Tamaño del mercado financiero

Trade Finance Market fue valorado en USD 9.3 trillion en 2022 y se calcula que registra un CAGR de más del 3% entre 2023 y 2032. Múltiples organizaciones están invirtiendo en tecnologías innovadoras para mejorar el crecimiento del mercado. Las empresas de Fintech están desarrollando soluciones basadas en blockchain para simplificar y asegurar las transacciones comerciales. Los gobiernos están fomentando los ecosistemas de financiación del comercio digital para impulsar el comercio internacional. Banks and financial institutions are leveraging automatización and AI for trade finance processes, reducing paperwork and processing times.

La introducción de soluciones garantizadas sin papel, como la garantía sin papel de Lloyds Bank, está impulsando el crecimiento del mercado financiero comercial. Digitizing bank guarantees and letters of credit significantly reduces the administrative burden and accelerates the transaction process.

Las complejidades de las transacciones financieras comerciales plantean un problema importante. El comercio internacional implica documentación intrincada, cumplimientos regulatorios y múltiples partes, aumentando el potencial de errores, demoras y disputas. Se requiere experiencia para navegar por los diversos instrumentos financieros comerciales, como cartas de crédito y facturas de cambio. Además, el cumplimiento de la normativa mundial en constante evolución añade otra capa de complejidad. Es fundamental simplificar " racionalizar estos procesos para reducir los costos " y aumentar la eficiencia de las finanzas comerciales.

COVID-19 Impacto

El impacto negativo pandémico COVID-19 en la industria de las finanzas comerciales. Los bloqueos y las perturbaciones de las cadenas mundiales de suministro provocaron una disminución de los volúmenes comerciales. Las restricciones a los viajes dificultan la realización de inspecciones en persona y la verificación de documentos. La incertidumbre económica y las controversias comerciales causaron una reducción de los préstamos. En consecuencia, las empresas se enfrentan a dificultades para obtener soluciones de financiación del comercio y gestionar los riesgos asociados al comercio internacional.

Tendencias del mercado financiero

La financiación sostenible es una tendencia emergente en la industria de las finanzas comerciales, que refleja un creciente compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza. Las empresas y las instituciones financieras están incorporando cada vez más criterios de sostenibilidad en las decisiones sobre finanzas comerciales. Esto incluye el apoyo a cadenas de suministro ecológicas, el suministro responsable y la reducción de la huella de carbono. Los instrumentos de financiación del comercio sostenible, como los bonos verdes y los préstamos relacionados con el SG, están ganando tracción. A medida que aumenta la conciencia mundial sobre las cuestiones sociales relacionadas con el clima, se considera que la integración de las prácticas financieras sostenibles en las finanzas comerciales es un enfoque responsable y orientado hacia el futuro, fomentando el crecimiento del mercado.

Las soluciones de financiación de la cadena de suministro en expansión son una tendencia emergente en la industria de las finanzas comerciales, impulsada por la necesidad empresarial de mejorar la gestión de la corriente de efectivo. Estas soluciones ofrecen un mecanismo para que las empresas optimicen el capital de trabajo ampliando las condiciones de pago a los proveedores, garantizando al mismo tiempo los pagos oportunos.

Trade Finance Market Analysis:

Según el proveedor, el segmento bancario representó una cuota de mercado de más del 70% en 2022. Los bancos están aprovechando cada vez más la digitalización, la cadena de bloques y otras innovaciones tecnológicas para simplificar los procesos de financiación del comercio, reduciendo el papeleo y los tiempos de transacción. Los bancos también colaboran con empresas fintech para mejorar sus servicios financieros comerciales y ampliar su alcance de mercado. A medida que las empresas busquen soluciones y orientaciones más personalizadas, los bancos desempeñarán un papel fundamental en la estructuración y facilitación de las transacciones financieras comerciales, lo que impulsará el crecimiento de los segmentos.

Sobre la base del usuario final, el segmento de exportadores mantuvo una cuota de mercado de más del 40% en 2022, debido a la globalización y al aumento de las actividades comerciales. Los comerciantes, que van desde pequeñas empresas a grandes empresas, dependen de la financiación del comercio para acceder al capital de trabajo, mitigar los riesgos y facilitar las transacciones transfronterizas. A medida que se expande el mercado mundial, los comerciantes buscan soluciones financieras innovadoras y flexibles. Están aprovechando los instrumentos de financiación del comercio, como las cartas de crédito y el seguro de crédito comercial, para garantizar transacciones sin problemas. El crecimiento del segmento es una respuesta a la creciente demanda de servicios especializados de finanzas comerciales adaptados a las necesidades únicas de los comerciantes.

El mercado financiero comercial de Asia Pacífico captó alrededor del 35% de la cuota de ingresos en 2022. La robusta expansión económica de la región y las crecientes actividades comerciales, especialmente en países como China y la India, impulsan la demanda de soluciones de financiamiento comercial. Los gobiernos y las instituciones financieras están promoviendo activamente la financiación del comercio mediante iniciativas como la Iniciativa Belt y Road. La adopción de plataformas digitales y soluciones innovadoras de fintech está acelerando la eficiencia de los procesos financieros comerciales. La financiación de la cadena de suministro proporciona capital de trabajo crítico a las empresas, ayudándoles a aumentar la actividad empresarial y el comercio. Estos factores combinados posicionan al Asia Pacífico como un jugador dominante en el panorama financiero mundial.

Mercado de Finanzas Comerciales

Los principales actores que operan en el mercado global son:

• Asian Development Bank
• Bank of America Corporation
• BNP Paribas S.A.
• Citigroup Inc.
• Euler Hermes Group
• HSBC Holdings PLC
• JPMorgan Chase " Co

El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) desempeña una función dominante en la esfera de las finanzas comerciales debido a sus amplios recursos financieros, conocimientos especializados y enfoque regional. El Banco proporciona financiación sustancial para proyectos e iniciativas relacionados con el comercio en Asia y el Pacífico, lo que contribuye significativamente al crecimiento económico y la estabilidad. Su énfasis en las prácticas comerciales sostenibles y el apoyo al desarrollo de infraestructura hace que sea un actor clave en el panorama financiero comercial de la región.

Trade Finance Industry News

• En agosto de 2023, India Exim Bank estableció una subsidiaria en Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) para centrarse en la financiación del comercio. Inicialmente, se fijó a la subsidiaria para ofrecer servicios de factorización a los exportadores indios. La determinación de los factores entraña la venta de cuentas por cobrar (invocaciones) a un tercero, lo que facilita el acceso inmediato a los fondos y apoya los requisitos de liquidez a corto plazo de las empresas. This move was aimed at enhancing the trade finance options of Indian exporters, promoting smoother cash flows and facilitating international trade activities.

Este informe de investigación sobre el mercado de las finanzas comerciales incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de valor transaccional (trillón USD) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Por tipo de producto

• Cartas comerciales de crédito (LCs)
• Cartas de crédito de reserva
• Garantías
• Otros

Proveedor

• Bancos
• Centros de financiación del comercio
• Compañías de seguros
• Otros

By Application

• Interior
• Internacional

Por usuario final

• Traders
• Importadores
• Exportadores

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita