Asset-based Lending Market Size

Der Asset-based Lending Market wurde im Jahr 2023 auf 661,7 Mio. USD geschätzt und wird voraussichtlich bei einem CAGR von über 10 % zwischen 2024 und 2032 wachsen.

Der Markt für vermögensbasierte Kredite (ABL) wächst aufgrund wirtschaftlicher Expansion und Erholung. Unternehmen beobachten gelegentlich mehr Nachfrage nach ihren Waren und Dienstleistungen während der Konjunkturerholungsperioden, die das Einkommen erhöht und die Notwendigkeit für mehr Arbeitskapital zur Unterstützung dieser Expansion erfordert. Unternehmen verlangen, dass sie in Inventar, Ausrüstung und andere Vermögenswerte investieren, da sie neue Möglichkeiten nutzen wollen. Herkömmliche Finanzierungsquellen sind möglicherweise nicht so leicht verfügbar oder schnell zu sichern, insbesondere für Unternehmen, die während der Rezession finanzielle Rückschläge erlebt haben. ABL präsentiert einen überzeugenden Ersatz, indem es Unternehmen ermöglicht, ihre aktuellen Vermögenswerte – wie Inventar, Ausrüstung und Forderungen – zu nutzen, um das erforderliche Kapital zu erhalten. ABL ist ein wichtiges Instrument für Unternehmen aufgrund seiner Anpassungsfähigkeit und Zugänglichkeit.

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Expansion des ABL-Marktes ist die Diversifizierung der Finanzierungsquellen. Da sich das Finanzumfeld ändert, suchen Unternehmen zunehmend alternative Finanzierungsoptionen, um ihre Abhängigkeit von traditionellen Bankkrediten zu verringern. Um den Betrieb und das Wachstum zu erhalten, unterstützt diese Strategie Unternehmen dabei, Risiken zu reduzieren, die Finanzstabilität zu verbessern und die Finanzierung aus verschiedenen Quellen zu sichern. In dieser Situation steht ABL als eine starke Wahl, da es eine flexible und verlässliche Finanzierungsquelle bietet, die auf dem Vermögenswert eines Unternehmens basiert. Unternehmen können Kapital auch in Situationen erhalten, in denen Standardkreditbedingungen streng sind/wenn sie durch die Umsetzung von ABL in ihren Finanzplan vorübergehend die Cashflow-Kapazitäten schließen müssen. Neben der finanziellen Stabilität bietet diese Vielfalt Unternehmen Widerstandsfähigkeit, aber auch Positionen Unternehmen, um wirtschaftliche Unsicherheiten besser zu navigieren.

Zum Beispiel stiegen im April 2024 die Arbeitskapitalzusagen im ABL-Markt (Asset-Based Lending) wie vom Secured Finance Network in seiner jährlichen Asset-Based Lending Industry Survey berichtet, die Bank- und Nichtbankkreditgeber befragte. Während SFNet berichtete, dass weniger neue Client-Angebote im Jahr 2022 gemacht wurden als im Jahr 2023, die Deals, die gemacht wurden, waren mehr Wert.

Bei der Bewertung von Vermögenswerten sind erhebliche Risiken für den vermögensbasierten Kreditmarkt zu befürchten. Die genaue und vertrauenswürdige Bewertung von Sicherheiten, einschließlich Maschinen, Immobilien, Inventar und Forderungen, bildet die Basis von ABL. Bei diesem Bewertungsverfahren können jedoch viele Schwierigkeiten auftreten. Marktbedingungen, Nachfrageverschiebungen, Technologieobsoleszenz und andere ökonomische Faktoren können dazu führen, dass die Asset-Werte schwanken, was den wahren Wert der Sicherheiten unklar macht. Kreditgeber können entweder zu viel oder zu wenig Kredit aufgrund veralteter oder ungenauer Bewertungen bereitstellen, was die Finanzstabilität der Kreditnehmer gefährden könnte. Bei Ausfall des Kreditnehmers könnte eine Überbewertung zu einer unzureichenden Deckung der Sicherheiten führen, die das Kreditgebergeld kosten könnte. Andererseits kann die Unterbewertung die Fähigkeit des Kreditnehmers, Kapital zu erhalten, begrenzen, was die Unternehmensgeschäfte negativ beeinflussen würde.

Asset-based Lending Market Trends

Die zunehmende Integration der Technologie ist einer der wichtigsten Trends im ABL-Geschäft. Die Art und Weise, wie Kreditgeber Sicherheiten bewerten, verfolgen und verwalten, wird durch Fintech-Vorgänge vollständig transformiert. Asset-Bewertungen werden mit dem Einsatz fortschrittlicher Analytik, Machine Learning (ML) und Künstlicher Intelligenz (KI) genauer und effizienter. Durch die Echtzeit-Asset-Überwachung senken diese Technologien die Risiken, die mit der Verschiebung der Asset-Preise verbunden sind, und geben Kreditgebern Zugang zu den neuesten Informationen. Das Potenzial der Blockchain-Technologie, transparente und unwandelbare Aufzeichnungen von Asset Ownership und Transaktionshistorie bereitzustellen, wird ebenfalls untersucht. Dies könnte den Verifikationsprozess beschleunigen und das Vertrauen zwischen Kreditgebern und Kreditnehmern stärken.

Der zunehmende Bedarf an finanziellen Optionen mit Flexibilität ist ein weiterer bemerkenswerter Trend. In der wettbewerbsfähigen und dynamischen zeitgenössischen Geschäftslandschaft benötigen Unternehmen Finanzierungslösungen, die sich mit ihren Anforderungen ändern können. ABL ist in einer guten Position, diese Notwendigkeit zu erfüllen, indem spezialisierte Finanzierungsvereinbarungen, die auf den Vermögenswerten des Darlehensnehmers basieren. Aufgrund dieser Flexibilität können Unternehmen schnell und effektiv Bargeld erwerben, indem sie ihre Sicherheiten nutzen, um eine Vielzahl von finanziellen Bedürfnissen zu unterstützen, von laufenden Operationen bis hin zu strategischen Expansionsbemühungen. Darüber hinaus hat sich die Verwendung von ABL-Darlehen von Notfinanzierungen zu Zwecken wie Expansionsprojekten, Akquisitionen und Betriebskapitaloptimierungen deutlich verändert, da sich die Unternehmen deren Vorteile bewusster machen. Die zunehmende Neigung zu adaptierbaren Finanzierungsoptionen ist Erweiterung und Diversifizierung des ABL-Marktes.

Der ABL-Markt wird auch durch den wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit und Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) geprägt. Die Darlehensgeber nehmen Nachhaltigkeitsbeurteilungen in ihre Kreditentscheidungen ein und achten auf die ESG-Kenntnisse ihrer Kreditnehmer. Der Wunsch, langfristige Risiken im Zusammenhang mit nicht nachhaltigen Geschäftspraktiken zu reduzieren, sowie das zunehmende Bewusstsein für die ökologische und soziale Verantwortung und die Regelungen, die es regieren, sind die treibenden Kräfte hinter diesem Trend. In diesen Tagen bewerten vermögensbasierte Kreditgeber die Nachhaltigkeit der Sicherheiten selbst, unter Berücksichtigung von Dingen wie – wie sich Fertigungsprozesse auf die Umwelt auswirken oder wie die Asset-Nutzung auf die Gesellschaft auswirkt. Durch die Förderung von Unternehmen zur Umsetzung nachhaltigerer Operationen, die für ABL in Betracht kommen, fördert dieser Trend zu ESG-orientierten Finanzierungspraktiken ein verantwortungsvolleres und vorausdenkendes Finanzumfeld.

Asset-based Lending Market Analysis

Auf der Grundlage von Darlehensarten wird der Markt in Inventarfinanzierung, Forderungsfinanzierung, Ausrüstungsfinanzierung und andere aufgeteilt. Das Finanzierungssegment der Forderung wird voraussichtlich einen CAGR-Wert von 11 % während des Prognosezeitraums registrieren.

• In der ABL-Branche hat das Finanzierungssegment für Forderungen aus mehreren Gründen den größten CAGR. Erstens ist die Forderung der Konten ein wertvoller und etwas flüssiger Vermögenswert für viele Unternehmen, was sie zu einer wünschenswerten Sicherheit für Kreditgeber macht.
• Unternehmen können sofort auf Arbeitskapital zugreifen, ohne auf Kundenzahlungen warten zu müssen, indem sie die beträchtliche Menge an Geld ausnutzen, die sie häufig in Forderungen gebunden haben. Diese Schnelligkeit ist sehr hilfreich für den Cashflow und die Unterstützung bei laufenden Geschäftsbetrieben oder Expansionsplänen. Darüber hinaus ist die Forderungsfinanzierung eine anpassungsfähige und skalierbare Option, die sich im Einklang mit den Verkäufen eines Unternehmens ausdehnen kann, wodurch es eine perfekte Wahl für Unternehmen, die sich schnell ausdehnen.
• Darüber hinaus suchen Unternehmen stabilere und vorhersehbare Finanzierungslösungen in einem instabilen Wirtschaftsklima. Aufgrund seiner starken Korrelation mit den tatsächlichen Verkaufs- und Einkommensströmen bietet die Forderungsfinanzierung einen Grad an Sicherheit und Stabilität, der von Kreditgebern und Kreditnehmern gleichermaßen hoch angesehen wird und den explosiven Anstieg des ABL-Marktes veranlasst.

Der Markt ist auf Basis des Endbenutzers in große Unternehmen und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterteilt. Das Segment Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dominierte den Weltmarkt mit einem Umsatz von über 900 Mio. USD im Jahr 2023.

• Die ABL-Branche wird durch ihre Finanzierungsbedürfnisse und -hindernisse vom Segment KMU dominiert. Aufgrund ihrer oft kleineren Größe und mangelnden signifikanten Sicherheiten und langfristigen Kreditdaten haben KMU häufig Schwierigkeiten, Standard-Bankkredite zu erhalten. Mit ABL können diese Unternehmen ihre Vermögenswerte – wie Inventar, Ausrüstung und Forderungen – nutzen, um Kredite zu erhalten und ihnen eine leicht zugängliche und anpassungsfähige Finanzierungsoption zu bieten.
• KMU, die zwar über große Vermögenswerte verfügen, aber nicht über ausreichende Mittel zur Finanzierung von Operationen und Erweiterungen verfügen, werden von diesem besonders profitieren. Darüber hinaus benötigen KMU schnelle und flexible Finanzierungslösungen, da sie häufig agiler sind und schnellere Wachstumsphasen durchlaufen.
• Die Struktur von ABL, die die Anleihefähigkeit auf den Wert des Vermögenswerts verbindet, passt ganz schön zu den unregelmäßigen und sich ändernden Finanzanforderungen der KMU. Die Dominanz dieses Marktsektors wird durch die Tatsache, dass KMU es einfacher und schneller finden, Mittel durch ABL zu erhalten, aufgrund der Fintech-Vorgänge, die die Asset-Bewertungs- und Darlehensprozesse beschleunigen. Dadurch hat sich ABL zu einem entscheidenden Finanzinstrument für KMU entwickelt, das ihnen hilft, wirtschaftliche Unsicherheit, Cashflow und Entwicklungsaussichten erfolgreich zu verwalten.

Asien-Pazifik dominierte 2023 den globalen Asset-basierten Kreditmarkt, was einen Anteil von über 35 % ausmachte. Der Markt für ABL wird von der Region Asien-Pazifik dominiert. Dies ist auf das rasche Wirtschaftswachstum, das dynamische Geschäftsumfeld und die Entwicklung der Finanzinfrastruktur zurückzuführen. Einige der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt finden sich in dieser Region, vor allem in China und Indien, wo die KMU mit einem beispiellosen Tempo ansteigen. Aufgrund der kurzen Kredithistorie und strengen Kreditbedingungen stehen KMU gelegentlich Schwierigkeiten bei der traditionellen Bankfinanzierung. ABL bietet in solchen Fällen einen wirksamen Ersatz, indem die erforderlichen Mittel durch die Verwendung von Unternehmensvermögen wie Vorräten und Forderungen erhöht werden.

Auch in der Region Asien-Pazifik wurden deutliche Entwicklungen im Bereich Fintech- und digitale Finanzdienstleistungen erzielt. Diese Entwicklungen haben den Prozess der Asset-Bewertung und -Überwachung reduziert und die Wirksamkeit und Zugänglichkeit von ABL erhöht. Die Regierungen in diesem Bereich werden auch pro-finanzieller und innovativer, indem Gesetze und Politiken eingeführt werden, die ABL und andere alternative Finanzierungsoptionen fördern. Diese staatliche Unterstützung und die zunehmende Anerkennung von ABL durch verschiedene Unternehmen haben dazu beigetragen, sie weit verbreitet zu nutzen.

Die Nachfrage nach ABL wird weiter bestärkt durch die Tatsache, dass viele der breiten und vielfältigen industriellen Basisunternehmen der Region beträchtliche materielle Vermögenswerte haben, die als Sicherheit genutzt werden können. Der asiatisch-pazifische Raum ist heute eine führende Kraft im weltweiten ABL-Markt aufgrund des Zusammenflusses dieser Elemente, die eine rasche wirtschaftliche Expansion, wohlwollende Regulierungssysteme, technologische Fortschritte und die Notwendigkeit flexibler Finanzierungsoptionen beinhalten.

Die USA haben aufgrund ihres hochinnovativen Unternehmensumfelds, seiner robusten Regelungen und des entwickelten Finanzsystems einen großen Marktanteil im ABL-Sektor. Da es in den USA so viele KMU gibt, besteht eine starke Nachfrage nach flexiblen Finanzierungslösungen einschließlich ABL. Diese Unternehmen benötigen häufig einen schnellen Zugang zur Finanzierung, um den Cashflow zu kontrollieren, die Expansionsmöglichkeiten zu nutzen und wirtschaftliche Schwankungen auszugleichen. ABL ist aufgrund des starken Rechts- und Finanzrahmens in den USA attraktiver, was eine genaue Bewertung der Vermögenswerte und die Erhaltung der Kreditgeberrechte gewährleistet. Darüber hinaus machen die Verfügbarkeit moderner Fintech-Lösungen und eines wettbewerbsfähigen Kreditmarktes ABL eine vernünftige und effektive Finanzierungsoption für Unternehmen in einer Reihe von Branchen.

Zum Beispiel hat der Bankensektor im März 2023 die derzeit größte Bankenkrise der letzten zehn Jahre gesehen. Es begann mit dem Scheitern von drei US-Banken. Ein Jahr später rekrutiert der Bankensektor immer noch, und die Banken bewerten neue Geschäftsstrategien, legen einen größeren Schwerpunkt auf Kundenverbindungen und erkunden neue Wege in der ABL Arena.

Japans etablierte industrielle Basis und die Notwendigkeit für Unternehmen, andere Finanzierungsoptionen angesichts eines schwierigen wirtschaftlichen Klimas zu finden, unterstützen den ABL-Markt des Landes. Da traditionelle Banken häufig strenge Finanzierungskriterien haben, haben sich die japanischen Unternehmen – insbesondere KMU – als mögliche Option für eine vermögensbasierte Finanzierung entschieden. Der Schwerpunkt der Nation auf Effizienz und technologische Innovationen hat zur Entwicklung von hochentwickelten Asset-Management- und Bewertungssystemen geführt, die bei der Expansion des ABL-Marktes geholfen haben. Darüber hinaus optimieren Unternehmen in Japan ihre Finanzstrategie aufgrund der alternden Bevölkerung und des langsamen Wirtschaftswachstums, was die Nachfrage nach flexiblen und zuverlässigen Finanzierungsoptionen wie ABL erhöht.

Die dynamische und exportorientierte Wirtschaft Südkoreas, die viele KMU und große Konglomerate umfasst, erfordert effektive Finanzierungslösungen, um ihre umfangreichen Lieferketten zu verwalten und den ABL-Sektor des Landes voranzutreiben. Die modernste Technologieinfrastruktur der Nation erleichtert die Aufnahme von Fintech-Technologien, vereinfacht und verbessert die Zugänglichkeit zum ABL-Prozess. Die Legislative Landschaft in Südkorea hat sich geändert, um alternative Finanzierungsmethoden zu beherbergen und den Wert des einfachen Zugangs zu Bargeld für stabile und expandierende Unternehmen zu realisieren. Dadurch hängen Unternehmen in Südkorea mehr von ABL ab, um ihren Cashflow zu handhaben, Working Capital bereitzustellen und Erweiterungspläne zu unterstützen.

Die große Produktionsbasis Chinas, das rasche Wirtschaftswachstum und die Profusion der KMU sind die Hauptgründe für ihre Überlegenheit auf dem ABL-Markt. Traditionelle Bankkredite sind für chinesische Firmen wegen der strengen hohen Sicherheitsvorschriften schwierig. Indem Unternehmen ihre Vorräte, Forderungen und andere Vermögenswerte als Mittel zur Sicherung der Finanzierung nutzen können, bietet ABL einen überzeugenden Ersatz. Die Expansion der ABL-Branche wurde durch die Förderung der Finanzinnovation der chinesischen Regierung und die Schaffung eines starken Fintech-Ökosystems weiter unterstützt. Darüber hinaus schaffen Chinas massive industrielle und kommerzielle Operationen einen starken Bedarf an flexiblen Finanzierungsoptionen und sichern seinen Spitzenplatz im ABL-Markt der Welt.

Asset-based Lending Market Share

Die Wells Fargo und die Bank of America haben im ABL-Markt einen beträchtlichen Anteil von über 10% gehalten. Wells Fargos breites Netzwerk und Markt erreichen es ihnen, einen wesentlichen Teil der ABL-Branche zu beauftragen. Wells Fargo hat Zugang zu einer breiten Palette von Unternehmen in verschiedenen Branchen und geographischen Standorten, da es eines der größten Branchennetzwerke im Land hat. Die Bank ist eine wünschenswerte Wahl für Unternehmen, die aufgrund ihrer weitreichenden und soliden Finanzlage vermögensbasierte Kredite suchen, die es ermöglichen, wettbewerbsfähige Preise und Konditionen zu bieten. Um die Anforderungen der Unternehmen weiter zu adressieren, hat Wells Fargo ein spezialisiertes Team, das sich auf ABL spezialisiert und maßgeschneiderte Lösungen und kenntnisreiche Beratung bietet. In Anbetracht der Investitionen der Bank in Spitzentechnologie und zuverlässigen digitalen Dienstleistungen sind ihre ABL-Angebote effektiver und zugänglich und ermöglichen es den Kunden, ihre Kredite zu verwalten.

Die beträchtliche Marktposition, die die Bank of America im ABL-Sektor hält, kann auf ihr breites Spektrum an Finanzangeboten, umfangreicher weltweiter Reichweite und seriöser Marke bezogen werden. Bank of America zieht Kunden, die integrierte Lösungen wünschen, die verschiedene Finanzanforderungen erfüllen, indem sie eine breite Palette von Finanzprodukten, einschließlich ABL, bieten. Die Bank hat im ABL-Markt aufgrund ihrer grenzüberschreitenden Aktivitäten und weltweiten Aktivitäten einen Wettbewerbsvorteil, der es ermöglicht, multinationale Unternehmen und Unternehmen mit globalen Geschäften zu bedienen. Die Konzentration von Bank of America auf mittelständische Unternehmen und Großkonzerne garantiert, dass sie wichtige Märkte bedienen, die eine erhebliche ABL-Kapazität erfordern. Darüber hinaus werden Unternehmen, die einen zuverlässigen Darlehenspartner suchen, von seiner starken Marke an die Bank gezogen und solide Reputation für Stabilität und Zuverlässigkeit. Ständige Investitionen in digitale Innovation und Technologie fördern das Kundenerlebnis.

Asset-based Lending Market Companies

Hauptakteure der ABL-Branche sind:

• Wells Fargo
• Bank of America
• JP Morgan Chase & Co.
• Bürgerbank
• PNC Bank
• Schlüsselangabe
• Kapital

Asset-based Lending Industry News

• Im März 2024 wurden große Mengen an materiellen Vermögenswerten, die als Sicherheit verwendet werden können, von vielen der verschiedenen und breiten Industrieunternehmen in der Region Asien-Pazifik gehalten, die wiederum die Nachfrage nach ABL fuhren. Aufgrund der Kombination dieser Faktoren – darunter die Forderung nach flexiblen Finanzierungsoptionen, Technologieverbesserungen, unterstützenden regulatorischen Rahmenbedingungen und einer schnellen wirtschaftlichen Expansion – ist die Region Asien-Pazifik derzeit eine dominante Kraft in der globalen ABL-Branche.
• Im Oktober 2023 kündigte der internationale Fintech-Software-Partner für gesichertes Kredit, Solifi, die neuesten Produktverbesserungen für ABLs an. Im Update wurden mehrere neue Features vorgestellt, mit dem Ziel, Kundenerfahrung, Automatisierung und Berichterstattung zu verbessern, um die Effizienz zu steigern. Die SaaS Open Finance Platform des Unternehmens ermöglicht es, neue Dienstleistungen auszurollen, die den Kreditnehmer und die Kreditgeberkommunikation schnell verbessern. Diese neuen Features bieten Innovationen für die ABL und die Forderungsfinanzierung, die Kreditgeber und Kunden profitieren, ohne ihren Geschäftsbetrieb zu stören und dadurch die Abhängigkeit von der menschlichen Berichterstattung zu reduzieren.

Der vermögensbasierte Kreditmarktforschungsbericht umfasst eine eingehende Erfassung der Industrie mit Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Einnahmen (USD-Milliarden) von 2021 bis 2032, für die folgenden Segmente:

Markt, nach Typ

• Inventarfinanzierung
• Forderungen
• Finanzierung der Ausrüstung
• Sonstige

Markt, nach Zinssatz

• Feste Rate
• Schwimmrate

Markt, By End User

• Großunternehmen
• Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Die vorstehenden Angaben sind für die folgenden Regionen und Länder angegeben:

• Nordamerika
  • US.
  • Kanada
• Europa
  • Deutschland
  • Vereinigtes Königreich
  • Frankreich
  • Italien
  • Spanien
  • Rest Europas
• Asia Pacific
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • ANZ
  • Rest von Asia Pacific
• Lateinamerika
  • Brasilien
  • Mexiko
  • Rest Lateinamerikas
• MENSCHEN
  • VAE
  • Saudi Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA