Mercado de biopesticidas: por producto, forma, fuente, cultivo, aplicación: pronóstico global, 2025 – 2034
ID del informe: GMI1340 | Fecha de publicación: March 2025 | Formato del informe: PDF
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Detalles del informe premium
Año base: 2024
Empresas cubiertas: 14
Tablas y figuras: 145
Países cubiertos: 22
Páginas: 220
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Biopecidas Tamaño del mercado
El mercado mundial de biopecicidas se valoró en USD 3,5 mil millones en 2024, con expectativas de alcanzar USD 8,7 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 9,3%.
Los biopecidas son los plaguicidas naturales que se derivan del organismo y su función incluye la protección de cultivos y el control de plagas. Estos se derivan de bacterias, hongos, virus, extracto de plantas y feromonas. La aplicación de estos biopesticidas es muy diversa, ya que se utilizan en agricultura, horticultura y silvicultura. Los principales beneficios de estos biopecicidas son que se utilizan en la agricultura orgánica y la gestión integrada de plagas.
Aumentar las preocupaciones de salud entre las personas es un gran contribuyente al mercado de biopecicidas porque, hoy, los consumidores prefieren productos orgánicos. Esto, a su vez, aumenta la demanda de agricultura orgánica, ya que los consumidores son más conscientes de los residuos de plaguicidas en los productos ordinarios y la agricultura orgánica depende en gran medida de los biopesticidas para la gestión de plagas. Además, la agricultura orgánica y los alimentos de etiquetado limpio se están convirtiendo cada vez más en la demanda y alienta a otros productores agrícolas a utilizar productos biopesticidos. Además de los factores alimentados por los consumidores, la policía y el apoyo del gobierno añade más auge al mercado. Debido a los problemas de salud y la protección del medio ambiente, los gobiernos de todo el mundo están endureciendo las normas sobre el uso de plaguicidas sintéticos, que es bueno para adoptar biopesticidas.
Las subvenciones, subvenciones y otras políticas de apoyo a la agricultura sostenible están impulsando nuevas medidas de adopción. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) están facilitando aún más la nueva aprobación de biopesticidios de comercialización de productos mediante un enfoque más simple y la rápida autorización de permisos de biopesticidas. En relación con los acontecimientos, en Asia y América Latina se están integrando los biopecidios mediante cambios agrícolas.
Por ejemplo, en el transcurso de cinco años, la India ha experimentado una demanda y un consumo crecientes de biopesticidas. En 2018-19, la demanda de biopecicidas ascendía a 9.725 toneladas métricas con consumo en 7.203 toneladas métricas. Para 2022-23, la demanda y el consumo habían aumentado a 11.211 y 7.248 toneladas métricas respectivamente.
Tendencias del mercado de biopecidas
Se prevé que el mercado mundial crezca debido a la necesidad de soluciones agrícolas sostenibles, el aumento de las cuestiones derivadas de los plaguicidas químicos y las normas que permiten el uso de alternativas verdes. Uno de los principales cambios es el avance tecnológico con respecto al desarrollo de biopecidas microbianos como Bacillus thuringiensis (Bt), Trichoderma y Pseudomonas que están ganando atención por su eficacia y amistad ambiental. Además, los biopecidas basados en RNA (RNAi) junto con plaguicidas bioquímicos como fitoquímicos y feromonas son igualmente maravillosos, crearon innovaciones en la bioremediación.
Por ejemplo, los biopecicidas bacterianos representan el 74% de la parte del mercado y producción de biopecicidas brutos en todo el mundo, seguidos por el 10% de los biopecicidas fungosos, y los biopecidios no basados en microbios representan sólo el 11% del mercado mundial en relación con la producción de plaguicidas.
Entre estas perspectivas, el crecimiento de la agricultura orgánica se destaca por el aumento de la demanda de alimentos cultivados sin aditivos plaguicidas. Además, el control integrado de plagas (IPC) está aumentando la absorción de biopesticidas en América del Norte y Europa, donde estas prácticas están respaldadas por la legislación biológica. También existe un gran potencial en la región de Asia y el Pacífico debido a la creciente iniciativa gubernamental hacia la agricultura sostenible y la disminución del uso de plaguicidas.
Para el desarrollo futuro será importante abordar estos desafíos con la tecnología y la innovación, así como con asociaciones empresariales de amplio alcance. En general, la demanda de productos biopesticidos aumentará enormemente a medida que se refuercen las normas y aumente la preferencia por soluciones ecológicas para la gestión de plagas.
Biopesticides Market Analysis
El mercado de biopecicidas por producto se segmenta en herbicidas biológicos, bio insecticidas, bio fungicidas, otros. Los bio insecticidas representaron el 48,7% de la cuota de mercado en 2024 y se espera que crezca con la CAGR de 9,2% en 2034.
El mercado bioinsecticida domina el mercado debido a un beneficio eficiente en el sector agrícola. Los microorganismos como Bacillus thuringiensis (Bt), organismos fungosos como Beauveria bassiana, y diversos compuestos basados en plantas ayudan en la síntesis de biopestidas y estos organismos ayudan en el control de plagas con bajas consecuencias ambientales. El aumento de la conciencia entre los agricultores acerca de los efectos nocivos de los insecticidas químicos ha aumentado la aceptación de los bioinsecticidas, especialmente en los sistemas de agricultura orgánica y gestión integrada de plagas.
Las normas más estrictas sobre plaguicidas sintéticos, junto con el aumento del consumo de productos sin plaguicidas, están impulsando el mercado de biopesticidas. Además, el rápido desarrollo en la esfera de las formulaciones microbianas y los sistemas de nanopartidación ha mejorado el rendimiento y la vida útil de los bioinsecticidas, mejorando así su aceptación sobre los plaguicidas tradicionales. Los bioinsecticidas tienen un alcance creciente en cereales, frutas, verduras y cultivos comerciales, por lo que siguen liderando el mercado, presentando amplias oportunidades para la aplicación de enfoques nuevos y biomiméticos a estrategias sostenibles de gestión de plagas.
Para casos, bacteria B. thuringiensis has been used for pest control and occupies nearly 2% of the global insecticidal market while dominating 90% of the global bacterial biopesticides industry.
El mercado de biopecicidas se segmenta en seco y líquido basado en forma. La forma líquida tiene el tamaño del mercado de USD 2,3 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una velocidad más rápida de 9,4% CAGR.
La forma líquida del mercado se caracteriza por la facilidad de uso, mayor eficacia y mayor estabilidad de la plataforma que la hace más adecuada que las formulaciones secas. Los biopestidas líquidos casi siempre incluyen concentrados de suspensión, concentrados emulsionables y líquidos solubles que soportan una dispersión fácil, y un mayor apego a las superficies anfitrionas que les permite ser más eficaces contra plagas y enfermedades dianas. Su compatibilidad con el equipo de pulverización convencional fomenta aún más su adopción generalizada entre los agricultores. Las formulaciones líquidas también aumentan la estabilidad de los agentes de biocontrol microbiano mejorando su vida útil y rendimiento en el campo.
Por ejemplo, BioWest Ag Solutions lanzó Battalion Pro, un bioherbicida líquido que apuntaba a hierbas anuales invasivas, lo que demuestra el cambio de la industria hacia productos biopestidas líquidos.
La creciente importancia de la gestión integrada de plagas (IPM), así como de la agricultura orgánica, ha aumentado el uso de estos biopesticidas debido a su naturaleza no tóxica. Con el aumento constante del apoyo reglamentario y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, los biopecidas líquidos siguen siendo el producto más dominante del mercado.
El mercado de biopecicidas por fuente se segmenta en microbios, bioquímicos y otros. El segmento microbiano representaba el 54,1% de la cuota de mercado en 2024.
El segmento microbiano lidera la cuota del mercado mundial de biopestidas debido a su eficacia sin igual, incluida la seguridad ambiental y la compatibilidad con los sistemas integrados de gestión de plagas (IPM). Los biopecidas microbianos fabricados a partir de bacterias, hongos, virus y protozoos permiten una gestión estratégica de plagas orientadas al mismo tiempo que reducen los efectos adversos para el ecosistema. Estos incluyen cultivos que permiten el uso de insecticidas basados en Bacillus thuringiensis (Bt), Beauveria bassiana fungi y especies Trichoderma para el control de enfermedades que son comunes en diversos cultivos.
En las condiciones de mercado de normas estrictas sobre el uso de biocidio sintético junto con la creciente preferencia por los alimentos producidos orgánicamente, se ha hecho más prominente el cambio hacia soluciones basadas en microbianas. Además, las mejoras en la tecnología de fermentación y la formulación de biopecidas microbianos han dado como resultado el aumento de la vida útil de la plataforma, la bioeficacia, la escalabilidad y la reducción de los costos generales en comparación con los plaguicidas químicos. Debido a estos beneficios, la R ' D continua asegurará que el sector microbiano siga siendo un líder.
Sobre la base de la cosecha, el mercado de biopesticidas se segmenta en semillas de grano " de aceite, frutas " y otras. El segmento de frutas y verduras representa el tamaño del mercado de USD 2,5 mil millones en 2024 y se espera que crezcan a una tasa más rápida de 9,4% CAGR para alcanzar un mercado objetivo más grande.
Las frutas y hortalizas dominan el mercado de biopestidas ya que son muy propensos a sufrir plagas y enfermedades, junto con un creciente mercado de cultivos sin productos químicos. Estos cultivos son también usuarios pesados de la gestión de la lucha contra las plagas, lo que hace que los biopecidas sean una opción favorable en comparación con los productos químicos sintéticos tradicionales. Las estrictas restricciones a los residuos de plaguicidas en productos frescos también aceleraron la aceptación de biopesticidas en la agricultura de frutas y verduras. Además, el creciente suministro de alimentos orgánicos ha obligado a los agricultores a utilizar biopesticidas como parte de la agricultura ecológica. Los biopesticidas en forma de bio fungicida, bio insecticida y bio herbicida pueden mitigar eficazmente los patógenos como el moho pólvido, el moho y las plagas de insectos en organismos beneficiosos.
La eficiencia y la tasa de adopción de biopecicidas también han mejorado drásticamente por formulaciones novedosas como pulverizadores basados en microbianas y extractos de plantas. Los Estados Unidos, la India, China y Brasil son uno de los principales productores de frutas y verduras y estos son los países que parecen ser más liberales con el uso de biopesticidas. Con creciente preocupación por las regulaciones sanitarias y de apoyo, la industria hortofrutícola sigue siendo dominante en la industria del biopesticidio.
La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) afirma que la India es el segundo productor más grande de frutas y verduras del mundo. Del año 2018-19 a 2021-22 los rendimientos de fruta de la India aumentaron por un CAGR de 3% hasta alcanzar 107,10 millones de toneladas, mientras que el rendimiento de la producción de verduras aumentó en 3,8% CAGR a 204,61 millones de toneladas. La creciente producción de frutas y hortalizas aumenta constantemente la demanda de biopecicidas, ya que los agricultores están tratando de seguir las nuevas regulaciones para reducir la cantidad de productos químicos utilizados y ayudar al movimiento agrícola orgánico.
Sobre la base de la aplicación, el mercado de biopesticidas se segmenta por tratamiento de semillas, pulverización foliar y pulverización del suelo. El segmento de pulverización foliar tiene una parte significativa del 80,5% del mercado en 2024.
Se presume que el aerosol foliar es uno de los métodos más eficaces para proporcionar nutrición a la planta. Es la técnica dominante porque proporciona una rápida absorción debido al formato líquido y ayuda en el control de plagas de la manera más eficaz. En comparación con otros aspectos, proporciona una mayor cobertura que maximiza el efecto del biopesticidio. A medida que aumentan las prácticas agrícolas de precisión y la sostenibilidad, el mercado de biopestidas sigue dominado por la aplicación de pulverización foliar.
El tratamiento de semillas y el aerosol del suelo también son relevantes en las medidas de control de plagas en el mercado de biopecicidas. El tratamiento de semillas utiliza biopecicidas que aumenta considerablemente la protección de semillas y cultivos en sus etapas iniciales. La cocción de las semillas con biopecidas ayuda a la germinación de semillas y protege de plagas y patógenos nacidos en el suelo. Ayudas de pulverización del suelo en el ataque directo de enfermedades, nematodos nacidos en el suelo y plagas de raíz que, a su vez, complementan la salud vegetal al aumentar la absorción de nutrientes y la actividad microbiana. Estos dos métodos van más allá para ayudar a los pulverizadores de follar y ayudar en la gestión integrada de plagas (IPM) Sistema que aumenta la productividad de los cultivos al tiempo que fomenta prácticas agrícolas sostenibles.
En el mercado de biopesticidas América del Norte dominaba el mercado contando USD 1,3 mil millones en 2024 y se espera que crezca en una CAGR de 9% en 2034.
América del Norte lidera la industria del biopecidio debido a las principales inversiones en biotecnología agrícola en toda la región, especialmente en los Estados Unidos, así como en Canadá con la adopción de prácticas agrícolas sostenibles junto con la creciente industria agrícola orgánica. Los Estados Unidos han avanzado las técnicas agrícolas y las altas tasas de la agricultura integrada de gestión de plagas que le han ayudado a obtener una mayor cuota de mercado en América del Norte. El aumento de la conciencia de los consumidores respecto de los efectos de los residuos de plaguicidas junto con otros factores ambientales también ha influido en la industria de los biopesticidas para centrarse más en los enfoques ecológicos en las medidas de control de plagas. La región de América del Norte también goza de un mayor apoyo gubernamental a través de las políticas adoptadas por la EPA para seleccionar biopecidas que promueven la comercialización y la innovación.
En octubre de 2023, la empresa estadounidense de bioinsecticidas Vestaron Corporation financió USD 10 millones en los planes de biopestida R plagaD y desarrollo. Este tipo de inversión puede conducir al desarrollo del mercado de biopesticidas y bioinsecticidas en Estados Unidos.
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Gráfico 4 del PPT
Alt tag - Biopesticides Market Company Share, (2024)
En el mercado, BASF SE, Bayer AG, Syngenta AG, UPL Limited, FMC Corporation, Marrone Bio Innovations, Novonesis son los 5 mejores jugadores que tienen una gran cuota debido a su amplia cartera de productos y posición de mercado establecida. Estas empresas se benefician de su presencia global y nombre de marca en el mercado.
En marzo de 2022, Marrone Bio Innovations Inc. y Bioceres Crop Solutions Corp anunció un acuerdo definitivo para combinar las empresas en una transacción de todo tipo. Esta transacción combinará la experiencia de Bioceres en productos de bio nutrición y cuidado de semillas con el liderazgo de MBI en el desarrollo de soluciones biológicas de protección de cultivos y salud vegetal, creando un líder mundial en el desarrollo y comercialización de soluciones agrícolas sostenibles.
En septiembre de 2023, Croda lanzó el nuevo producto Atlox BS-50, un sistema de entrega que satisface específicamente las necesidades del creciente mercado de biopesticidas. En febrero de 2023, uno de los principales fabricantes de bioinsecticidas basados en péptidos, Vestaron, lanzó Spear RC, el nuevo miembro de la línea de productos Spear. El producto está destinado a ayudar a combatir las plagas de lepidopteran como el gusano del ejército, el saqueador de soja y el gusano de algodón. Está diseñado para una variedad de cultivos como arroz, soja y algodón.
In January 2022 NemaTrident and UniSpore, two next generation bioinsecticides, were purchased by Syngenta Crop Protection AG from Bionema Limited. Desde la nueva gama, los clientes se beneficiarán de tecnologías adicionales y complementarias para gestionar plagas de insectos y resistencia más eficazmente.
Biopesticides Market Companies
Algunos de los eminentes participantes en el mercado que operan en la industria de los materiales biopesticidos incluyen:
Biopesticide Industry News
El informe de investigación sobre el mercado de biopecidios incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Billion de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por producto
Mercado, por formulario
Mercado, por fuente
Market, By Crop
Mercado, por aplicación
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países: