Trade Finance Market Size " Share, Growth Report 2025-2034

حجم سوق التجارة

The global trade finance market size was valued at USD 9.7 trillion in 2024 and is projected to grow at a CAGR of 3.1% between 2025 and 2034. وقد أصبح اعتماد منابر رقمية وتكنولوجيا اللبنات عاملا هاما في التحول في التجارة العالمية. ومن خلال آلية العمليات اليدوية وتقليل الحاجة إلى الوسطاء، تزيد المنابر الرقمية من الكفاءة التشغيلية وتخفض التكاليف بدرجة كبيرة. ويكفل Blockchain، مع نظام دفتر الأستاذ اللامركزي، أمن وشفافية المعاملات، التي تتسم بأهمية خاصة في التجارة عبر الحدود حيث يكون الاحتيال والمنازعات أكثر انتشارا.

فالأمن والثقة اللذين توفرهما تكنولوجيا الكتل تسمحان للأعمال التجارية بالمشاركة في التجارة بثقة أكبر. فعلى سبيل المثال، قدمت البرازيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 برنامجها التجريبي للعملة الرقمية في البنك المركزي، الذي يركز على تمويل التجارة مع التركيز على المعاملات السلعية الزراعية. والهدف من ذلك هو إثبات التسوية الآلية للمعاملات الدولية للسلع الأساسية الزراعية عبر الحدود والمنصات والعملات التي تستخدم تكنولوجيا الكتل والعقود الذكية.

ويشكل الترابط المتزايد للأسواق العالمية عاملا رئيسيا في تمويل التجارة من خلال تمكين الأعمال التجارية من الانخراط في المعاملات عبر الحدود على نحو أكثر كفاءة وبثقة أكبر. ومع استمرار التوسع في التدفقات التجارية بين البلدان والمناطق، تحتاج الشركات إلى حلول مالية يمكن أن تيسر هذه المعاملات المعقدة والمتعددة الجنسيات. وتعني ترابط الأسواق أن الأعمال التجارية يمكنها الآن أن مصدر مواد من موردين في بلدان مختلفة، وأن تصل إلى زبائن في أسواق جديدة، وأن تحصل على رأس المال من مصادر دولية. ويؤدي تمويل التجارة دورا حاسما في التخفيف من المخاطر المرتبطة بهذه المعاملات العالمية، بما في ذلك تقلبات العملات، وعدم السداد، وعدم الاستقرار السياسي.

اتجاهات سوق التجارة

ويتمثل أحد الاتجاهات البارزة في تمويل التجارة في الاندماج المتزايد للتكنولوجيات المتطورة مثل الاستخبارات الاصطناعية، والتعلم الآلاتي، وسد الفجوة. وهذه الابتكارات تؤدي إلى ثورة عمليات تمويل التجارة من خلال التمكين من إجراء معاملات أسرع وأكثر أمنا. ويجري الاستفادة من نظام المعلومات المسبقة عن علم و ML للتحليلات المتوقعة، وتقييم مخاطر الائتمان، والكشف عن الغش، وتعزيز صنع القرار، والتقليل إلى أدنى حد من العمليات اليدوية. وفي الوقت نفسه، تؤدي تكنولوجيا الاختراق إلى تحسين الشفافية والقابلية للتعقب، بما يكفل تسجيل كل خطوة من مراحل العملية التجارية بشكل آمن وغير مقصود، مما يساعد على الحد من مخاطر الغش والأخطاء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور أسواق تمويل التجارة والنظم الإيكولوجية الرقمية يعيد تشكيل الصناعة. وتعمل هذه المنابر كوسطاء، وتربط بين الأعمال التجارية والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات في بيئة غير مستقرة ومتكاملة. ومن خلال التشغيل الآلي لتدفقات العمل في مجال تمويل التجارة وتبسيطها، تيسر هذه الأسواق المعاملات على نحو أسرع وأكثر كفاءة مع توفير قدر أكبر من المرونة ووفورات التكاليف. ويفيد هذا التطور بصفة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يتيح لها إمكانية الوصول بشكل أفضل إلى حلول تمويل التجارة، ويحسن وضوح سلسلة الإمداد بوجه عام.

وتشكل مخاطر الائتمان وخطر الأطراف المقابلة تحديات كبيرة في تمويل التجارة، لأنها تنشأ عن احتمال تقصير الأطراف المشاركة في معاملة أو فشلها. ويؤدي عدم وجود معايير عالمية إلى زيادة تعقيد المشهد، حيث أن اختلاف الأنظمة والممارسات والأطر في مختلف المناطق والمؤسسات يجعل من الصعب تقييم هذه المخاطر وتخفيفها باستمرار. ويؤدي هذا التباين في المعايير إلى زيادة عدم التيقن وعدم الكفاءة التشغيلية، مما يجعل من الصعب على الشركات أن تبحر التجارة العالمية بثقة.

تحليل الأسواق التجارية

واستناداً إلى مقدِّم الخدمات، تنقسم السوق إلى مصارف، ومساكن تمويل التجارة، وشركات التأمين، وغيرها. وشكل الجزء المصرفي حصة في السوق تزيد على 70 في المائة في عام 2024. وتعمل المصارف بشكل متزايد على تحقيق رقمنة، وعرقلة، وغير ذلك من الابتكارات التكنولوجية من أجل تبسيط عمليات تمويل التجارة، والحد من الأعمال الورقية وأوقات المعاملات ويمكن أن يُعزى هذا النمو إلى تزايد اعتماد المصارف للتكنولوجيات المتقدمة، مثل الرقمنة والاختناق، مما يؤدي إلى تحسين كبير في كفاءة عمليات تمويل التجارة. وتساعد هذه التكنولوجيات المصارف على الحد من الأعمال الورقية، وتبسيط سير العمل، وخفض أوقات المعاملات، مما يؤدي إلى عمليات أسرع وأكثر أمنا.

وبالإضافة إلى ذلك، تقوم عدة مصارف بتشكيل شراكات استراتيجية مع شركات عنيفة من أجل تعزيز عرضها للتمويل التجاري وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. وبإدماج حلول مبتكرة، توفر المصارف خدمات تمويل تجاري أكثر مرونة وملائمة تلبي الاحتياجات المحددة للأعمال التجارية.

واستنادا إلى الاستخدام النهائي، تنقسم سوق تمويل التجارة إلى تجار ومستوردين ومصدرين. وشكل قطاع المصدرين حصة في السوق تبلغ 45.8 في المائة في عام 2024. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية في تزايد الطلب على حلول التمويل التي تيسر التجارة عبر الحدود، وهو أمر أساسي بالنسبة للمصدرين الذين يتطلعون إلى التوسع في الأسواق الدولية الجديدة.

ومع استمرار نمو التجارة العالمية، يسعى المصدرون بشكل متزايد إلى الحصول على منتجات التمويل التجاري التي يمكن أن تساعد على تخفيف المخاطر، مثل تأخيرات الدفع، وتقلبات العملات، وعدم الاستقرار السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أوجه التقدم التكنولوجي، مثل منابر التمويل التجاري المرقمة، تجعل المعاملات أكثر أمنا وكفاءة وشفافية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات التمويل التجاري بين المصدرين.

ومن المتوقع أن تصل سوق تمويل التجارة في الصين إلى نحو 2.5 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة بحلول عام 2034، مدفوعا بارتفاع حجم التجارة في الأسواق الناشئة مثل الهند وجنوب شرق آسيا. ويجري على نطاق واسع اعتماد برامج رقمية وحلول عنيفة لتبسيط العمليات التجارية. كما تدعم المبادرات الحكومية والاتفاقات التجارية الإقليمية، مثل خطة العمل الإقليمية، نمو الأسواق، مما يمكّن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من الحصول على مزيد من خيارات التمويل التجاري وتعزيز التجارة عبر الحدود.

سوق تمويل التجارة في أمريكا الشمالية يتزايد، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية مثل AI، وC blockchain، والتعلم الآلات. وتعتمد المصارف في المنطقة هذه الابتكارات لتبسيط المعاملات وتحسين الشفافية وخفض التكاليف. ويسهم وجود الشركات المتعددة الجنسيات وبيئة تنظيمية قوية في زيادة الطلب على حلول تمويل التجارة. كما أن العلاقات التجارية عبر الحدود، لا سيما مع المكسيك وكندا، تعزز نمو الأسواق.

سوق تمويل التجارة في أوروبا تتوسع بسبب موقعها القوي في التجارة العالمية واعتماد المصارف الأوروبية حلول رقمية ويعزز Blockchain and fintech كفاءة المعاملات وأمنها. والمبادرات التنظيمية مثل مجموعة التمويل الرقمي والتعامل الأوروبي الأخضر هي مبادرات مشجعة للممارسات المستدامة. ولا تزال المنطقة تشكل سوقا رئيسية لتمويل التجارة، مع التركيز على تحسين قدرة سلسلة الإمداد على التكيف ودعم الممارسات التجارية المستدامة.

حصة سوق التجارة

HSBC, Barclays, Standard Chartered, Wells Fargo, Citi, JPMorgan وفي عام 2024، كان لدى تشيس وبريباس حصة سوقية كبيرة تبلغ 1.6 في المائة في صناعة تمويل التجارة، مدفوعين بالتزامهما المستمر بالابتكار والتقدم التكنولوجي. وقد قامت هذه الشركات باستثمارات كبيرة في إدماج التكنولوجيات المتطورة مثل كتل شين، والاستخبارات الاصطناعية، والتعلم الآلاتي في حلول تمويلها التجاري. وقد مكّن هذا التكامل التكنولوجي من إجراء معاملات أسرع وأكثر أمنا، وتخفيض الأعمال الورقية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وهي أمور أساسية لتلبية الاحتياجات المتطورة للتجارة العالمية.

وعلاوة على ذلك، نجحت هذه الشركات في توسيع نصيبها من السوق عن طريق إقامة تعاون استراتيجي مع شركات عنيفة وغيرها من المؤسسات المالية الرئيسية، وتعزيز ما تقدمه من خدمات ووصولها على الصعيد العالمي.

شركات سوق التجارة

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في صناعة التمويل التجاري هي:

• باركلي
• BNP Paribas
• Citi
• HSBC
• Ing Group
• JPMorgan Chase
• Rabobank
• المعيار المعتمد
• UBS
• Wells Fargo

Trade Industry News

• In December 2024, Synovus introduced Accelerate Trade, a new gate designed to help international business clients manage global trade finance products with greater efficiency and transparency. The platform streamlines and automates trade finance processes, offering clients visibility into the entire life cycle of international transactions, including letters of credit, documentary collections, and export/import financing.
• In December 2024, HSBC and the World Bank's International Finance Corporation (IFC) announced a $1 billion trade finance program aimed at addressing the financing gap in emerging markets. وستشهد هذه المبادرة أن كلتا المؤسستين تتقاسمان المخاطر المتعلقة بحافظة من الأصول المتصلة بالتجارة التي تحتفظ بها المصارف في 20 بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
• In October 2024, the International Chamber of Commerce (ICC) launched the Principles for Sustainable Trade Finance (PSTF). وتهدف هذه المبادئ، التي وُضعت بالتعاون مع المصارف التجارية الرائدة والشركات ومجموعة بوسطن الاستشارية، إلى توفير إطار واضح ومتسق لتمويل التجارة المستدامة.
• In May 2024, the International Finance Corporation (IFC) announced a $140 million trade finance guarantee facility with Ecobank Transnational Incorporated (ETI). The facility will enhance trade finance operations in seven African countries: Burkina Faso, Cameroon, Côte d'Ivoire, Ghana, Malawi, Mali, and Togo.

ويتضمن تقرير البحوث المتعلقة بسوق تمويل التجارة تغطية متعمقة للصناعة مع تقديرات " التوقعات من حيث الإيرادات (بدولارات الولايات المتحدة) من 2021 إلى 2034، فيما يتعلق بالجزأين التاليين:

السوق، حسب المنتجات

• خطابات الاعتماد التجارية
• خطابات الاعتماد الضامنة
• الضمانات
• جهات أخرى

السوق، حسب مقدِّم الخدمات

• المصارف
• دور التمويل التجاري
• شركات التأمين
• جهات أخرى

السوق، حسب الطلب

• Domestic
• International

Market, By End Use

• التجار
• المستوردون
• المصدرون

السوق بالحرفية

• الزراعة
• الطاقة والسلع الأساسية
• التصنيع
• الصيدليات
• السلع الاستهلاكية
• السيارات

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا