Mercado de integración y automatización de subestaciones, por oferta (hardware, software, servicios), por tipo (subestaciones de transmisión, subestaciones de distribución), por tipo de instalación, por industria de usuario final, por componente y por comunicación, 2024-2032

Tamaño del mercado de automatización e integración

El Mercado de Automatización e Integración de Subestaciones se valoró en más de USD 40 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más del 5% entre 2024 y 2032. La creciente demanda de infraestructura fiable de distribución de energía eléctrica es un factor importante para el mercado.

A medida que las industrias y los consumidores dependen cada vez más de la electricidad para las operaciones cotidianas, existe una necesidad creciente de redes de distribución de energía resistentes y eficientes. La automatización de subestaciones y la integración ofrecen soluciones para mejorar la fiabilidad, la resiliencia y la eficiencia de estas redes, cumpliendo así la creciente demanda de suministro de energía ininterrumpida y asegurando operaciones estables en diversos sectores, desde la fabricación hasta la atención médica. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Hitachi Energy firmó un acuerdo con Equinor para colaborar en la electrificación, generación de energía renovable e iniciativas de bajo carbono. El acuerdo representó el compromiso de las empresas de acelerar la transición energética y desarrollar un sistema energético más sostenible, flexible y seguro.

La integración de las tecnologías de Internet de las cosas (IoT) e inteligencia artificial (AI) también impulsa el crecimiento en el mercado de automatización de subestaciones e integración. Al aprovechar IoT, las subestaciones pueden recopilar vastas cantidades de datos de diversos dispositivos y sensores en tiempo real, lo que permite una capacidad avanzada de monitoreo y control. algoritmos de inteligencia artificial analizan estos datos para optimizar las operaciones, predecir fallos del equipo y aumentar la eficiencia. Esta integración mejora la fiabilidad de la red, reduce el tiempo de inactividad y mejora la toma de decisiones, apoyando la modernización y expansión de los sistemas de automatización de subestaciones en todo el mundo.

Las vulnerabilidades de seguridad cibernética constituyen una amenaza importante para la industria de automatización e integración de las subestaciones debido a los posibles efectos devastadores en la infraestructura crítica. Con mayor conectividad y digitalización, las subestaciones son más susceptibles a ciberataques incluyendo malware, ransomware y acceso no autorizado. Una violación exitosa podría perturbar el suministro de energía, comprometer la seguridad y provocar pérdidas financieras. Para hacer frente a los riesgos de seguridad cibernética es necesario invertir sustancialmente en medidas de protección sólidas y vigilancia continua, que pueden agotar los recursos e impedir el crecimiento y la estabilidad del mercado.

Substation Automation and Integration Market Trends

La creciente integración de fuentes de energía renovables, como el solar y el viento, requiere una automatización avanzada e integración en subestaciones. Estas fuentes presentan patrones de generación de energía variable, desafiando la estabilidad tradicional de la red. Los sistemas avanzados de automatización permiten monitorear y controlar en tiempo real, gestionar las fluctuaciones en la producción de energía renovable. Las soluciones de integración facilitan una coordinación ininterrumpida entre la generación renovable, los sistemas de almacenamiento y la infraestructura de redes, asegurando una distribución eficiente y fiable de energía a pesar de la variabilidad de las fuentes renovables.

El creciente reconocimiento de las amenazas de ciberseguridad impulsa subestaciones a invertir en soluciones especializadas de ciberseguridad para salvaguardar sistemas de automatización de subestaciones. Al fortificarse contra ciberataques, las subestaciones garantizan la integridad operacional, evitan posibles perturbaciones y mitigan los riesgos para la seguridad pública. Este enfoque dinámico aborda las vulnerabilidades, fomentando la resiliencia ante la evolución de las amenazas cibernéticas y garantizando el funcionamiento continuo y seguro de la red eléctrica.

Substation Automation and Integration Market Analysis

Basado en el tipo de instalación, el mercado se segmenta en nuevas instalaciones e instalaciones de reacondicionamiento. Se espera que el nuevo segmento de instalaciones alcance más de USD 37 mil millones en 2032.

• Las subestaciones de envejecimiento se reemplazan o actualizan con soluciones modernas de automatización e integración para mejorar la eficiencia operacional, la fiabilidad y la seguridad. Esta demanda de nuevas instalaciones se debe a la necesidad de adaptarse a las normas tecnológicas y a los requisitos reglamentarios en evolución, garantizando al mismo tiempo la resiliencia y sostenibilidad de la infraestructura de energía frente al aumento de las exigencias energéticas y los desafíos emergentes.
• A medida que las fuentes de energía renovable, como el solar y el viento, se vuelven más frecuentes, las nuevas subestaciones son esenciales para integrar y gestionar su generación variable. La automatización avanzada garantiza un manejo eficiente de flujos de energía fluctuantes, optimizando la estabilidad de la red y la fiabilidad. Estas subestaciones facilitan la transición a un paisaje energético más sostenible.

Basado en ofertas, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. Se espera que el segmento de software registre un CAGR de más del 7% durante el período de previsión.

• El monitoreo y control en tiempo real facilitados por soluciones de software permiten a los operadores detectar y responder rápidamente a problemas en subestaciones, asegurando el suministro de energía ininterrumpida y mejorando la eficiencia operacional. Esta capacidad aumenta la fiabilidad del sistema, minimiza el tiempo de inactividad y optimiza la utilización de recursos, impulsando la demanda de ofertas de software en el mercado.
• Facilitar la gestión y optimización remotas a través del software permite el control centralizado y la toma de decisiones, independientemente de la ubicación física. Esta flexibilidad mejora la eficiencia operacional, reduce la necesidad de personal in situ y minimiza los tiempos de respuesta a fallas o perturbaciones. Al ofrecer mayor accesibilidad y eficiencia, las soluciones de software impulsan la adopción y el crecimiento de las tecnologías de automatización e integración de subestaciones.

América del Norte dominaba el mercado mundial de automatización e integración de subestaciones en 2023 con más del 25% de la cuota total de ingresos. Las crecientes inversiones en la modernización de la infraestructura de energía de envejecimiento, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven la fiabilidad de la red y la sostenibilidad, están proliferando la demanda. La rápida adopción de fuentes de energía renovable de la región requiere tecnologías avanzadas de automatización para una integración eficiente. El aumento de las preocupaciones sobre la resiliencia de la red y la vulnerabilidad de la ciberseguridad están impulsando a los servicios públicos a invertir en soluciones de automatización robustas, fomentando la expansión del mercado en América del Norte.

Substation Automation and Integration Market Share

Schneider Electric SE y Siemens AG realizaron una parte significativa de más del 10% en el mercado en 2023. ABB Ltd es un líder mundial en tecnología que ayuda a los clientes en servicios públicos, industria y transporte e infraestructura para mejorar su rendimiento al reducir el impacto ambiental. En la industria de automatización e integración de subestaciones, ABB ofrece una amplia gama de soluciones que incluyen sistemas de control avanzados, dispositivos inteligentes, tecnologías de comunicación y plataformas de software para un funcionamiento eficiente y fiable de subestaciones.

Siemens AG es un actor clave en el mercado de integración de la automatización de subestaciones, ofreciendo soluciones integrales para la modernización de la infraestructura eléctrica. Su cartera incluye sistemas avanzados de automatización, componentes de control y soluciones de software adaptadas para subestaciones. Siemens ofrece soluciones de extremo a extremo que abarcan la digitalización, la ciberseguridad y la optimización de la red, garantizando una gestión eficiente de la energía y una distribución fiable de energía.

Substation Automation and Integration Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria son:

• ABB Limited
• Alstom SA
• Cisco Systems Inc.
• Eaton Corporation
• General Electric Co
• Schneider Electric SE
• Siemens AG

Substation Automation and Integration Industry News

• En octubre de 2022, DAMAC Propiedades adjudicadas un contrato a Danway EME para desarrollar subestaciones eléctricas en su comunidad planificada, DAMAC Lagoons. Las subestaciones se han construido según los estándares de calidad más altos y en cumplimiento de las normas y especificaciones más estrictas de DEWA.
• En enero de 2022, la utilidad indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero), desplegó una subestación digital de 150 kV desarrollada por Hitachi Energy para aumentar la confiabilidad de la red para garantizar una potencia confiable en Java Oriental, Indonesia. La subestación digital conecta la finca industrial Sidoarjo de 200 hectáreas a la red de PLN, asegurando que muchas grandes empresas de fabricación puedan acceder a una potencia estable.

El informe sobre la automatización de subestaciones e investigación del mercado de la integración incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Million) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, Ofreciendo

• Hardware
• Software
• Servicios

Mercado, por tipo

• Subestaciones de transmisión
• Subestaciones de distribución

Mercado, por instalación Tipo

• Nuevas instalaciones
• Retrofit installations

Market, By End-user Industry

• Utilidades
• Acero
• Gas de petróleo
• Minería
• Transporte
• Otros

Mercado, por componente

• IEDs
• Redes de comunicaciones
• Sistemas SCADA

Market, By Communication

• Ethernet
• Power line communication
• Comunicación de alambre de cobre
• Comunicación de fibra óptica

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA