Rapport sur la taille du marché et les parts de marché, CA BEV, 2034

Taille du marché

Le marché mondial des chargeurs embarqués AC BEV a été évalué à 11 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre la valeur de 72,5 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 20,1 % entre 2025 et 2034. L'ambition mondiale de réduire les émissions sous la forme d'adopter des réglementations strictes dans le monde est un facteur clé pour le marché. À titre de référence, le règlement de l'UE sur le CO2 exige une réduction de 55% du CO2 des véhicules neufs d'ici 2030 et une réduction de 100% d'ici 2035. Par conséquent, les OEM sont obligés de se concentrer sur les VE, et les fabricants intègrent également des chargeurs embarqués efficaces dans les VEEO, ce qui augmente la demande de recharge sophistiquée.

Le passage des pouvoirs publics à la tarification publique alimente la demande de chargeurs embarqués AC BEV car il joue un rôle impératif dans la promotion du passage aux véhicules électriques. La mise en place d'une technologie en mutation rapide élargit également le marché des véhicules électriques en s'attaquant aux défis du temps de recharge et de la commodité. Par exemple, le programme du département américain de l'énergie (NEVI) a engagé 7,5 milliards de dollars américains pour installer 500 000 chargeurs publics d'ici 2030, avec l'interopérabilité entre les réseaux de recharge et les véhicules, ce qui nécessite des chargeurs embarqués normalisés dans les BEV.

Les régimes gouvernementaux de subventions visant à réduire les prix des véhicules électriques accélèrent considérablement l'activité des chargeurs embarqués à bord des véhicules électriques. Ce soutien gouvernemental combiné aux progrès de la technologie de recharge rapide rend les véhicules électriques plus attrayants et plus accessibles aux consommateurs. Par exemple, la politique chinoise de promotion des nouveaux véhicules énergétiques (NEV), en étendant jusqu'en 2025 l'option des subventions à l'achat d'automobiles pour les années d'imposition, a entraîné une augmentation de 35 % des ventes de VEB d'une année sur l'autre. L'augmentation des volumes de fabrication de véhicules nécessite une production évolutive de chargeurs embarqués avec des fournisseurs locaux, notamment Huawei et BYD, augmentant les capacités de leur fabrication pour satisfaire les commandes des constructeurs automobiles.

Les initiatives gouvernementales jouent un rôle important dans le développement du marché des chargeurs embarqués AC BEV, car elles encouragent les consommateurs et les fabricants à investir dans la technologie des véhicules électriques. De plus, les collaborations entre les fabricants d'équipement d'origine et les fournisseurs locaux facilitent une chaîne d'approvisionnement stable pour ces composants essentiels. Par exemple, la norme indienne Bharat Charger Standard exige des spécifications normalisées de charge AC pour tous les véhicules électriques vendus au pays.

Tendances du marché du chargeur à bord de la VCEA

Le passage à des systèmes de recharge à haute puissance dans l'industrie du chargeur embarqué AC BEV est motivé par la demande des consommateurs pour des temps de recharge plus rapides et est soutenu par des programmes d'innovation gouvernementaux visant à promouvoir l'adoption de véhicules électriques. De plus, les progrès de la technologie de la batterie ont permis d'augmenter les capacités de recharge, incitant davantage les fabricants à investir dans les chargeurs embarqués AC BEV avec des vitesses de recharge plus rapides. Par exemple, l'Union européenne a alloué plus de 3 milliards de dollars pour la R&D des technologies EV et a soutenu l'adoption de chargeurs CA de 22 kW et 43 kW dans les véhicules, dont Renault Megane E-Tech et Mercedes EQE.

L'intégration des fonctions de recharge bidirectionnelle dans les chargeurs embarqués AC BEV et le soutien gouvernemental aux technologies V2G ont encouragé le développement et la mise en place d'infrastructures de recharge rapide, créant ainsi un écosystème plus durable et plus pratique pour les utilisateurs de véhicules électriques. Par exemple, le Royaume-Uni. Le Département de la sécurité énergétique et le Programme d'innovation V2X Net Zero ont parrainé des essais qui permettent aux véhicules électriques de fournir de l'électricité aux réseaux en période de pointe.

Les constructeurs automobiles et les fournisseurs adoptent des architectures modulaires de chargeurs AC pour simplifier la production et réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité et la fiabilité des systèmes de recharge. Par exemple, les systèmes FAME-II de l'Inde, qui subventionnent des pièces d'EV localisées, ont encouragé les entreprises, dont Tata Motors et Mahindra, à déployer des chargeurs modulaires qui utilisent des composants communs sur plusieurs plates-formes de véhicules. Ces conceptions réduisent les coûts unitaires de 20 à 30 %, rendant les véhicules électriques plus abordables pour les consommateurs tout en accélérant le passage aux véhicules électriques.

Les constructeurs automobiles se concentrent désormais sur les chargeurs embarqués AC légers et compacts pour augmenter la gamme de véhicules électriques et la flexibilité de conception, en fin de compte améliorer les performances globales et l'attrait des véhicules électriques sur le marché. De plus, les progrès de la technologie de recharge rapide sont également prioritaires afin de réduire davantage les temps de recharge et d'accroître la commodité pour les utilisateurs d'EV. Par exemple, la stratégie de croissance verte de 2030 du Japon entraîne ce changement en exigeant une réduction de 30 % du poids des composants d'EV d'ici 2030.

AC BEV Analyse du marché du chargeur à bord

• L'industrie des chargeurs embarqués AC BEV a été évaluée à 6,7 milliards de dollars, 8,6 milliards de dollars et 11 milliards de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. L'industrie des véhicules électriques s'emploie actuellement à unifier les protocoles de recharge afin que tous les véhicules électriques et les points de recharge coexistent parfaitement, en éliminant les problèmes de compatibilité afin que les conducteurs puissent se remplir à n'importe quel arrêt sans difficulté. Les gouvernements et les constructeurs automobiles se réunissent pour adopter des normes communes, y compris le CCS et le CHAde MO, ce qui facilite la charge tout en persuadant plus de personnes de faire la transition vers les véhicules électriques.
• Parallèlement, la technologie de recharge intelligente arrive à grands pas, permettant aux utilisateurs de surveiller et de réguler leurs processus de recharge à distance avec des applications mobiles, de planifier la recharge hors pointe pour obtenir des tarifs d'électricité moins chers, et même de se connecter aux systèmes d'énergie solaire résidentiels pour une utilisation plus renouvelable de l'énergie.
• Ces capacités intelligentes permettent aux consommateurs d'économiser de l'argent et de stabiliser le réseau électrique en tirant le meilleur parti possible du moment et de la façon dont les véhicules électriques sont facturés. Grâce à l'intersection de normes de recharge universelles et de technologies intelligentes, le secteur développe une expérience de recharge plus conviviale et plus efficace qui permettra d'adopter plus rapidement les véhicules électriques tout en rendant plus facile et moins coûteux à posséder pour les utilisateurs quotidiens.

• Sur la base de la classification, le marché des chargeurs embarqués de la catégorie AC BEV est divisé en < 11 kW, > 11 kW à 22 kW, > 22 kW. L'industrie des chargeurs embarqués de la catégorie AC > 11 kW à 22 kW partage plus de 48 % en 2024. Le segment des chargeurs CA embarqués de moins de 11 kW a une forte position sur le marché en raison des avantages qu'il présente sur le plan des coûts, car ces systèmes comportent une électronique de puissance moins sophistiquée et une moindre complexité de gestion thermique que les options de puissance élevée, ce qui entraîne une réduction considérable des dépenses de fabrication. Par exemple, la Tata Nexon EV de Tata Motors utilise un chargeur de 7,2 kW qui contribue au prix de la voiture restant sous USD 18 000, ce qui en fait le VUS électrique le moins cher de l'Inde.
• La popularité croissante des chargeurs de plus de 11 kW à 22 kW résulte de leur intégration harmonieuse avec les infrastructures électriques existantes. La plupart des bâtiments résidentiels et des stations de recharge urbaines peuvent facilement supporter ce niveau d'énergie sans des améliorations coûteuses, ce qui les rend idéales pour des solutions de recharge de nuit. Les modèles dont la Nissan Leaf démontrent cette fonctionnalité, offrant une charge de 6,6 kW qui correspond parfaitement aux capacités électriques des ménages sur les marchés mondiaux.
• Malgré la concentration croissante de l'industrie sur les solutions de recharge ultrarapides, les chargeurs embarqués CA de >22 kW maintiennent une position cruciale sur le marché en servant des segments d'EV haut de gamme et des applications commerciales. Le chargeur de 22 kW de la Mercedes EQE, par exemple, permet de recharger toute la nuit pour sa gamme de 600+ km tout en restant compatible avec les stations AC publiques de haute puissance, attrayant pour les acheteurs de luxe et les flottes d'entreprises.

• Le marché américain des chargeurs embarqués AC BEV était évalué à 0,9 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars et 1,6 milliard de dollars en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Les mesures d'incitation gouvernementales, y compris la loi américaine sur la réduction de l'inflation, alimentent l'adoption des VE en accordant des crédits d'impôt aux installations de recharge de haute puissance. Cette tendance oblige les concurrents à faire progresser leurs systèmes de recharge, créant ainsi un effet domino sur l'ensemble du marché alors que les fabricants tentent de suivre le rythme de la nécessité de capacités de recharge plus rapides. À mesure que les consommateurs valorisent de plus en plus l'efficacité et la commodité, la pression s'exerce sur les fabricants pour qu'ils innovent et restent compétitifs sur le marché en expansion des véhicules électriques.
• Le marché européen continue d'être à la pointe de l'adoption de technologies de recharge AC, avec des constructeurs automobiles haut de gamme, dont Mercedes-Benz et Renault, qui mettent en œuvre des chargeurs embarqués de pointe dans leurs modèles les plus performants, dont l'EQE et Megane E-Tech. Ils sont conçus spécifiquement pour tirer parti de l'infrastructure de tarification de haute puissance en expansion rapide de la région qui couvre maintenant les grands centres urbains et les corridors de transport.
• Les marchés Asie-Pacifique connaîtront une croissance de plus de 21 % en 2034. La région reste une région sensible aux coûts, où les prix façonnent les stratégies de développement des chargeurs. Cela a été montré par le Dolphin de BYD et Nissan's Leaf, qui intègrent des systèmes de tarification optimisés par les coûts appuyés par des programmes gouvernementaux complets d'incitation en Chine et en Corée du Sud qui réduisent effectivement les obstacles à la propriété pour les consommateurs traditionnels.
• Les marchés du Moyen-Orient présentent un scénario unique où les véhicules électriques de luxe, y compris le Lucid Air, dominent les préférences des consommateurs avec leurs systèmes de recharge haute performance adaptés aux acheteurs aisés. Cela est en outre appuyé par des investissements substantiels dans les infrastructures de tarification haut débit dans les centres commerciaux et les aménagements résidentiels à travers les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite.
• Les pays d'Amérique latine poursuivent des stratégies variées de déploiement de chargeurs, le Chili effectuant d'importants investissements dans des réseaux publics de recharge rapide qui encouragent les constructeurs automobiles à équiper les véhicules. Cela inclut l'ID.4 de Volkswagen avec des systèmes haute puissance compatibles, tandis que le Brésil et le Mexique se concentrent sur la fourniture de solutions de tarification abordables pour les consommateurs sensibles aux prix à travers des modèles comme E-J7 de JAC.

AC BEV Part de marché du chargeur à bord

Les 5 principales entreprises, BorgWarner Inc., Delta Energy Systems, Eaton Corporation, STMicroelectronics et Valeo forment le marché mondial des chargeurs embarqués AC BEV. Ces sociétés détiennent collectivement 35 % de la part de marché totale. Leur domination est attribuée à des facteurs tels que la réputation de marque, les innovations technologiques, la fiabilité et la satisfaction élevée de la clientèle, ce qui cimente leur statut de fabricant et de fournisseur privilégié dans le secteur.

BorgWarner Inc. transforme le marché des chargeurs embarqués AC BEV en créant des chargeurs rapides et durs qui poussent les voitures électriques vers l'avant. Ils prennent de nouvelles technologies et améliorent la charge pour tout le monde. Dans leurs usines américaines, après l'achat de Delphi Technologies en 2020, ils ont construit un 22 k Chargeur W pour camions électriques, qui réduit le temps de charge et aide les grands véhicules à devenir verts. BorgWarner mélange des idées intelligentes et un travail efficace, montrant au marché comment les chargeurs peuvent alimenter l'avenir.

Delta Energy Systems est un fabricant important avec des chargeurs intelligents qui économisent l'énergie et chargent très rapidement. Au Japon, en 2024, ils ont déployé un chargeur de 11 kW pour la Nissan Leaf, ajoutant 40 milles en une heure. DeltaS travail rend le marché plus grand en prouvant les chargeurs peut être rapide et vert en même temps.

Société Eaton est en train de façonner le marché en construisant des chargeurs fiables pour les maisons et les flottes, ce qui rend les véhicules électriques adaptés à la vie quotidienne. Ils transforment la charge en quelque chose de simple. Au Canada, en 2023, ils ont installé un chargeur de 7,2 kW pour les autobus scolaires, les tenant prêts pour les enfants. Eaton montre sur le marché comment les chargeurs peuvent gérer de gros emplois, encourageant plus de personnes et d'entreprises à passer à l'électricité et à développer l'industrie.

STMicroélectronique change le marché avec des puces compactes qui rendent les chargeurs rapides et forts. Ils suscitent de nouvelles idées dans la technologie des EV. Lors d'un spectacle en 2024 en Chine, ils ont lancé un 22-k Chip W pour le BYD Song EV, réduisant le temps de charge de 20 minutes. STMicroelectronics aide le marché à se développer en rendant les chargeurs plus intelligents, montrant aux constructeurs comment de petites pièces peuvent mener à de grandes victoires.

Valeo conduit le marché avec des chargeurs légers et rapides qui rendent les voitures électriques plus fraîches et moins chères. Ils stimulent la popularité des EV dans le monde entier. En Europe, en 2023, ils ont réalisé un chargeur de 11 kW pour la Peugeot e-208, chargeant la moitié de la batterie en deux heures. Les idées de Valeo sont de nature à renforcer le marché en attirant plus de conducteurs, en prouvant que les chargeurs peuvent être légers et puissants.

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans l'industrie du chargeur embarqué AC BEV:

• Groupe Alfanar
• Technologie AVID limitée
• Solution d'alimentation de Bell
• Conseil canadien des relations industrielles
• BRESA Elektronik AG
• Voies actuelles Inc.
• Delphi Technologies
• Systèmes d'énergie Delta
• Société Eaton
• Ficosa International Pays
• innolectrique Pays
• Kirloskar Electric Company
• Industries Powell
• Stercom Power Solutions GmbH
• STMicroélectronique
• Société des industries Toyota
• Valéo
• Xepics Italia SRL

Nouvelles de l'industrie du chargeur à bord d'AC BEV

• En janvier 2025, Delta Energy Systems a débuté ses 22 k Chargeur W à bord avec synchronisation solaire au CES 2025, conçu pour le prochain VUS bZ5X Toyota. Le système, financé par le Fonds d'innovation verte du Japon, réduit la dépendance du réseau de 40 % et entrera en production au milieu de 2025.
• En avril 2024, Valeo a annoncé une joint-venture avec STMicroelectronics pour produire des chargeurs de carbure de silicium (SiC) à bord, visant une augmentation d'efficacité de 30%. Le partenariat, soutenu par la France 1,5 milliard USD "Fonds Green Tech", fournira Renault à partir du 1er trimestre 2025.
• En mars 2024, BorgWarner Inc. s'est vu attribuer un contrat de plus de 200 millions de dollars par le ministère fédéral allemand de l'économie pour la fourniture de chargeurs embarqués bidirectionnels de 22 kW pour les véhicules de la flotte publique, y compris les fourgonnettes électriques Deutsche Post. Cela s'aligne sur l'initiative allemande "Climate-Neutral Mobility 2030" et fait suite à l'acquisition par BorgWarner de 2023 de Delphi Technologies, qui a élargi son portefeuille de chargeurs IP.
• En février 2024, Eaton Corporation a obtenu un contrat de 48 millions de dollars du département américain de Défense pour développer des chargeurs embarqués robustes de 11 kW pour véhicules militaires électriques, en tirant parti de son travail avec les camionnettes EDV de Rivian. Les livraisons commencent à la fin de 2025.

Ce rapport d'étude de marché sur les chargeurs embarqués AC BEV couvre en profondeur l'industrie avec estimations et prévisions en volume en «Unités» et recettes en «Million USD» de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie

• < 11 kW
• > 11 kW à 22 kW
• > 22 kW

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • Norvège
  • Allemagne
  • France
  • Belgique
  • Royaume Uni
  • Suède
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Australie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Afrique du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine