财富管理平台市场规模 - 按咨询模式（人工咨询、机器人咨询、混合）、部署模型（本地、云）、应用程序、最终用途和预测，2024 - 2032 年

财富管理平台市场大小

财富管理平台的市场规模在2023年价值为37亿美元,估计在2024至2032年间将登记超过13%的CAGR. 金融部门越来越多地采用数字解决方案,因此需要先进的财富管理平台。 这些平台提供无缝接通的投资组合,实时财务数据,以及诸如robo-advisors之类的自动化服务. 客户需要容易使用的个性化界面,这些界面可以提供安全的在线访问,管理他们的财富.

此外,人工智能和数据分析方面的进步使财富管理人员能够作出更知情的决定,增强客户的经验和参与,并最终提高资产和组合管理流程的效率。

例如,2024年4月,财富管理Fintech Avenir在种子前一轮中筹集了50万美元,用于开发对企业可持续性进行评分的软件. 最近完成了ABN AMRO + Techstars Future of Finance加速器,Avenir为财富管理人员提供了工具,包括价值映射、直接索引和合规报告。 该公司得到SFC Capital,Techstars的支持,并拥有有经验的天使投资者.

更严格的条例和全球对金融透明度的重视是财富管理平台的关键驱动力。 这些平台有助于金融顾问遵守不断演变的监管标准,如MiFID II,GDPR,和多德-弗兰克,同时确保数据安全和客户隐私. 自动化合规功能有助于改进报告、风险管理和审计程序。 这减少了财富管理公司的业务风险并增强了顾问与客户之间的信任和问责制,使合规工作减少负担并更精简。

财富管理平台面临与数据安全和隐私相关的重大挑战,因为这些平台处理敏感的财务信息,是网络攻击的首要目标. 确保强有力的加密、多要素认证和安全的数据存储对于保护客户信息至关重要。 此外,遵守像GDPR这样的严格的数据隐私法增加了复杂性. 违反规定会损害客户的信任并导致法律影响,使网络安全成为致力于维护客户数据完整性和保密性的财富管理公司的持续关切.

财富管理平台 市场趋势

人工智能(AI)通过自动化咨询服务和增强决策,对财富管理平台进行革命性改造. 由AI提供动力的机器人顾问以更低的成本提供个性化的投资建议,组合管理和风险评估. 这些平台利用预测性分析方法,根据客户的财务目标和风险承受能力,针对客户制定战略。 这一趋势正在使财富管理更加容易获得,特别是对于年轻、技术熟练的客户而言,同时使公司能够提供可扩展的服务。 大赦国际还在提高合规监测和欺诈侦查等领域的效率。

例如,在2024年9月,KFin Technologies推出了MPower Wealth,这是一个面向财富管理者、家庭办公室、银行和资产管理者的综合平台。 它综合了前部、中部和后部职能,支持多资产和多货币组合,并使用先进技术加强客户经验。 随着超高网价值个人的不断增加以及对多资产投资的需求的不断增长,mPower财富提供了强大的合规性,可扩展性,以及AI驱动的洞察力,将它定位为不断发展的fintech景观中的关键角色.

财富管理平台越来越优先考虑个性化的客户经验,以满足不同的财务需要。 这些平台利用先进的数据分析,提供定制的投资战略、退休规划和基于目标的财务建议。 个性化扩展到用户界面,提供定制的仪表板和对组合的实时见解. 这一趋势反映了向以客户为中心的方法的转变,平台侧重于通过超个性化服务建立长期关系。 加强个性化也有助于企业通过解决其不断变化的偏好、提高满意度和在财富管理方面提供更高价值来留住客户。

财富管理平台市场分析.

基于咨询模式,市场分为人机咨询,robo咨询,混合. 2023年,人类咨询部分的市场份额超过61%,因为它能够提供超越数字平台所能提供的个性化,关系驱动的服务. 高净值个人往往更喜欢由人类顾问提供的量身定做的金融战略,满足诸如地产规划、税收优化和世代财富转移等复杂需要。

信任是财富管理的一个关键因素,客户珍视他们与其顾问建立的深厚的个人关系,特别是在导航起伏不定的市场时。 人类顾问还提供同情、细致的判断和情感支持,而光是技术是无法复制的。

根据应用情况,财富管理平台市场分为财务咨询与管理,投资组合,会计,交易管理,绩效管理,风险与合规管理,报告. 投资组合、会计和交易管理部分占2023年市场份额的25%左右,核心职能对投资过程至关重要,需要复杂的自动化解决方案。

这些平台使财富管理人员能够高效地管理各种投资组合,实时跟踪业绩,并精确地开展交易。 它们还提供简化的会计和报告功能,确保遵守财务条例,同时向客户提供透明度。 随着投资战略变得更加复杂和全球化,对强健的组合管理工具的需求日益增加,驱动了对提供全面能力的平台的需求。

北美主导了全球财富管理平台市场,2023年主要份额为36%左右. 由于若干因素,包括该区域的财富高度集中、先进的金融基础设施以及大力采用数字技术,该区域在市场上占主导地位。 美国拥有大量高网价值和超高网价值的个人,这驱动了对尖端财富管理服务的需求. 地区金融服务业发达,加上监管支持创新,为发展和实施先进财富管理平台创造了良好环境.

欧洲的严格监管环境,如MiFID II,鼓励财富管理部门内部的透明度、合规性和数字化转型。 这促使企业采用整合合规功能的先进平台,同时提高运营效率. 对欧洲可持续投资的日益增长的需求也影响了平台发展,许多财富管理公司将环境、社会和治理标准纳入其服务。

在亚太,经济迅速增长,富裕程度不断提高,对尖端金融服务的需求不断增加。 本区域,特别是中国和印度等国,高网价和超高网值的个人正在大幅上升。 个人财富的这种增长助长了对提供组合管理、交易和金融咨询服务的综合财富管理解决方案的需求。

财富管理平台市场份额

SS&C Technology Holdings, Inc., Fiservt Inc.和Broadridge在财富管理平台市场中共同占据了约31%的市场份额,因为他们拥有广泛的行业经验,产品提供全面,客户基础强大. 这些公司提供了一系列复杂的解决方案,涵盖投资组合管理、会计、交易和合规,这对财富管理人员和金融机构都至关重要。 它们的平台具有高度的可扩展性和适应性,满足全球大型资产管理人、银行和金融顾问的需要。

此外,这些公司对技术和创新进行了大量投资,将人工智能、自动化和数据分析纳入其平台。 这使得它们能够提供更好的业务效率、更好的决策工具和更好的客户参与功能。

财富管理平台 市场公司

财富管理平台行业的主要运营方为:

• SS&C技术控股有限公司
• 阿瓦洛克语Name
• 宽脊
• FIS 全球
• Fiserv Inc. (原始内容存档于2018-10-21).
• 投资云
• 苏伊

财富管理平台产业新闻.

• 2024年6月,成立于2021年的财富管理和金融咨询平台Ramify获得了由"13 Books Capital"牵头的A系列资金1100万欧元,捐款来自忠诚国际,新基金,ag2r,credit Agriculture,以及商业天使. 这笔资金将帮助Ramify扩大其服务,并巩固其作为法国富裕投资者首要投资解决方案的地位。 该平台迅速发展,提供了广泛的金融产品,并将数字创新与个性化咨询服务结合起来。
• 2024年6月,财富管理平台Sidekick在VC和The VentureCity共同牵头的种子回合中获得了450万英镑和4百万英镑的债务融资,在MS&AD, Blackwood, 1818, 以及之前的投资者的支持下,资金将帮助Sidekick为投资者提供高达其投资组合价值40%的贷款,提供更大的金额,更低的收费,更大的灵活性. 该平台由联合王国的公平竞争法管制和独特性,旨在支持具有流动性的长期投资。

财富管理平台市场调查报告包括行业深度报道. 2021至2032年收入估计数和预测(Bn) 下列部分:

市场,按咨询模式

• 人类咨询
• 机器人咨询
• 混合

市场,按部署模式

• 内容
• 云头

市场,按应用

• 财务咨询和管理
• 投资组合、会计、交易管理
• 业绩管理
• 风险与合规 管理层
• 报告
• 其他人员

市场,最终用途

• 银行业务
• 投资管理公司
• 贸易和交易所 企业
• 经纪公司
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 联合王国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 俄罗斯
  • 北欧人
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 东南亚
  • 亚洲及太平洋其他地区
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 联合国
  • 拉丁美洲其他地区
• 米兰
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 其余的MEA地区