Mercado de sensores de imagen: por tecnología (CMOS, CCD), por procesamiento (2D, 3D), por uso final (electrónica de consumo, automoción y transporte, aeroespacial y de defensa, industrial, médico) y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado del sensor

Image Sensor Market fue valorado en USD 22.95 mil millones en 2023 y se prevé registrar una CAGR de más del 9% entre 2024 y 2032. Los avances tecnológicos CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) han sido un catalizador importante para el crecimiento del mercado.

Tradicionalmente, los sensores CCD (Charge-Coupled Device) dominaron el mercado debido a su calidad de imagen superior y sensibilidad. Los avances en la tecnología CMOS son cruciales porque impactan directamente el rendimiento y las capacidades de los sensores de imagen. Los tamaños de píxeles más pequeños permiten una mayor resolución, que es esencial para aplicaciones que requieren imágenes detalladas, como teléfonos inteligentes, cámaras digitales y equipos de imagen médica. La sensibilidad mejorada permite un mejor rendimiento de baja luz, mejorando la usabilidad de los sensores de imagen en diversas condiciones de iluminación.

Las empresas invierten fuertemente en investigación y desarrollo para empujar los límites de la tecnología CMOS. Esto implica innovaciones en procesos de fabricación semiconductores, como el uso de técnicas avanzadas de litografía para fabricar píxeles más pequeños y eficientes. Por ejemplo, julio 2024, Teledyne DALSA ha anunciado que su familia AxCIS de alta velocidad y alta resolución totalmente integrados módulos de imagen de escaneo de línea ahora están disponibles en color. Powered by Teledyne's multiline CMOS image sensors, la línea AxCIS ofrece una calidad de imagen superior con hasta 60 kHz x 3-line de colores nativos RGB, a un tamaño de píxel de 28 μm o 900 dpi resolución.

La creciente demanda de sensores de imagen automotriz se refiere a la creciente adopción de sensores en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Estos sensores incluyen cámaras, sensores LiDAR, radar e infrarrojos utilizados para funciones como advertencia de salida de carriles, control de crucero adaptativo y evitación de colisión. Los sensores de imagen automotriz desempeñan un papel crítico en la mejora de la seguridad del vehículo, la mejora de la experiencia de conducción y la habilitación de tecnologías de conducción autónoma.

Los fabricantes de sensores de imagen automotriz colaboran con OEMs automotriz (Equipos originales fabricantes) para integrar sensores en vehículos y cumplir con estándares de rendimiento y fiabilidad estrictos. Por ejemplo, en octubre de 2023, On Semiconductor Corporation y Renesas han colaborado para integrar HyperluxTM Image Sensor Family en Renesas' R-Car V4x Platform, mejorando los sistemas de visión para mejorar la seguridad en los vehículos semiautomatizados.

Las presiones de costes y precios son restricciones significativas en el mercado de sensores de imagen. A pesar de los avances tecnológicos, la fabricación de sensores de imagen de alta calidad sigue siendo cara debido a la complejidad de los procesos de fabricación semiconductores y la necesidad de una ingeniería precisa. Los elevados costos de producción influyen directamente en los precios de los sensores, que pueden ser prohibitivos para algunos fabricantes de electrónica de consumo y limitar la adopción en aplicaciones sensibles a los costos. Además, la competencia feroz entre los fabricantes de sensores intensifica las presiones de precios, conduciendo a márgenes de ganancia más finos.

Tendencias del mercado del sensor de imagen

Hay un cambio notable hacia sistemas de resolución superior y multicámara en teléfonos inteligentes, cámaras digitales y otros dispositivos electrónicos de consumo. Esta tendencia está impulsada por la demanda del consumidor de una calidad de imagen mejorada, un mejor rendimiento de baja luz y características de fotografía avanzada. Los fabricantes están integrando sensores con altos conteos de megapíxeles y tamaños de píxel más grandes para captar más detalle y mejorar la claridad de la imagen. Las configuraciones multi-cámara, incluyendo cámaras de gran angular, telefoto y sensor de profundidad, permiten modos de fotografía versátiles como modo retrato y zoom óptico, mejorando la experiencia del usuario y la diferenciación entre dispositivos competidores. Por ejemplo, en febrero de 2023, Samsung presentó su primer sensor de 200MP con la serie Samsung Galaxy S23. El Galaxy S23 Ultra cuenta con este nuevo sensor Adaptive Pixel de 200MP, que permite mejorar las capacidades de Nightography y mejorar los detalles de objetos en imágenes de baja luz.

Existe un aumento de las capacidades de procesamiento de imágenes habilitadas por AI integradas en sensores y dispositivos de imagen, junto con la adopción de computación de bordes para mejorar las capacidades de procesamiento y toma de decisiones en tiempo real. Los algoritmos de IA integrados directamente en sensores de imagen permiten tareas como reconocimiento de escena, detección de objetos y reconocimiento facial con mayor precisión y velocidad. Edge computing facilita el procesamiento de datos localmente en dispositivos, reduciendo los requisitos de latencia y ancho de banda al tiempo que preserva la privacidad y seguridad de los datos.

Las cámaras de seguridad inteligentes aprovechan sensores de imagen impulsados por AI para analizar los vídeos alimentados en tiempo real, identificando posibles amenazas o peligros. Esta tendencia hacia la imagen mejorada por AI está impulsando la colaboración entre empresas semiconductoras y desarrolladores de software AI para optimizar el rendimiento del sensor y la eficiencia del algoritmo. Por ejemplo, en enero de 2024, Xiaomi lanzó una nueva cámara de seguridad casera de 360 grados llamada Mi 360° Cámara de Seguridad Nacional 2K. La cámara utiliza algoritmos basados en AI y aplicaciones de aprendizaje profundo para filtrar eficazmente falsas alarmas y detectar con precisión el movimiento humano, mejorando la precisión de las alertas de movimiento.

Análisis del mercado de sensores

Basado en la tecnología, el mercado se segmenta en CMOS y CCD. En 2023, el segmento CMOS representaba la mayor cuota de mercado con más del 85% de la cuota de mercado.

• El segmento CMOS domina el mercado de sensores de imagen, contando la mayor parte en comparación con los sensores CCD. Esto se debe a los avances en los sensores CMOS, ofreciendo mayor resolución, mayor sensibilidad y menor consumo de energía. Estas ventajas los hacen atractivos para varias aplicaciones, incluyendo teléfonos inteligentes, cámaras digitales, cámaras automotrices y dispositivos IoT. Los sensores CMOS también pueden integrar funcionalidades adicionales como convertidores analógicos y circuitos de procesamiento de señales, mejorando su versatilidad y eficiencia de rendimiento.
• El proceso de fabricación de sensores CMOS se ha vuelto más rentable y escalable en comparación con los sensores CCD. Los sensores CMOS se benefician de aprovechar las tecnologías de fabricación semiconductoras existentes, optimizadas durante décadas para producir circuitos integrados. Esta escalabilidad permite la producción masiva de sensores CMOS a menor costo por unidad, haciéndolos más económicamente viables para la electrónica de consumo y aplicaciones industriales por igual. Como resultado, los fabricantes y consumidores favorecen a los sensores CMOS por su combinación de rendimiento avanzado, eficiencia de costes y versatilidad en diversos segmentos de mercado.

Basado en el procesamiento, el mercado de sensores de imagen se divide en 2D y 3D. En 2023, el segmento 3D fue el segmento de crecimiento más rápido, creciendo en un CAGR de más del 10%. Se espera que el valor de mercado del segmento comercial alcance más de 21 millones de dólares en 2032 debido a esta importante tasa de crecimiento.

• Las crecientes aplicaciones de la tecnología de imágenes 3D en sectores como la automoción, la salud, la electrónica de consumo y la automatización industrial han alimentado la demanda de sensores de imagen 3D. Estos sensores permiten capacidades precisas de detección de profundidad y cartografía espacial, que son esenciales para aplicaciones como realidad aumentada (AR), realidad virtual (VR), conducción autónoma, robótica y escaneo 3D.
• Los avances en la tecnología semiconductora y el diseño de sensores han mejorado el rendimiento y la asequibilidad de sensores de imagen 3D. Las innovaciones en sensores de tiempo de vuelo (ToF), sensores de luz estructurados y sistemas de visión estéreo han mejorado la precisión, resolución y capacidades de procesamiento en tiempo real de imágenes 3D. Estas mejoras tecnológicas han ampliado el alcance de las aplicaciones y han aumentado la viabilidad de integrar sensores 3D en una gama más amplia de dispositivos y sistemas.

En 2023, el mercado de sensores de imagen de Asia Pacífico mantuvo la mayor parte de más del 50%, y se prevé que mantendrá su posición dominante durante todo el período previsto. Esto se debe a la presencia de los principales fabricantes de electrónica de consumo en la región, como China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, quienes dependen en gran medida de sensores de imagen para teléfonos inteligentes y cámaras digitales. La rápida industrialización y los avances tecnológicos de la región en sectores como la automoción, la salud y la automatización industrial también impulsan el crecimiento del mercado.

La adopción de tecnologías de automatización e IoT aumenta aún más la demanda de sensores de imagen en aplicaciones industriales y de fabricación. Las políticas gubernamentales que apoyan la fabricación semiconductora y electrónica, junto con las inversiones en investigación y desarrollo, apoyan aún más la posición de la región. El ecosistema bien establecido de la cadena de suministro y el trabajo calificado de la región permiten a las empresas innovar y producir sensores de imagen de manera más competitiva. Se espera que el liderazgo de la región de Asia y el Pacífico en el mercado mundial continúe debido a un crecimiento económico continuo, avances tecnológicos y aplicaciones crecientes de sensores de imagen en diversas industrias.

China desempeña un papel fundamental en el mercado mundial de sensores de imagen, impulsado por su robusto sector de fabricación electrónica y por la expansión del mercado de consumo. El país es un importante productor y consumidor de smartphones, cámaras digitales y otros electrónicos de consumo que dependen en gran medida de sensores de imagen. Con un fuerte énfasis en la innovación tecnológica y la industrialización, las empresas chinas están invirtiendo cada vez más en la fabricación y la investigación y desarrollo semiconductores, contribuyendo a los avances en tecnologías de sensores de imagen.

Las iniciativas gubernamentales que apoyan la producción nacional de semiconductores y las industrias de alta tecnología refuerzan aún más la posición de China como protagonista en el mercado mundial de sensores de imagen. Por ejemplo, en marzo de 2024, en un esfuerzo por aumentar la fabricación nacional en un 40% a medida que China trabaja para fortalecer sus cadenas de suministro para las tecnologías pertinentes, Toppan Holdings de Japón ha cambiado su fabricación de componentes de sensores de imagen CMOS de Japón a China.

Japón tiene una larga reputación de excelencia en tecnología e innovación, especialmente en los sectores semiconductor y electrónico. Empresas japonesas como Sony, Panasonic y Canon son líderes globales en tecnología de sensores de imagen, impulsando avances significativos en el diseño y fabricación de sensores CMOS. Los sensores de imagen de Japón se benefician del mercado de una fuerte colaboración entre la industria y la academia, fomentando la innovación continua en la tecnología de sensores para aplicaciones que van desde la electrónica de consumo hasta la imagen automotriz y médica. Con énfasis en estándares de producción de alta calidad e investigación de vanguardia, Japón sigue siendo un centro clave para el desarrollo y fabricación de sensores de imagen.

Alemania es reconocida por su proeza de ingeniería y liderazgo en tecnologías de automatización industrial y automotriz, que son los principales consumidores de sensores de imagen. El mercado de sensores de imagen del país prospera en la innovación en sistemas de visión de máquina, robótica y seguridad automotriz, donde son esenciales sensores de alta resolución y fiables. Las empresas alemanas como Bosch e Infineon están a la vanguardia de desarrollar tecnologías avanzadas de sensores que satisfagan requisitos de rendimiento estrictos para aplicaciones industriales y automotrices. El fuerte énfasis de Alemania en la calidad, la ingeniería de precisión y la innovación tecnológica lo posiciona como un factor clave para el mercado global de sensores de imagen.

Corea del Sur es una central eléctrica en la industria electrónica mundial, impulsada por compañías como Samsung y LG Electronics, que son los principales jugadores en smartphones, electrónica de consumo y fabricación semiconductora. Los sensores de imagen del país se benefician del mercado de inversiones sustanciales en investigación y desarrollo semiconductor, centrándose en los avances tecnológicos de sensores CMOS. Las empresas surcoreanas lideran el desarrollo de sensores de imagen de alta resolución para dispositivos móviles y cámaras digitales, aprovechando su experiencia en la fabricación de semiconductores y la integración de electrónica de consumo. Con un enfoque en la innovación y la competitividad mundial, Corea del Sur sigue desempeñando un papel importante en la configuración del futuro de las tecnologías de sensores de imagen en todo el mundo.

Image Sensor Market Share

Sony Semiconductor Solutions Group y Samsung Electronics Corporation tienen una parte significativa de más del 50% en el mercado. Sony Semiconductor Solutions Group, filial de Sony Corporation, es pionero en la tecnología de sensores de imagen CMOS. Los sensores de Sony son reconocidos por su alta resolución, calidad de imagen superior y rendimiento de baja luz, haciéndoles opciones preferidas para teléfonos inteligentes, cámaras digitales, aplicaciones automotrices y otros electrónicos de consumo. La innovación continua de Sony en el diseño de sensores y procesos de fabricación ha solidificado su posición como líder en el mercado de sensores de imagen.

Samsung Electronics Corporación, otro jugador clave, ha hecho inversiones sustanciales en tecnologías de sensores de imagen a través de su división Semiconductor. Los sensores de imagen ISOCELL de Samsung son ampliamente reconocidos por su avanzada tecnología de píxeles, reproducción de colores y capacidades de procesamiento de imágenes. Samsung atiende a una amplia gama de aplicaciones, incluyendo dispositivos móviles, dispositivos IoT y cámaras automotrices, aprovechando sus capacidades de integración vertical y su amplio alcance global para mantener un borde competitivo en el mercado.

Empresas del mercado de sensores

Los principales jugadores que operan en la industria de sensores de imagen son:

• Sony Semiconductor Solutions Group
• Samsung Electronics Corporation
• OMNIVISION
• Galaxy Core Shanghai Limited Corporation
• STMicroelectronics N.V.
• SK Hynix Inc.
• On Semiconductor Corporation

Image Sensor Industry News

• En julio de 2024, Realme anunció una asociación con Sony para lanzar el Realme 13 Pro Series 5G, con el primer sensor de cámara Sony LYT-701 del mundo. Esta colaboración verá el debut del sensor Sony LYT-701 en el Realme 13 Pro Series 5G.
• En junio de 2024, Samsung anunció tres nuevos sensores de imagen diseñados para cámaras principales y sub en smartphones: el ISOCELL HP9, ISOCELL GNJ e ISOCELL JN5.

El informe de investigación del mercado de sensores de imagen incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• CMOS
• CCD

Mercado, por procesamiento

• 2D
• 3D

Mercado, por fin de uso

• Consumer Electronics
• Transporte automotriz
• Aerospace & Defense
• Industrial
• Servicios médicos
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA