欧洲港口设备市场规模 -- -- 按设备、业务模式、电力来源、应用、增长预测,2025-2034年

欧洲港口设备市场规模

2024年欧洲港口设备市场价值为46亿美元,预计2025年至2034年CAGR将增长5.5%。 由于欧洲港口,特别是发达国家的基础设施发展激增,对先进和节能港口设备的需求很高。 根据2024年欧洲海港组织(ESPO)港口投资研究,估计欧洲港口在未来十年将需要约860亿美元的投资,其基本重点是可持续性和能源过渡。

由于新技术的出现,对可持续性的承诺进一步鼓励了电动和混合港口设备的采用率。 各公司正在研制新的电池和低排放设备。 欧洲联盟的减排政策正在增加混合和电动港口设备技术的研发活动,目的是减少35%的燃料使用。

欧盟关于排放的政策正在促进欧洲接受电动港口设备,支持可持续性倡议。 欧洲各地的港口,特别是在鹿特丹和安特卫普-布吕吉斯等地区,已开始采用零排放基础设施和港口设备。 例如,2023年12月,Hyster与Hamburger Hafen und Logistik AG(HHLA)签订了一份不具约束力的谅解备忘录,提供两辆氢燃料电池动力容器装卸车. 这种对无排放设备的需求正在设法减少港口用户大量消费的作业的环境足迹。

欧洲港口设备市场趋势

• 在欧盟,欧统局报告说,在2024年第二季度,鹿特丹仍然是欧盟唯一最活跃的港口,仍然以1亿030万吨货物总重量领导着所有其他的活动。 安特卫普-布吕吉斯以64.7吨居第二位,而汉堡则占2,470万吨. 所处理货物数量的这些不断增加的数字更加需要优化先进的港口设备,以确保业务效力。
• 欧洲港口工业随着对自动化技术的投资发生了巨大的转变。 为了提高业务效率,终端运营商正在转向自动化解决方案,以此作为有效降低成本和减少劳动力以及达到更好的安全标准的手段。 集装箱终端尤其受益于这种自动化趋势,因为遥控自动制导车辆、堆放起重机和其他类似设备的使用正在增加。
• 欧洲的港口工业越来越注重可持续性。 可持续政策推动转向港口设备和混合动力解决方案的电气化,当局制定的严格条例也做出了重要贡献。
• 对港口设备不同部分的投资,旨在加强对运营的控制,改进运营商的安全措施,并显著加强环境监管。 采用现代技术,如电传仪、自动录像加权和登记,以及增强人机学,被视为标准。
• 尽管现代港口机械具有性能效益,但高额的初始支出和维护费用仍然是欧洲市场的障碍。 为困难的港口环境设计的完全自动化的模型尤其如此。
• 与现代机械的许多其他设备一样,先进的港口设备遵循更为复杂的系统,因此需要经过专门培训才能适当使用。 熟练劳动力的挑战是一个行业问题。 这些问题可以通过更好的培训方案、负担得起的租赁选择以及在整个欧洲港口系统中促进可持续使用的政策来解决。

欧洲港口设备市场分析

以设备为基础,欧洲港口设备市场被分割成触控机、跨界运输机、空集装箱装卸机、RTG(橡胶-报废吊车)起重机和终端拖拉机。 2024年,达达克部分拥有超过12亿美元的市场收入,预计到2034年将超过19亿美元.

• 在实行欧盟第五阶段等新政策的同时,欧洲一直在加强排放监管政策。 这导致制造商提出以燃料节约、排放指标和生态友好型柴油混合动力为重点的新技术。 清洁柴油发动机和混合柴油机的范围大大减少了二氧化碳的排放,并有助于实现燃料目标。 此外,这些系统还使用涡轮增压器和选择性催化还原技术,在低排放运行模式的同时减少有毒气体的排放。
• 电力源的选择极大地改变了港口设备的性能和效率。 较新的港口设备配备混合动力或电力系统。 这些系统提高了船舶的燃料效率,降低了排放。 使用这些系统,操作员可以在工作过程中控制设备,同时遵守严格的环境准则。
• 例如在2025年3月,科内克拉内斯获得了CSP伊比利亚巴伦西亚终端公司为7台混合式RTG起重机发出的订单. 这些起重机配备了先进的混合驱动技术,大大降低了燃料使用率和CO^2个 排放量。 主动负载控制(ALC),甘特里碰撞预防(Gantry Collision),以及卡车升降预防系统也被纳入起重机,这也改善了巴伦西亚航站楼的运行和终端安全.
• 遥测和机器互联性通过实时监测性能、燃料消耗和维护检查要求,捕捉所有各种动力。 随着各类港口设备和AI技术的自动化,最近提高了港口生产力和运营商安全。

根据运行模式,欧洲港口设备市场分为手动和自动两种. 手动部分在2024年占有约61%的主要市场份额,预计在预告期会大幅增长.

• 一些货运量较低的较小的港口和码头仍然以人工形式使用较老的港口设备模型,因为它们不需要投资自动化系统。 这些港口和终端都依靠旧的系统。 这类设备类型更为灵活,当然可以适应不同类型的操作条件。 操作员正在用更多的人工系统来检修设备,并增加了主动监测系统和改良的人机组学等特征.
• 自动型增长最快,鉴于注重业务效率,以及大型集装箱码头的吞吐量,这并不令人惊讶。 自动化系统消除了对体力劳动的需求,因此业务效率随安全标准而提高。 AI、机器学习和IOT技术的应用正在进一步提高港口设备的自动化能力。
• 终端自动化和其他类型的自动化一样,需要大量的初步投资,但从长远来看,会提高良好的操作效率和降低体力劳动成本。 自动化系统也使终端更加安全。 发展半自动化港口对市场来说是新的,因为它们平衡了增加自动化的积极方面和投资成本。

基于动力源,欧洲港口设备市场被分割成柴油,电力,混合动力. 柴油机段占据市场主导地位,2024年占比超过10亿美元.

• 柴油动力设备继续占据市场主导地位的原因是,它们的存在、可靠性和功率输出能力已久。 虽然制造商越来越注重开发符合欧盟第五阶段等严格排放标准的清洁柴油发动机。 先进的柴油机是利用SCR和柴油微粒滤波器等技术来制造,以减少排放.
• 在可持续性愿望和治理制约的推动下,该行业已转向电力设备,从而导致该部分迅速增长。 除了运行期间的零排放外,电动设备还处于下沉状态,在设备使用周期内成本效益更高. 高容量电池和快速充电技术的发展进一步增强了电力设备的吸引力,从而提高了生产率。
• 混合动力设备作为过渡技术发挥作用,将柴油机和电力机能合并. 通常情况下,这些系统依靠柴油机进行大功率操作,电力系统支持低功率任务,同时提高燃料效率和排放. 随着港口运营商努力在业务需求与可持续性目标之间找到平衡点,混合港口设备预计将占市场相当大的一部分。

根据应用,欧洲港口设备市场分为集装箱装卸、散装装卸和船舶装卸。 集装箱装卸部分占市场主导地位,2024年占28亿多美元。

• 在集装箱装卸中,港口拥有专门的终端机械,在终端内特定地点执行集装箱装卸的具体任务,如装卸,或堆放集装箱. 由于第五阶段的排放限制,欧洲严格的排放条例使得制造商将重点转移到燃料经济的增加以遵守,港口设备.
• 最近开发的港口设备模型率先使用混合动力或全电驱动装置,以遵守碳排放限制和其他环境政策。 这一变化的动机是进一步的政府和生态力量,迫使港口运营商用更清洁、更节能的技术取代柴油发动机。
• 欧洲散装装卸港口的模式具有更大的有效载荷能力,可以提高处理煤炭、谷物和矿物的港口的生产力。 这些设备还具有更强大的结构和液压系统,以便承受高材料量。
• 港口越来越多地为船舶装卸工具配备混合式和电动发动机,以减少排放并达到运营动力标准,同时维护国际环境监管.

西欧占据了欧洲港口设备市场的主导地位,2024年主要份额超过40%,德国在西方分部领先市场,预计到2034年货运销售量将超过2,000单位.

• 德国的港口如汉堡和不来梅哈芬都采用电动起重机,终端拖拉机,甚至自动制导车辆(AGV)来降低碳排放,提高能效. 例如,汉堡港一直积极主动地使用电动跨界载体和混合式RTG(橡胶型吊车)。
• 由于新的基础设施投资,荷兰所服务的港口面临持续的需求,预计对港口设备的需求将进一步增加。 鹿特丹在Q2 2024担任欧盟各港口液态散货的负责人,接下来是安特卫普-布鲁吉斯,马赛,里雅斯特和格但斯克. 与前一年的Q2相比,里雅斯特经历了最显著的增长,增长令人印象深刻,达到15.1%。 格但斯克和安特卫普-布卢吉斯的增长率分别为3.2%和2.5%。
• 随着欧盟引入第五阶段排放要求,现代的电力和混合港口对港口运营商越来越有吸引力。 荷兰制造商正在为其产品配备先进的液压系统和节能服务器,以满足排放和温室气体的限制。
• 港口自动化正在成为欧洲战略港口的标准。 根据欧统局的说法,到2025年底,60%以上的西欧港口船队将配备远程电报和AI优化系统。
• Konecranes、Kalmar和Hyster等制造商正在通过电动和混合港口设备捕获更多的客户,进一步加强了西欧地区在生态友好型港口机械方面的国际领导。

北欧的英国港口设备市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长.

• 联合王国港口部门的增长,包括集装箱和散装码头的扩大,是由新的数字倡议、扩展项目和对先进港口设备增加投资推动的。 英国的主要港口如Felixstowe,Southampton,以及伦敦Gateway正在更新其设施以提高效率和生产力.
• 随着港口运营商更多地采用碳中和政策,预计联合王国将在港口设备销售期间改用低碳替代品,预计到2028年40%将采用电动或混合。
• 租赁和租赁市场的扩大正在帮助中小型港口经营人获得高容量机械,而无需承担预付资本支出的财务负担。
• 人工智能和机器学习的出现导致联合王国港口机械部门发生了巨大变化。 由较大型的OEM指挥的新的GPSAI框架正在启动公共和私营部门的努力。

意大利在南欧的港口设备市场预计将在2025年至2034年期间出现有利可图的增长。

• 地中海港口的现代化进程正在推动对意大利先进和专门设备的更大需求,因为这些设备的操作效率很高。 在意大利,港口基础设施发展需要由多功能设备提供的灵活性。 为了减少港口业务的碳足迹,意大利推出了一个方案,对使用混合式和电动港口机械提供退税,这推动了对绿色举措的需求。
• 意大利在专用港口设备方面的市场后商机会有所增加,因为定制附属设备对意大利多样化港口网络的需求很高。
• 除了意大利的主要港口扩张外,国内和欧盟的资金不断流入,以满足对高容量设备的需求,特别是大宗货物和集装箱货物装卸的需求。
• 根据欧盟基础设施资助的计划,当地生产商正在增加专门为地中海市场设计的复杂港口设备的产量,从而刺激了对其他外围地区的需求。

东欧的波兰港口设备市场预计将在2025年至2034年期间取得显著和有希望的增长。

• 波兰关于运输路线的国家政策预计波罗的海港口将得到加强,这增加了对多用途港口专用渔具原油和散装工具的需求。
• 波兰融入全球贸易导致波兰港口集装箱运输量增加,这进一步刺激了对波兰复杂集装箱装卸系统的需求,从而增加了波兰的经济。
• 由于欧洲联盟提供的低排放赠款,现在可以购买港口设施的混合式和电动系统,波兰将这笔赠款指定用于降低东欧基础设施港口开发中的排放量。

欧洲港口设备市场份额

• 欧洲港口设备行业的前7家公司是科内克拉内斯,卡尔马尔(Cargotec),ZPMC(上海振华重工业),利伯尔,海斯特-耶尔集团,SANY,泰雷克斯港口解决方案,在2024年集体持有约63%的市场份额.
• 科内克拉内斯由于产品的进步和新技术的应用,得以在欧洲港口设备市场上保持顶级竞争者的地位. 2024年12月,科内克拉内斯完成了位于鹿特丹的Peinemann Port Services BV和Peinemann集装箱装卸BV的收购.
• 卡尔马尔(Cargotec)在其港口设备中增加了生态友好的特征,并增加了电动港口设备的范围. 例如,在2024年9月,卡尔马尔发布了新的G代终端拖拉机,以全电源和高级自动化能力为特色. 这些拖拉机保证,与柴油替代品相比,所有制总成本将降低25%,并设计与自动化终端系统无缝结合。
• Liebherr正在通过开发具有自动化和混合动力能力的新模型来扩大其港口设备组合,以加强其在欧洲的地位. 大力强调创新和质量有助于该公司继续在欧洲提供高额服务。
• 坦桑尼亚 集团通过建立更多的分销点和利用经济定价,正在增加整个欧洲的品牌存在。 通过采用成本效益高的方法,同时又不丧失质量价值,公司获得了中小型港口运营商的支持.
• Hyster-Yale 材料 装卸开始更加积极地参与“到达器”和“空集装箱处理器”市场。 公司的新H系列的"达程器"(reachstackers)具有针对欧洲运营商的工效学和燃油效率提高功能. 此外,Hyster-Yale还加强了其在欧洲各地的售后服务网络,以便在设备的整个生命周期内提供综合支持。
• Terex公司的港口解决方案司拥有广泛的港口机械组合,侧重于定制和售后服务。 这种对客户的关注有助于公司维护其在欧洲市场的地位.
• 虽然ZPMC主要以船对岸起重机闻名,但该公司正在将其产品线多样化为港口机械. 它们在市场上的优势在于能够为大型终端项目创造综合解决方案.

欧洲港口设备市场公司

在欧洲港口设备工业中的主要参与者包括:

• 斗山内核
• Hyster-Yale 材料处理
• 现代建筑设备
• 卡尔马语( 卡尔戈特语)
• 动画
• 利贝尔
• 坦桑尼亚
• 拖车
• Terex 端口解决方案
• 津巴布韦

科内克拉内斯和卡尔马尔(Cargotec)等行业领导人已经在开发供城市和环境敏感地区使用的由可持续性驱动的电力和混合港口设备。 创新还包括全电推进、混合驱动器和自动化。 这种系统正在满足市场对清洁能源发电、排放控制机的需求,如符合欧盟第五阶段要求的洗涤机和符合其他标准并即将实施的机器。

氢燃料电池技术的采用为欧洲港口设备工业提供了最大的机会,除了零排放需求外,还支持该地区严格的去碳化政策. 氢港口车辆和机械在欧洲码头的试点项目和战略伙伴关系中日益得到利用,因为它们在不牺牲性能和加油便利的情况下具有更清洁的操作能力。

欧洲港口设备工业新闻社.

• 2024年12月,科内克拉内斯与CSP伊比利亚巴伦西亚航站楼签订合同,收购了7台专用燃料混合驱动技术的混合RTG起重机,用于最小化燃料消耗和CO的远程起重机? 排放量。 这些起重机配备有ALC、甘特里碰撞预防和卡车升降预防,从而提高了作业效率和安全。
• 2024年12月,卡尔马尔·渥太华从他们在堪萨斯州渥太华的设施引进了OT2 EV,这是其第三代的电动终端拖拉机混合动力. OT2 EV有四个版本:两个版本用于集装箱港口和升降比较高的终端,两个版本用于分发,包括北美的公路版本.
• 2024年11月,Nekkar的子公司Techano Oceanlift获得一项合同,用Nekkar的Intellift公司提供的3200米电线和复杂控制系统,建造了一台150吨的关节潮汐活动式吊车补偿绞车吊车,为Sefine造船厂提供800万美元,用于支持一艘新的海底建造船.
• 2024年6月,Cargotec完成了部分解并,卡尔马尔的B级股份由此开放,用于在纳斯达克赫尔辛基的独立交易. 作出这一决定是为了让Cargotec和Kalmar能够独立地专注于自己的主要业务,优化股东价值.

欧洲港口设备市场研究报告包括对该行业的深入报道 估计和预测2021年至2034年的收入(百万/百分数)和装运(单位), 用于下列部分:

按设备分列的市场

• 猎物
• 散装载体
• 空集装箱处理器( ECH)
• RTG(橡胶-枯干)起重机
• 终端拖拉机

市场,按操作模式

• 手动
• 自动

按电力来源分列的市场

• 柴油
• 电器
• 混合

市场,按应用

• 集装箱装卸
• 散装装卸
• 船舶装卸

上述信息涉及下列区域司和国家:

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克共和国
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
• 北欧
  • 联合王国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
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