Markt für Darmkrebsdiagnostik – nach Testtyp, nach Endanwendung – globale Prognose 2025–2034

Kollektive Krebsdiagnostik Marktgröße

Die globale Marktgröße für Dickdarmkrebsdiagnostik wurde 2024 auf rund 15,2 Mrd. USD geschätzt und wird im Prognosezeitraum auf 35,1 Mrd. USD im Jahr 2034 mit 8,9 % CAGR wachsen. Colorectal Krebsdiagnostik bezieht sich auf die Werkzeuge und Verfahren, die auf den Bildschirm geleitet werden und den Dickdarmkrebs (CRC) erkennen, einen im Rektum oder Dickdarm entwickelten Krebs. Krebsdiagnostik hilft, den Krebsfortschritt, die Früherkennung und die Planbehandlungsstrategien zu bestimmen.

Aufgrund des Anstiegs der CRC, der technologischen Fortschritte und der ungenutzten Wachstumschancen ist ein erwartetes Wachstum auf dem Markt zu erwarten. Die Fälle der GFS wachsen ständig. So wurden laut International Agency for Research on Cancer (IARC) 2022 weltweit mehr als 1,9 Millionen CRC-Fälle diagnostiziert. CRC hat erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen und ist eine der häufigsten Krebsformen. Dies bedeutet eine wachsende Nachfrage nach Diagnosen in absehbarer Zukunft.

Darüber hinaus sieht der Dickdarmkrebsdiagnostikmarkt erhebliche Ausgaben für Forschung und Entwicklung, da Unternehmen versuchen, neue Produkte zu starten. Die großen Branchenakteure werden in den nächsten Jahren von steigenden Einnahmen profitieren, da sich die steigenden positiven Ergebnisse aus der steigenden Nachfrage nach Frühdiagnose ergeben. So kündigte Guardant Health im Juli 2024 die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die Genehmigung ihres Shield nicht-invasiven Bluttests an, der für die CRC-Screening bei Personen im Alter von 45 Jahren und älter mit einem minimalen Risiko für die Krebsentwicklung angegeben wurde. Dies war der erste blutbasierte Test, der von der FDA als primäre Option für CRC-Screening genehmigt wurde.

Darüber hinaus werden technologische Fortschritte wie Sequenzierung der nächsten Generation, künstliche Intelligenz (KI)-integrierte Bildgebung und flüssige Biopsie verbessern die Screeninggenauigkeit und fördern die Frühdiagnose. Diese fortschrittlichen Technologien sollen neben erwarteten neuen Biomarker- und molekularbasierten Tests den Ausbau des CRC-Diagnostikmarkts fördern.

Kollektive Krebsdiagnostik Markttrends

• Es gibt einen kontinuierlichen Übergang zu blutbasierten Biomarker-Tests, flüssigen Biopsien und stoolbasierten Tests, da mehr nicht-invasive Methoden in den Markt eingeführt werden. Solche Methoden ermöglichen eine frühzeitige Diagnose, Patientenbequemlichkeit, einfachen Zugang und Compliance.
• Japan, Deutschland, Großbritannien und die USA konzentrieren sich auf die Förderung der Früherkennung durch die Durchführung landesweiten CRC-Screening-Programme und Sensibilisierungskampagnen. Darüber hinaus erleichtern die Regulierungsbehörden in diesen Ländern die rasche Zulassung neuer Diagnosetests zur Verbesserung der Diagnose.
• Zum Beispiel hat die US FDA am Oktober 2024 den Cologuard Plus-Test der Exact Sciences Corporation für die Diagnose von Dickdarmkrebs bei hohen Risikopatienten bei 45 Jahren oder älter genehmigt.

Kollektive Krebsdiagnostik Marktanalyse

Basierend auf dem Testtyp wird der Markt in Bluttests, Hockertests, Abbildungstests, Biopsie und andere Testtypen segmentiert. Zusätzlich wird das Hockertests-Segment weiter in den fekalen okkulten Bluttest, den fekalen Biomarker-Test und den CRC-DNA-Screening-Test unterteilt. Weiterhin wird das Abbildungstests-Segment in CT-, Ultraschall-, MRT-, PET-, Kolonoskopie- und andere Abbildungstests unterteilt. Der globale Markt für die Diagnostik von Dickdarmkrebs wurde 2023 mit 14,1 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Segment Abbildungstests dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 49,6% im Jahr 2024.

• Wachsende Fälle von CRC erhöhen die Notwendigkeit für diagnostische bildgebende Tests und Krebserkennung in einem frühen Stadium. So wird beispielsweise, wie von der Colorectal Cancer Alliance berichtet, 1 in 24 Personen prognostiziert, um an einem bestimmten Punkt ihres Lebens mit Dickdarmkrebs diagnostiziert werden. Die große Anzahl von Krebsfällen, die gemeldet werden, erfordert fortgeschrittene bildgebende Techniken, die zur Unterstützung der präzisen Diagnose eingesetzt werden und bessere Behandlungsergebnisse gewährleisten, was das Wachstum des Segments fördert.
• Darüber hinaus hat die Einführung neuer Technologien wie flüssige biopsygeführte Bildgebung, PET-CT-Scanning neben AI-assisted Bildgebung den Fokus auf eine hohe Diagnosegenauigkeit erhöht, die die Nachfrage nach dem bildgebenden CRC-Test deutlich erhöht hat.

Basierend auf der Endverwendung wird der Dickdarmkrebsdiagnostikmarkt in Krankenhäuser, diagnostische Bildgebungszentren, Krebsforschungszentren und andere Endanwender segmentiert. Das Segment Krankenhäuser dominierte den Markt mit dem größten Umsatzanteil von 40,8% im Jahr 2024.

• Krankenhäuser umfassen fortschrittliche technologische Screening-Fähigkeiten wie Gastroenterologielabors, Radiologieeinheiten und Onkologieabteilungen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Krankenhaus, ein beträchtliches Volumen an genauen CRC-Testverfahren durchzuführen, was das Segmentwachstum antreibt.
• Darüber hinaus konzentrieren sich viele entwickelte Länder auf die Umsetzung von bundesweiten CRC-Screening-Programmen, die erwartet werden, die Krankenhaus-basierte CRC-Tests zu fördern.

Nordamerika: Der Umsatz der US-amerikanischen Dickdarmkrebsdiagnostik stieg von 5 Milliarden USD im Jahr 2024 deutlich an und dürfte bis 2034 deutlich wachsen und 11,4 Milliarden USD erreichen.

• Die zunehmenden Fälle von CRC in den USA, vor allem bei jungen Erwachsenen aufgrund von Faktoren wie Veränderungen in Darm-Mikrobiota, Umweltbelastungen und Ernährungsgewohnheiten, fördern die Forderung nach wirksamen diagnostischen Werkzeugen. So wurden gemäß der American Cancer Society etwa 152.810 neue Fälle von CRC in den USA 2024 diagnostiziert.
• Darüber hinaus hat die Verfügbarkeit von At-Home-Tests wie Hocker- und Blutbiomarkertests die Nachfrage nach einer frühen Diagnose von Dickdarmkrebs in der Region erhöht. Zum Beispiel erklärte die US FDA im Mai 2024 die Zulassung für den ColoSense von Geneoscopy, einen nicht-invasiven Dickdarmkrebs-Screening-Test, der bei Patienten über 45 Jahren zu Hause durchgeführt werden kann.

Europa: Der Markt für Dickdarmkrebsdiagnostik in Großbritannien wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 signifikantes und vielversprechendes Wachstum erleben.

• Das Vereinigte Königreich erlebt einen Anstieg der Fälle von Dickdarmkrebs, die der wachsenden geriatrischen Bevölkerung, sedentären Lebensstilen und sich verändernden Ernährungsgewohnheiten zugeordnet werden können. Dies legt einen starken Schwerpunkt auf die Notwendigkeit umfassender Diagnoselösungen. So werden beispielsweise, wie von Cancer Research UK angegeben, jährlich 44.100 neue Fälle von Darmkrebs in Großbritannien diagnostiziert.
• Darüber hinaus besteht ein verstärkter Fokus auf die CRC-Diagnose aufgrund von Initiativen der Regierung und Regulierungsbehörden wie NHS. Zum Beispiel hat das NHS Krebs-Screening-Programme für Menschen im Alter von 50 Jahren eingerichtet, mit dem Ziel, das Krebs-Überleben und die Frühdiagnoseraten in der Bevölkerung zu verbessern.

Asia Pacific: Der japanische Markt für Dickdarmkrebsdiagnostik erwartet ein lukratives Wachstum zwischen 2025 und 2034.

• Japan hat den größten Anteil der geriatrischen Bevölkerung in der Welt, was zu einem höheren Risiko und einer höheren Prävalenz der GFS führt. Zum Beispiel ist nach dem Weltwirtschaftsforum mehr als 10% der japanischen Bevölkerung im Alter von 80 Jahren alt, was die Nachfrage nach effektiven diagnostischen Instrumenten zur Frühdiagnose bei hochrisikobehafteten Individuen erhöht.
• Darüber hinaus trägt auch die Umsetzung von gemeinschaftlichen Screening-Programmen, die von der japanischen Regierung unterstützt werden, zum Marktwachstum bei.

Naher Osten und Afrika: Der Markt für Dickdarmkrebsdiagnostik in Saudi-Arabien wird voraussichtlich von 2025 bis 2034 signifikantes und vielversprechendes Wachstum erleben.

• Saudi-Arabien hat aufgrund seiner hohen jungen Bevölkerung eine sehr hohe Inzidenzrate der voreingenommenen CRC, die zur Nachfrage nach Frühdiagnostik für rechtzeitige Intervention beiträgt. So sind nach Angaben der National Institute of Health mehr als 85 % der saudischen Bevölkerung weniger als 50 Jahre alt und haben ein hohes Risiko für die frühe Einführung der CRC.
• Darüber hinaus tragen auch hohe Adipositas- und Diabetesraten bei, die mit einem wachsenden unorganisierten Lebensstil verbunden sind, zur hohen Inzidenz von CRC im Land bei, wodurch die Nachfrage nach effektiven diagnostischen Lösungen getrieben wird.

Kollektive Krebsdiagnostik Marktanteil

Der Markt ist wettbewerbsfähig, das umfasst globale und lokale Spieler. Zu den Top 5 Spielern auf diesem Markt gehören Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche, Exact Sciences Corporation, Guardant Health und Qiagen. Diese Spieler machen zusammen rund 40% Marktanteil aus. Die Top-Spieler investieren in die Entwicklung fortschrittlicher Behandlungen, um die Behandlungseffizienz zu verbessern. Darüber hinaus konzentrieren sich diese Unternehmen auch darauf, strategische Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen und Gesundheitsdienstleistern aufzubauen, die für die Integration moderner Technologien und den Ausbau des Vertriebs von entscheidender Bedeutung sind.

Dies ermöglicht es den Unternehmen, den Bedarf an nicht-invasiven und kostengünstigen Diagnoselösungen zu bewältigen. Der Markt erfährt eine regulatorische Unterstützung und optimiert die Zulassungsprozesse, die den Markteintritt weiter motivieren. Darüber hinaus stehen aufstrebende Akteure wie Fujirebio und NeoGenomics Laboratories im Fokus auf die Entwicklung neuer Diagnostiktechnologien, die die Frühdiagnose fördern sollen. Diese Innovationen fördern weiterhin den Marktfortschritt.

Kollektive Krebsdiagnostik Unternehmen

Einige der herausragenden Marktteilnehmer, die in der Dickdarmkrebsdiagnostikbranche tätig sind, umfassen:

• Abbott Laboratorien
• Becton, Dickinson und Company
• Danaher Corporation
• Exact Sciences Corporation
• F-Hoffmann-La Roche
• Fujian
• GE Healthcare
• Genesung
• Gesundheitsschutz
• Hologic
• NeoGenomics Laboratories
• Qiagen
• Siemens Gesundheit
• Sysmex Corporation
• Thermo Fischer Scientific

USPs für Top-Marktspieler

• Exact Sciences Corporation ist einer der Hauptakteure, die nicht-invasive CRC-Screening-Produkte anbieten. Cologuard, ein FDA-genehmigter stoolbasierter DNA-Screening-Test, ist eines seiner Flagship-Produkte, das eine frühzeitige Erkennung mit hoher Genauigkeit bietet.
• Guardant Health ist ein weiterer wichtiger Player, der sich auf flüssigkeitsbasierte Biopsie-CRC-Diagnostik spezialisiert hat. Sein Schutztest bietet einen Ersatz für konventionelle Gewebe- und Hocker-basierte Methoden und bietet nicht-invasive fortschrittliche diagnostische Fähigkeiten zur Früherkennung.
• F. Hoffmann-La Roche ist aufgrund seiner fortschrittlichen Cobas Testplattform, die eine automatisierte CRC-Screening bietet, auf dem Markt für Dickdarmkrebsdiagnostik stark vertreten. Darüber hinaus bieten die hohen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen des Unternehmens in Verbindung mit seiner großen globalen Präsenz einen Wettbewerbsvorteil.

Kollektive Krebsdiagnostik Industrie News:

• Im Oktober 2024 kündigte die Exact Sciences Corporation die US-FDA-Zulassung ihres Cologuard Plus Multitarget stoolbasierten DNA-Tests an. Dieser Test wurde für den Nachweis von CRC bei Risikopatienten im Alter von 45 Jahren und älter angegeben. Diese Genehmigung sollte die Reichweite des Unternehmens auf dem Markt deutlich steigern.
• Im Mai 2024 kündigte Geneoscopy die US-FDA-Zulassung ihres ColoSense-nicht-invasiven Screening-Tests zur Erkennung von Dickdarmkrebs an. ColoSense ist ein RNA-Biomarkertest, der für CRC-Screening bei Erwachsenen mit mittlerem Risiko bestimmt ist. Diese Produktgenehmigung erweiterte das Produktportfolio der CRC-Diagnostik des Unternehmens.

Der Marktforschungsbericht der Dickdarmkrebsdiagnostik umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Umsatzes in Mio. USD von 2021 – 2034 für die folgenden Segmente:

Markt, nach Testtyp

• Bluttests
• Hockertests
  • Fekaler okkulter Bluttest (FOBT)
  • Fecal Biomarker Test
  • CRC-DNA-Screening-Test
• Prüfverfahren
  • CT
  • Ultraschall
  • MRT
  • PET
  • Kolonoskopie
  • Andere Abbildungstests
• Biopsie
• andere Prüftypen

Markt, Durch Endverwendung

• Krankenhäuser
• Diagnostische Bildgebungszentren
• Krebsforschungszentren
• Andere Endbenutzer

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Spanien
  • Italien
  • Niederlande
• Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • Indien
  • Australien
  • Südkorea
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Argentinien
• Naher Osten und Afrika
  • Südafrika
  • Saudi Arabien
  • VAE