Marché de l' 'infrastructure 5G – Par composant (matériel, logiciels, services), par spectre (sub-6 GHz, mmWave), par architecture réseau (autonome (SA), non autonome (NSA)) par mode de déploiement, par utilisation finale et prévisions , 2024 - 2032

5G Taille du marché des infrastructures

Le marché des infrastructures de la 5G était évalué à 6,65 milliards de dollars en 2023 et devrait connaître une croissance de plus de 45 % entre 2024 et 2032. Avec la montée de villes intelligentes, les applications IoT et les véhicules autonomes, il y a un besoin important de réseaux de communication plus rapides et plus fiables.

Par exemple, en août 2024, V.tal, fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique, a élargi ses activités en lançant des services complets d'infrastructure 4G et 5G pour les environnements extérieurs et intérieurs au Brésil.

L'augmentation des investissements des gouvernements et du secteur privé dans le déploiement de la 5G est un moteur de croissance important. À l'échelle mondiale, les pays reconnaissent le rôle crucial de la 5G dans la promotion de la croissance économique et de l'innovation technologique. Les gouvernements allouent des fréquences, offrent des subventions et mettent en oeuvre des politiques visant à accélérer le déploiement de la 5G. Entre-temps, les opérateurs de télécommunications et les entreprises technologiques investissent fortement dans la modernisation de l'infrastructure pour soutenir la 5G, anticipant de nouvelles possibilités de revenus grâce au haut débit mobile amélioré, aux communications ultra-fiables à faible latence et aux communications massives de type machine.

La croissance de l'industrie 4.0 alimente également la demande d'infrastructures 5G. À mesure que les industries adoptent l'automatisation, l'IA et l'apprentissage automatique, la nécessité de réseaux de communication robustes et en temps réel devient impérative. Les capacités de 5G, telles que le tranchage de réseau et le calcul de bord, permettent aux industries de mettre en œuvre des applications avancées comme la surveillance à distance, la maintenance prédictive et la fabrication intelligente. Cette transformation industrielle est un moteur important pour l'infrastructure 5G, car les entreprises cherchent à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à rester compétitives dans un monde de plus en plus connecté.

L'un des principaux défis du marché de l'infrastructure 5G est le coût élevé du déploiement associé à la construction et à l'entretien de l'infrastructure nécessaire. Le passage à la 5G nécessite un réseau dense de petites cellules, de câbles à fibres optiques et d'antennes avancées, qui sont beaucoup plus chères que l'infrastructure utilisée pour les générations précédentes de réseaux sans fil. Ces coûts peuvent être prohibitifs, en particulier pour les opérateurs de télécommunications dans les régions en développement où les ressources financières peuvent être limitées. De plus, les exigences actuelles en matière d'entretien et de mise à niveau de l'infrastructure 5G alourdissent le fardeau financier, ce qui fait qu'il est difficile pour les exploitants d'obtenir un retour rapide sur investissement.

Le déploiement de la 5G dépend fortement de l'accès aux bandes de spectre à haute fréquence, qui sont souvent limitées et soumises à une réglementation gouvernementale stricte. Les retards dans l'attribution du spectre ou les règlements trop restrictifs peuvent ralentir le processus de déploiement, ce qui affecte la vitesse à laquelle les réseaux 5G peuvent être établis. Dans certaines régions, les cadres réglementaires ne sont pas encore entièrement élaborés pour soutenir la 5G, ce qui entraîne des incertitudes et des retards potentiels. En outre, la nécessité d'une harmonisation internationale des bandes de spectre ajoute une autre couche de complexité, car les incohérences entre les pays peuvent créer des défis pour le déploiement mondial de la 5G et l'interopérabilité.

5G Tendances du marché des infrastructures

L'adoption croissante de la technologie Open RAN (Radio Access Network) a des répercussions importantes sur l'industrie des infrastructures 5G. En permettant aux opérateurs de télécommunications d'intégrer le matériel et les logiciels de différents fournisseurs, Open RAN favorise une plus grande flexibilité, innovation et rentabilité dans le déploiement du réseau 5G. Cette approche permet non seulement de réduire la dépendance à l'égard des solutions monovendeurs, mais aussi d'accélérer le déploiement des réseaux 5G, en particulier dans les zones mal desservies. En outre, Open RAN favorise la concurrence et réduit les coûts au sein de l'industrie des télécommunications, rendant la 5G plus accessible et évolutive à l'échelle mondiale.

Par exemple, en août 2023, Fujitsu a fourni à NTT DOCOMO une solution de RAN virtuel 5G conforme O-RAN ALLIANCE pour son réseau commercial. C'est la première fois que NTT DOCOMO choisit une solution conforme à O-RAN, mettant en évidence l'engagement de Fujitsu en matière de flexibilité, de fiabilité et de rentabilité dans le déploiement de l'infrastructure 5G.

5G Analyse du marché des infrastructures

Basé sur des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel devrait atteindre une valeur supérieure à 100 milliards de dollars d'ici 2032.

• Le déploiement des réseaux 5G nécessite un investissement important dans divers types de matériel, y compris les stations de base, les antennes et les routeurs de réseau. L'ampleur et la complexité de l'infrastructure 5G, qui implique un réseau dense de petites cellules et d'antennes avancées, entraînent des dépenses matérielles importantes.
• À mesure que les opérateurs de télécommunications mettent à niveau leurs réseaux existants et s'étendent à de nouvelles régions, la demande de matériel 5G avancé augmente. Cela comprend non seulement l'installation initiale de nouveaux équipements, mais aussi des améliorations continues pour répondre aux normes technologiques et aux exigences de rendement en évolution.

Sur la base du spectre, le marché des infrastructures 5G est divisé en sous-6 GHz et mmWave. Le segment mmWave est le segment en croissance la plus rapide avec un TCAC de plus de 50% entre 2024 et 2032.

• Les progrès récents de la technologie mmWave, y compris l'amélioration de la conception des antennes et des techniques de traitement des signaux, ont rendu plus possible le déploiement de réseaux mmWave. Ces améliorations technologiques ont réduit les coûts et élargi les applications pratiques des fréquences mmWave.
• Le développement de nouveaux cas d'utilisation qui nécessitent une connectivité à faible vitesse et à faible latence stimule la demande de technologie mmWave. Les applications telles que les villes intelligentes, les véhicules autonomes et l'automatisation industrielle avancée bénéficient considérablement des capacités offertes par les fréquences mmWave.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des infrastructures 5G en 2023, représentant une part de plus de 30 %. La région abrite certaines des entreprises technologiques les plus avancées au monde et les premiers à adopter des technologies de pointe. Les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services nord-américains sont prompts à adopter et à déployer de nouvelles technologies, dont la 5G, ce qui entraîne d'importants investissements et le développement des infrastructures.

Le marché américain a continué de connaître une forte croissance, tirée par des investissements importants et l'innovation. Le leadership du pays dans le déploiement de la 5G est soutenu par d'importantes dépenses en capital des principaux opérateurs de télécommunications comme Verizon, AT&T, et T-Mobile. De plus, le gouvernement des États-Unis a joué un rôle central en attribuant le spectre à l'utilisation de la 5G et en appuyant le développement de l'infrastructure grâce à des initiatives comme le Rural Digital Opportunity Fund.

Le marché chinois de l'infrastructure 5G connaît une croissance rapide, stimulée par l'appui important du gouvernement et des investissements massifs de grandes entreprises technologiques. Le gouvernement chinois a accordé la priorité à la 5G en tant qu'initiative nationale stratégique, avec des fonds importants alloués à l'expansion des réseaux et au développement technologique. Des acteurs majeurs comme Huawei et ZTE sont à l'avant-garde, contribuant à une chaîne d'approvisionnement robuste et à un déploiement accéléré dans les zones urbaines et rurales.

L'industrie de l'infrastructure 5G de la Corée du Sud connaît une expansion rapide en raison de son adoption rapide et de l'accent mis sur l'intégration de la technologie 5G dans diverses applications de haute technologie. Les politiques proactives et les investissements importants du gouvernement dans les projets de villes intelligentes et les véhicules autonomes créent un environnement propice à la croissance de la 5G. La présence d'entreprises de technologie de pointe et d'opérateurs de télécommunications comme SK Telecom et KT Corporation, qui sont à la pointe des innovations et des déploiements 5G, alimente l'expansion du marché.

Le marché japonais des infrastructures 5G se développe en raison de la compétitivité du secteur des télécommunications et de l'accent mis sur le renforcement des capacités technologiques. Le soutien du gouvernement japonais par le biais de cadres réglementaires et de la répartition du spectre joue un rôle crucial pour faciliter le déploiement de la 5G. De plus, l'accent mis par le Japon sur l'intégration de la 5G dans les applications industrielles, comme la robotique et la fabrication, stimule la demande de solutions de réseau de pointe. Les efforts de collaboration entre les principaux opérateurs de télécommunications comme NTT Docomo, SoftBank et KDDI, ainsi que l'accent mis par le pays sur l'innovation et l'adoption de technologies, contribuent de manière significative à la croissance du marché.

5G Part du marché des infrastructures

Huawei Technologies Co., Ltd. et Ericsson AB détiennent une part importante de l'industrie des infrastructures 5G. Huawei, avec son vaste portefeuille de solutions 5G et sa portée mondiale, est réputée pour sa gamme complète de matériels, logiciels et services qui soutiennent le déploiement et l'optimisation des réseaux 5G. Ericsson, tout aussi influent, est connu pour ses équipements et services de réseau innovants qui améliorent les aspects radio et réseau central de la 5G. Leurs grandes parts de marché reflètent leur domination et leur rôle central dans l'élaboration de l'avenir de la technologie 5G, en raison de leurs investissements considérables dans la recherche et le développement, des vastes clientèles et des capacités opérationnelles mondiales.

D'autres acteurs importants sur le marché sont Cisco Systems, Inc., NEC Corporation, Fujitsu Limited, AT&T Inc., Verizon Communications Inc., China Mobile Ltd., NTT DOCOMO, Inc., T-Mobile US, Inc., SK Telecom Co., Ltd., Deutsche Telekom AG, Vodafone Group Plc et Telefonica S.A.

5G Entreprises du marché des infrastructures

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• Éricsson AB
• Huawei Technologies Co., Ltd.
• Société Intel
• Société Nokia
• Qualcomm Incorporée
• Société d'assurance-vie
• Société ZTE

5G Nouvelles de l'industrie des infrastructures

• En août 2024, JTower, en collaboration avec AGC Corporation et NTT Docomo, a présenté la première «antenne en verre» japonaise qui transforme les fenêtres en stations de base 5G Sub6. Cette innovation, mise en œuvre au Shinjuku 3-chome East Building, vise à améliorer la couverture 5G efficacement tout en intégrant le partage des infrastructures, marquant une avancée significative dans le déploiement urbain 5G.
• En décembre 2023, AT&T et Ericsson ont dévoilé un plan de 14 milliards de dollars pour faire progresser l'infrastructure 5G aux États-Unis grâce à la technologie Open RAN. À la fin de 2026, 70 % du trafic sans fil de l'AT&T utilisera des plateformes ouvertes, ce qui améliorera l'innovation, la concurrence et l'efficacité dans le déploiement du réseau 5G.

Le rapport d'étude de marché sur les infrastructures 5G couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Matériel
  • Réseaux d'accès radio (RAN)
  • Réseau central
  • Réseau de transport
  • Retour
  • Antennes
• Logiciel
  • Logiciel de gestion de réseau
  • Logiciel d'orchestration réseau
• Services
  • Conseil
  • Mise en œuvre et intégration
  • Entretien et soutien

Marché, par spectre

• Sous- 6 GHz
  • Bande basse
  • Bande moyenne
• mm Vague

Marché, par Architecture de réseau

• autonome (SA)
• Non autonome (ANS)

Marché, par Mode de déploiement

• Urbaine
• Rural
• Télécommande

Marché, selon la taille de l'organisation

• Petites et moyennes entreprises
• Grandes entreprises

Marché, par Utilisation finale

• Résidentiel
• Entreprise/Entreprise
• Ville intelligente
• Industrielle
• Énergie et services publics
• Transport et logistique
• Sécurité publique et défense
• Services de santé
• Commerce de détail
• Agriculture
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du MEA