Größe des britischen Baumarktes – nach Bautyp, nach Endnutzung, nach Vertragsart, nach Größenordnung, Prognose 2025 – 2034

Baumarktgröße

Der britische Baumarkt wurde im Jahr 2024 auf 256,6 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2034 voraussichtlich 388,6 Mrd. USD erreichen, was von 2025 bis 2034 mit einem CAGR von 4,3 % zugenommen hat, was in erster Linie mit dem Engagement der Regierung für die Infrastrukturentwicklung verbunden ist. Einer der Schwerpunkte ist die Erweiterung des britischen Luftfahrtnetzes, das nach US und China die drittgrößte der Welt ist.

Die Flughäfen von London sind mit mehr Zielen verbunden als jede andere Stadt in Europa, was die Nachfrage nach Kapazität erhöht. In der Antwort darauf hat die britische Regierung eine Reihe von Politiken, um diese Fragen zu behandeln. Eines der Projekte ist der Bau neuer Terminals am London City Airport, die die Genehmigung erhalten, seine Einrichtungen zu erweitern, um 9 Millionen Passagiere bis 2031 zu dienen. Dies wird den Stau in der Region stark erhöhen. Diese groß angelegten Bauprojekte bewirken eine Erhöhung des Bauvolumens, wiederum steigende Investitionsmöglichkeiten sowie das Marktwachstum.

Der zunehmende Bedarf an Wohnbau ist einer der wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des britischen Baumarktes beeinflussen. Das Amt für Nationale Statistik (ONS) schätzt, dass die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs von 2021 bis 2036 um 6,6 Millionen (9,9%) wachsen wird. Dieses rasche Wachstum der Bevölkerung, in Verbindung mit den Urbanisierungstrends, schafft einen Spike in der Nachfrage nach Wohnungen, die das Angebot an Wohnbau erhöht. Die Regierung hat viele neue Wohnungspolitiken eingeführt, um die Entwicklung zu beschleunigen, wie z.B. Finanzierung und schnelle Planungsgenehmigung. Zusammen mit der hohen Nachfrage nach erschwinglichen und umweltfreundlichen Wohnungen wird dies das Wachstum der Bauindustrie in Großbritannien weiter vorantreiben.

Trends im Baumarkt

• Moderne Konstruktionsmethoden (MMC) wie modularer Bau, 3D-Druck und Vorfertigung werden von britischen Bauunternehmen übernommen. Diese Techniken verschonten viel Aufmerksamkeit für ihre Fähigkeit, die Effizienz zu verbessern, die Baukosten zu senken und Abfälle zu reduzieren, was letztlich eine grünere und wettbewerbsfähigere Industrie schafft.
• Der britische Bausektor arbeitet daran, seine ökologischen Fußabdrücke zu mildern, indem er umweltfreundliche Baustoffe und energiesparende Designs und den Bau von grünen Gebäuden einführt. Das Ziel der europäischen Region, die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen, wird bereits seit Januar 2023 durch die Verringerung der Treibhausgasemissionen im Bausektor um 35 % unterstützt.
• Mehr rechtsverbindliche Richtlinien wie der Future Homes Standard und die Netto-Null-Emissionsziele des Vereinigten Königreichs modernisieren die Bauindustrie erheblich. Bauherren übernehmen fortschrittliche Technologien für den umweltfreundlichen Bau aufgrund strenger Anforderungen im Zusammenhang mit Energieverbrauch und Emissionsreduktion.
• Das Vereinigte Königreich ist nach wie vor eine fortgeschrittene Region für Bautechnologien, die viele internationale Kooperationen mit ausländischen Investitionen und Joint Ventures herstellt. Damit kann das Vereinigte Königreich seine Position auf dem europäischen Baumarkt stärken.
• Aus Sicht der Baufirmen werden Projektschätzung, Planung, Sicherheit und Gesamteffizienz durch BIM, AI und Automatisierung vorangetrieben. Die Branche verändert sich kontinuierlich, da diese Technologien Verzögerungen aufgrund von Ressourcenauslastung und Verbesserung der Ressourcenoptimierung minimieren.

Basierend auf dem Typ wird der britische Baumarkt in Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, Infrastruktur & schwere zivile, institutionellen, gemischte Nutzung, spezialisierte, Renovierungs- / Umbau-Bau und Umwelt segmentiert. Das Wohnsegment wurde im Jahr 2024 auf 48,5 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2034 voraussichtlich über 80,4 Mrd. USD erreichen.

• Ziel der britischen Regierung ist es, die jährliche Produktion von neuen Häusern auf 370.000 zu steigern, was 1,5 Millionen Häuser in den nächsten fünf Jahren. Infolgedessen gibt es größere Investitionen und Entwicklung in Richtung Wohnbau.
• Geförderte Initiativen wie das Affordable Homes Programm und die Hilfe zum Kauf unterstützen erstmalige Käufer und stimulieren die Notwendigkeit neuer Wohnungsentwicklungen. Diese Programme motivieren auch private Investitionen in Wohnbau.
• Die institutionelle Finanzierung hat den Wohnungsmarkt aufgrund der steigenden Entwicklung von Build-to-Rent (BTR) verändert. Die Entwickler konzentrieren sich auf den Aufbau hochwertiger, amenityreicher, langfristiger Mietwohnungen, da die Nachfrage nach solchen Mieten zunimmt.

Auf der Grundlage der Endverwendung wird der Markt in den Privatsektor und den öffentlichen Sektor geweiht. Das Segment Privatwirtschaft verzeichnete 2024 einen Marktanteil von 74,7%.

• Der private Sektor ist für den britischen Baumarkt von wesentlicher Bedeutung, da er die führende Kraft für Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte ist. Die deutliche Expansion des Marktes wird von privaten Entwicklern, Immobilienunternehmen und institutionellen Investoren angetrieben.
• Die zunehmende Nachfrage nach Mietwohnungen hat von Investoren, die Build-to-Rent (BTR)-Projekte suchen, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Entwicklungen ziehen sowohl inländische als auch internationale Investoren an, da sie Langzeitmieten hochwertiger, mit modernen Einrichtungen ausgestatteter Häuser anbieten. Das Wachstum des privaten Mietsektors ist erstaunlich, wobei die Zahl der privaten Haushalte, die in England privat gemietet werden, von 2 Millionen im Jahr 2000 auf 4,61 Millionen im Jahr 2022 ansteigt.
• Konstrukteure im privaten Sektor nutzen fortschrittliche Technologien wie Building Information Modeling (BIM), künstliche Intelligenz (KI) und Vorfertigung, um Effizienz zu verbessern, Kosten zu reduzieren und Projekttermine zu erfüllen.

Auf der Grundlage des Vertragstyps wird der britische Baumarkt in allgemeines Vertrags-, Konstruktions- und Baumanagement unterteilt. Das Generalkontraktionssegment hält 2024 einen erheblichen Marktanteil und wird voraussichtlich seine Position während des Prognosezeitraums beibehalten.

• In der Bauindustrie des Vereinigten Königreichs, insbesondere für großräumige Wohn-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekte, wird der allgemeine Bau noch weit verbreitet. Dieses Modell stellt eine Einzel-Punkt-Verantwortung zur Verfügung, die eine optimierte Kosten- und Projektablaufsteuerung ermöglicht.
• Das End-to-End-Management wird auch von allgemeinen Auftragnehmern bereitgestellt, die die Verantwortung für Beschaffung, Arbeitsmanagement, regulatorische Compliance und endgültige Baulieferung übernehmen. Solche Spezialität ist in hoher Nachfrage mit erfahrenen Auftragnehmern, die vielfältigere Fähigkeiten bieten, die aufstrebenden Marktbedürfnissen entsprechen.
• Empirische Studien und Längsdaten haben maßgeblich unterstützt, dass die delegierte Budgetierung unter Generalkontraktion bei der Kostenkontrolle und Risikominderung hochwirksam ist, da der Auftragnehmer die Verantwortung für die Ausführung des Projekts übernimmt. Dies führt zu einem geringeren finanziellen Risiko für Entwickler und garantiert einen zeitnahen Abschluss des Projekts.

Anteil am Baumarkt

• Die britische Bauindustrie ist fragmentiert mit Top 5 Spielern, darunter VINCI SA, ACS Group, Skanska AB, Bouygues Construction, die Hochtief AG hält 2024 einen Anteil von etwa 20-25%.
• VINCI SA - Spezialisiert auf die Ausführung von groß angelegten Infrastruktur- und Bauvorhaben, einschließlich Verkehr, Energie und öffentliche Arbeiten. Der Wettbewerbsvorteil des Unternehmens resultiert aus strategischen Akquisitionen und einer etablierten Position in öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekten (PPP).
• ACS Group – konzentrierte sich auf Engineering und Infrastruktur sowie auf Wohnbau mit digitaler Transformation. Der Wettbewerbsvorteil von ACS beruht darauf, fortschrittliche Technologien wie AI und BIM zur Projektdurchführung, zur Steigerung der Effizienz und Kostenkontrolle einzusetzen.
• Skanska AB – Als Frontrunner in der Welt des nachhaltigen Baus konzentriert sich Skanska neben kohlenstoffarmen Baustoffen auf energieeffiziente Gebäude und grüne Zertifizierungen. Dieser Zauber der Nachhaltigkeit ergänzt den Ruf des Unternehmens sowie die Netto-Null-Ziele des Vereinigten Königreichs für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit.
• Bouygues Construction – Smarte Konstruktion und modulare Bautechniken sind die innovativen Marken dieses Unternehmens, die es schneller und kostengünstiger macht, um Bauprojekte abzuschließen. Das Unternehmen nutzt innovative F&D in digitalen Baumethoden, die seinen Fuß im britischen Markt erhöhen.
• Hochtief AG – Der Zugang zu internationaler Bauerfahrung und Finanzierung des Mutterunternehmens der ACS Group ermöglicht es dem Unternehmen, für größere Infrastrukturverträge zu konkurrieren. Der Vorteil des Unternehmens liegt darin, anspruchsvolle, hochwertige Projekte zu vervollständigen, Risiken, Finanzen und eine robuste Mid-Projekt-Stabilität zu gewährleisten.

Vereinigtes Königreich

Zu den wichtigsten Akteuren der britischen Bauindustrie gehören:

• ACS Group
• Bau von Bouygues
• Costas Group PLC
• Crest Nicholson Holdings PLC
• Eiffage S.A.
• Ferrovial S.A.
• Hochtief AG
• Interserve Group Limited
• Skanska AB
• VINCI SA

Nachhaltigkeit, die Einführung neuer Technologien und strategische Kooperationen sind weiterhin die Schwerpunkte für Bauunternehmen in Großbritannien. Die Regierungspolitik, die die Verringerung der CO2-Emissionen erfordert, zwingt Unternehmen wie Skanska AB und VINCI SA, größere energieeffiziente Gebäudetechniken zu übernehmen, grüne Baumaterialien zu verwenden und, soweit möglich, Null-Emissions-Politiken umzusetzen. Als Reaktion auf die gestiegene Nachfrage nach Wohn- und Infrastrukturprojekten investieren mehrere Unternehmen auch in die Automatisierung und den modularen Bau, um die Effizienz zu erhöhen und Abfall zu reduzieren. Darüber hinaus ist die digitale Transformation für diese Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie BIM, AI und Automatisierung für eine bessere Planung und Projektdurchführung implementieren.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die auf Akquisitionen und Joint Ventures basierende Wachstumsstrategie. Die Bouygues Construction und die Hochtief AG erwerben lokale Firmen, um ihre Marktposition zu konsolidieren und strategische Partnerschaften mit technologischen Anbietern und staatlichen Stellen zu bilden. Diese Joint Ventures erleichtern die Beschaffung von Großprojekten der öffentlichen Infrastruktur, insbesondere im Verkehrs- und Energiesektor. Dadurch verlagern Unternehmen ihren Fokus auf Investitionen in öffentliche private Partnerschaften (PPPs), um langfristige Hochwertprojekte zu entwickeln und gleichzeitig die Kostenbelastung zu minimieren. Unternehmen wollen auch einen Wettbewerbsvorteil durch Diversifizierung ihrer Portfolios in Wohn-, Gewerbe- und Industriebau.

Als Beispiel hat die VINCI SA ihre Nachhaltigkeitsstrategie durch die Entwicklung umweltfreundlicher Infrastrukturprojekte wie kohlenstoffarme Autobahnen und energieeffiziente Gebäude umgesetzt. Ein weiteres Beispiel ist die Skanska AB, die für ihre grünen Bauinitiativen bekannt ist. Skanska hat wichtige umweltverträgliche Projekte wie den 22 Bishopsgate Skyscraper in London durchgeführt, der mit fortschrittlichen energiesparenden Features ausgestattet ist. Die ACS-Gruppe nutzt mittels KI-basierter Projektmanagement-Tools Kenntnisse der adaptiven digitalen Bautechnologien, die Funktionen optimieren und Verzögerungen im Bau minimieren.

News zum Baumarkt

• Im Oktober 2024 begann eine Tochtergesellschaft der Scottish and Southern Energy Group PLC, SSE Renewables, den Bau einer Monk Fryston, North Yorkshire, Batteriespeicher. Das neue Batterie-Energiespeicher-System (BESS) wird voraussichtlich mehr als 500.000 Häuser für bis zu 2 Stunden während der Spitzenenergieverbrauchsperioden versorgen.
• Im August 2023 kündigten McAleer und Rushe an, an der letzten Phase des Southbank Place in London zu arbeiten. Die Southbank Place Building 5 Entwicklung liegt 100 m vom London Eye entfernt und hat einen Wert von 138 Mio. GBP (USD 174,34 Mio.) Diese Entwicklung ist Teil des Masterplans Shell Tower in London South Bank.
• Im März 2023 wurden beträchtliche Investitionen in den Verkehr von der britischen Transportabteilung in den nächsten zwei Geschäftsjahren mit einem Wert von über 40 Mrd. GBP (50,54 Mrd. USD) bekannt gegeben, die sich auf die Entwicklung der Eisenbahnen und Straßen der Nation konzentrierten.
• Im Januar 2023 wurde ein Vertrag zwischen VINCI Construction und Wilmotte & Associates Architecture unterzeichnet, um den Baubetrieb schnell zu verfolgen. Die Unternehmen werden voraussichtlich gemeinsam mehr als 197 Mio. USD ausgeben, und innerhalb von vier Jahren werden sie gemeinsam neue Gebäude, alle Interieurarbeiten und die Instandhaltung des neuen Standorts durchführen.

Der Forschungsbericht des britischen Baumarkts umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Billion) von 2018 bis 2034, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Bauart

• Wohnbau
• Baugewerbe
  • Bau von Sportanlagen
  • Bau von Krankenhausanlagen
  • Einzelhandel
  • Bürogebäude Bau
• Industriebau
• Infrastruktur und Schwerbau
• Institutionelle Konstruktion
  • Bau von Gesundheitseinrichtungen
  • Bau von Bildungseinrichtungen
• Mischbau
• Spezialisierte Konstruktion
• Sanierung/Umbau
• Umwelt

Markt, Durch Endverwendung

• Privater Sektor
• Öffentlicher Sektor

Markt, nach Vertragsart

• Allgemeine Auftragsvergabe
• Design-Building-Vertrag
• Bauwirtschaft

Markt, nach Skala

• Megaprojekt
• Großprojekt
• Mittelprojekt
• Kleines Projekt