حجم سوق التجارة

وقيمت سوق التمويل التجاري بمبلغ 9.3 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2022، ويُقدَّر أنها تسجل أكثر من 3 في المائة بين عامي 2023 و2032. وتستثمر منظمات متعددة في تكنولوجيات مبتكرة لتعزيز نمو الأسواق. وتعكف شركات تكنولوجيا المعلومات على وضع حلول قائمة على سلسلة من الطرق لتبسيط المعاملات التجارية وتأمينها. وتقوم الحكومات بتعزيز النظم الإيكولوجية لتمويل التجارة الرقمية من أجل تعزيز التجارة الدولية. وتعمل المصارف والمؤسسات المالية على تعزيز التشغيل الآلي والمبادرة من أجل عمليات تمويل التجارة، مما يقلل من الأعمال الورقية والوقت اللازم لتجهيزها.

إن الأخذ بالحلول غير الورقية المضمونة، مثل ضمان مصرف لويدز الورقي، يقود نمو سوق تمويل التجارة. ويؤدي وضع الضمانات المصرفية وخطابات الاعتماد إلى خفض كبير في العبء الإداري ويعجل بعملية المعاملات.

وتشكل التعقيدات في المعاملات المالية التجارية تحديا كبيرا. وتشمل التجارة الدولية الوثائق المعقدة، والامتثالات التنظيمية، والأطراف المتعددة، مما يزيد من احتمال وقوع أخطاء وحالات تأخير ومنازعات. ويُطلب من الخبراء نقل مختلف صكوك تمويل التجارة مثل خطابات الاعتماد وفواتير الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، يضيف الامتثال للأنظمة العالمية المتطورة باستمرار طبقة أخرى من التعقيد. ومن الأهمية بمكان تبسيط " تبسيط هذه العمليات للحد من تكاليف المخاطر " وكذلك تعزيز كفاءة التمويل التجاري.

COVID-19 Impact

The COVID-19 epidemic negative impact on the trade finance industry. وأدت عمليات الإغلاق والتعطل في سلاسل الإمداد العالمية إلى انخفاض حجم التجارة. وقد جعلت القيود المفروضة على السفر من الصعب إجراء عمليات تفتيش شخصية والتحقق من الوثائق. وأدى عدم اليقين الاقتصادي والمنازعات التجارية إلى انخفاض في الإقراض. ونتيجة لذلك، تواجه الأعمال التجارية تحديات في الحصول على حلول لتمويل التجارة وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.

اتجاهات سوق التجارة

التمويل المستدام وهو اتجاه ناشئ في صناعة تمويل التجارة، يعكس التزاما متزايدا بالمبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكم. وتدرج مؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية بشكل متزايد معايير الاستدامة في قرارات التمويل التجاري. ويشمل ذلك دعم سلاسل الإمداد الملائمة للبيئة، والاستعانة بالمصادر المسؤولة، والحد من آثار الكربون. وتكتسب أدوات تمويل التجارة المستدامة، مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بـ " ESG " . ومع تزايد الوعي العالمي بالقضايا الاجتماعية المتعلقة بالمناخ، يُنظر إلى إدماج ممارسات التمويل المستدام في التمويل التجاري على أنه نهج " مدروس إلى الأمام " ، يعزز نمو الأسواق.

والحلول المتزايدة لتمويل سلسلة الإمداد هي اتجاه ناشئ في صناعة التمويل التجاري، تدفعه الحاجة إلى تعزيز إدارة التدفقات النقدية. وتوفر هذه الحلول آلية للشركات لتعظيم رأس المال المتداول عن طريق توسيع نطاق شروط السداد لتشمل الموردين مع ضمان دفعها في الوقت المناسب.

Trade Finance Market Analysis:

واستناداً إلى مقدِّم الخدمات، استأثر القطاع المصرفي بنسبة تزيد على 70 في المائة في عام 2022. وتعمل المصارف بشكل متزايد على تحقيق رقمنة، وعرقلة، وغير ذلك من الابتكارات التكنولوجية من أجل تبسيط عمليات تمويل التجارة، والحد من الأعمال الورقية وأوقات المعاملات. وتتعاون المصارف أيضا مع شركات عنيفة لتعزيز خدماتها في مجال تمويل التجارة وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق. وبما أن الأعمال التجارية تسعى إلى إيجاد حلول وتوجيهات أكثر تكييفاً، فإن المصارف ستؤدي دوراً محورياً في هيكلة وتيسير معاملات التمويل التجاري، مما يؤدي إلى نمو القطاع.

واستناداً إلى المستعمل النهائي، حصل قطاع المصدرين على حصة سوقية تزيد على 40 في المائة في عام 2022، بسبب العولمة وزيادة الأنشطة التجارية. ويعتمد التجار، الذين تتراوح أعمارهم بين الأعمال التجارية الصغيرة والشركات الكبيرة، على تمويل التجارة للوصول إلى رأس المال المتداول، والتخفيف من المخاطر، وتيسير المعاملات عبر الحدود. ومع توسع السوق العالمية، يسعى التجار إلى إيجاد حلول مالية مبتكرة ومرنة. وهي تعمل على تعزيز أدوات تمويل التجارة، مثل خطابات الاعتماد والتأمين على الائتمانات التجارية، لضمان حسن المعاملات المضمونة. ونمو الشريحة هو استجابة للطلب المتزايد على خدمات التمويل التجاري المتخصصة المصممة لتلبية احتياجات التجار الفريدة.

واستولى سوق تمويل التجارة في آسيا والمحيط الهادئ على نحو 35 في المائة من حصة الإيرادات في عام 2022. إن التوسع الاقتصادي القوي في المنطقة وأنشطة التجارة الآخذة في الازدهار، خاصة في بلدان مثل الصين والهند، تدفع الطلب على حلول تمويل التجارة. وتعمل الحكومات والمؤسسات المالية بنشاط على تعزيز تمويل التجارة من خلال مبادرات مثل مبادرة الحزام والطرق. The adoption of digital platforms and innovative fintech solutions is accelerating the efficiency of trade finance processes. ويوفر تمويل سلسلة الإمداد رأس المال المتداول الأساسي للشركات، ويساعدها على زيادة نشاط الأعمال التجارية والتجارة. وهذه العوامل مجتمعة تجعل منطقة آسيا والمحيط الهادئ لاعبا مهيمنا في المشهد العالمي لتمويل التجارة.

حصة سوق التجارة

والجهات الفاعلة الرئيسية العاملة في السوق العالمية هي:

• مصرف التنمية الآسيوي
• Bank of America Corporation
• BNP Paribas S.A.
• Citigroup Inc.
• Euler Hermes Group
• HSBC Holdings PLC
• JPMorgan Chase Co

ويؤدي مصرف التنمية الآسيوي دوراً مهيمناً في أعمال تمويل التجارة نظراً إلى موارده المالية الواسعة، وخبرته، والتركيز الإقليمي. ويقدم مصرف التنمية الآسيوي تمويلاً كبيراً للمشاريع والمبادرات المتصلة بالتجارة في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ، مما يسهم إسهاماً كبيراً في النمو الاقتصادي والاستقرار. تركيزها على الممارسات التجارية المستدامة ودعم تطوير الهياكل الأساسية يجعلها لاعبا رئيسيا في مجال تمويل التجارة في المنطقة.

Trade Industry News

• In August 2023, India Exim Bank established a subsidiary in Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) to focus on trade financing. وفي البداية، كان من المقرر أن تقدم الهيئة الفرعية خدمات المصانع إلى المصدرين الهنود. وتشمل العوامل بيع حسابات القبض (الفواتير) إلى طرف ثالث، مما يوفر إمكانية الوصول الفوري إلى الأموال ويدعم متطلبات السيولة القصيرة الأجل للأعمال التجارية. وكان الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز خيارات التمويل التجاري للمصدرين الهنود، وتشجيع التدفقات النقدية الأكثر سلاسة وتيسير الأنشطة التجارية الدولية.

ويتضمن هذا التقرير البحثي عن أسواق التمويل التجاري تغطية متعمقة للصناعة، بتقديرات " متوقعة من حيث قيمة المعاملات ( تريليون دولار أمريكي) من 2018 إلى 2032بالنسبة للجزأين التاليين:

حسب نوع المنتج

• خطابات الاعتماد التجارية
• خطابات الاعتماد الضامنة
• الضمانات
• جهات أخرى

مقدِّم

• المصارف
• دور التمويل التجاري
• شركات التأمين
• جهات أخرى

حسب الطلب

• Domestic
• International

بواسطة المستعمل النهائي

• التجار
• المستوردون
• المصدرون

وترد المعلومات المذكورة أعلاه في المناطق والبلدان التالية:

• أمريكا الشمالية
  • الولايات المتحدة
  • كندا
• أوروبا
  • UK
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بلدان الشمال
• آسيا والمحيط الهادئ
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • جنوب كوريا
  • ANZ
  • جنوب شرق آسيا
• أمريكا اللاتينية
  • البرازيل
  • المكسيك
  • الأرجنتين
• MEA
  • UAE
  • جنوب أفريقيا
  • السعودية