保险科技市场规模 - 按类型、技术、分销渠道、部署模式、增长预测，2025 - 2034 年

保险市场规模

2024年全球保险技术市场价值为53亿美元,估计在2025至2034年之间CAGR为36%.

保险业的先进技术通过精简流程和提高业务效率,重新塑造了保险业。 机器学习(ML)和人工智能(AI)今天成为驱动这一工业革命的主要技术,允许组织将最初由人类完成的各种任务自动化. 现代数字保险公司、莱蒙德公司和崇安公司通过人工智能聊天机改变了索赔结算业务和客户服务,这些聊天机涵盖政策和索赔任务的全部范围。

例如,在WAIC2023,钟 一份介绍公司2023年6月将AI技术与AI生成的内容(AIGC)合并的战略计划详细说明了公司如何将AI技术与AI生成的内容(AIGC)合并. 该公司的Lingxi核心系统将AIGC能力带到了19个保险类别,同时改善了承销和索赔处理以及客户服务业务. 该解决方案在减少开支的同时提供业务效力,同时产生定制解决方案。 公司计划建立一个保险系统,通过数据共享将各利益攸关方团结起来,以优化所有业务的流程。

随着消费者以负担得起的价格寻求定制保险产品,保险市场出现了增长。 技术能够通过其能力对广泛的数据点进行数字收集。 例如,柠檬水从每个客户收集1 500个个人数据点,使保险公司能够开发个性化的承保和定价系统。 通过数据驱动的分析公司降低风险,提供有竞争力的价格,使客户对数字交易更加开放. 联合王国人民对隐私持谨慎态度,但持续的趋势表明,客户接受个性化保险,而这些服务意味着降低成本,提高客户服务标准。

过去7年,按照Statista的说法,保险技术部门维持了超过100亿美元的强劲投资流入。 强劲的投资环境创造了一种竞争性环境,使保险公司有动力实施并进一步发展数字解决方案。 保险部门正在迅速转型,因为传统保险人采取谨慎的做法,现在需要大力发展技术。 投资的上升趋势为承保和索赔处理提供了创新办法,为全世界现代保险业务的国际扩展奠定了坚实的基础。

保险技术市场 趋势

• 几个突出人物 保险技术公司正在对大数据平台作出承诺,帮助其提高风险评估和承销质量及其索赔管理活动。 传统的保险方法通常取决于以历史为基础的数据,这些数据分为广泛的风险概况,造成定价错误以及业务效率低下。
• 例如,2024年11月,中安公司通过与Sinosafety资产保险公司和Urtrust公司合作推出"数据立方",以改善中国的车辆保险业务. 这个平台将人工智能系统与高级分析连接起来,以衡量驾驶员的行为及其财务实力和系统使用情况,从而精确地计算出价格并发现欺诈活动。 该倡议支持中安公司利用数字创新改造保险业的战略目标.
• 保险人可以使用大数据研究多种类型的近期和原始数据,如客户与其产品的互动以及社交媒体的用法和互联网传感器,以及车辆瞬间跟踪信息.
• 保险业公司利用大数据平台简化监管要求,并增强预测分析,以提供更先进的决策支持。 保险组织需要遵守监管遵守规则,因此大数据系统有助于公司检查交易,并发现不寻常的模式来核查行业条例。
• 预测模型创造了与客户营业额和风险有关的未来市场预测,使保险公司能够在市场变化发生之前制定战略。
• 使用有AI和机器学习技术的大数据的保险技术公司通过创新的面向客户的解决方案获得市场优势,这些解决方案改变了常规保险模式,导致更高的业务效能和财政上的成功.

保险技术市场分析

以部署模式为主,将保险市场分为上层和上下层. 房地产部分的市场份额超过60%,预计到2034年将超过700亿美元。

• 现场部署部分维持其市场领导地位,主要是因为它能提供更高的数据安全以及控制和合规。 金融部门与保健和保险企业合作,拥有高度敏感的商业和客户数据,这需要强有力的安全协议。 公司受益于现场部署,因为它们拥有完整的数据控制,能够满足GDPR、HIPAA和PCI-DSS的合规要求。
• 通过在现场部署保持敏感数据保护有助于各组织避免第三方违反安全规定和未经授权的数据访问,因为它具有优先的数据主权特征。
• 以现有信息技术资源以及工作人员专门知识寻求稳定业务的企业,能够通过部署房地实现更好的长期财政收益,因为这种做法可以消除对经常性云服务费和供应商陷阱的依赖。
• 此外,基于前提的解决方案提供更好的业绩和定制,这对拥有复杂信息技术生态系统的企业至关重要。 这些部署能够与遗留系统无缝地整合,确保不间断的工作流程不出现相容问题。
• 大型组织,特别是那些具有关键任务应用程序的组织,由于数据处理是在当地进行的,而不是依赖外部云服务器,因此,其延迟度降低,可靠性提高。
• 此外,关于前提的解决方案在使软件和安全协议适应具体业务需要方面提供了更大的灵活性,使这些协议成为需要高性能计算和控制信息技术环境的企业的一个有吸引力的选择。 虽然云层采行正在增加,但在优先考虑安全、监管合规和业务效率的企业中,对房地部署的需求仍然很大。

根据发行渠道,保险业市场分为直通客(D2C),经纪和代理等. 2024年,经纪人和代理商部分占了市场的62.7%。

• 经纪人和代理人主导市场,因为他们在通过复杂的保险和金融产品指导客户方面发挥着关键作用。 许多保险购买者,特别是在商业和高价值个人保险部门,依赖经纪人和代理人提供个性化咨询、风险评估和政策定制。 与直接销售渠道不同的是,经纪人和代理人提供人情味,帮助客户浏览政策条款,比较保险期权,并商谈更好的费率.
• 他们的专门知识在网络保险、责任保险和高网价值个人保险等专门保险项目中特别有价值,而一刀切的解决办法是不够的。 此外,经纪人和代理人与客户建立长期关系,确保客户的保留和满意程度比数字自助服务平台更好。
• 其主导地位的另一个关键原因是它们能够接触多个保险商,为客户提供更广泛的选择. 与只销售自有产品的直接保险人不同,经纪人和独立代理人可以比较不同供应商的保单,以找到最适合客户的保险. 这种灵活性使它们对以有竞争力的价格寻求具体解决办法的企业和个人具有高度吸引力。
• 此外,在新兴市场和数字渗透率低的行业,经纪人和代理商是主要的分销渠道,确保保险产品达到更广泛的客户基础。 尽管数字保险平台日益被采用,但它们强大的产业网络和建立的信誉使它们不可或缺,加强了它们的持续支配地位。
• 例如,柠檬水公司于2023年7月与催化总公司合作,推出了合成代理公司,作为金融模式,在不使用资本储备的情况下促进增长。 GC和Lemonade之间的伙伴关系使金融家能够支付80%的CAC费用,同时从保险费付款中收取16%的合成佣金。
• 通过这一方案,柠檬水可以在保持客户所有权并改善其资本回报的同时来发展其业务. 一般催化师认为这种伙伴关系是帮助柠檬水推进其技术发展和企业扩张的关键因素.

根据类型,保险市场分为健康保险、人寿保险、财产和伤亡保险、汽车保险、专科保险和再保险。 2024年人寿保险部分的市场份额超过20%.

• 市场承认人寿保险为主要部分,因为它是一项重要的安全措施,为资产提供了持久的保护。 人寿保险仍然是核心金融产品,因为人们在去世时购买它来保障家庭的经济前途,从而为所有人口群体服务。
• 人寿保险部分仍然占主导地位,因为人们越来越了解金融规划,而他们的可支配收入却在增加,新兴经济体在中产阶级中经历了人口增长。
• 人寿保险政策包含投资,储蓄特征如整个生命和捐赠政策吸引需要保护和财富积累的客户. 人寿保险的增长得到了政府和雇主的支持,他们将人寿保险作为雇员福利一揽子计划的重要组成部分。
• 人寿保险的持续性质是解释其支配地位的关键因素,因为它导致延长和不断支付保险金,同时延长费率也很高。 人寿保险产生稳定的收入来源,这种收入源源不断,而其他类型的保险则取决于具体事件,从而使它成为保险人更有利可图的部分。
• 客户人寿保险的准入通过数字化渠道增长 保险技术革新,因为这些发展为客户提供了简化的政策购置程序。 由于发达国家老龄人口对退休和与养恤金有关的人寿保险产品的需求不断增加,保险部门在全球保险市场的支配地位变得更加强大。

基于技术,Insurtech市场分为人工智能与机器学习,大数据与分析,块链,物联网(IoT),远程数据学和云计算. 2024年客运车辆段的市场份额超过70%.

• Big Data & Analytics是InsurTech市场的主要技术,因为它为风险评估和欺诈识别以及客户个人化体验提供了必不可少的力量. 保险公司需要广泛的结构化和非结构化数据,以便作出知情的决定,确定保险费率并改进其承保业务。
• 保险公司利用大数据来检查客户行为,结合客户的病历及其驾驶习惯,并记录其财务业务,以更好地建立风险评估框架和溢价系统模型。 保险人能够查明索赔中的欺诈模式,从而最大限度地减少财务损失,从而受益于预测分析。 实时处理来自社交媒体和IoT设备的数据以及多个其他来源,使保险商能够做出上级决定并证实大数据和分析在InsurTech业务中的重要性.
• 由于客户越来越多地在保险单中使用数字平台以及远程数据技术和可穿戴设备,保险人获得的分析数据大幅增加。 通过对大型数据集的分析,保险商建立了海关保险,从而能够提供可调整的政策费用和可调整的建议,推动客户更好地互动,同时保持投保人。
• 保险组织在行使风险管理职能时使用分析方法满足监管报告要求,因为数据驱动的合规已成为强制性要求. 大数据系统通过自动化和操作效率实现成本节约,因为AI和机器学习合作. 保险业数字化转型不断加强,因为大数据分析功能是改善市场业绩的根本组织支持.

北美在全球保险技术市场占据了主导地位,其份额为37%左右,而美国在2024年领先该区域市场创收12亿美元.

• 由于该国拥有先进的保险市场以及强大的技术能力和高数字化转型的采用率,所以SurTech市场由美国主导。 该国保险市场是世界上最大的市场之一,同时维持一个既能促进创新又能促进市场竞争的既定管理结构。
• 保险信息研究所股份有限公司提供数据显示,2021年美国劳工部报告,保险业有280万工人在就业. 160万工人在保险公司工作,人寿和医疗保险公司雇用911 400名工人,P/C保险公司雇用628 600名工人,再保险公司雇用26 900人。 保险机构与经纪人和其他有关保险组织雇用了120万人。
• 美国保险市场与InsurTech创业公司一起对新兴技术投入大量资金,以加强风险分析,同时通过AI和大数据分析、区块链和IOT优化索赔处理和改善用户经验。 通过在美国活跃的领先私人股本和风险资本投资者,Suritech创业企业获得大量资金支持,这些投资者随着新产品的开发而推动企业快速增长。
• 该国保持了优势,因为其客户采用了以技术为重点的保险办法,利用数字解决方案以及移动应用程序和AI驱动的聊天机购买和处理其保险政策的索赔。 国内的主要技术公司与保险商合作,开发下一代保险解决方案,包括基于远程数据自动保险和AI授权承销。
• 美国政府允许的公开保险倡议和数字合规条例促进了保险技术公司的发展,而国家则通过保险商-技术联合启动合作在全球领先保险技术公司的市场渗透。

2025年至2034年,德国的保险技术市场预计将有显著和有希望的增长。

• 德国的SurTech市场由于管理良好的保险部门和现代数字系统以及越来越多地使用技术进步,在欧洲国家中占主导地位。 该国的保险部门高度发展,因为已设立的保险公司与InsurTech开办公司合作,提高业务效率和客户互动。
• 人工智能与大数据分析、区块链技术和Times设备的互联网一起实施,使数字保险公司能够简化其承保业务以及索赔处理和风险评估功能。 数字保险解决方案由于国家严格的数据安全法,加上包括GDPR和BaFin条例在内的保护性法规,赢得了德国客户的信任. 由于消费者需要个人化的灵活保护,保险市场对按需保险以及基于使用和参数的保险的需求日益增加。
• 德国的SurTech增长得到了其强大的起步生态系统和风险资本投资的额外支持,这些投资集中在柏林和慕尼黑作为创新中心。
• 政府实施数字化转型举措,激励标准保险公司整合以云为基础的系统和AI驱动的解决方案. 由于可持续性和绿色保险已成为主要行业优先事项,在德国经营的保险技术公司现在将环境治理原则纳入其保险产品。
• 汽车保险是通过远程数据技术发展起来的,但连接的车辆正在推动市场增长,健康和人寿保险人更依赖于人工智能的风险评估框架来管理其业务。 快速的数字转型使德国能够保持其在发展未来欧洲起义技术趋势中的重要作用。

中国的保险业市场预计将在2025年至2034年期间实现显著和有希望的增长。

• 中国是全球Suritech市场的一股领先力量,因为中国数字化转型迅速,政府支持和面向技术的人口也参与其中。 中国保险部门采用人工智能与大数据分析板链和IOT技术,使公司能够提供定制的保险,并实施自动化索赔处理,并加强其风险评估业务。
• 包括阿里巴巴和特森特以及平安保险在内的中国科技领袖通过网络生态系统和人工智能承接能力和嵌入式保险提供方式,从根本上改变了保险市场. 移动支付系统和电子商务平台的强大存在推动了InsurTech服务在中国的采用,导致全球市场迅速扩张。
• 中国保险科技市场通过政府支持的监管变革和增加投资而快速增长,同时政府支持金融和保险部门创新。 已经出现了基于使用和小额保险的模式,为大量需要灵活和负担得起的保险的客户提供服务,特别是在保健和汽车保险部门。
• 智能操作和客户参与与通过智能合同使用区块链技术的Robo-advisers一起受益于AI驱动的聊天机器人. 由于客户对数字保健选择的兴趣增加,所以Surtech解决方案正在迅速与保健技术和远程医疗系统相结合。 中国通过庞大的人口基础和先进技术的采用,以及强劲的市场投资,保持了其在创新和扩展方面全球领先的地位。

保险市场份额

2024年保险市场领先的前5家公司有:希波保险,根保险,柠檬水,奥斯卡健康保险和崇安保险. 它们共同占据了市场大约30%的市场份额。

• 柠檬水公司是一家领先的InsurTech公司,利用AI提供家庭,租户,宠物,汽车和人寿保险服务,同时注重自动化流程和社会举措. 该公司通过人工智能和行为经济原则运作,简化索赔处理,从而缩短处理时间并降低成本并改进用户经验。
• 该公司使用一个即时数字平台,改造常规保险框架,以获得技术客户基础。 合成代理方案与战略伙伴关系一道建立了柠檬水方案,使其得以有效扩展,同时通过其业务保持稳固的财务状况。
• 柠檬水通过订阅模式和回馈方案提高了客户的吸引力,后者将无人认领的溢价转嫁给政策持有人选定的非营利组织。 AI承接与自动聊天支持平台相结合,将公司定位为具有最大运营效率的领先InsurTech组织.
• 柠檬水利用大数据分析以及预测分析来改进预测性定价方法,从而能够提高企业的盈利能力和保有者的保留率。 该公司进入了新的保险领域,再加上其国际市场的扩张,使它成为了InsurTech公司的主要力量.
• Oscar Health通过专门为个别客户和小企业客户服务的基于技术的保健计划来改变健康保险。 公司使用AI驱动的软件和远程保健能力管理政策和处理索赔,同时向其客户提供定制的保健指导. 公司通过以数据为重点的方法,将自己作为保险提供者加以区分,在成员参与和脱离传统健康保险的同时,提高成本的降低。 该公司之所以突出,是因为该公司提供数字保健选择和虚拟咨询,对需要远程保健服务的人具有强烈的吸引力。
• 通过其独特的保险平台 Oscar Health引进了成本效益高的保健模式,同时加强了预防服务,并全面提高了覆盖率。 实时健康数据分析与远程监控相结合,使成员能够获得更好的健康管理知识并尽量减少不必要的医疗费用. 该公司通过与保健提供者和技术公司的战略联盟,在美国保险部门建立了更强大的市场支配地位。 他强烈的品牌意识,加上一个以网络为重点的平台和系统性的技术进步,将奥斯卡保险公司作为精英的InsurTech领导者.
• 中国经营数码独家保险公司"中安保险",通过AI与大数据和块链技术一起创建量身定制的点播保险. 公司通过电子商务和将保险服务纳入常规数字交易的金融与旅行平台联盟,为数百万客户提供服务,作为中国的初始数字保险提供商运作.
• 该公司的全数字平台要求以云为基础的业务,允许客户以较低的业务开支获得即时保险单,同时简化索赔处理经验。 中国数字经济的扩展使中安公司能够提供保险产品,跨越健康,出行,消费电子和汽车等行业.
• 钟 一个AI驱动的定价模式和风险评估工具重新定义了保险的分布,使其具有可扩展性和成本效益. 它在索赔处理和欺诈侦查方面的区块链应用程序确保了更大的透明度和安全,建立了客户的信任。
• 通过利用机器学习和预测分析,公司完善了承销精度,将风险降至最低并最大限度地提高效率. 凭借其强大的财政支持,与Ant Group和Tencent的战略联盟,以及不断的技术进步,中安仍然是全球InsurTech市场的一股主导力量.

保险市场公司

从事保险业的主要角色包括:

• 比马
• 宝尔特克
• 明亮健康小组
• 希波保险
• 柠檬水
• 大都会
• 下一个保险
• 奥斯卡健康协会
• 根保险
• 中安保险
• 在技术创新、以客户为中心的解决方案和战略伙伴关系的推动下,SurTech市场具有高度的竞争力。 莱蒙德,奥斯卡健康,中安保险等已确立的玩家以AI驱动的承接,大数据分析,以及能提高效率和客户体验的无缝数字平台等优势市场.
• 传统保险商也正通过开发自己的数字解决方案或通过收购和与初创企业的合作进入保险技术空间。 这创造了一个充满活力的生态系统,初创企业和遗留的保险商都争相提供成本效益高、个性化的保险解决方案。
• 风险资本投资、监管发展和市场扩张进一步塑造了竞争环境。 利用区块链、IOT、电讯和云计算的公司通过改进欺诈侦测、实时监测以及自动化索偿处理而获得优势。 区域参与者也正在成为强大的竞争者,特别是在中国、美国和欧洲,那里对InsurTech的数字采纳和管理支持很高。 随着竞争的加强,公司正在集中力量进行AI驱动的风险评估、嵌入式保险模型和基于订阅的报价,以便在迅速变化的市场中自我区分。

保险业新闻.

• 2024年11月,中安与中安资产保险和Urtrust的合资公司推出了"数据立方"来改进中国的车辆保险部门. 这个平台使用人工智能和先进的分析工具来评价驱动程序的行为以及信誉和用户的行为,同时进行准确的产品定价和欺诈的发现.
• 通过阿里巴巴的数据生态系统崇安开发出新的保险方法,例如基于用户行为和预测使用模式的保险方法. 公司"四入一"的汽车服务生态系统将在线运营与汽车零售和融资的下线活动相接,同时与运输和连接的汽车相接. 保险业数字化转型战略与崇安公司在经营活动中实施数字创新的举措相匹配.
• 2023年7月,柠檬水公司与总催化剂公司合作,推出了合成代理公司,作为金融模式,在不动用资本储备的情况下促进增长。 GC和Lemonade之间的伙伴关系使金融家能够支付80%的CAC费用,同时从保险费付款中收取16%的合成佣金。 通过这个方案,柠檬水可以发展其业务,同时保持客户的所有权并提高其资本回报. 一般催化师认为这种伙伴关系是帮助柠檬水推进其技术发展和企业扩张的关键因素. 柠檬水在整个2023年的财务业绩保持了积极的前景。
• 2023年6月, Zh 在WAIC2023年期间,一份介绍其保险部门AI和AI生成的内容集成计划. 该公司的Lingxi核心系统在19个保险类别之间运作,通过AIGC改变承保和索赔处理以及客户服务业务. 该公司努力提高其经营业绩,同时削减成本,同时生产量身定制的解决方案. 公司领导人的重点是通过确保行业安全和公平以及遵守监管的措施,建立负责任的AI。 该公司计划建立一个数据驱动的保险网络,通过这一战略路线图使所有参与者受益。
• 2023年2月,法国国家巴黎银行(BNP Paribas Cardif)和莱蒙德公司在法国推出了一款完全数字化的租户保险产品来为技术爱好的年轻消费者服务. 保险政策包括基本的个人财产和责任保护,但客户可以选择额外的保险选择,用于保护被窃和玻璃损坏以及有价值的物品保险. 通过建立伙伴关系,法国国家巴黎银行Paribas Cardif执行其战略,通过数字化发展创造更好的客户经验。 莱蒙德从法国巴黎银行帕里巴斯·卡迪夫(BNP Paribas Cardif)在法国市场上的既定地位得到收益,两家公司都作为联合保险人运作. 该合资企业通过自动的网上订阅系统和索偿管理程序,努力创建方便的保险便利。
• 2021年1月,崇安国际与日本松浦合作提供以云为主,以加快数字化转型为目的的端到端保险服务. 这一协作将有助于Sompo提高政策处理效率并加快新产品的推出. Sompo高管表示对伙伴关系有信心,强调伙伴关系在加强其在日本的市场地位方面的作用. 钟 国际协会认为,这是在日本扩展的机会,同时利用其在数字保险方面的专门知识。 两家公司都旨在通过技术驱动的解决方案来推动创新和改善客户经验.

保险技术市场研究报告包括对该行业的深入报道 根据2021至2034年收入估计数和预测(Bn), 下列部分:

市场,按类型

• 健康保险
• 人寿保险
• 财产和伤亡保险
• 自动保险
• 专业保险
• 再保险

按技术分列的市场

• 人工智能和机器学习(ML)
• 大数据和分析
• 区链
• 物联网(IOT)
• 电报
• 云计算

市场,按部署模式

• 内容
• 基于云

市场,按分销渠道

• 直通客机(D2C)
• 经纪人和代理人
• 其他人员

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 联合王国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 俄罗斯
  • 北欧人
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 东南亚
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 联合国
• 米兰
  • 阿联酋
  • 南非
  • 沙特阿拉伯