'alimentation en réseau et les systèmes d'alimentation indépendants.

Les progrès technologiques en cours, y compris la technologie numérique jumelée, la maintenance prédictive axée sur l'IA et l'intégration des turbines aux sources d'énergie renouvelables, amélioreront la performance et l'efficacité opérationnelle de ces unités, ce qui favorisera la pénétration du produit. La priorité croissante accordée à la sécurité énergétique, au rapport coût-efficacité et à la durabilité jouera un rôle central dans l'élaboration du paysage des affaires.

Tendances du marché des turbines à gaz aérodérivées

Le changement de paradigme vers des pratiques énergétiques durables, parallèlement aux progrès de l'ingénierie, est sur le point de générer une croissance significative au sein de l'aérodérivation. turbine à gaz l'industrie. La croissance de l'industrie devrait s'accélérer en raison de l'ampleur des dépenses publiques sous forme de subventions et d'allégements fiscaux ainsi que d'autres incitations financières à l'appui de l'industrie.

La hausse des investissements dans les installations de turbines à gaz régénératives et le passage à des solutions énergétiques à faible intensité de carbone favoriseront les perspectives de l'industrie. L'augmentation des dépenses en capital dans le secteur de l'aviation combinée à l'intégration de technologies de pointe dans les turbines au gaz stimulera la demande et renforcera le paysage du marché des turbines au gaz aérodérivant.

À titre de référence, en septembre 2024, les États-Unis ont investi 7,3 milliards de dollars dans des projets d'énergie propre par l'intermédiaire de 16 coopératives rurales d'électricité, ce qui représente un investissement dépassant le cadre d'autres investissements réalisés jusqu'ici dans le domaine de l'énergie propre. Cet investissement met en évidence l'engagement et l'intention du gouvernement fédéral d'accélérer le processus d'électrification des zones rurales en intégrant l'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et même nucléaire pour compenser efficacement les émissions de gaz à effet de serre.

L'expansion continue de l'infrastructure GNL et la production décentralisée d'électricité, en particulier dans les secteurs éloignés et industriels, stimuleront la croissance de l'industrie. De plus, l'augmentation des investissements dans les centrales hybrides intégrant les énergies renouvelables aux turbines à gaz met en évidence le passage à des solutions énergétiques plus propres.

L'accent mis de plus en plus sur les systèmes de propulsion à faible émission pour les applications maritimes et la modernisation croissante des moteurs marins conventionnels à turbines à gaz amélioreront le paysage des affaires. L'augmentation de la demande de solutions de production d'électricité flexibles associées à la croissance du secteur pétrochimique et du raffinage stimulera le marché des turbines à gaz aérodérivées.

Par exemple, en 2024, l'Inde et les Émirats arabes unis ont signé un accord à long terme pour l'approvisionnement en GNL, en vertu duquel l'Inde doit obtenir 1 MMTPA du projet gazier Ruwais de l'ADNOC pour une période de 15 ans. Cet important contrat renforce la sécurité énergétique de l'Inde, favorise le développement industriel et renforce les liens économiques entre les deux pays. L'accord met également l'accent sur l'engagement des EAU à accroître encore leur empreinte mondiale d'exportation de GNL, tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de l'Inde.

Analyse du marché des turbines à gaz aérodérivées

• L'industrie des turbines à gaz aérodérivées a été estimée à 3,5, 3,1 et 3,4 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Sur la base de sa capacité, l'industrie est segmentée en ≤ 50 kW, > 50 à 500 kW, > 500 kW à 1 MW, > 1 à 30 MW, > 30 à 70 MW et > 70 MW. Leurs puissantes capacités de démarrage rapide et leurs performances efficaces dans les installations de microréseaux les rendent plus attrayants sur des marchés concurrentiels et en constante évolution. Cette flexibilité garantit une production d'énergie fiable pour les industries qui ont besoin d'un support énergétique instantané et polyvalent.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées de puissance ≤ 50 kW devrait connaître une croissance de plus de 6 % jusqu'en 2034. Ces turbines sont de plus en plus adoptées dans les régions éloignées, les activités industrielles et même sur les marchés de niche pour les microgrilles en raison du besoin croissant de systèmes énergétiques décentralisés.
• La turbine à gaz aérodérivant de puissance > 50 à 500 kW devrait atteindre plus de 600 millions de dollars d'ici 2034. L'accent de plus en plus mis sur la commercialisation des technologies énergétiques distribuées ainsi que le besoin croissant d'une production d'énergie efficace et fiable accéléreront l'adoption dans divers cas d'utilisation.
• À titre de citation, en 2024, l'administration de Biden-Harris réalise des progrès impressionnants dans le secteur manufacturier américain, après des politiques comme la loi sur les infrastructures bipartites, la loi sur la réduction de l'inflation et la loi sur les sciences. L'utilisation efficace des subventions, comme les 23 millions de dollars alloués à l'énergie propre, accroît la croissance économique et la capacité de production du pays.
• Les Le marché des turbines à gaz aérodérivées, d'une capacité de 500 kW à 1 MW, augmentera à mesure que la production d'énergie décentralisée augmentera, et il devient très essentiel d'avoir une énergie fiable et une utilisation efficace. L'augmentation des investissements dans les réseaux centralisés et l'accent croissant mis sur la résilience énergétique et l'efficacité opérationnelle transformeront l'industrie de façon proactive.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées de plus de 1 à 30 MW devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars d'ici 2034. Ces turbines sont adaptées de manière optimale à des industries telles que l'extraction du pétrole et du gaz, la production de produits chimiques et la fabrication à grande échelle, où la puissance est essentielle, et les opérations devraient s'enfuir sans interruption.
• Par exemple, en 2024, les organismes de réglementation du Canada s'efforcent de réduire les émissions de 35 % du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030. Cette initiative décarbonera l'industrie la plus intensive du pays. Il y a une période de consultation formelle qui se prolongera jusqu'en janvier 2025, où les participants contribueront aux efforts visant à établir des critères pour un système énergétique plus écologique.
• La turbine à gaz aérodérivée de plus de 30 à 70 MW a gagné plus de 25 % du marché en 2024. L'industrie devrait croître considérablement en raison de la demande croissante de solutions de production d'électricité polyvalentes et très efficaces dans de vastes tandems de domaines d'application.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées de plus de 70 MW devrait atteindre plus de 750 millions de dollars d'ici 2034. Les progrès de la technologie des turbines à gaz se modernisent de plus en plus, l'accent étant mis sur une meilleure maintenance et une plus grande facilité d'exploitation. Ces changements visent à modifier le paysage industriel en assurant une plus grande efficacité et une plus grande endurance dans la réforme du pouvoir et l'utilisation industrielle.

• Selon la technologie, l'industrie est segmentée en cycle ouvert et cycle combiné. Le marché des turbines à gaz aérodérivées à cycle ouvert a représenté plus de 12,3 % des revenus en 2024. L'accent de plus en plus mis sur la production décentralisée d'électricité dans différentes industries favorisera le scénario commercial. De plus, les progrès continus de la technologie des turbines vers la productivité du carburant et le respect de règlements rigoureux sur les émissions renforceront également l'environnement de l'industrie.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées à cycle combiné détient une part de 87,7 % en 2024. Le passage à la décarbonisation et le passage des centrales au charbon à des sources d'énergie plus propres ont considérablement accéléré l'adoption de ces turbines à gaz.
• Par exemple, en 2024, le Canada a mis en œuvre le Règlement sur l'électricité propre pour accélérer le passage à un secteur de l'électricité zéro d'ici 2035. Ces règlements établissent des normes de performance rigoureuses pour réduire les émissions provenant de la production d'énergie à base de combustibles fossiles, garantissant ainsi que le secteur demeure sur la bonne voie pour respecter les engagements nets de 2050.
• Sur la base de l'application, le marché est segmenté en centrales électriques, pétrole et gaz, usines de transformation, aviation, maritime et autres. Le marché des turbines à gaz aérodérivées devrait atteindre plus de 2 milliards de dollars d'ici 2034. La transition continue vers des solutions énergétiques plus propres et l'intégration des turbines à gaz dans les systèmes d'énergie renouvelable afin d'améliorer la stabilité du réseau favoriseront l'adoption du produit.
• L'industrie des turbines à gaz aérodérivées au pétrole et au gaz devrait connaître une croissance de plus de 5,5 % jusqu'en 2034. L'expansion rapide de l'industrie, conjuguée aux fortes exigences en matière d'efficacité énergétique, a obligé les industries à investir dans des systèmes de production d'électricité robustes qui ont accru les perspectives d'affaires.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées des usines de transformation a une part de plus de 12,5 % en 2024. La demande croissante de produits manufacturés a augmenté l'expansion des usines de transformation et de fabrication à travers le monde, ce qui, à son tour, influencera l'élargissement des unités autoréglementées.
• Par exemple, en 2023, l'Administration maritime et portuaire de Singapour, en collaboration avec l'Autorité du marché de l'énergie (EMA), a préqualifié six consortiums pour une demande de propositions close en vue de mettre au point un projet d'énergie et de bunker basé sur l'ammoniac à faible ou à zéro carbone sur l'île de Jurong. L'initiative comprend le déploiement d'une puissance de 55 à 65 MW turbine à gaz à cycle combiné système conçu pour fonctionner sur l'ammoniac à faible ou à zéro carbone, renforçant l'engagement de Singapour en faveur de solutions énergétiques durables et de décarbonisation maritime.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivées de l'aviation devrait s'inscrire à un TCAC de plus de 4,5 % jusqu'en 2034. L'adoption croissante de systèmes de cogénération qui optimisent à la fois la production d'énergie et l'utilisation de la chaleur de procédé sert de catalyseur important pour le déploiement de ces solutions de turbine de pointe.
• En 2024, le marché des turbines à gaz aérodérivantes a dominé plus de 9,5% des revenus. Ces turbines gagnent en traction dans les applications marines en raison de leur rapport puissance-poids exceptionnel et de leur capacité à assurer des performances fiables même dans les environnements opérationnels les plus exigeants.

• Le marché américain des turbines à gaz aérodérivées a été évalué à USD 267,9, 238,1 et 254,7 millions en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Le passage des centrales électriques traditionnelles à la technologie des turbines à gaz stimule l'adoption accrue de produits. En outre, l'accent croissant mis sur la réduction de l'empreinte carbone et le respect de politiques environnementales rigoureuses stimulent également la demande de ces turbines à haut rendement.
• Le marché nord-américain des turbines à gaz aérodérivées sera témoin d'un TCAC de plus de 6 % jusqu'en 2034. La croissance des activités industrielles parallèlement à l'innovation technologique constante accroît la traction des turbines à gaz dans la région. Cela est également confirmé par l'exigence croissante de pouvoir à des fins spécifiques et par la nécessité de solutions de puissance fiables.
• Par exemple, les investissements dans la fabrication d'énergie aux États-Unis devraient atteindre plus de 230 milliards de dollars d'ici 2025, les promoteurs construisant plus de 920 installations de production nouvelles ou élargies dans tout le pays. Ces efforts visent à améliorer les chaînes d'approvisionnement locales et à suivre rapidement l'évolution vers une énergie durable.
• Le marché européen des turbines à gaz aérodérivantes gagnera une dynamique appréciable en raison des investissements continus dans la modernisation et l'expansion des installations industrielles existantes et des programmes d'incitation favorables à l'adoption de technologies à haut rendement énergétique. En outre, l'augmentation des dépenses de la région en matière de recherche et de développement stimulera le potentiel industriel.
• Par exemple, en 2024, le Royaume-Uni a dévoilé sa première stratégie industrielle en sept ans, privilégiant huit secteurs clés tels que la fabrication de pointe, l'énergie propre et les technologies numériques. Cette initiative vise à favoriser un environnement favorable aux entreprises, à stimuler l'innovation et à promouvoir une croissance économique durable et décentralisée partout au pays.
• La turbine à gaz aérodérivée de l'Asie-Pacifique a une part de marché de plus de 30 % en 2024. L'augmentation des besoins énergétiques de la région incite les gouvernements à investir dans les infrastructures et à soutenir les progrès technologiques. Par exemple, en 2024, la Chine a complètement supprimé les restrictions à l'accès aux marchés pour les investisseurs étrangers dans son secteur manufacturier, ce qui marque une étape importante dans ses efforts pour ouvrir davantage son économie.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivantes au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une recrudescence en raison de la nécessité croissante de solutions énergétiques fiables et évolutives, d'activités industrielles croissantes et de diversification économique. L'augmentation des économies d'énergie et de la réduction des émissions accélère l'acceptation des turbines de nouvelle génération grâce à de meilleures technologies de réduction des émissions.
• Par exemple, en 2024, l'Arabie saoudite a mis de côté plus de 2,5 milliards de dollars des États-Unis pour la mise en œuvre du Programme d'incitations standard pour le secteur industriel après l'approbation du Conseil des ministres. Cette initiative stratégique vise à renforcer la compétitivité industrielle et à stimuler la croissance sectorielle en offrant un soutien financier global, en favorisant l'innovation et en attirant les investissements.
• Le marché des turbines à gaz aérodérivantes en Amérique latine est sur le point de croître à un TCAC de 5,5 % jusqu'en 2034. L'augmentation des investissements dans l'infrastructure du gaz naturel et l'expansion des projets de production d'électricité, ainsi que les politiques gouvernementales visant à réduire la dépendance à l'égard des combustibles importés, stimuleront la croissance de l'industrie.

Part du marché des turbines à gaz aérodérivées

• Les 5 principaux acteurs, dont General Electric, Siemens Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Rolls-Royce et Kawasaki Heavy Industries, représentent ensemble environ 45 % de l'industrie des turbines à gaz aérodérivantes. Ces leaders de l'industrie investissent constamment dans les innovations pour améliorer leur position sur le marché. À titre de citation, Rolls-Royce prévoit de lancer en 2024 un nouveau modèle de turbine à gaz destiné à accroître l'efficacité opérationnelle et l'atténuation des émissions.
• Rolls Royce est bien connue sur le marché pour sa production de turbines à gaz aérodérivantes et industrielles pour la production d'électricité, les activités maritimes et aérospatiales. Les turbines à gaz MT30 Trent et RB211 de l'entreprise ont un rendement élevé, une consommation de carburant flexible et de faibles émissions. De plus, les moteurs d'avions avancés Rolls Royce's intègrent de nouvelles technologies, facilitant une augmentation du rapport puissance-poids et des vitesses de démarrage tout en maintenant un cadre compact.
• Siemens Energy a fait des progrès dans le domaine des turbines à gaz, qui vont connaître une croissance considérable, ce qui renforce leur position de leader de l'industrie. L'entreprise continue de mettre l'accent sur l'augmentation du rendement énergétique des turbines, de la flexibilité des carburants et de la réduction des émissions grâce à des efforts novateurs. L'entreprise accroît également ses investissements dans les technologies de l'hydrogène et des carburants d'aviation durables pour faciliter la décarbonisation et les objectifs nets de zéro.

Entreprises du marché des turbines à gaz aérodérivées

• GE Vernova, a déclaré US$ 34,9 milliards de revenus en 2024. Les commandes de l'entreprise ont augmenté de 7% en raison de la croissance de l'équipement solide en électrification et puissance ainsi que la croissance des services dans les deux segments dépassant les doubles chiffres. L'entreprise s'efforce d'accélérer la transition vers une nouvelle forme d'énergie en créant de nouvelles technologies qui améliorent l'efficacité et réduisent les émissions de carbone.
• En août 2024, Mitsubishi Heavy Industries a reçu une commande de Samsung C&T Corporation pour sa turbine à hydrogène à cycle combiné M501JAC. Cette turbine devrait desservir une nouvelle centrale industrielle de cogénération de vapeur et d'électricité construite en Arabie saoudite par une coentreprise qui comprend Abu Dhabi National Energy Company.
• Siemens a déclaré des revenus de USD 79,2 milliards en 2024. En décembre 2024, Siemens Energy, société allemande de technologie, a lancé une joint-venture avec SSE, une société de services publics britannique pour le développement d'une turbine de 600 MW prête à l'hydrogène, qui devrait être achevée d'ici 2030.

Les principaux acteurs du marché des turbines à gaz aérodérivées sont:

• Ansaldo Energia
• Société Baker Hughes
• Énergie verte Capstone
• Collins aérospatiale
• Destinus Énergie
• Énerbilité Doosan
• Général électrique
• Harbin électrique
• Honeywell International
• Société IHI
• Kawasaki Industries lourdes
• Solutions énergétiques MAN
• Mitsubishi Industries lourdes
• Nanjing Turbine & Electric Machines
• Pratt & Whitney
• Rouleaux
• Safran
• Siemens Énergie
• Véricor
• Les verrues

Nouvelles de l'industrie des turbines à gaz

• En juin 2024, GE Vernova a obtenu une commande importante pour des turbines à gaz pour des centrales électriques en Arabie saoudite, ainsi qu'un accord de service de 21 ans avec la filiale ACWA Power, NOMAC. L'accord garantit la performance optimale des turbines capables de générer jusqu'à 3,8 GW d'électricité tout en intégrant la technologie de captage du carbone pour réduire les émissions. Conçues pour fonctionner avec jusqu'à 50 % d'hydrogène, ces turbines soutiennent la transition de l'Arabie saoudite vers des solutions énergétiques plus propres grâce à l'innovation de pointe en turbine à gaz et au soutien opérationnel à long terme.
• En juin 2024, Siemens Energy a obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars pour l'approvisionnement en technologie de pointe de deux centrales à cycle combiné à haute efficacité en Arabie saoudite. Ces centrales alimentées au gaz devraient fournir près de 4 GW d'électricité, ce qui contribuera à l'objectif d'émissions nettes zéro du Royaume d'ici 2060. Siemens Energy fournira des turbines à gaz, des turbines à vapeur et des génératrices de classe HL pour les deux sites, en plus d'un accord de maintenance de 25 ans, assurant une efficacité opérationnelle et une durabilité à long terme.
• En mai 2024, Baker Hughes, en partenariat avec Tecnimont (MAIRE), a conclu un contrat de fourniture de 20 trains de compression pour stimuler la production de gaz dans le champ gazier Algérien de Hassi. Ces unités, équipées de turbines à gaz Frame 5 et de compresseurs BCL, seront installées dans trois stations de démarrage à gaz pour améliorer la production et maintenir une pression stable, assurant ainsi un approvisionnement fiable pour l'Algérie et l'Europe. Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large du plan Mattei, qui vise à renforcer la coopération énergétique entre l'Algérie et l'Italie tout en renforçant la sécurité énergétique en Europe et en favorisant la croissance économique de l'Algérie.
• En mars 2024, Doosan Enerbility s'est étendu au secteur des moteurs d'aéronefs, tirant parti de son vaste savoir-faire en technologie de turbine à gaz pour la production d'électricité. L'entreprise vise à exploiter ses capacités de conception avancées, l'endurance à haute température et des matériaux spécialisés pour développer des moteurs d'avions, initialement axés sur les véhicules aériens sans pilote (UAV). Doosan participe activement à une initiative gouvernementale visant à mettre au point un moteur à turbine à gaz de 10 000 lbf pour les UAV, la conception de base devant être achevée d'ici 2027. En outre, l'entreprise participe à des conceptions conceptuelles pour les moteurs d'avions de la prochaine génération, jouant un rôle clé dans la promotion de la technologie des moteurs à réaction de chasseurs coréens.

Le rapport d'étude sur le marché des turbines à gaz aérodérivées couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en volume (MW) et en recettes (en millions d'USD) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par capacité

• ≤ 50 kW
• > 50 à 500 kW
• > 500 kW à 1 MW
• > 1 à 30 MW
• > 30 à 70 MW
• > 70 MW

Marché, par technologie

• Cycle ouvert
• Cycle combiné

Marché, par demande

• Centrales électriques
• Pétrole et gaz
• Installations de traitement
• Aviation
• Marine
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Royaume Uni
  • France
  • Allemagne
  • Russie
  • Italie
  • Belgique
  • Danemark
  • Pologne
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Australie
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Indonésie
  • Thaïlande
  • Malaisie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Qatar
  • Oman
  • Égypte
  • Turquie
  • Iraq
  • Afrique du Sud
  • Algérie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Chili