AI en el mercado de gestión de activos Tamaño, Informe de crecimiento 2025-2034

AI en el tamaño del mercado de gestión de activos

La IA en el mercado de gestión de activos fue valorada en USD 3.400 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 24,2% entre 2025 y 2034. El volumen cada vez mayor de datos, reglamentos estrictos y bajos tipos de interés siguen obligando a los administradores de activos a reevaluar sus prácticas comerciales convencionales. Los avances más recientes en materia de tecnología también ofrecen una vía para una mayor especialización en la gestión de activos. Numerosas empresas de Fintech utilizan el aprendizaje de máquinas centrado en el conocimiento y el dominio Procesamiento del lenguaje natural (NLP) tecnologías para ofrecer una amplia gama de servicios financieros y de inversión.

Por ejemplo, Statista afirma que la cantidad de datos producidos, capturados o utilizados en todo el mundo se establece para aumentar a una tasa de estancamiento para llegar a 149 zettabytes en 2024. En los cinco años siguientes, se prevé que la cantidad de datos mundiales producidos supere los 394 zettabytes para 2028. Para procesar y analizar esta escala masiva de datos para la gestión de activos, las tecnologías modernas son necesarias. Esta demanda de datos impulsa la IA en los mercados de gestión de activos.

La rápida adopción de la IA en el sector de la gestión de activos se ve impulsada por fuertes iniciativas gubernamentales que fomentan la transformación de la industria financiera mediante la inversión en infraestructura impulsada por la IA. En muchos países se están realizando esfuerzos para dedicarse a la investigación de IA, formular normas inteligentes y desarrollar ecosistemas de tecnología fina impulsados por IA, lo que permitirá a los administradores de activos aplicar IA en sus estrategias de inversión. Políticas que refuerzan el desarrollo de la informática en la nube, los grandes datos y los especialistas en IA fomentan el uso de IA en las instituciones financieras.

Por ejemplo, la Arabia Saudita trató de hacer una inversión considerable en AI en marzo de 2024 mediante la creación de un fondo propuesto de 40.000 millones de dólares, lo que ayudará al país en su estrategia general de diversificación económica bajo Visión 2030. Esta inversión se alinea con la visión de Arabia Saudita de convertirse en uno de los mayores inversores de AI globalmente y un centro de actividad central para AI fuera de Estados Unidos.

AI in Asset Management Market Trends

• Todas las instituciones financieras y empresas de inversión están adoptando robo-advisores con tecnología AI para automatizar, personalizar y ofrecer servicios de inversión rentables. La AI se está adoptando rápidamente en el sector de la gestión de activos, ya que se utilizan analíticas de aprendizaje automático y predicción para optimizar carteras y maximizar la satisfacción del cliente.
• Según Statista, se espera que el sector robo-advisor administre activos por valor de 2,06 billones de dólares EE.UU. para 2025. Además, esta industria también está establecida para tener aproximadamente 34 millones de usuarios registrados para 2029. Este crecimiento tiene un efecto directo en la industria de gestión de activos AI y fomenta el crecimiento de la industria.
• Los algoritmos de IA escanean a través de datos históricos, datos disponibles actualmente y tendencias económicas generales en tiempo real y formulan riesgos futuros para las carteras de inversiones. Esto permite a las empresas cambiar continuamente sus asignaciones de activos para contrarrestar la incertidumbre y las pérdidas. La analítica predictiva también ayuda en la gestión de riesgos permitiendo a los administradores de activos anticipar mejor los cambios potenciales en el mercado.
• Según Statista, el software de análisis predictivo tenía una tapa de mercado de 5.29 mil millones de dólares estadounidenses a partir de 2020 y se espera que aumente a 41.52 mil millones de dólares estadounidenses para 2028. Tal análisis tiene un efecto positivo en la IA en la gestión de activos y estimulará el crecimiento de la industria.

AI en el análisis del mercado de gestión de activos

Basado en la tecnología, la IA en el mercado de gestión de activos se divide en Machine Learning (ML) y Natural Language Processing (NLP). En 2024, el segmento de aprendizaje automático (ML) dominó el mercado generando ingresos de más de USD 2 mil millones y se espera que el segmento de aprendizaje automático (ML) crezca en una CAGR de alrededor del 23,8% durante el período de pronóstico.

• Actualmente el negocio moderno utiliza ML para detectar patrones, así como para refinar los procedimientos de modelado y generación alfa. Los algoritmos de ML se entrenan en la historia comercial para determinar ciertos eventos o indicadores que pueden producir rendimientos por encima del promedio. La optimización de carteras, la evaluación de riesgos, la detección de fraudes y el comercio algorítmico se refuerzan mediante el aprendizaje automático y la colocación de los administradores de activos para mejorar la productividad y reducir al mínimo los errores humanos.
• Las herramientas de NLP diluyen aún más el análisis de sentimientos y las predicciones de fraude permitiendo una evaluación y movimientos de mercado en tiempo real más eficaces. Con la ayuda de NLP la generación de informes, la comunicación con los clientes a través de chatbots, y la vigilancia del cumplimiento se automatiza en las instituciones financieras, mejorando la productividad y la precisión.
• El tamaño del mercado mundial para Procesamiento de Lenguas Naturales (NLP) en Finanzas se proyecta que se valorará en más de 5.500 millones de dólares de los EE.UU. en 2023, con una tasa de CAGR prevista de más del 25% de 2024 a 2032. La expansión del NLP en el mercado financiero impulsará a su vez el mercado.

Sobre la base del modelo de despliegue, la IA en el mercado de gestión de activos se segmenta en locales y basados en la nube. En 2024, el segmento local domina el mercado con el 60% de la cuota de mercado y se espera que el segmento congelado crezca en un CAGR de más del 23% de 2025 a 2034.

• Entre los diversos modelos de despliegue, el mantenimiento y el despliegue en locales tiene la mayor cuota de mercado de inteligencia artificial en la gestión de activos debido a la inigualable capacidad de seguridad, flexibilidad y cumplimiento. Las empresas dedicadas a la gestión de activos tienen información financiera altamente confidencial, lo que hace que la privacidad de los datos y la ciberseguridad sean una preocupación primordial. Las empresas financieras también están agobiadas por obligaciones estrictas de gasto, por lo tanto, las soluciones de IA locales proporcionan un control firme sobre su infraestructura.
• Por ejemplo, en febrero de 2025 ANYbotics lanzó un nuevo producto de gestión de activos llamado Data Navigator que convierte los datos de inspección recogidos por sus robots cuadrupos CUALQUIER en información útil. Con esta plataforma, las empresas pueden mejorar la evaluación de la salud de activos y ejecutar el mantenimiento basado en condiciones en áreas como energía, metales, minería y petróleo y gas.

Sobre la base de la aplicación, la IA en el mercado de gestión de activos se segmenta en optimización de carteras, plataforma de conversaciones, cumplimiento de riesgos, análisis de datos, automatización de procesos y otros, con la categoría de optimización de cartera que se espera dominar debido a su papel crucial en la mejora del rendimiento de las inversiones y la gestión de riesgos.

• Optimización de cartera habilitada para AI permite a los administradores de activos ver y analizar, así como interpretar vastos conjuntos de datos. Como resultado, puede ayudar a los administradores a realizar inversiones oportunas que sean informadas por patrones de datos en tiempo real. Para obtener y sugerir asignaciones óptimas de activos, rendimientos máximos y exposición, algoritmos de aprendizaje automático evalúan las condiciones del mercado, rendimiento histórico y exposición al riesgo.
• Por ejemplo, en febrero de 2025 AlphaSavings irrumpió sin ayuda en el mercado de servicios financieros lanzando una plataforma de inversión de acciones y bonos impulsada por AI. Esta plataforma aprovecha la inteligencia artificial en la gestión de la riqueza proporcionando una inversión verdaderamente libre de manos como una cuenta es gestionada por AI. AI se asegura de que siempre se mantenga un equilibrio óptimo entre las acciones y los bonos, independientemente de las condiciones económicas y las reasignaciones se realicen según sea necesario.

En 2024, la región de América del Norte dominaba la IA en el mercado de gestión de activos con alrededor del 38% de cuota de mercado y genera alrededor de USD 1.300 millones en ingresos.

• Con la adopción de herramientas sofisticadas y la automatización basada en el aprendizaje automático en la realización de inversiones, se espera que crezca el mercado estadounidense de AI en gestión de activos. Los bancos líderes y los fondos de cobertura practican la gestión de activos, la evaluación de riesgos y el comercio a través de sistemas automatizados impulsados por AI. Sin embargo, la presencia de proveedores líderes de tecnologías de IA y empresas fintech impulsa la innovación en el análisis predictivo y el desarrollo de servicios de robo-advisoria.
• Por ejemplo, Blackrock y Microsoft se asociaron con el título Global Artificial Intelligence Infrastructure Investment Partnership (GAIIP) con el propósito de recaudar USD 30 mil millones en capital privado en septiembre de 2024. Esta inversión forma parte de un esquema más amplio que pretende movilizar a los 100.000 millones de dólares.

Se espera que la AI en el mercado de gestión de activos en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El mercado de la IA en la gestión de activos en Alemania se alimenta del creciente uso de análisis de redes sociales, el comercio algorítmico y el robo-consultado por IA entre bancos, empresas de inversión y gestores de activos. Por ejemplo, Deutsche Bank y Allianz Global Investors ya utilizan IA para mejorar la gestión de carteras, la mitigación de riesgos y el servicio al cliente.
• Por ejemplo, Big Xyt, una compañía de análisis del mercado financiero de inteligencia artificial con sede en Londres, recibió 10 millones de euros de Finch Capital en noviembre de 2024. Esta inversión permitió a la empresa ampliar su base de clientes y ofertas de servicios en Europa, Estados Unidos y Regiones APAC. Esta es la primera vez que la empresa ha recibido una inversión; ha sido exclusivamente autofinanciada durante los últimos diez años.

Se espera que la AI en el mercado de gestión de activos en China experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Tener la presencia de empresas de alta tecnología como Tencent, Alibaba y Baidu junto con las startups de AI fomenta la innovación en el sector. Las principales instituciones financieras chinas y empresas de gestión de activos también han comenzado a adoptar tecnologías de inteligencia artificial para mejorar la adopción de decisiones sobre inversiones, la detección del fraude y el cumplimiento reglamentario.
• Por ejemplo, en enero de 2024, China creó un nuevo fondo de inversión que tiene como objetivo acelerar los desarrollos de la IA, siempre que tuviera una capital inicial de 60 mil millones de yuan (o alrededor de 8.200 millones de dólares). Esto es parte de un plan más grande para mejorar la posición de China con AI y otras tecnologías en todo el mundo.

Se espera que la AI en el mercado de la gestión de activos en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Arabia Saudita ya adoptó muchas tecnologías modernas, por lo que está surgiendo el mercado de la AI en la gestión de activos. Iniciativas gubernamentales como la Visión 2030 alientan la adopción de la IA en los servicios bancarios y de inversión. Estas iniciativas también crean la necesidad de herramientas automatizadas para la gestión de carteras y la evaluación de riesgos. Empresas como Saudi Aramco Investment Management y Riyad Bank están usando AI para servicios de análisis predictivos y robo-advisoría.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, el país superó todos los registros anteriores durante la conferencia LEAP 2025 en Riyad obteniendo USD 14.900 millones de inversiones en AI. Tales posiciones de inversión Arabia Saudita claramente en el escenario mundial como un país en desarrollo rápido en IA, informática en la nube y otras utilidades digitales.

AI en el mercado de gestión de activos

• Las 7 principales empresas de la IA en la industria de la gestión de activos son Amazon Web Services, Microsoft, IBM, Intel, Infosys, Genpact y Accenture conteniendo alrededor del 49% del mercado en 2024.
• La gestión de activos está impulsada por tecnologías AI en AWS a través de productos como Amazon Lookout for Equipment y AWS IoT. El modelo de aprendizaje automático de la firma mejora el mantenimiento predictivo y la eficiencia operativa de detección de anomalías. AI en conjunto con gemelos digitales y análisis en tiempo real permite a las empresas gestionar eficazmente el ciclo de vida de activos y el tiempo de inactividad. Su penetración en el sector industrial hace que su gestión de activos alcance más profundo.
• Con Microsoft, las industrias que aprovechan AI aprovecharán las soluciones de Azure AI e IoT para aumentar el mantenimiento predictivo y Gestión del desempeño de los activos. El monitoreo en tiempo real junto con el pronóstico de fallos y las ideas operacionales se hacen posibles con la ayuda de Azure Machine Learning y Digital Twins. La organización amplía además el uso de análisis de inteligencia y automatización en sistemas de gestión de activos institucionales (EAM) y asociados con las industrias manufactureras y energéticas para mejorar el seguimiento de activos y la gestión del ciclo de vida.
• IBM hace uso de su herramienta de gestión de activos alimentados por AI, la Maximo Application Suite, habilitada para la gestión de activos. IoT AI sincronizado y análisis trabajan para el mantenimiento predictivo y la gestión de riesgos. Watson AI soporta mejores ideas en tiempo real, mejor detección de anomalías y optimización de activos. Además, IBM está interesado en la automatización del proceso de IA para reducir los gastos de funcionamiento al mismo tiempo que aumenta la vida útil general. Se asocian con empresas de servicios públicos y industrias de transporte para implementar soluciones de gestión de activos basadas en AI escalables.

AI en empresas de mercado de gestión de activos

Los principales actores que operan en la IA en la industria de la gestión de activos son:

• Accenture
• Amazon Web Services
• Charles Schwab " Co
• Genpact
• IBM
• Infosy
• Intel Corporation
• Microsoft
• SplP Global
• Salesforce

Las principales empresas del mercado aprovechan numerosas oportunidades, por ejemplo la creación de asociaciones o colaboraciones, fusiones y adquisiciones, nuevos lanzamientos junto con las innovaciones de las existentes y la inversión en nuevas investigaciones y desarrollo. También contribuye a la absorción holística de nuevos elementos y tecnologías. Asimismo, la conglomeración de fabricantes a través de fusiones y adquisiciones proporciona un mejor acceso al mercado y recursos para la modificación de las ofertas, así como para las innovaciones.

Las principales partes interesadas de la AI en el mercado de gestión de activos se centran en la aplicación de soluciones de análisis basadas en la inteligencia artificial para mejorar la gestión de carteras y la evaluación de riesgos. Utilizan modelos predictivos a través del aprendizaje automático, automatizan los procesos de inversión y mejoran la toma de decisiones. Las empresas se centran en los robo-advisores impulsados por AI, y en el mercado en tiempo real y el análisis de sentimientos para mejores asignaciones de activos. La colaboración con compañías de tecnología fintech y cloud fortalece las capacidades de IA.

AI en Administración de Bienes Noticias de la Industria

• En febrero de 2025, Vital Voices Global Partnership, una ONG que apoya a mujeres líderes de todo el mundo, optó por implementar Veritone Inc. Digital Media Hub (DMH) con sede en AI para mejorar la gestión de activos digitales y la narración de historias. El capital proporcionado en esta colaboración a través de Amazon Web Services (AWS) Marketplace está diseñado para apoyar a los cambiadores de mujeres a través del bien social AI. Actualmente está empleada por grandes marcas como NCAA, iHeartRadio, NBC Universal, CNBC, Bloomberg y CNN.
• En febrero de 2025, Covet añadió un módulo AI a su plataforma que facilita la gestión de bienes personales, permitiendo a los usuarios gestionar sus activos inmobiliarios como nunca antes. La plataforma utiliza tecnología AI para simplificar el proceso de catalogación y evaluación de objetos personales como joyas, arte fino y coleccionables. Este módulo AI proporciona estimaciones de mercado y descripciones de los activos que mejoran la comprensión del usuario de la toma de decisiones inteligentes.
• Pacific Gas and Electric (PG plagaE) obtuvo su colaboración existente con Sharper Shape firmando un contrato de 5 años para las capacidades de gestión de activos de utilidad de su software CORE, incorporando aún más el uso de AI en la gestión de activos de utilidad a partir de enero de 2025. La asociación mejora una ya firmada en 2019 y utiliza una versión agudizada de la gestión remota de activos iniciada por PG cosechaE en 2021.
• Siemens Smart Infrastructure incorporó un servicio de campo y gestión de activos impulsado por AI y creció su red asociada Siemens Xcelerator, dirigida a los sectores de la industria pesada y de la utilidad que están plagados de infraestructura deficiente, cadena de suministro y problemas de recursos humanos en julio de 2024. La solución contiene monitoreo que detecta irregularidades en el nivel más profundo del piso para mejorar la productividad permitiendo el mantenimiento ‘predictivo’ en lugar de mantenimiento ‘romp-fijo’.

El informe de investigación sobre el mercado de la gestión de activos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Machine Learning (ML)
• Procesamiento del lenguaje natural (NLP)

Mercado, por modelo de despliegue

• Locales
• Cloud-based

Mercado, por aplicación

• Optimización de cartera
• Plataforma conversacional
• Cumplimiento del riesgo
• Análisis de datos
• Automatización de procesos
• Otros

Mercado, por fin uso

• BFSI
• Comercio y comercio electrónico
• Salud
• Energía y servicios públicos
• Fabricación
• Transporte y logística
• Medios de comunicación y entretenimiento
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica