Marktgröße für digitales Banking – nach Banking (Einzelhandel, Unternehmen, Investitionen), Service (transaktional, nicht transaktional), Modus (Online-Banking-Plattformen, Mobile-Banking-Apps), Endbenutzern (Einzelpersonen, Regierungsorganisationen, Unternehmen) und Prognose, 2024 – 2032
Berichts-ID: GMI2651 | Veröffentlichungsdatum: June 2024 | Berichtsformat: PDF
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Details zum Premium-Bericht
Basisjahr: 2023
Abgedeckte Unternehmen: 21
Tabellen und Abbildungen: 300
Abgedeckte Länder: 22
Seiten: 260
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Digital Banking Markt Größe
Die Digital Banking Market-Größe wurde im Jahr 2023 bei USD 10,9 Billionen geschätzt und wird auf eine CAGR von über 3% zwischen 2024 und 2032 geschätzt. Die Industrie erlebte ein beträchtliches Wachstum, das durch technologische Fortschritte, steigende regulatorische Anforderungen und die weit verbreitete Einführung digitaler Lösungen getrieben wurde. Digitale Banking-Plattformen spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung von Finanzdienstleistungen, der Beschleunigung von Transaktionsprozessen und der Senkung der operativen Kosten in verschiedenen Branchen wie Retail Banking, Corporate Banking und Fintech.
So kündigte AsiaVerify im März 2024 eine Partnerschaft mit Visa an, um digitale Zahlungen und Bankgeschäfte in der APAC-Region zu stärken. AsiaVerifys Kompetenz in KYB, UBO-Verifikation und KYC-Diensten, kombiniert mit Visas umfangreichen Netzwerken und Ressourcen, ermöglicht Finanzinstituten wie DBS Bank und HSBC, ihren Kunden an Bord, Überwachung und regulatorischen Compliance-Bemühungen zu stärken.
Die Regierungsverordnungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Wachstums von Digitalbanken, indem sie einen strukturierten Rahmen schaffen, der Sicherheit, Vertrauen und Effizienz bei Finanztransaktionen gewährleistet. So hat die Regierung von Singapur im Januar 2024 das überarbeitete Zahlungsdienstgesetz umgesetzt, das den Umfang der zulässigen Finanztätigkeiten erweitert, klare Richtlinien für den Verbraucherschutz festgelegt und strenge Maßnahmen gegen das Finanzkriminalität beauftragt.
Diese regulatorischen Standards schaffen ein förderliches Umfeld für Innovation und Investitionen in digitale Banktechnologien. Durch Transparenz wird das Verbrauchervertrauen gestärkt und Finanzinstitute anreizt, fortschrittliche digitale Lösungen zu entwickeln, die die operative Effizienz steigern und das Gesamtwachstum im digitalen Bankensektor stimulieren.
Der kritische Bedarf an robusten Cyber-Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherung sensibler Kundendaten inmitten steigender Cyber-Bedrohungen ist eine große Wachstumsherausforderung für den digitalen Bankenmarkt. Gleichzeitig präsentiert das Navigieren diverser regulatorischer Landschaften Komplexitäten, die über die Zuständigkeiten hinweg variieren und die Expansion behindern können. Eine weitere bedeutende Hürde besteht darin, den Übergang von traditionellen Bankmethoden auf digitale Plattformen effektiv zu verwalten, was erhebliche Anstrengungen in der Kundenerziehung und dem Vertrauensaufbau erfordert.
Digital Banking Market Trends
Mobiles Banking ist immer beliebter geworden, da die Verbraucher nach Bequemlichkeit und Zugänglichkeit bei der Verwaltung ihrer Finanzen suchen, verbunden mit einem wachsenden Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Zum Beispiel hat die Danske Bank im Juni 2024 eine neue Funktion in ihrer mobilen App eingeführt und den Kunden klare Einblicke in ihre nachhaltige Finanzen in ihren Portfolios.
Diese Funktion erlaubt es den Nutzern, den Anteil nachhaltiger Investitionen leicht nachzuvollziehen und ihre Leistungsfähigkeit über verschiedene Nachhaltigkeitsparameter wie Klimaschutz, Gleichheit, Menschenrechte und Biodiversität zu bewerten. Dieser Schritt unterstreicht die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in digitale Bankdienstleistungen und reagiert auf die steigende Nachfrage der nordischen Kunden nach nachhaltigen Investitionsoptionen.
Darüber hinaus hat der Trend "buy now, pay later" die Konsumausgaben Gewohnheiten durch das Angebot von Ratenzahlungsoptionen an der Kasse durch die Popularisierung von Zins- oder Niedrigzinsplänen für Online- und In-Store-Käufe, besonders an die Millennials und Gen Z demographic. Diese Verschiebung spiegelt eine Vorliebe für flexible Zahlungsmethoden über traditionelle Kreditkarten, die Förderung der verantwortlichen Ausgaben und die Erhöhung der durchschnittlichen Transaktionsgrößen für Händler wider. Diese Veränderungen unterstreichen eine wachsende Nachfrage nach digitalen Bequemlichkeiten und personalisierten Finanzlösungen, die weitere Innovation und Zusammenarbeit zwischen Finanzinstituten und Fintech-Firmen hervorrufen.
Zum Beispiel, im Mai 2024, Google Pay eingeführt drei neue Funktionen zur Verbesserung der Online-Shopping Bequemlichkeit und Sicherheit. Diese Updates wurden ausgerollt, um Benutzern zu ermöglichen, Kartenvorteile bei der Kasse zu sehen und zu erweitern "buy now, pay later" (BNPL) Optionen wie Affirm und Zip auf mehr US-Websites und Android-Apps. Diese Integration ermöglicht es Benutzern, Zahlungen in überschaubare Raten direkt innerhalb von Google Pay zu teilen, den Checkout-Prozess zu optimieren und Flexibilität in Zahlungsmethoden anzubieten.
Digitale Bankmarktanalyse
Basierend auf Bankgeschäften wird der Markt in Einzelhandel, Unternehmen und Investitionen eingeteilt. Das LTE-Segment soll bis 2032 USD 9 Billionen überschreiten. Einzelhandel umfasst Dienstleistungen, die für einzelne Verbraucher zugeschnitten sind, wie Sparkonten, persönliche Kredite und Kreditkarten. Dieses Segment hält den größten Anteil aufgrund des enormen Volumens der Einzelhandelskunden, die sich auf diese alltäglichen Finanzprodukte und Dienstleistungen verlassen.
Das Retail-Banking zeichnet sich durch seinen Fokus auf Zugänglichkeit, Komfort und personalisierte Kundenerlebnisse aus und führt durch Transaktionsgebühren, Zinserträge und Servicegebühren zu erheblichen Einnahmen für Banken. So verzeichnete der Gouverneur der Reservebank Indiens (RBI) im Jahr 2023 ein signifikantes Wachstum der digitalen Einzelhandelszahlungen im Land, was eine Zunahme von 162 crore Transaktionen in FY13 auf über 14,726 crore Transaktionen durch FY24 feststellte.
Basierend auf Service-Typ wird der digitale Bankmarkt in Transaktionsdienstleistungen und nicht-transaktionelle Dienstleistungen aufgeteilt. Das Geschäftsfeld Transaktionsdienstleistungen hatte 2023 einen großen Marktanteil von rund 82 %. Transactional Services im digitalen Banking sind unerlässlich, um unmittelbare finanzielle Bedürfnisse zu erleichtern. So bieten Bargeldeinlagen und Auszahlungen einen bequemen Zugang zu Geldern, wodurch die Abhängigkeit von physischen Zweigen verringert wird. Fondstransfers ermöglichen eine schnelle und sichere Geldbewegung über Konten und Grenzen hinweg.
Automatisierte Dienste wie Auto-Debit und Auto-Kredit-Streamline wiederkehrende Zahlungen, um rechtzeitige Transaktionen ohne manuelle Intervention zu gewährleisten. Digitale Kreditprozesse bieten vereinfachte Anwendungen und schnellere Zulassungen, wodurch die Zugänglichkeit zum Kredit verbessert wird. Diese Dienstleistungen treiben die Einführung des digitalen Bankings gemeinsam durch die Steigerung der Effizienz und Bequemlichkeit für die Nutzer.
Asien-Pazifik dominierte den digitalen Bankenmarkt mit einem Anteil von über 69 % im Jahr 2023, was auf die wachsende Bevölkerungsbasis und die weit verbreitete Internetverbindung zurückzuführen ist. Länder wie China, Indien und Indonesien stehen an der Spitze dieser Transformation. So sind beispielsweise in China mobile Zahlungsplattformen wie Alipay und WeChat Pay integraler Bestandteil der täglichen Transaktionen geworden, vom Kauf von Waren bis zur Bezahlung von Versorgungsrechnungen. In Indien sind digitale Zahlungssysteme wie Paytm und Google Pay beliebt und bieten bequeme Lösungen für Peer-to-Peer Transfers und Online-Käufe. Auch in Indonesien sind mobile Banking-Apps wie GoPay und OVO weit verbreitet.
In Nordamerika implementieren Banken robuste Cybersicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Echtzeit-Überwachung, um Kundendaten zu schützen. Zum Beispiel, im Juni 2024, hat Visa mit Expel, einem Virginia-basierten Sicherheits-Operations-Anbieter, die Verteidigung der Kunden gegen Cyber-Bedrohungen zu erhöhen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Sicherheit für Kunden in Nordamerika zu verbessern, indem sie die zunehmenden Herausforderungen von Cyberkriminalität mit proaktiven und skalierbaren Lösungen anspricht.
In Europa zeichnet sich der digitale Bankenmarkt durch eine robuste Einführung fortschrittlicher Technologien aus, die auf die Verbesserung der Kundenerfahrung und der betrieblichen Effizienz durch die Integration von KI-getriebenem Kundenservice, biometrischer Authentifizierung und Cloud-basierten Bankenplattformen abzielen. Diese Innovationen optimieren nicht nur die Bankenprozesse, sondern gewährleisten auch die Einhaltung strenger Regulierungsstandards wie der Zahlungsdienstrichtlinie 2 (PSD2) und der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO).
Digitaler Bankmarktanteil
Infosys und SAP halten einen signifikanten Marktanteil von über 1% in der digitalen Bankenbranche. Diese Top-digital-Banking-Unternehmen, darunter die Temenos AG, Finastra, Infosys Limited, Tata Consultancy Services, Oracle Corporation, Sopra Steria und die Appway AG, setzen gezielte Strategien ein, um in der Wettbewerbslandschaft zu exceln. Die Temenos AG priorisiert Cloud-native Lösungen und AI-getriebene Analytik, während Finastra offene APIs für eine nahtlose Integration betont. Infosys nutzt KI für personalisierte Erlebnisse, Tata Consultancy Services übernimmt digitale Erstansätze und Oracle bietet skalierbare Technologien. Sopra Steria bietet eine end-to-end-digitale Transformation und die Appway AG ist spezialisiert auf die Automatisierung von Kunden an Bord, um sicherzustellen, dass sie an der Spitze der digitalen Innovation im Bankwesen bleiben.
Digital Banking Market Companies
Hauptakteure der digitalen Bankenbranche sind:
Digital Banking Industry News
Der digitale Bankmarktforschungsbericht umfasst eine eingehende Erfassung der Branche, mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Umsatz (USD Million) von 2021 bis 2032, für folgende Segmente:
Markt, von Banking
Markt, nach Service
Markt, nach Modus
Markt, By End Benutzer
Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben: