Mercado del aluminio: por producto, por método de procesamiento, por aplicación: pronóstico global, 2025-2034

Tamaño del mercado de aluminio

El tamaño global del mercado de aluminio se estimó en USD 178.5 mil millones en 2024 y se estima que crecerá en 5,9% CAGR de 2025 a 2034. Aluminum fue el segundo mejor desempeño entre los principales productos básicos, un hecho que se puede rastrear mirando lo que sucedió en China, el mayor productor y consumidor de aluminio. En 2023, la producción primaria de aluminio alcanzó a nivel mundial un alto de 72,3 millones de toneladas, una marca que fue plenamente alcanzada antes del punto medio del año.

De hecho, la fusión de las políticas ambientales de la administración china que combinan restricciones a la producción de metal primario (que es sustancialmente alimentado por carbón) con una crisis energética a nivel de tragedia, ha culminado en una caída continua de la capacidad de producción. China importó aluminio primario a una tasa de 1,5 millones de toneladas en el comienzo de 2023 logrando un aumento de casi el 60% del año anterior. Las importaciones de aluminio primario de China crecieron significativamente durante los primeros trimestres de 2023.

En septiembre de 2024, se realizaron importantes avances en las tendencias de producción, sostenibilidad y mercado de la industria mundial del aluminio. Después de que Europa y América del Norte aumentaran su reciclaje, los productores diversificaron sus carteras para incluir aluminio de bajo carbono. Para China, el poder sustentador de bajas emisiones de carbono y energía no afectó su resultado constante. Los conflictos comerciales y los nuevos aumentos de la demanda en la industria automotriz y de embalaje tuvieron un efecto directo en las cadenas de suministro y los controles de precios, y se prevé que este es el tema principal de la volatilidad en el resto del decenio.

Mercado de aluminio Tendencias

• Alumina Supply Recuperación: Debido a la mejora de las condiciones de suministro y las operaciones de refinería, es probable que la escasez de alumina disminuye el costo de la producción de aluminio al estabilizar los precios mundiales del aluminio. Sin embargo, la oferta de bauxita puede seguir estando plagada de incertidumbre que plantearía problemas estructurales.
• Cambio de Deficit a Superplus: Con la capacidad adicional en curso en India e Indonesia, se prevé que la producción mundial de aluminio (aluminio) supere el consumo de aluminio en 2025. Sin embargo, en contraste, las importantes barreras de costos para la producción en Europa y Estados Unidos podrían suprimir el crecimiento de la oferta y, por lo tanto, se prestará apoyo a los precios.
• Divergenzas del Mercado Regional: La demanda de la región de Estados Unidos puede considerarse estable, que se deriva de una actividad industrial constante a diferencia de la región europea donde se espera que la demanda siga disminuyendo. Los recursos estadounidenses de bauxita se estiman entre 55 mil millones y 75 mil millones de toneladas y son suficientes para satisfacer la demanda interna de metal en el futuro.
• Environmental Regulations Tightening Supply: Stricter environmental measures in Europe as well as proposed bans on Russian aluminio will negatively impact global supply, especially in certain key markets where the overall premiums are expected to rise despite the anticipated excess production.
• Geopolítica y Comercio Inciertos: Los regímenes comerciales mundiales, mediante sanciones o políticas monetarias, seguirán siendo un factor importante en la industria internacional del aluminio. El cambio de las cadenas de suministro y las nuevas rutas comerciales podría afectar el precio y la disponibilidad del producto, lo que mejoraría la necesidad de previsión estratégica.

Análisis del mercado de aluminio

En 2024, el aluminio se segmenta por su tipo de producto en productos planos, productos extruidos, productos falsificados, productos largos, productos de fundición y otros. En el gráfico anterior, el aluminio era de USD 169,7 mil millones en 2023, esta cifra aumentó gradualmente a USD 178,5 mil millones el próximo año. El crecimiento más alto fue impulsado por productos extrusionados que este segmento creció de USD 56.4 mil millones a USD 101 mil millones de 2024 a 2034. Entre este producto Flat se registraron segundas ventas importantes en 2024, que representaron USD 49.1 mil millones.

• Aparte de productos planos, los clientes también compran productos extrusionados que atienden a sectores de construcción y transporte. La demanda de productos planos está por encima del otro sector porque se utiliza predominantemente en las industrias de automoción y embalaje. Esto conduce a productos de aluminio plano que ordenan más del 40% de cuota de mercado en 2024.
• Debido a las tendencias de peso ligero, el sector automotriz consume casi el 30% de la producción general de aluminio. Además, el automotriz y el aeroespacial están en alta demanda debido a su aplicación en el mundo moderno. Uno de los otros segmentos clave es la construcción " , que hace uso amplio de productos extruidos y de fundición en infraestructura y proyectos residenciales. El sector eléctrico, que incluye redes eléctricas y líneas de transmisión de energía, contribuye también a la economía.

La segmentación del mercado de aluminio en el método de procesamiento se segmenta en gran parte en laminado, extrusión, dibujo, fundición y forja. Se espera que el segmento de dibujo prevalezca en los años posteriores.

• Dibujo y forja direcciones porciones especializadas de alambre de alta resistencia y componentes aeroespaciales, respectivamente. Además, la fundición de aluminio tiene una gran cuota de mercado, con un 20% de aluminio procesado, especialmente en maquinaria automotriz e industrial. El enfoque en una producción de aluminio más eficiente y reciclable está aumentando el uso de tecnologías de procesamiento avanzadas.
• La adopción de nuevas tecnologías reduce las emisiones y los costos asociados a la producción. Este mercado tiene una rivalidad competitiva moderada, donde la alta inversión de capital se presenta como una barrera de entrada. Hay una oportunidad emergente en la demanda de aleaciones de aluminio ligero mientras que al mismo tiempo la fluctuación de precios de materia prima se considera un desafío para el crecimiento para el mercado, ya que el precio aumentó más de tres veces después de covid-19.

Basado en la aplicación, el mercado de aluminio se clasifica en transporte, construcción, electrónica " , embalaje, equipo " maquinaria, durables del consumidor, stock de aluminio y otros. La aplicación de transporte representó un 28,3% de cuota de mercado en 2024 y se prevé que crecerá hasta 2034 a 4,5% de CAGR.

• Las aplicaciones electrónicas eléctricas representan una parte significativa, ya que el aluminio es ampliamente utilizado en líneas de transmisión de energía, tableros de circuitos y intercambiadores de calor. El embalaje contiene más del 15,2% de la cuota de mercado, con la reciclabilidad de aluminio lo que lo convierte en un material preferido para latas de bebidas y contenedores de alimentos. El segmento de maquinaria de equipo, incluidos los componentes industriales y los sistemas de automatización, sigue creciendo, apoyado por los avances en la fabricación y la ingeniería pesada.
• Un análisis de mercado revela normas crecientes que promueven el uso sostenible de aluminio, especialmente en envases y transportes. El mercado indica una fuerte potencia de los proveedores debido a la dependencia de materias primas, mientras que el reciclaje como una fuerza y perturbaciones de la cadena de suministro surge en los próximos años. El stock de láminas y las duraderas del consumidor son testigos de la creciente demanda, especialmente en electrodomésticos y embalaje flexible, consolidando aún más la posición de mercado de aluminio.

El mercado de aluminio de China experimentó un crecimiento de ingresos de USD 80.900 millones en 2024 y se espera registrar USD 146.800 millones en 2034. La región de Asia y el Pacífico sigue siendo una región económica dominante debido a sus diversos requisitos industriales, así como una sólida base de fabricación.

• China ha continuado demoliendo la competencia relativa a la producción y consumo de aluminio, capturando el 55% de producción y casi el 50% de consumo en 2024. China pudo producir 42 millones de toneladas de aluminio primario en 2024 en comparación con la marca 40,2 millones de toneladas en 2023. Estas cifras son posibles debido a los subsidios del gobierno sobre energía, así como a las reservas de mano de obra barata y de bauxita en el país. Además, la amplia cadena de suministro de China asegura que la mayoría de las importaciones no sean necesarias, permitiendo que la nación sea autosuficiente.
• Los sectores de construcción y transporte son industrias clave donde el aluminio es ampliamente utilizado y por lo tanto aumenta la demanda. El proceso de urbanización del gobierno junto con los resultados de crecimiento de infraestructura en mayor uso de aluminio en construcción y transporte. Si bien toda la industria automotriz se centra en los requisitos de peso ligero, China lidera con un 34,3% de participación en la producción mundial de vehículos. Los materiales ligeros mejoran la eficiencia del combustible y impulsan la adopción EV.
• La demanda de aluminio radica en las industrias de productos empaquetados y bienes de consumo. En la industria de alimentos y bebidas, el peso ligero, la reciclabilidad y la resistencia a la corrosión de aluminio hacen que sea adecuado para envases de latas y láminas. El aumento del gasto de la clase media de China crea una demanda robusta de envases, electrónicas y productos domésticos basados en aluminio que a su vez fortalece la posición ya dominante de China en el mercado mundial.

Europa sigue siendo el segundo consumidor más grande de aluminio en el mundo gracias a sus industrias y manufacturas bien establecidas, así como sus políticas de energía verde. Alemania ocupa el lugar más alto en Europa para el consumo, utilizando más del doble que el de aluminio que utiliza Turquía, el segundo consumidor más grande de Europa. La industria automotriz es uno de los principales contribuyentes debido a los destacados fabricantes de automóviles de Alemania Volkswagen, BMW y Mercedes Benz, que se desplazan hacia un mayor uso de aluminio en EV y diseños de vehículos ligeros.

• Otro área de crecimiento rápido para el aluminio en Europa está en el sector de las energías renovables. La alta resistencia al peso, la resistencia a la corrosión y la excelente conductividad del aluminio lo convierten en una opción sin igual para todas las estructuras de montaje de energía solar, encuadres y reflectores. Además, las piezas de turbina hechas de aluminio se emplean en iniciativas de energía eólica, mientras que nuevos tipos de baterías de aluminio-aire están en aumento con el movimiento europeo hacia el sostenimiento de la energía verde.
• Debido a su alta tasa de reciclabilidad, así como sus procesos de eficiencia energética, el aluminio es ampliamente utilizado en Europa que se alinea con sus políticas de economía circular y sus regulaciones de sostenibilidad. Además, las normas ambientales establecidas por la Unión Europea alientan a las industrias a avanzar hacia métodos de producción de aluminio de bajo carbono.

Mercado de aluminio Compartir

Las 5 principales empresas de la industria de aluminio son Alcoa, Aleris Rolled Products, Arconic, Emirates Global Aluminum y Hangzhou Century Aluminium. El mercado de aluminio podría clasificarse en las 3 principales firmas: Rusal, Alcoa y China Hongqiao Group, con los tres colectivos que sostienen más del 46% de la cuota del mercado. Estos líderes han preservado sus posiciones debido a su inmensa capacidad de producción, distribución mundial y equipos de fabricación modernos. Todas las principales empresas de la industria gozan de economías de escala y de penetración avanzada en el mercado, lo que garantiza una ventaja significativa competitiva en el espacio internacional.

Para fortalecer su control, empresas como Alcoa y China Hongqiao Group emplean la fusión, adquisición e integración vertical como técnicas de expansión. Por ejemplo, RUSAL ha estado comprando activos de productores más pequeños para aumentar su cobertura geográfica. Esto les permite aumentar la capacidad de producción al mismo tiempo que reducen los gastos operacionales, así como ampliar el alcance del mercado, especialmente en los países en desarrollo donde la demanda de aluminio está creciendo actualmente, lo que cambia la cuota de mercado hacia ellos.

Además de las actividades de consolidación, estas empresas están invirtiendo en tecnología e innovación de próxima generación. Un ejemplo de esto es el enfoque de China Hongqiao Group en nuevas aleaciones que son ligeros y de alto rendimiento para industrias aeroespaciales y automotrices. Por otro lado, Rusal está aumentando la producción de aluminio verde y aluminio verde se utiliza en estrategias más sostenibles y hay una mayor necesidad para ello. Estas innovaciones son fundamentales para mejorar la ventaja competitiva de una empresa y aumentar la cuota de mercado para mejor.

Aluminum Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria incluyen:

• Alcoa
• Aleris Rolled Products
• Arconic
• Emirates Global Aluminum
• Aluminio del siglo Hangzhou
• Hindalco
• Hongqiao Group
• JW Aluminium
• Aluminio Logan
• Norsk Hydro
• Novelis
• Rio Tinto
• Rusal
• Shandong Xinfa Aluminium Group
• South32
• SPIC
• Vedanta Limited

El sector de aluminio tiene Alcoa, Aleris Rolled Products, y Arconic como sus principales empresas y están fuertemente invertidos en términos de gasto de capital en el establecimiento de nuevas plantas. Alcoa es uno de los mayores productores de aluminio de calcio y aluminio y ha apoyado sus planes de reestructuración para mejorar su eficiencia y creación de valor. Aleris, que ahora es propiedad de Novelis (Hindalco) es un líder mundial en productos de aluminio enrollados enfocados en automoción, aeroespacial y embalaje, xand Arconic, un spin off de Alcoa es un gran proveedor de aleaciones avanzadas y productos diseñados a industrias aeroespaciales y automotrices.

Como productor líder de productos de aluminio enrollado, Novelis también está ampliando su capacidad para reciclar, así como implementar componentes ligeros en los sectores de automoción y embalaje. Al igual que otros grandes fabricantes de aluminio a nivel mundial, Vedanta ha hecho algunos movimientos lucrativos hacia el aumento de la eficiencia con su nueva inversión estratégica al tiempo que expande la producción de bauxita y alumina. Empresas como Rio Tinto y Vedanta también se han centrado en el desarrollo sostenible y la resiliencia de la cadena de suministro como respuesta a los desafíos de la transición energética mundial y la descarbonización.

Aluminum Industry News

• En junio de 2024, Hindalco lanzó una nueva planta de extrusión de aluminio en Silvassa. La instalación está preparada para servir al mercado de aluminio indio que se espera que crezca de 373.000 toneladas a 850.000 toneladas para el año 2030. La instalación está situada estratégicamente al oeste y al sur de la región para mejorar la capacidad de respuesta a la entrega de productos y la calidad general de los servicios en la zona.
• Alumex PLC inauguró su nueva planta ‘Ascend’ en Sri Lanka el 26 de septiembre de 2024. Con la combinación de nuevas tecnologías HPDC y balcones, esta planta es una adición significativa a la industria de extrusión de aluminio. Como expertos en el campo, Alumex promete que esta nueva instalación demostrará bordados de calidad, ideas innovadoras y preocupación ambiental bordados sobre la nueva era de eficiencia e innovación en las necesidades de mercado de la industria transformadora.
• Shyam Metalics ha anunciado el inicio de un nuevo proyecto de expansión de campos verdes que le permitirá fabricar productos de aluminio en rollos planos para marzo de 2024. Esta instalación que Shyam Metalics planea establecer a un costo de USD 45 millones es probable que aumente la capacidad de producción y agregue alrededor de 1000 empleos directos e indirectos. Tal movimiento es probable que ayude a Shyam Metalics a ampliar su visión hacia el mercado de Zambia debido a la creciente necesidad de productos de aluminio.
  

Mercado, por producto

• Productos planos
• Productos extrusionados
• Productos falsificados
• Productos largos
• Productos de fundición
• Otros

Market, By Processing Method

• Rolling
• Extrusión
• Drawn
• Casting
• Forging

Mercado, por aplicación

• Transporte
• Construcción
• Electrónica
• Embalaje
• Equipo " Maquinaria "
• Consumer Durables
• Foil stock
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE