欧洲轮式挖掘机市场规模,2025-2034年 趋势报告

欧洲轮式挖掘机市场大小

欧洲轮式出土机市场规模在2024年价值为3.509亿美元,预计在2025至2034年间CAGR将增长6.9%. 整个欧洲的建筑活动不断增长,越来越需要轮式出土机,特别是在需要更小,更需要移动机械的城市. 根据一家保险公司Cartan Trade的说法,建筑业约占欧盟GDP的9-10%,而这一部门在该地区雇用了数百万人,从而产生了对尖端建筑设备的需求。

此外,欧洲的建筑业正在恢复和扩大。 据欧统局统计,截至2024年6月,欧元区的建筑产出比2024年5月增长了1.7%,欧盟增长了1.4%。 土木工程部门,包括轮子市场的主要部分 挖掘机 还增加了1.1%。

注重减排和电池技术创新,导致越来越多地采用电能和混合电能 轮式挖掘机 由于其可持续性质。 2024年9月由Hitachi建筑机械公司和Dimaag公司为生产1.7吨零排放挖掘机而签署的开发伙伴关系就是一个例子,其中电能技术被融入了适合内外使用的紧凑版本。

欧洲轮式挖掘机市场趋势

• 由于欧洲的可持续性政策和减少碳排放举措,采用电动和混合轮式挖掘机的工作正得到推动。 制造商侧重于先进的电池技术和替代燃料创新。
• 为了增加其市场份额,公司正在形成战略性合并和伙伴关系。 一个例子是2024年9月,Hitachi Construction Mechacine与Dimaag合作创建了1.7吨零排放挖掘机. 这个项目将Dimaag的"电不妥协出道生态系统"(ENCORE)落实到Hitachi的一系列紧凑出土机中,以城市建设和室内拆迁工程为重点.
• 正在向轮式挖掘机增加诸如自动控制系统和远程数据技术等智能技术。 这提高了精确度、燃料效率、生产率和总体业务绩效。 正在通过GPS辅助挖掘、实时性能监测、半自主操作和优化工作流程来进一步减少人为出错,从而降低长期成本,降低业务费用。 此外,这些先进的电动和混合式轮式挖掘机降低了城市的碳排放和噪音污染,这是解决环境问题的一个步骤。
• 尽管有这些优势,但首要障碍仍然是前期资本投资高和持续维护成本。 相较而言,轮式挖土机由于需要比履带式挖土机更频繁地更换轮胎和专门维修而往往产生更大的所有权成本。 上行路面恶劣的建筑环境以及出行路面的作业因地势粗糙和不均匀的不稳定性限制而进一步受阻. 这些问题最终需要增强轮胎耐用性、更好的重量分配以及更负担得起的租赁选择,以克服欧洲不断扩大的市场限制。

欧洲轮式挖掘机市场分析

根据该产品,2024年,中段拥有超过1.4亿美元的市场收入,预计到2034年将超过3亿美元,由于欧洲的排放政策,公司正在设计电能和混合变种. 一个例子是格陵兰技术公司于2023年2月推出了电锂离子出土机,命名为GEX-8,000.

• 欧洲政策继续加强环境保护。 小型出土机等更小型的建筑机械,与大型出土机相比,其体积较小,燃料消耗和排放均被视作更环保的替代品. 这符合欧洲对建筑可持续性的强烈关注.
• 自动化前沿率先为大轮出土机开发遥控操作. 这种技术对采矿和拆除等危险或无法进入的地点特别有用。 通过对出土机的遥控,操作员可以从更安全的距离工作,保护他们免受危险的工作环境.
• 重型出土机的远程操作和自动化是Hitachi Construction Machines的一门专业. 例如,在2024年5月,他们推出了RBT系列"水力挖掘机",该系列是远程操作和自动化准备,旨在扩展为线路下行的完全自主操作. 这些机器能够“准备成为机器人”的感想意味着不需要特别的修改来将它们转化为机器人;事实上,它们可以相当容易地被转换,RBT是‘机器人'的缩写.

基于推进,ICE部分在2024年占据了欧洲轮式出土机市场85%的股权,并预计将在预告期大幅增长.

• 通过液压系统的新进步和发动机设计的效率,ICE动力挖掘机的燃料消耗也在改善. 使用高效引擎和可变速度液压能极大地降低燃料消耗而不会为高要求的任务牺牲动力.
• 在欧洲,政府提供赠款和补贴,旨在购买和采用电动建筑车辆和机械。 这些补贴的形式是免税、赠款和减少电动建筑设备的注册费,这反过来又使承包商的电动轮式挖掘机费用更低。
• 电动轮式挖掘机不需要昂贵的燃料,这反过来又减少了与ICE对应设备相比的维修需求。 由于电动轮式挖掘机没有任何与燃料有关的系统,因此没有必要进行发动机油改变,更换燃料过滤器,或维护复杂的排气处理系统. 这反过来又大大减少了与长期业务有关的费用。

根据桶装能力,以下3立方米的机段占据了欧洲轮式出土机市场的主导地位,2024年占了3亿多美元.

• 拥有小于3立方米水桶的挖掘机在城市地区很普遍,也用于公用事业工作、基础设施景观美化和其他规模较小的项目。 它们规模较小,可以很容易地在拥挤和繁忙的地区活动。 这些项目也经常用于城市再生项目,因为这些项目的工作空间非常有限,需要挖掘精度和准确性。
• 挖掘机由于在功率和可操作性方面的平衡,现在与其他机器一起被广泛用于中等规模的构造. 此外,由于桶大小从3至6平米不等,可以完成许多任务,例如高速公路建设、维修、排水系统清理和其他地勤服务。 此外,诸如握接器和断接器等不同附件的易被取用,进一步增加了这些机器在不同行业中的受欢迎程度。
• 装有6立方米以上桶的挖掘机正在安装新的自动化功能,并配有有助于提高性能和降低燃料成本的人工智能技术。 这些特点包括:半自控,自動取挖和取出水桶平平,并收集实时数据来进行远程机队监测.

根据应用情况,建筑部分在欧洲轮式出土机市场占主导地位,2024年占了2.5亿美元以上。

• 建筑业越来越积极主动地寻找生态友好型选择。 根据旨在减少排放量和加强建筑可持续性的政府政策,正在制造更多的电动和混合轮式挖掘机。 例如,在必须把噪音和空气污染减少到最低程度的城市工程中使用了电动轮式挖掘机。
• 随着遥测技术的采用,运营商与机队管理人员可以远程监控挖掘机的工作条件,其性能衡量标准,燃料消耗,以及实时维护需求. 这有助于提高生产力和效率,减少闲暇时间,提高整个车队的生产力。
• 随着自动化挖掘循环等功能的引入,业务效率得到提高,整体生产力不断提高. 一个好的例子就是沃尔沃建筑设备(Volvo CE),它于2024年1月推出了并网的EW240 Electric Matery Handler,这是它旗下零废气排放机家族中最新的成员,他们都努力实现碳中和的未来. 机器装有符合V级要求的发动机。 其高液压能满足采矿任务的挑战,如材料挖掘、超负荷清除和处理。

西欧主导了欧洲轮式出土机市场,2024年主要份额超过40%,而德国则领先于西方分区的市场,预计到2034年发货量将超过1100个单位.

• 德国日益增加的建筑和基础设施活动使其成为轮式出土机的主要市场之一,特别是考虑到德国联邦政府重新重视建造高效和生态友好的机械。 这种投资的一个例子是德国Bahn(DB)的497.3亿美元基础设施增强方案,该方案侧重于2023年9月启动的铁路网络和车站升级。
• 严格的欧盟第五阶段排放要求在欧洲是新的,但正在为采用混合式和电动轮式挖掘机创造机会。 它还正在推动制造商通过改进液压系统和替代源电动机来加紧减少排放。
• 政府从2020年到2030年的900亿美元铁路基础设施投资计划,以及其他城市综合再开发项目,在性质上是可扩展的,可能需要一大批现代轮式出土机.
• 欧洲国家,包括德国,也在采用自动化技术,帮助监测和安排维修检查,以提高效率并减少业务费用。 行业报告估计,2024年在德国销售的约65%的新出土机将具有远程数据功能.
• 德国注重可持续的建筑做法,加上在重型机械上采用信息技术系统,很可能在今后几年进一步推动采用轮式挖掘机。 例如,Liebherr和Wacker Neuson正在率先开发电力和混合式挖掘机。

北欧的英国轮式出土机市场预计将从2025年到2034年出现显著和有希望的增长.

• 在英国,道路和智慧城市等基础设施项目的支出正在增加,这导致对轮式出土机的需求增加. 国家基础设施和建设管道估计,今后十年将花费约7 000亿美元。
• 拥有更多节能方案将使公司有更大的自由选择矿物燃料替代品,而法律规定的减少碳排放则会增加采用电动和混合轮式挖掘机。 英国30%的轮式出土机市场预计到2027年将是混合式或全电化.
• 轮式挖土机的租赁和租赁部门增加,使小型至中型承包商更容易获得设备,使他们有能力承担资本支出减少的短期项目。
• 对自行操作的建筑设备的兴趣越来越大,联合王国越来越多地采用GPS辅助、遥控的人工智能挖掘器。 包括JCB和卡特彼勒在内的主要行业参与者正大力注重自动化以满足预计的未来需要.

南欧的意大利轮式出土机市场预计将在2025至2034年间出现有利可图的增长.

• 意大利的建筑部门越来越重视城市更新项目. 这种性质的工作需要紧凑而中型的轮式出土机,因为它们必须在小空间中运行. 由于多方向垂直住宅和商业建筑活动增加,预计意大利的建筑业在2023年将超过百万美元。
• 政府政策鼓励使用低排放建筑设备,特别是混合式和全电轮式挖掘机。 2023年,意大利对被归类为混合式和全电式出土机使用期间低影响级的重型机械支出实行分税制,高达40%.
• 其余新建的公共工程高速公路和地铁建设也为轮式出土机高需求的增长火上浇油. 由于所有这些因素,市场预计将蓬勃发展,特别是意大利政府计划到2030年在运输基础设施项目上花费400亿美元。
• 意大利的后市分出是由对再制造部件和性能增强的更换部件的需求所驱动. 为了扩大轮式挖掘机的效用范围,许多公司目前正在设计专门适应性附件。
• 由于意大利是地移设备的关键市场,国内生产正在增加,增加了为该国建筑业专门设计的先进型挖掘机的供应。
• 由于意大利的以基础设施为重点的建设项目由欧盟出资,价值超过800亿美元,波兰迅速扩张的建筑部门正在产生对轮式挖掘机的强烈需求,特别是用于道路和桥梁建设。

东欧的波兰轮式挖土机市场预计将从2025年到2034年有显著和有希望的增长.

• 在波兰,建设新的运输基础设施是一个高度优先事项。 所制定的政策增加了对具有高工作效率和严格的欧洲排放条例的挖掘机的投资。 波兰的公路网扩建计划旨在到2030年建造2000多公里的新高速公路和快道,从而加大了对重型建筑设备的需求.
• 由于在波兰城市中心住房和商业建筑项目越来越吸引人,对小型和中型出土机的需求越来越大。 仅在2023年,华沙和克拉科夫的住房建设项目就增长了18%,将需要多功能轮式挖掘机。
• 随着全球制造商建立地方装配厂以满足日益增长的需要,波兰正在成为生产重型机械,特别是轮式出土机的一个新的协调中心。 为了满足对这些产品的日益增长的需求,现代建筑设备公司和沃尔沃CE公司等公司已经扩大了其在波兰的制造基地.

欧洲轮式挖掘机市场份额

• 欧洲轮式出土机业前7个公司有卡特彼勒,克马松,沃尔沃建筑设备,利伯赫尔,希塔奇建筑机械,XCMG,和JCB,在2024年共同持有了约65%的市场.
• 卡特彼勒公司通过将先进的液压技术并开发出更能节能的发动机入其轮式出土机,在其目录中增加了新产品. 一个例子是Cat M320和M322型,该公司于2023年1月公布了这些模型。 这些模型配备了能优化燃料消耗的智能特性. 此外,该公司于2023年在德国加强了一个服务和培训中心,以便更好地为运营商提供服务并提高其生产率。
• Komatsu强调用其轮式挖掘机的液压系统实现更好的燃料经济,以实现欧洲区域的更高可持续发展目标。 例如,该公司的HB215LC-3和HB365LC-3模型与老旧的机器相比,燃料消耗减少了30%。 该公司还扩大了与整个欧洲的租赁服务提供商的伙伴关系,改善了承包商和城市项目的设备供应。
• 沃尔沃建筑 设备更加强调电气化和自动化,增加了EWR150E和EW240E模型,以提高城市和基础设施项目的效率. 公司还在其建筑设备中增加了HVO100兼容发动机,与这些柴油机型相比,实现了90%的碳排放减少. 此外,沃尔沃CE正在采用沃尔沃主动护理直接远程监测系统,以进行更可靠的预测维护并改进设备性能,加强机器的数字连接.
• Liebherr公司通过引进用于公路工程和铁路建设的重型起重轮挖掘机,扩大了德国的建筑基础设施. 其A 913压缩立体和A 924立体模型具有较高的起重能力和能修系统,使其更加有效. 该公司正在采取积极措施,建造氢能轮式挖掘机,目标是到2030年没有排放的模型。
• Hitachi建筑机械公司正在加强其在欧洲租赁市场的地位,通过轮式挖掘机为基础设施项目提供服务。
• XCMG正用技术先进和成本低廉的轮式出土机大力打入欧洲市场. 到2025年,公司打算将XE系列首作为欧洲第一台全电动轮式出土机. 为了帮助其扩展,公司在波兰建立了一个物流中心,从而可以更快地将设备和零部件运往欧洲的关键领域.
• JCB在紧凑轮式出土机上领先市场,满足了快速增长的城市建设需要. 此外,该公司还增加了其在欧洲的经销商数量,从而加强了对租赁和建筑公司的售后服务和修理支助。
• 主要公司正在将电动推进、混合电路和AI自动化等新技术纳入其轮式挖掘机组合。 这一发展适应了对经济、低排放设备日益增长的需求,同时提高了建筑和采矿业务的效率。 卡特彼勒和沃尔沃 CE目前正在进行电动轮出厂,以达到欧洲严格的排放规定,特别是阶段五和即将到来的"欧元7"标准.
• 建筑设备制造商向混合动力和电动车辆过渡也带来很多机会. 公司正在努力开发与可再生能源发电充电系统配套的电池电能和插电混合模型。 此外,实时AI车队管理系统与实时机器诊断一起,可以减少停机时间,优化燃料支出,并推进工业内部的可持续自动化,远离传统方法。

欧洲轮式挖掘机市场公司

在欧洲轮式出土机行业运营的主要角色包括:

• 鲍勃猫公司
• 毛线
• Hitachi 建筑机械
• 日本中央银行
• 关松
• 利贝尔
• 萨尼
• Terex公司
• 沃尔沃建筑设备
• XCMG 移动

欧洲轮式挖掘机工业新闻

• 2024年12月,库博塔的建筑设备除了采用了一款新的紧凑式跑道装载机外,还采用了两台新的紧凑式挖掘机,即U17-5和KX040-5. U17-5型机车是一款1.7吨零尾回旋式挖掘机,设计时可改进操作员的舒适性和机动性,供紧凑的工作地点使用.
• 2024年1月,"探索工厂与运输解决方案"以650多万美元收购了100多台JCB机. 这项采购意义重大,因为它标志着该公司首次将JCB的X系列出土机和midi型号合并。 该公司还购买了Loadall望远镜处理器、场地倾倒器、发电机和245XR减少的尾翼履带挖掘机,这些挖掘机被用于联合王国的几个重要项目。
• 2023年5月,HCEE将HW100A型号添加到其轮式出土机范围. 新的机器是紧凑而多用途的,由一台具有75克W(100小时)和460Nm扭矩的现代D34阶段V兼容发动机提供动力。 该机除了为多个工作站点提供多个底盘配置外,还提供无与伦比的操作员环境,强大的驱动线,以及多种向导模式.
• 2023年5月,现代公司发布了HW65A轮式车型,更新了他们的中量级紧凑出土机. 这台机器装有现代五级柴油机,功率评为48.5k W和扭矩为248Nm. 它还具有一个新的宽敞的驾驶室和标准的成比例的乐棍. 现代公司改进了新模型的可使用性,并提高了HW65A操作人员的舒适性和生产率。

欧洲轮式出土机市场研究报告包括了对该行业的深入报道,估计和预测了2021年至2034年的收入(百万分之一)和货运(单位),涉及以下部分:

按产品分列的市场

• 小型/ 契约
• 中型
• 大块

市场,按木桶容量

• 3立方米以下
• 3-6立方米
• 6立方米以上

市场,通过推进

• 冰岛
• 电器

市场,按应用

• 建筑业
• 采矿

现就下列区域司和国家提供上述资料:

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克共和国
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
• 北欧
  • 联合王国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
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  • 希腊