SME Tamaño del mercado de seguros

SME El tamaño del mercado de seguros fue valorado en USD 417,2 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más del 7% entre 2024 y 2032. La conciencia cada vez mayor de los riesgos asociados con el funcionamiento de una empresa está impulsando el crecimiento del mercado. El seguro sirve de red de seguridad proporcionando protección financiera contra estos peligros, fomentando el crecimiento del mercado. El aumento de la concienciación sobre los riesgos permite a las empresas reconocer y priorizar posibles riesgos. Por ejemplo, una empresa preocupada por los riesgos cibernéticos puede buscar seguro de responsabilidad cibernética, pero una tienda física que se enfrenta a posibles daños de propiedad puede priorizar el seguro de propiedad.

Los modelos de negocio en evolución que se adaptan a la era digital están impulsando la adopción de seguros de PYME. Las PYMES pueden enfrentar amenazas a medida que migran en línea y adoptan nuevas tecnologías, creando una demanda de soluciones de seguros especializadas personalizadas al mundo digital, con lo que se impulsa el crecimiento del mercado de seguros de las PYMES.

El seguro tradicional utilizó perfiles de riesgo generales para sectores; sin embargo, las herramientas digitales permiten a los aseguradores utilizar grandes datos y análisis para personalizar evaluaciones de riesgos para las PYMES individuales basadas en sus operaciones digitales específicas, crear productos de seguros más específicos y relevantes que respondan a las necesidades únicas de cada empresa, y ofrecer precios más competitivos basados en un perfil de riesgo más preciso. Esta estrategia impulsada por los datos promueve la innovación y aborda los diferentes perfiles de riesgo de las PYME en la era digital, fomentando el crecimiento del mercado de seguros de las PYMES.

Por ejemplo, en marzo de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un artículo sobre la aceleración de la transformación digital en economías avanzadas debido a la pandemia. Destacó que la digitalización se incrementó en un promedio del 6% en todas estas economías, con pequeñas empresas que experimentan avances significativos, a pesar de niveles históricamente más bajos de digitalización. Además, sectores con tasas de digitalización más bajas también aumentaron sus inversiones en tecnologías digitales. Esto ilustra el panorama en evolución para las empresas más pequeñas, lo que lleva a una mayor digitalización y posteriormente alimenta el crecimiento del mercado.

La sensibilidad de los precios en el mercado de seguros de las PYMES plantea un reto importante, lo que dificulta su crecimiento. Las PYMES operan con frecuencia en estrechos márgenes financieros. Pueden dar prioridad a los costos actuales respecto de las prestaciones proyectadas a largo plazo, como el seguro, lo que da lugar a una subseguro o a ninguna cobertura. Esto supone una barrera para la expansión del mercado ya que muchos clientes potenciales pueden no tener la capacidad financiera.

Las PYMES pueden luchar por entender la propuesta de valor del seguro. Puede que no hayan sufrido una pérdida significativa en el pasado o malinterpreten las posibles consecuencias financieras de un evento asegurado que ocurre, limitando el crecimiento del mercado. The fast-paced nature of operating an SME frequently puts short-term benefits and current demands ahead of long-term risk mitigation techniques, such as insurance, hampering market expansion.

SME Mercado de seguros Tendencias

El seguro de las PYMES es testigo de importantes avances tecnológicos. Muchas tareas de seguro manual se automatizan utilizando tecnología. La racionalización de la recopilación de datos utilizando aplicaciones en línea y la conexión con el software de contabilidad reduce las responsabilidades administrativas de las PYME. Los algoritmos utilizan datos para evaluar los riesgos y calcular las tasas con eficacia, lo que da lugar a la aprobación rápida de políticas y a gastos administrativos más económicos para los aseguradores.

Los sistemas en línea permiten a las PYMES presentar reclamaciones en línea, con soluciones impulsadas por AI que faciliten una evaluación y un reembolso más rápidos de las reclamaciones. Estas mejoras generan ahorros de costos para los aseguradores, que pueden pasarse a las PYME como primas inferiores, lo que hace que los seguros sean más asequibles y estimulantes el desarrollo del mercado. La tecnología proporciona a los aseguradores capacidades de análisis de datos superiores. Los algoritmos de aprendizaje automático (ML) pueden detectar peligros de desarrollo y anticipar pérdidas con mayor precisión.

Por ejemplo, en junio de 2023, Kotak General Insurance se asoció con actyv.ai para ofrecer productos de seguro de tamaño mordisco a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MSMEs). Esta asociación tiene por objeto proporcionar soluciones de seguros a casi un ecosistema de asociados de la cadena de suministro de lakh, lo que les permite priorizar el crecimiento al tiempo que minimiza las preocupaciones relacionadas con los riesgos comerciales.

SME Análisis del mercado de seguros

Basado en el seguro, el mercado se divide en seguro médico, seguro de propiedad, seguro de vida, compensación de trabajadores, seguro de responsabilidad cibernética, y otros. Se prevé que el segmento de seguros de bienes supere los 250 mil millones de dólares en 2032. El seguro de bienes abarca bienes corporales, como edificios, maquinaria e inventarios, que son fundamentales para operar una empresa pequeña a mediana.

El fuego, el robo y las calamidades naturales pueden crear daños financieros significativos para un pequeño propietario de negocios. Esta propuesta de valor obvia de proteger activos clave hace que el seguro de propiedad sea una inversión atractiva para las PYMES. En algunas esferas, pueden ser requisitos legales o reglamentarios para que las PYME tengan cobertura básica del seguro de propiedad para sus instalaciones comerciales. Este componente necesario añade a la importante cuota de mercado del seguro de propiedad en el grupo de PYME. Las tasas de seguro de propiedad son a menudo menos costosas para las PYMES que otros tipos de seguros, como la responsabilidad profesional o la responsabilidad cibernética.

Sobre la base del tamaño de la empresa, el mercado de seguros de PYME se clasifica en micro, pequeño y mediano. El segmento pequeño mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 49% en 2023. Estadísticamente, el número de empresas más pequeñas es mayor que las empresas de tamaño mediano. Este volumen crea un grupo más amplio de consumidores potenciales para empresas de seguros, haciendo que el segmento de la pequeña empresa sea más atractivo. Las organizaciones más pequeñas pueden carecer de recursos y experiencia para formar un departamento separado de gestión de riesgos y, por lo tanto, depender de los productos de seguros para proteger contra posibles riesgos, lo que da lugar a una mayor tasa de penetración de los seguros en este sector.

Las pequeñas empresas suelen tener operaciones menos complicadas que las empresas de tamaño mediano. Sus requisitos de seguro pueden ser más típicos y más fáciles de cumplir con los paquetes de seguros básicos, dándoles una categoría de consumidor más controlable para aseguradores. Dependiendo de la ubicación y el sector, la legislación cambiante puede exigir formas específicas de cobertura de seguros para las empresas, incluso más pequeñas.

Asia Pacífico dominaba el mercado mundial de seguros de PYMES con una proporción de más del 33% en 2023. La región tiene un próspero sector de las PYME, que representa una parte considerable de las empresas y contribuye sustancialmente al PIB. Este enorme y creciente número de clientes potenciales está impulsando el crecimiento del mercado. Las PYMES se están volviendo más conscientes de los peligros que conllevan operar en la era digital, como los ciberataques, las brechas de datos y la perturbación empresarial. Este conocimiento genera un deseo de soluciones de seguro personalizadas. Además, algunos gobiernos de la región están promulgando leyes que requieren formas específicas de seguro para las PYMES, lo que fomenta el crecimiento del mercado.

Es probable que el mercado de seguros de las PYMES crezca debido a una mayor conciencia de riesgo, restricciones reglamentarias y mejoras tecnológicas. Los estados con una alta concentración de pymes y economías bien desarrolladas, como California, Texas, Nueva York y Florida, podrían ser líderes potenciales. Las regiones con una concentración significativa de ciertos sectores, como los centros tecnológicos de Silicon Valley o los distritos industriales de Midwest, pueden tener una mayor demanda de seguro especializado de PYME. Algunas reglas en EE.UU. requieren una cobertura de seguro particular para varias empresas, incluyendo pymes (por ejemplo, compensación de trabajadores).

Los países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, están presenciando un crecimiento significativo en el mercado. El mercado de seguros de las PYMES de Europa no es homogéneo ya que las regulaciones, la composición industrial y el crecimiento económico pueden diferir enormemente entre los países. Algunas naciones tienen una concentración más fuerte de las empresas de seguros tradicionales, mientras que otras ven un aumento en las startups de InsurTech que ofrecen opciones alternativas.

Europa oriental puede tener un mayor potencial de desarrollo debido al sector de las PYMES y a una mayor conciencia de los riesgos. Además, los países del Oriente Medio " África " (MEA), como los Emiratos Árabes Unidos y la Arabia Saudita, están presenciando un floreciente sector de las PYMES, lo que representa una parte importante de las empresas. Esta base grande y creciente se traduce en una gran piscina de clientes potenciales para los productos de seguros de PYME.

SME Mercado de Seguros

Allianz y AXA mantienen una importante cuota de mercado de más del 18% en la industria de seguros de PYME. Allianz ofrece una amplia selección de soluciones de seguros a medida y productos elaborados para pequeñas y medianas empresas. Estas ofertas incluyen opciones de cobertura personalizables, servicios complementarios y paquetes especializados adaptados a los requisitos únicos de las PYME que operan en diversas industrias.

AXA adopta estrategias de transformación digital para mejorar la experiencia de seguros de las PYMES y simplificar las operaciones de seguros. Esto implica invertir en plataformas digitales, recursos en línea y aplicaciones móviles para facilitar la administración de políticas, el procesamiento de reclamaciones y la interacción con clientes de PYME.

SME Compañías de Mercado de Seguros

Las principales empresas que operan en la industria de seguros de PYME son:

• Allianz
• American International Group, Inc.
• AXA
• Chubb
• CNA
• Hartford
• a nivel nacional
• Sompo
• Tokio Marine
• Zurich

SME Insurance Industry News

• En mayo de 2024, Acrisure, una compañía global de fintech, amplió su presencia en Escocia adquiriendo WH divideR McCartney, un corredor de seguros escocés especializado en seguros comerciales generales de PYME. Este movimiento marca un paso significativo en la estrategia de crecimiento de Acrisure en la región, tras su entrada inicial en el mercado escocés con la compra de Affinity Brokers con sede en Glasgow en 2023.
• En noviembre de 2023, RiskBirbal, un corredor de seguros, introdujo soluciones integrales de gestión de riesgos adaptadas a micro, pequeñas y medianas empresas (MSMEs). Esta iniciativa tiene por objeto abordar los riesgos financieros que enfrentan las pequeñas y medianas empresas aprovechando la inteligencia artificial, las tecnologías de Internet de las Penas y las estrategias eficaces de gestión de riesgos. Las ofertas de RiskBirbal incluyen cobertura de seguro personalizada, optimización de costes premium y una combinación de Punto de Servicio y compromiso directo a través de soluciones de software.

El informe de investigación del mercado de seguros de las PYMES incluye una cobertura detallada de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por seguro

• Seguro médico
  • Micro
  • Pequeñas
  • Mediana
• Seguro de bienes
  • Micro
  • Pequeñas
  • Mediana
• Seguro de vida
  • Micro
  • Pequeñas
  • Mediana
• Indemnización del trabajador
  • Micro
  • Pequeñas
  • Mediana
• Seguro de responsabilidad civil
  • Micro
  • Pequeñas
  • Mediana
• Otros
  • Micro
  • Pequeñas
  • Mediana

Mercado, por tamaño de la empresa

• Micro
• Pequeñas
• Mediana

Mercado, por modelo

• Paquete
• Personalizado
• Microseguro
• Peer-to-Peer (P2P)
• Otros

Mercado, por proveedores

• Gobierno
• Privado
  • Compañías de seguros tradicionales
  • Bancos
  • Managing General Agents (MGAs)
  • Brokers and agencies
  • Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Instituciones de microfinanciación
• Plataforma digital

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Rusia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA