Taille du marché des biocarburants avancés – Par type de carburant (éthanol cellulosique, biodiesel, biobutanol), par matière première (agriculture, foresterie, déchets), par application et prévisions, 2025-2034

Taille avancée du marché des biocarburants

Le marché mondial des biocarburants de pointe a été évalué à 1,46 milliard de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance de 13,9 % entre 2025 et 2034. L'accent mis sur le pétrole étranger pour compléter la sécurité énergétique augmentera les besoins en produits, en particulier dans les pays qui cherchent à élargir leur portefeuille énergétique et à garantir un système énergétique plus robuste. L'augmentation de l'utilisation des biocarburants avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres avantages pour l'environnement accélérera la croissance du marché.

L'appui accru du gouvernement en termes de fonds, d'incitatifs et de politiques visant à promouvoir l'adoption avancée des biocarburants alimentera les marché des biocarburants croissance. En janvier 2025, le Bioenergy Technologies Office du Département de l'énergie des États-Unis, en collaboration avec l'Environmental Protection Agency des États-Unis, a mis de côté 6 millions de dollars pour financer trois projets, améliorer le développement avancé des biocarburants et maintenir des positions stratégiques dans l'innovation.

L'intégration continue des sous-produits agricoles, des algues et des huiles usagées, associée à d'autres sources de biomasse non alimentaires, améliorera la viabilité de la chaîne d'approvisionnement, ce qui favorisera l'adoption du combustible. En outre, les technologies qui permettent des rendements plus élevés et des processus de conversion efficaces, rendant les biocarburants plus viables sur le plan commercial, stimulent les perspectives avancées du marché des biocarburants.

L'augmentation des progrès technologiques dans la production de biocarburants de pointe comme l'éthanol cellulosique encouragera la croissance de l'industrie. Par exemple, en mars 2024, Terragia Biofuel, une start-up qui a entrepris de révolutionner le marché des biocarburants, a reçu un financement initial de 6 millions de dollars. Dirigé par Engine Ventures et Energy Impact Partners, l'investissement appuiera la commercialisation de son procédé biologique innovant de conversion de la biomasse cellulosique en éthanol et autres produits chimiques.

Tendances avancées du marché des biocarburants

• L'augmentation des politiques et des incitations gouvernementales favorables pour encourager la production et la consommation de combustibles avancés, y compris la norme sur les carburants renouvelables (RFS) aux États-Unis, la directive sur les énergies renouvelables (RED) dans l'UE, et des incitations fiscales telles que le crédit d'impôt à l'investissement (CII) et le crédit d'impôt à la production (CPT) alimenteront la pénétration du produit. Ces politiques stimulent l'investissement et favorisent la recherche et le développement dans le secteur des biocarburants.
• L'augmentation du financement mondial dans les projets de biocarburants, avec des programmes comprenant le Department of Energy des États-Unis (BETO) et le Fonds d'innovation de l'UE, améliorera l'adoption des produits. En février 2024, dans le cadre de l'initiative du président Bidens Investing in America, l'EPA des États-Unis et la DOE des États-Unis ont annoncé une possibilité de financement d'une valeur de 9,4 millions de dollars pour favoriser le développement de biocarburants de pointe.
• On s'attend à ce que l'engagement accru des entreprises en faveur de l'obtention de zéro émission nette de carbone, dans des secteurs tels que l'aviation, le transport maritime et la logistique, augmente la demande de biocarburants de pointe qui présentent un minimum de modifications de l'infrastructure. En outre, les pays importateurs de pétrole commencent à produire des biocarburants au pays pour réduire leur dépendance à l'égard du pétrole brut, ce qui favorise la sécurité énergétique, mais aussi l'essor de l'économie rurale grâce aux bioraffineries, ce qui renforce positivement les perspectives avancées du marché des biocarburants.
• Les principaux acteurs sont axés sur l'innovation dans les processus et l'amélioration technologique qui orienteront le scénario de l'industrie. En janvier 2024, Advanced Biofuel Solutions, a commencé ses activités dans son usine de démonstration de Swindon, qui comprend une chaîne de production de déchets de 22 GWh. L'usine exploitée par ABSL utilise la technologie RadGas, qui génère efficacement des biocarburants à partir de déchets.

Analyse avancée du marché des biocarburants

• L'industrie des biocarburants de pointe a été évaluée à 1 236,3 millions de dollars, 1 341,7 millions de dollars et 1 468,5 millions de dollars en 2022, 2023 et 2024 respectivement. L'industrie est segmentée en éthanol cellulosique, en biodiesel, en biobutanol et autres, selon le type de combustible.
• On prévoit que le segment de l'éthanol cellulosique représentera plus de 2,4 milliards de dollars d'ici 2034 en raison de son abondance et de sa durabilité, ce qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'essence traditionnelle. L'augmentation des progrès technologiques, l'accent étant mis sur l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité du carburant, favorisera l'adoption du carburant.
• Les joueurs établis jouent un rôle vital dans l'expansion de l'éthanol cellulosique dans diverses applications et régions. En mai 2023, EcoCeres a achevé sa première expédition d'éthanol cellulosique entièrement issu de déchets agricoles sur le marché européen. L'expédition comprend 850 tonnes d'éthanol provenant principalement de copeaux de maïs, offrant une réduction de plus de 80 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles.
• Le segment du biodiesel devrait croître à un TCAC de plus de 13,3% jusqu'en 2034, en raison de sa faible empreinte carbone et de son alignement avec les objectifs nets-zéro mondiaux et les engagements en matière d'action climatique. La demande croissante de mélanges de biodiésel pour réduire la dépendance au diesel de pétrole couplée à l'augmentation de l'huile végétale hydrotraitée (HVO) et au co-traitement dans les raffineries appuiera l'adoption du carburant.
• Le segment du biobutanol devrait croître à un TCAC de plus de 14,6 % jusqu'en 2034. Le segment est à un stade initial de croissance et l'augmentation du soutien du gouvernement pour réaliser le plein potentiel du combustible viendra compléter la pénétration du produit. En novembre 2021, le département américain de l'énergie ARPA-E a octroyé 1,6 million de dollars américains à des chercheurs de l'Université de l'Illinois, de l'Ohio State University College of Engineering et de l'Université Edwardsville du Sud de l'Illinois.

• Sur la base de la demande, le marché des biocarburants de pointe est segmenté en transports, aviation et autres. Le segment des transports détient une part de marché de 73,6 % en 2024. L'engagement croissant des pays et des entreprises d'atteindre les zéros d'émissions nettes d'ici 2050 intensifiera l'adoption du produit, offrant un CO important? la réduction par rapport aux combustibles fossiles, ce qui en fait une composante essentielle des stratégies de transport durables.
• Des secteurs en expansion, notamment le camionnage, le rail et le transport maritime, qui se tourneront vers les biocarburants en tant que solution pratique avec une plus grande densité énergétique et une compatibilité avec les infrastructures existantes, faciliteront l'adoption du produit. Par exemple, en juillet 2022, Hapag-Lloyd s'est associé à DHL Global Forwarding, la division fret de Deutsche Post DHL Group, pour transporter des expéditions utilisant des biocarburants avancés. Au départ, 18 000 EVP de marchandises DHL seront déplacées à l'aide de biocarburants dérivés d'huiles de cuisson usagées et d'autres déchets.
• L'aviation devrait croître de plus de 14,5 % en 2034. L'augmentation du soutien du gouvernement par l'adoption de règlements et d'incitations pour promouvoir l'utilisation de carburants d'aviation durables créera des possibilités lucratives pour l'adoption du produit.
• L'expansion continue de la production de la FAS grâce au soutien du gouvernement stimulera l'adoption du produit. En mai 2022, dans un mouvement important pour l'industrie des biocarburants, SGP BioEnergy s'est associé au gouvernement du Panama pour créer Biorefineria Ciudad Dorada. Avec un calendrier d'achèvement prévu de cinq ans, l'installation a pour objectif d'éliminer un impressionnant 180 000 barils de biocarburants de pointe par jour, en particulier avec les FAS.
• De plus, l'augmentation des crédits d'impôt, des subventions et des incitations à l'investissement aux niveaux national et régional favorisera le développement de l'infrastructure des biocarburants et encouragera les compagnies aériennes à adopter les SAF. Les progrès continus dans les technologies de production de biocarburants, y compris l'amélioration du traitement des matières premières, la conversion enzymatique et les techniques de fermentation pour rendre les biocarburants plus efficaces et modulables pour l'aviation, amélioreront la pénétration du produit.

• En 2024, l'Amérique du Nord détient plus de 36 % de la part de marché, ce qui devrait encore s'améliorer d'ici 2034. Le marché américain des biocarburants de pointe était évalué à 415 millions de dollars, 451,3 millions et 495 millions en 2022, 2023 et 2024 respectivement.
• L'abondance de matières premières agricoles, comme le maïs, le soja et les déchets agricoles, associée à des préoccupations croissantes au sujet des changements climatiques, favorisera l'adoption des produits. De plus, l'augmentation des politiques gouvernementales, comme la norme sur les carburants renouvelables (RFS), établie par l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, a pour mandat d'intégrer les carburants renouvelables, y compris les biocarburants de pointe, dans l'offre de carburant du pays, ce qui favorisera la croissance du marché.
• La présence d'acteurs clés dans le pays offrant des biocarburants de pointe, tels que l'éthanol cellulosique et les biocarburants à base d'algues, dans le cadre de l'acquisition d'entreprises de biotechnologie de pointe, complétera les perspectives de l'industrie. En janvier 2022, ExxonMobil renforce sa présence dans les biocarburants de pointe, visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant des transports. Le géant de l'énergie a pris une participation de 49,9 % dans Biojet AS.
• Le marché des biocarburants avancés de l'Asie-Pacifique devrait atteindre plus de 810 millions de dollars d'ici 2034. Les pays de la région fixent des objectifs en matière de décarbonisation et s ' engagent à réaliser des émissions nettes nulles. De plus, l'augmentation des investissements dans les bioraffineries et les progrès technologiques dans les processus de conversion de la biomasse rendra le produit plus commercial viable et accélérera son adoption.
• En Europe, le marché des biocarburants de pointe devrait dépasser 1,93 milliard de dollars en 2034. L'augmentation des objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables au titre de la directive sur les énergies renouvelables (RED II), qui vise 32 % de la consommation totale d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'ici 2030, alimentera la pénétration du produit. Une priorité accrue des solutions durables par les consommateurs et les entreprises européennes stimulera la demande de produits.

Part du marché des biocarburants avancés

• Les quatre meilleurs joueurs, dont BP, Clariant, ExxonMobil et Gevo, représentent près de 40 % de l'industrie des biocarburants de pointe. Ces entreprises investissent fortement dans la R-D pour améliorer les technologies de production de biocarburants. Les progrès de la technologie des enzymes, des procédés de fermentation et de la conversion des matières premières rendent les biocarburants plus efficaces et rentables.
• De plus, les principaux intervenants élargissent leur base de matières premières pour y inclure les matières non alimentaires et les déchets. Cela réduit la concurrence avec les cultures vivrières, assure un approvisionnement durable en matières premières et aide à atteindre les objectifs mondiaux de durabilité. Les entreprises forment des partenariats avec des startups de biocarburants, des fournisseurs de matières premières et des instituts de recherche pour sécuriser les matières premières et renforcer les capacités de production.

Entreprises du marché des biocarburants de pointe

• BP, une entreprise en croissance dans l'industrie des biocarburants de pointe, a déclaré des flux de trésorerie d'exploitation a atteint USD 27,3 milliards en 2024. La société a augmenté son dividende de 10% et a exécuté USD 7 milliards de rachats d'actions. En février 2024, BP Europe a plaidé pour des modifications de la réglementation de l'UE sur les biocarburants, cherchant à élargir la liste des cultures classées comme « biocarburants avancés ». L'entreprise vise à inclure davantage de matières premières à base de cultures dans la définition de l'UE, en permettant leur utilisation dans l'aviation comme alternatives durables aux combustibles fossiles.
• Exxon Mobil Corporation a déclaré un bénéfice de USD 7,6 milliards au quatrième trimestre 2024, soit USD 1,72 par action diluée. La société a généré USD 12,2 milliards de trésorerie opérationnelle, avec des flux de trésorerie gratuits totalisant USD 8,0 milliards. ExxonMobil et Porsche collaborent pour tester les biocarburants avancés et les eFuels à faible teneur en carbone. Les moteurs de sport automobile de Porsche utiliseront Esso Renewable Racing Fuel, testé pour la première fois dans la Supercup de Porsche Mobil 1. Initialement, le carburant sera principalement des biocarburants avancés, avec un passage à eFuel d'ici 2022.

Entreprises du marché des biocarburants de pointe

Les principaux acteurs du secteur des biocarburants de pointe sont :

• Solutions avancées pour les biocarburants
• BP
• Clarifiant
• ExxonMobil
• Gevo
• GranBio
• Plaines vertes
• Iogène
• POISSONS
• Biocarburants Solix

Nouvelles de l'industrie des biocarburants

• En août 2024, afin de s'aligner sur les progrès récents en matière de biocarburants et d'attirer davantage d'investissements, le Cabinet de l'Union a approuvé des modifications au Pradhan Mantri JI-VAN Yojana (PMJY). Le programme révisé étend le délai de mise en œuvre à 2028-29 et inclut désormais les biocarburants avancés provenant de matières premières lignocellulosiques telles que les résidus agricoles, les déchets forestiers, les gaz de synthèse et les algues. Le programme privilégiera les projets dotés de nouvelles technologies et d'innovations pour soutenir de multiples matières premières et technologies.
• En juillet 2023, l'Indian Oil Corporation Limited (IOCL) et Praj Industries Limited ont signé une fiche d'emploi visant à améliorer la production de biocarburants en Inde, conformément à un dépôt d'ESB par l'IOCL. L'accord couvre plusieurs biocarburants, dont le carburant d'aviation durable (FAS), l'éthanol, le biogaz comprimé (CBG), le biodiesel et le biobitume.
• En avril 2021, Clariant s'associe à Pertamina pour évaluer le potentiel des biocarburants avancés. Ils explorent l'utilisation de la technologie Sunliquide de Clariant pour convertir les matières premières régionales en éthanol cellulosique, un biocarburant de pointe.

Ce rapport d'étude de marché de pointe sur les biocarburants couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes et de volumeEn millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de carburant

• Éthanol cellulosique
• Biodiesel
• Biobutanol
• Autres

Marché, par stock d'alimentation

• Agriculture
• Forêt
• Déchets
• Autres

Marché, par demande

• Transports
• Aviation
• Autres

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Royaume Uni
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Indonésie
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine