KMU Versicherungsmarktgröße

KMU Der Versicherungsmarkt wurde 2023 auf 417,2 Mrd. USD geschätzt und wird zwischen 2024 und 2032 eine CAGR von über 7 % registriert. Das zunehmende Bewusstsein für die Risiken, die mit dem Betrieb eines Unternehmens verbunden sind, erhöht das Marktwachstum. Die Versicherung dient als Sicherheitsnetz, indem sie einen finanziellen Schutz vor diesen Gefahren bietet und das Marktwachstum fördert. Ein erhöhtes Risikobewusstsein ermöglicht es Unternehmen, mögliche Risiken zu erkennen und zu priorisieren. Zum Beispiel kann ein Unternehmen, das sich um Cyber-Risiken kümmert, eine Cyber-Haftpflichtversicherung suchen, aber ein physischer Speicher mit möglichen Sachschäden kann die Immobilienversicherung priorisieren.

Die sich entwickelnden Geschäftsmodelle, die sich an das digitale Zeitalter anpassen, treiben die Übernahme von KMU-Versicherungen voran. KMU können mit Bedrohungen konfrontiert werden, da sie online wandern und neue Technologien annehmen und eine Nachfrage nach spezialisierten Versicherungslösungen auf die digitale Welt stellen und dadurch das Wachstum des KMU-Versicherungsmarktes vorantreiben.

Traditionelle Versicherungen nutzten allgemeine Risikoprofile für Sektoren; digitale Tools ermöglichen es Versicherern jedoch, Big Data und Analytik zu nutzen, um Risikobewertungen für einzelne KMU auf Basis ihrer spezifischen digitalen Operationen zu personalisieren, gezieltere und relevante Versicherungsprodukte zu schaffen, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens eingehen und wettbewerbsfähigere Preise auf Basis eines genaueren Risikoprofils anbieten. Diese datengetriebene Strategie fördert Innovation und befasst sich mit den unterschiedlichen Risikoprofilen von KMU in der digitalen Ära und fördert das Wachstum des KMU-Versicherungsmarktes.

So veröffentlichte der Internationale Währungsfonds (IWF) im März 2023 einen Artikel über die Beschleunigung der digitalen Transformation in fortgeschrittenen Volkswirtschaften aufgrund der Pandemie. Es betonte, dass die Digitalisierung in diesen Volkswirtschaften um durchschnittlich 6% anstieg, wobei kleine Unternehmen trotz historisch niedrigerer Digitalisierungsniveaus beträchtliche Fortschritte verzeichneten. Darüber hinaus haben auch Sektoren mit niedrigeren Digitalisierungsraten ihre Investitionen in digitale Technologien gesteigert. Dies verdeutlicht die sich entwickelnde Landschaft für kleinere Unternehmen, was zu einer verstärkten Digitalisierung und anschließendem Wachstum des Marktes führt.

Die Preisempfindlichkeit im KMU-Versicherungsmarkt stellt eine große Herausforderung dar, was ihr Wachstum behindert. KMU arbeiten häufig an engen finanziellen Margen. Sie können die aktuellen Kosten für prognostizierte langfristige Leistungen wie Versicherungen, die zu einer Unterversicherung oder gar keiner Deckung führen, priorisieren. Dies stellt eine Barriere für die Markterweiterung dar, da viele potenzielle Kunden möglicherweise nicht über die finanzielle Kapazität verfügen.

KMU können kämpfen, um die Wertvorstellung der Versicherung zu verstehen. Sie dürfen in der Vergangenheit keinen nennenswerten Verlust erlitten haben oder die möglichen finanziellen Folgen eines versicherten Ereignisses, die das Marktwachstum begrenzen, missverstehen. Die rasante Art des Betriebs eines KMU setzt häufig kurzfristige Vorteile und aktuelle Anforderungen vor langfristigen Risikominderungstechniken wie Versicherungen, die Markterweiterung behindern.

KMU Versicherungsmarkt Trends

Die KMU-Versicherung zeigt bedeutende technologische Fortschritte. Viele manuelle Versicherungsaufgaben werden mit der Technologie automatisiert. Die Optimierung der Datenerhebung über Online-Apps und die Verbindung mit der Buchhaltungssoftware lindern administrative Verantwortung für KMU. Algorithmen verwenden Daten, um Risiken zu bewerten und Preise effektiv zu berechnen, was zu schnellen politischen Genehmigungen und billigeren Verwaltungskosten für Versicherer führt.

Online-Systeme ermöglichen KMU, Ansprüche online einzureichen, mit KI-gestützten Lösungen, die eine schnellere Schadensbeurteilung und Erstattung ermöglichen. Diese Verbesserungen führen zu Kosteneinsparungen für Versicherer, die KMU als niedrigere Prämien übertragen werden können, wodurch die Versicherung günstiger und stimulierende Marktentwicklung wird. Technologie bietet Versicherern überlegene Datenanalysefähigkeiten. Machine Learning (ML) Algorithmen können die Entwicklung von Gefahren erkennen und Verluste genauer erwarten.

Zum Beispiel hat Kotak General Insurance im Juni 2023 mit actyv.ai zusammengearbeitet, um Bissversicherungsprodukte an Micro, Small und Medium Enterprises (MSMEs) anzubieten. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Versicherungslösungen für fast ein lakh Supply Chain Partner-Ökosysteme bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, das Wachstum zu priorisieren und gleichzeitig Probleme im Zusammenhang mit Geschäftsrisiken zu minimieren.

KMU Marktanalyse

Auf der Grundlage der Versicherung ist der Markt in Krankenversicherung, Immobilienversicherung, Lebensversicherung, Arbeitnehmerausgleich, Cyber-Haftpflichtversicherung und andere unterteilt. Das Segment Immobilienversicherung wird bis 2032 auf mehr als 250 Milliarden USD prognostiziert. Die Immobilienversicherung umfasst Sachanlagen wie Gebäude, Maschinen und Lagerstätten, die für den Betrieb eines kleinen bis mittleren Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind.

Feuer, Raub und Naturkatastrophen können alle einen erheblichen finanziellen Schaden für einen kleinen Unternehmer verursachen. Diese offensichtliche Wertvoraussetzung für den Schutz wichtiger Vermögenswerte macht die Vermögensversicherung zu attraktiven Investitionen für KMU. In einigen Bereichen kann es gesetzliche oder regulatorische Anforderungen für KMU sein, grundlegende Immobilienversicherungen für ihre Geschäftseinrichtungen zu haben. Diese erforderliche Komponente ergänzt den erheblichen Marktanteil der Immobilienversicherung in der KMU-Gruppe. Immobilienversicherungen sind für KMU oft weniger teuer als andere Arten von Versicherungen wie Berufshaftung oder Cyberhaftung.

Auf der Grundlage der Unternehmensgröße wird der KMU-Versicherungsmarkt in Mikro-, Klein- und Mittelstufen unterteilt. Das kleine Segment hatte 2023 einen großen Marktanteil von rund 49 %. Die Zahl der kleineren Unternehmen ist statistisch höher als mittlere Unternehmen. Dieses schiere Volumen schafft einen größeren Pool an potenziellen Verbrauchern für Versicherungsunternehmen, wodurch das kleine Unternehmenssegment attraktiver wird. Kleinere Organisationen können die Ressourcen und Erfahrungen, um eine separate Risikomanagement-Abteilung zu bilden, und daher von Versicherungsprodukten zum Schutz vor potenziellen Gefahren abhängen, was zu einer größeren Versicherungsdurchdringung in diesem Sektor führt.

Kleine Unternehmen haben oft weniger komplizierte Operationen als mittelständische Unternehmen. Ihre Versicherungsanforderungen können typischer und einfacher mit grundlegenden Versicherungspaketen zu erfüllen sein, was ihnen eine kontrollierbare Verbraucherkategorie für Versicherer gibt. Je nach Standort und Sektor können sich ändernde Rechtsvorschriften bestimmte Versicherungsarten für Unternehmen, sogar kleinere verlangen.

Asien-Pazifik dominierte 2023 den globalen KMU-Versicherungsmarkt mit einem Anteil von über 33%. Die Region verfügt über einen blühenden KMU-Sektor, der einen beträchtlichen Anteil an Unternehmen und einen wesentlichen Beitrag zum BIP leistet. Diese enorme und steigende Anzahl an potenziellen Kunden treibt Marktwachstum. KMU werden sich der Gefahren bewusst, die im digitalen Zeitalter wie Cyberattacken, Datenverletzungen und Unternehmensstörungen auftreten. Dieses Wissen erzeugt einen Wunsch nach personalisierten Versicherungslösungen. Darüber hinaus setzen bestimmte Regierungen in der Region Rechtsvorschriften ein, die spezielle Versicherungsformen für KMU erfordern und das Marktwachstum fördern.

Der US-KMU-Versicherungsmarkt dürfte aufgrund eines größeren Risikobewusstseins, regulatorischer Beschränkungen und technischer Verbesserungen wachsen. Die Staaten mit einer hohen Konzentration von KMU und gut entwickelten Volkswirtschaften, wie Kalifornien, Texas, New York und Florida, könnten potenzielle Führungskräfte sein. Die Regionen mit einer beträchtlichen Konzentration bestimmter Sektoren, wie die Technologiezentren des Silicon Valley oder die Industriebezirke des mittleren Westens, können eine stärkere Nachfrage nach spezialisierten KMU-Versicherungen haben. Bestimmte Regelungen in den USA erfordern eine besondere Versicherungsdeckung für verschiedene Unternehmen, einschließlich KMU (z.B. Arbeitnehmerentgelt).

Die europäischen Länder, darunter Frankreich, Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Niederlande, sind ein bedeutendes Wachstum auf dem Markt. Der europäische KMU-Versicherungsmarkt ist nicht homogen, da die Vorschriften, die industrielle Zusammensetzung und das Wirtschaftswachstum zwischen den Ländern sehr unterschiedlich sind. Einige Nationen haben eine stärkere Konzentration der traditionellen Versicherungsunternehmen, während andere sehen eine Zunahme der InsurTech Startups, die alternative Optionen bieten.

Osteuropa kann aufgrund des wachsenden KMU-Sektors und des erhöhten Risikobewusstseins ein größeres Entwicklungspotenzial haben. Darüber hinaus erleben Länder im Nahen Osten und Afrika (MEA), wie die VAE und Saudi-Arabien, einen blühenden KMU-Sektor, der einen erheblichen Teil der Unternehmen ausmacht. Diese große und wachsende Basis übersetzt zu einem riesigen potenziellen Kundenpool für KMU-Versicherungsprodukte.

KMU Versicherungsmarktanteil

Allianz und AXA halten einen erheblichen Marktanteil von über 18% in der KMU-Versicherungsbranche. Die Allianz bietet eine vielfältige Auswahl an maßgeschneiderten Versicherungslösungen und Produkten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Zu diesen Angeboten gehören individuell anpassbare Deckungsoptionen, Zusatzleistungen und spezialisierte Pakete, die auf die einzigartigen Anforderungen von KMU in verschiedenen Branchen zugeschnitten sind.

AXA verabschiedet digitale Transformationsstrategien zur Verbesserung der Versicherungserfahrung von KMU und zur Vereinfachung von Versicherungsgeschäften. Dies beinhaltet Investitionen in digitale Plattformen, Online-Ressourcen und mobile Apps, um die Politikverwaltung, die Schadensverarbeitung und die Interaktion mit KMU-Kunden zu erleichtern.

KMU Versicherungsunternehmen

Hauptunternehmen der KMU-Versicherungsbranche sind:

• Allianz
• American International Group, Inc.
• AXA
• Kohl
• CNA
• In den Warenkorb
• Gesamt
• Sompo
• Tokio Marine
• Zürich

KMU Nachrichten aus der Branche

• Im Mai 2024 erweiterte Acrisure, ein globales Fintech-Unternehmen, seine Präsenz in Schottland durch den Erwerb von WH&R McCartney, einem Scottish Versicherungsmakler, der sich auf die allgemeine SME-Versicherung spezialisiert hat. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Schritt in der Wachstumsstrategie von Acrisure in der Region, nach dem ersten Einstieg in den schottischen Markt mit dem Kauf von Glasgow-basierten Affinity Brokers im Jahr 2023.
• Im November 2023 stellte RiskBirbal, ein Versicherungsmakler, umfassende Risikomanagementlösungen für Micro, Small und Medium Enterprises (MSMEs) vor. Diese Initiative zielt darauf ab, die finanziellen Risiken von kleinen und mittleren Unternehmen zu lösen, indem sie künstliche Intelligenz, Internet-of-Things-Technologien und effektive Risikomanagementstrategien nutzen. Zu den Angeboten von RiskBirbal zählen eine personalisierte Versicherungsabdeckung, eine Premium-Kostenoptimierung sowie eine Mischung aus Point-of-Service und direktes Engagement durch Softwarelösungen.

Der Forschungsbericht über den KMU-Versicherungsmarkt umfasst eine eingehende Erfassung der Branche, mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Million) von 2021 bis 2032, für folgende Segmente:

Markt, Nach Versicherung

• Krankenversicherung
  • Mikrocomputer
  • Klein
  • Mittel
• Vermögensversicherung
  • Mikrocomputer
  • Klein
  • Mittel
• Lebensversicherung
  • Mikrocomputer
  • Klein
  • Mittel
• Arbeitnehmerentgelt
  • Mikrocomputer
  • Klein
  • Mittel
• Cyberhaftpflichtversicherung
  • Mikrocomputer
  • Klein
  • Mittel
• Sonstige
  • Mikrocomputer
  • Klein
  • Mittel

Markt, nach Unternehmensgröße

• Mikrocomputer
• Klein
• Mittel

Markt, nach Modell

• verpackt
• Kundenspezifische
• Mikroversicherung
• Peer-to-Peer (P2P)
• Sonstige

Markt, von Anbietern

• Regierung
• Privatpersonen
  • Traditionelle Versicherungsgesellschaften
  • Banken
  • Geschäftsführer (MGAs)
  • Broker und Agenturen
  • Sonstige

Markt, nach Vertriebskanal

• Direkter Umsatz
• Mikrofinanzinstitute
• Digitale Plattform

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Vereinigtes Königreich
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Russland
  • Italien
  • Spanien
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Südostasien
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Südafrika
  • Saudi Arabien
  • Rest von MEA