Tamaño del mercado de la construcción del Reino Unido: por tipo de construcción, por uso final, por tipo de contratación, por escala Pronóstico 2025 – 2034

Tamaño del mercado de construcción del Reino Unido

El mercado de la construcción del Reino Unido fue valorado en USD 256.6 mil millones en 2024 y se espera alcanzar USD 388.6 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 4,3% de 2025 a 2034, principalmente asociada al compromiso del gobierno con el desarrollo de la infraestructura. Una de las áreas de interés es la expansión de la red de aviación británica, que es la tercera más grande del mundo después de Estados Unidos y China.

Los aeropuertos de Londres están conectados a más destinos que cualquier otra ciudad de Europa, lo que aumenta la demanda de capacidad. En respuesta a esto, el gobierno del Reino Unido tiene una serie de políticas para abordar estas cuestiones. Uno de los proyectos es la construcción de nuevas terminales en el Aeropuerto de Londres, que se ha concedido permiso para ampliar sus instalaciones para servir a 9 millones de pasajeros en 2031. Esto aumentará considerablemente la congestión en la región. Estos proyectos de construcción a gran escala están impulsando un aumento del volumen de los servicios de construcción, a su vez aumentando las oportunidades de inversión, así como el crecimiento del mercado.

La creciente necesidad de construcción residencial es uno de los factores más importantes que impactan el crecimiento del mercado de construcción del Reino Unido. La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) estima que la población del Reino Unido crecerá en 6,6 millones (9,9%) de 2021 a 2036. Este rápido crecimiento de la población, junto con las tendencias de urbanización, está creando un aumento de la demanda de vivienda, que está aumentando el suministro de construcción residencial. El Gobierno ha establecido muchas nuevas políticas de vivienda para acelerar el desarrollo, como la financiación y el permiso de planificación acelerado. Junto con la alta demanda de viviendas asequibles y ecológicas, esto seguirá impulsando el crecimiento de la industria de la construcción en el Reino Unido.

UK Construction Market Trends

• Modern methods of construction (MMC) such as modular construction, 3D printing, and prefabrication, are being adopted by UK construction companies. Estas técnicas otorgaron mucha atención por su capacidad para mejorar la eficiencia, reducir los costos de construcción y reducir los desechos, lo que en última instancia crea una industria más verde y competitiva.
• El sector de la construcción del Reino Unido está trabajando para mitigar sus huellas ambientales adoptando materiales de construcción ecológicos y diseños de conservación de energía y construyendo edificios verdes. El objetivo de la región europea de lograr la neutralidad climática para 2050 ya está siendo ayudado por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción en un 35% a partir de enero de 2023.
• Las políticas más jurídicamente vinculantes como el Future Homes Standard y los objetivos de emisiones net-zero del Reino Unido están modernizando considerablemente la industria de la construcción. Los constructores están adoptando tecnologías avanzadas para la construcción ecológica debido a requisitos estrictos relacionados con el consumo energético y la reducción de las emisiones.
• El Reino Unido sigue siendo una región avanzada para las tecnologías de la construcción, aportando una gran cantidad de colaboraciones internacionales con inversiones extranjeras y empresas conjuntas. Esto permite al Reino Unido fortalecer su posición en el mercado europeo de la construcción.
• Desde la perspectiva de las empresas de construcción, la estimación de proyectos, la planificación, la seguridad y la eficiencia general están siendo avanzadas utilizando BIM, AI y automatización. La industria está cambiando continuamente, ya que estas tecnologías están reduciendo al mínimo las demoras causadas por la infrautilización de recursos y mejorando la optimización de los recursos.

Basado en el tipo, el mercado de construcción del Reino Unido se segmenta en construcción residencial, comercial, industrial, de infraestructura " civil pesado, institucional, mixto, especializada, de renovación/remodelización, y ambiental. El segmento residencial fue valorado en USD 48,5 mil millones en 2024 y se espera que alcance más de USD 80,4 mil millones en 2034, mientras que crece en una CAGR de 5,3%.

• El objetivo del gobierno del Reino Unido es impulsar la producción anual de nuevas casas a 370.000, que asciende a 1,5 millones de viviendas en los próximos cinco años. En consecuencia, hay una mayor inversión y desarrollo hacia el sector de la construcción residencial.
• Iniciativas subvencionadas como el Programa de Hogares Asequibles y Ayuda a Comprar están ayudando a compradores de primera vez y estimulando la necesidad de nuevos desarrollos de la vivienda. Estos programas también motivan la inversión privada en la construcción de edificios residenciales.
• La financiación institucional ha transformado el mercado de la vivienda debido al aumento de los desarrollos de Build-to-Rent (BTR). Los desarrolladores se están concentrando en construir viviendas de alquiler de alta calidad, ricas en amenidad, a largo plazo a medida que aumenta la demanda de tales alquileres.

Sobre la base del uso final, el mercado está bifurcado en el sector privado y el sector público. El segmento del sector privado mantuvo una cuota de mercado del 74,7% en 2024.

• El sector privado es esencial para el mercado de la construcción del Reino Unido, ya que es la principal fuerza detrás de proyectos residenciales, comerciales e infraestructura. La expansión marcada del mercado es impulsada por desarrolladores privados, empresas inmobiliarias e inversores institucionales.
• La demanda cada vez mayor de viviendas de alquiler ha señalado más atención de los inversores que buscan proyectos de Build-to-Rent (BTR). Estos acontecimientos atraen a inversores nacionales e internacionales, ya que ofrecen alquileres a largo plazo de casas de alta calidad equipadas con instalaciones modernas. El crecimiento del sector privado alquilado ha sido asombroso, ya que el número de hogares alquilados en Inglaterra aumentó de 2 millones en 2000 a 4,61 millones en 2022.
• Los constructores del sector privado utilizan tecnologías avanzadas como el modelado de la información de construcción (BIM), la inteligencia artificial (AI) y la prefabricación para mejorar la eficiencia, reducir los costos y cumplir los plazos de los proyectos.

Sobre la base del tipo de contratación, el mercado de construcción del Reino Unido se divide en contratos generales, contratos de diseño y gestión de la construcción. El segmento general de la contracción mantuvo una importante cuota de mercado en 2024 y se espera que mantenga su posición durante el período previsto.

• La contratación general sigue siendo ampliamente utilizada en la industria de la construcción del Reino Unido, especialmente para proyectos residenciales, comerciales e infraestructura a gran escala. Este modelo proporciona una responsabilidad de un solo punto que permite un control simplificado de costos y ejecución de proyectos.
• Los contratistas generales que asumen la responsabilidad de la contratación, la gestión del trabajo, el cumplimiento de la normativa y la ejecución final de la construcción también proporcionan una gestión integral. Esta especialidad está en alta demanda con contratistas experimentados que ofrecen capacidades más diversas que satisfacen las necesidades del mercado emergente.
• Estudios empíricos y datos longitudinales han apoyado en verdad que la presupuestación delegada bajo contratación general es muy eficaz en el control de costos y la mitigación de riesgos porque el contratista asume la responsabilidad de ejecutar el proyecto. Esto da lugar a un menor riesgo financiero para los desarrolladores, garantizando al mismo tiempo la terminación oportuna del proyecto.

UK Construction Market Share

• La industria de la construcción del Reino Unido está fragmentada con los 5 mejores jugadores incluyendo VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction, Hochtief AG celebró una parte de alrededor del 20-25% en 2024.
• VINCI SA - Se especializa en la ejecución de proyectos de infraestructura a gran escala y de ingeniería civil, incluyendo transporte, energía y obras públicas. La ventaja competitiva de la empresa resulta de las adquisiciones estratégicas y una posición establecida en proyectos de asociación público-privada (PPP).
• ACS Group – se centró en Ingeniería e Infraestructura y Construcción Residencial con enfoque de transformación digital. La ventaja competitiva de ACS deriva de la adopción y el despliegue de tecnologías avanzadas como AI y BIM para la ejecución de proyectos, la mejora de la eficiencia y el control de costos.
• Skanska AB – Como frontrunner en el mundo de la construcción sostenible, Skanska se centra en edificios eficientes de energía y certificaciones verdes, además de materiales de construcción de carbono bajos. Este hechizo de sostenibilidad añade a la reputación de la empresa, así como a los objetivos netos del Reino Unido para la competitividad sostenible.
• Bouygues Construction – La construcción inteligente y las técnicas modulares de construcción son los distintivos innovadores de esta empresa que lo hace más rápido y más rentable para completar los proyectos de construcción. La empresa utiliza innovador R plagaD en métodos de construcción digital, que está aumentando su posición en el mercado del Reino Unido.
• Hochtief AG – El acceso a la experiencia de construcción internacional y la financiación de la empresa matriz de ACS Group permite a la empresa competir por los principales contratos de infraestructura. La ventaja de la empresa se centra en completar proyectos sofisticados y de alto valor al tiempo que controla los riesgos, las finanzas y proporciona una estabilidad robusta de los proyectos de mitad de proyecto.

UK Construction Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de la construcción del Reino Unido incluyen:

• ACS Group
• Bouygues Construction
• Grupo Costain PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA

La sostenibilidad, la adopción de nuevas tecnologías y las colaboraciones estratégicas siguen siendo las esferas prioritarias para las empresas de construcción del Reino Unido. Las políticas gubernamentales que requieren la reducción de las emisiones de carbono obligan a empresas como Skanska AB y VINCI SA a adoptar técnicas de construcción más eficientes en la energía, utilizar materiales de construcción verdes y, cuando sea posible, aplicar políticas de emisión cero. En respuesta al aumento de la demanda de proyectos residenciales e de infraestructura, varias empresas también están invirtiendo en la automatización y la construcción modular para aumentar la eficiencia y reducir los desechos. Además, la transformación digital es crítica para estas empresas, ya que implementan BIM, AI y automatización para una mejor planificación y ejecución de proyectos.

Otro aspecto importante es la estrategia de crecimiento basada en adquisiciones y empresas conjuntas. Bouygues Construction and Hochtief AG están adquiriendo empresas locales para consolidar su posición de mercado y formar alianzas estratégicas con proveedores tecnológicos y agencias gubernamentales. Estas empresas conjuntas facilitan la adquisición de proyectos de infraestructura pública a gran escala, especialmente en los sectores del transporte y la energía. As a result, firms are shifting their focus on investing in public private partnerships (PPPs) to develop long lasting high value projects while minimizing cost exposure. Las empresas también buscan mantener una ventaja competitiva diversificando sus carteras en la construcción residencial, comercial e industrial.

Como ejemplo, VINCI SA ha ejecutado su estrategia de sostenibilidad desarrollando proyectos de infraestructura ecológicos como carreteras bajas en carbono y edificios eficientes en energía. Otro ejemplo incluye el Skanska AB, que es bien conocido por sus iniciativas de construcción verde. Skanska ha llevado a cabo importantes proyectos que cumplen con el medio ambiente, como el rascacielos de 22 Bishopsgate con sede en Londres, equipado con características avanzadas de ahorro de energía. ACS Group aplica conocimiento de tecnologías de construcción digitales adaptativas utilizando herramientas de gestión de proyectos basadas en AI, que optimizan las funciones y minimizan los retrasos en la construcción.

UK Construction Market News

• En octubre de 2024, una subsidiaria del Grupo Escocés y del Sur de Energía PLC, SSE Renewables, comenzó la construcción de un Monk Fryston, North Yorkshire, instalación de almacenamiento de baterías. Se prevé que el nuevo proyecto de sistema de almacenamiento de energía de baterías (BESS) potenciará más de 500.000 viviendas por hasta 2 horas durante los períodos de consumo de energía máxima.
• En agosto de 2023, McAleer y Rushe anunciaron que habían comenzado a trabajar en la última fase de Southbank Place en Londres. El desarrollo Southbank Place 5 está situado a 100 m del London Eye y tiene un valor de 138 millones de libras esterlinas (US$ 174,34 millones) Este desarrollo forma parte del plan maestro Shell Tower en London South Bank.
• En marzo de 2023, el Departamento de Transporte del Reino Unido anunció importantes inversiones en transporte por más de 40 mil millones de libras esterlinas (50.54 mil millones de dólares) durante los próximos dos años fiscales, centrándose en el desarrollo de los ferrocarriles y carreteras de la nación.
• En enero de 2023 se firmó un contrato entre VINCI Construction y Wilmotte & Associates Architecture para acelerar las operaciones de construcción. Se espera que las empresas gasten colectivamente más de 197 millones de dólares de los EE.UU., y dentro de cuatro años ejecutarán conjuntamente nuevos edificios, todos los oficios interiores funcionan " el mantenimiento del nuevo sitio.

El informe de investigación del mercado de la construcción del Reino Unido incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de construcción

• Construcción residencial
• Construcción comercial
  • Construcción de instalaciones deportivas
  • Construcción de instalaciones hospitalarias
  • Construcción de instalaciones al por menor
  • Construcción de edificios de oficinas
• Construcción industrial
• Infraestructura " construcción civil pesada "
• Construcción institucional
  • Construcción de instalaciones sanitarias
  • Construcción de instalaciones educativas
• Construcción de uso mixto
• Construcción especializada
• Renovación/Remodelización de la construcción
• Construcción ambiental

Mercado, por fin uso

• Sector privado
• Sector público

Mercado, por tipo contratante

• Contratación general
• Contratación basada en el diseño
• Gestión de la construcción

Mercado, por Escala

• Mega proyecto
• Proyecto principal
• Proyecto mediano
• Proyecto pequeño