欧洲采矿设备市场份额,2025-2034年展望

报告 ID: GMI13492 | 发布日期: April 2025 | 报告格式: PDF

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欧洲采矿设备市场规模

欧洲采矿设备市场在2024年价值为2.363亿美元,预计在2025年至2034年之间CAGR将增长5.2%。随着采矿公司努力减少其碳足迹,整个欧洲的采矿设备电气化程度正在提高。据欧洲矿业协会称,过去三年来,地下采矿作业中电池电动车辆的部署增加了40%。这一转变的部分原因是需要遵守更严格的排放条例,以及电动设备的操作效益,包括通风需要减少和保养费用降低。

Europe Mining Equipment Market

欧盟委员会能源总局强调,2024年,欧盟煤炭产量下降了5.6%,反映了该区域正在向可再生能源过渡。这种下降影响了对传统煤炭的需求 采矿设备,促使制造商注重开发适合其他采矿应用的多用途机器。

数据分析和IoT的整合正在使采矿部门的维修做法发生革命性的变化。利用实时数据预测设备故障的预测性维护解决方案被越来越多地采用,从而减少了故障时间并延长了机器寿命。这些智能维护系统正在成为现代采矿设备的标准特征.

欧统局还表明,采矿部门对欧盟国内生产总值的贡献在2023年保持稳定,为1.2%,尽管商品价格有波动。这种稳定突出了欧洲采矿业的复原力及其对区域经济的持续重要性。

欧洲采矿设备市场趋势

矿业公司注重减少碳足迹,因此,整个欧洲正在迅速采用采矿设备的电气化。欧洲采矿工业协会报告说,过去三年来,地下采矿作业中使用电池电动车辆的情况增加了40%。之所以出现这种发展,是因为排放管制要求更加严格,而且电动设备具有维修费用等操作优势。
据欧盟委员会能源总局统计,2024年欧盟煤炭产量下降了5.6%. 这是从传统能源持续转移的结果。这一下降还直接影响了对传统煤矿设备的需求,这已导致制造商将重点转向可被改造用于其他类型采矿工作的设备。
数据分析技术与IOT技术的结合正在改变采矿业的维护模式。利用实时数据通过预测性维护来预测设备故障越来越普遍,这将故障时间减少到最低程度并最大限度地延长设备的使用寿命. 这种智能维护工具在当代采矿机械中日益成为标准。
据欧统局称,采矿业对欧盟国内生产总值的贡献在2023年仍然稳定在1.2%,尽管商品价格出现了一些波动。这清楚地表明了欧洲采矿业是稳定的,并在区域经济中继续演变.
对更先进的采矿设备进行投资会大大提高作业效率;但是,由于投资成本高,较小的采矿公司面临挑战。对东欧国家来说,这一障碍尤其明显,因为许多采矿公司在资金匮乏的情况下开展业务。

特朗普行政税

特朗普政府强制征收关税可能会给欧洲的采矿设备市场造成混乱,影响从制造商到最终用户的价值链.
欧洲的采矿设备生产商将因对钢铁、铝等专门部件的关税造成的成本暴涨而蒙受巨大损失,这削弱了他们在国际贸易中的竞争优势。
除了关税外,受影响国家的反措施还可能造成整个采矿业的破坏性贸易流量扭曲,导致欧洲制造商不得不处理更起波动的投入价格和供应链不确定性。
大批欧洲采矿设备出口商遇到了生产成本上升和进入美国经济有利市场的机会有限的问题,这导致在不断变化的贸易环境中,商业活动和保持利润的战略发生变化。

欧洲采矿设备市场分析

Europe Mining Equipment Market Size, By Equipment, 2022 – 2034, (USD Million)

基于设备,市场分为地下车站和地下车站. 在2024年,地下装卸机部分拥有超过1.396亿美元的市场收入,预计到2034年将超过2.15亿美元。

由于在受限制的地下采矿作业中使用了Load Haul Dump(LHD)机器或地下装载机,其有效性和可适应性受到很高的需求. 近年来,作为提高自动化能力的现代化步骤,增加了这些机器的半自主和完全自主的特点。这些机器是专门用来在单一操作周期内装载、搬运和倾倒金和煤等矿物的,因此对采矿业来说是宝贵的。
地下装载机的移动特点是采用了新的远程数据和监测系统,以便能够实时监测性能。纳入这些系统可以进行预测性维护,有效地提高业务效率并减少故障时间。这些系统通过提供关于机器的健康状况、操作人员的行为和总体生产指标的极为有用的数据,有助于最佳地控制采矿公司的成本。
人们注意到有效载荷容量和机动性都有所提高,以促进地下卡车的市场。现代地下卡车的设计使得它们能够在紧凑的空间中运行,同时可以提高材料搬运或运输的效率. 在较新的型号中,卡车的生产率有所提高,但仍然保持了卡车的良好机动性。
欧洲采矿工业协会报告说,2023年采矿部门就业人数略有下降,减少了1.7%。这主要是由于实行了自动化和效率提高。这在操作与地下作业有关的遥控和自主设备方面尤其明显,这正在减少现场所需的操作人员数量。
地下装载机和卡车的安全进展是显著的,例如操作舱的能见度更先进,人机学控制,以及防相撞系统的改进。这种安全性的加强将有助于满足严格的欧洲政策的要求,同时将重点转向矿工的福利和工作安全。

Europe Mining Equipment Market Share, By Propulsion, 2024

基于推进,欧洲采矿设备市场分为柴油、电力和混合动力等。柴油机段在2024年占据了约56%的主要市场份额,预计在未来几年内将大幅增长.

由于现有基础设施、高功率产出和长期运行,柴油采矿设备仍然处于领先地位。然而,该部分正与欧洲的排放条例相冲突,这些条例越来越严格,迫使制造商开发出排放较少颗粒和氮氧化物的更清洁的柴油技术。
由于环境影响和功能效益,燃料电动推进部分正在快速增长。电池操作的采矿设备在使用地的排放量为零,这反过来又减少了地下矿井的热和噪音以及通风需要。在热能和通风十分重要的深层采矿作业中,这些需要更加重要。
瑞典和芬兰等具有既定采矿文化的区域正在迅速采用电矿设备,因为公司正在率先转向无排放采矿。这些国家的一些大规模采矿活动已作出大胆承诺,在十年内实现碳中和,从而产生了对电矿设备的需求。
混合推进系统是一种中间技术,因为它们利用柴油和电力的有利特性。这些系统尚未被广泛使用,但对于需要高功率、更长时间的工作、更低的排放量以及节省燃料的情况来说,它们是一种有用的技术。由于混合系统提供的适应性,它们可用于各种采矿条件和不同的操作需要.

根据功率输出,市场分为:<500 HP,500–1000 HP,和>1000 HP. 500-1000HP机务段主导了市场,2024年占了1.2亿美元多.

小于500HP范围常见于较小的采矿作业和专门应用,由于体积较紧而不能输出出能,使得机动性较快. 这一段装有为精确操作而制造的许多类型的设备,这些设备在封闭的空间中运行,空间封套有限,因此对于某些类型的地下采矿十分重要。
五百到一千块从经济可行性的角度来看,HP范围是大多数地下采矿作业的最佳选择,它兼顾电力能力和作业效率。这种动力范围最适合中型到大型采矿活动,因为大型采矿活动需要巨大的作业能力来进行物资移动,而不需要更强大的动力船的燃料成本。
1000HP以上的高功率设备一般被用在巨大的露天操作和重功率地下应用中,其中以生产力为重心. 这些机器对材料处理能力感到骄傲,预计在极端条件下将无休止地工作,并承担着极高的业务费用。
发动机技术的进步,提高了各类动力输出的功率与重量之比和燃油效率. 现代采矿设备引擎对特定地点的转移作用更大,并符合燃烧排放要求,因为其重点是活跃的工业,重点是利用适当的战略提高燃料效率。

根据该应用,市场分为煤炭,矿物,和金属开采. 矿产部门占据了市场主导地位,2024年占了9,500多万美元。

作为气候目标的一部分,西欧国家正在缓慢地逐步淘汰煤矿开采,因为该部门正在逐渐减少。然而,像波兰这样的重要东欧国家仍然在从事煤矿开采,因为它是主要的能源来源。这种差异正在影响整个欧洲的设备需求趋势。
欧洲采矿业继续保持稳定,其重点是工业矿物和建筑材料,因为这些领域更为有利。在这些部门经营的企业需要更高效、更具有成本效益的设备,这增加了在不同的地质环境下操作的多功能机器的需求。美国地质调查局表示,由于电池技术需求激增,欧洲钴和锂的估计生产能力在2025至2029年间将分别增长4.1%和3.8%. 这就需要转移专门机制,以简化这些增长预测的关键矿物的开采和加工。
根据欧盟委员会的贸易统计,欧盟的加工矿物产品出口在2023年增加了4.5%,这意味着全球对精炼矿物的需求增加。数据的增长加强了对精炼矿物加工技术以及本区域更先进设备的进一步投资。
据欧统局统计,欧盟2024年稀土元素进口增长6.2%,凸显出该区域持续依赖外部供应商提供关键矿物. 这种依赖正在推动建立国内战略矿物开采能力的努力,同时为采矿设备供应商开辟了新的渠道。
电子和制造业等行业以及可再生能源等部门对基础和贵重金属的需求不断增长,是推动金属采矿部门强劲业绩的原因。这一部分需要专门机械,能够面对从硬质地岩层中取出和加工金属的矿石所带来的巨大挑战。

西欧占据了欧洲采矿设备市场的主导地位,2024年主要份额超过40%,而德国则在西方分区占据了市场领先地位,预计到2034年发货额将超过150个单位.

德国的采矿设备制造部门继续在全球具有竞争力,一些OEM领导人,如卡特彼勒和猫在内居住. 该区域以其工程能力而出名,提供了增值的创新解决办法,尽管国内的采矿活动有限,但大大增加了该区域的市场价值。德国的技术和设备在欧洲的采矿中被广泛出口到许多业务。

Germany Mining Equipment Market Size, 2022 -2034, (USD Million)

瑞典在西欧的采矿设备销售额中占了很大份额,因此,瑞典的突出地位在于其强大的采矿业,特别是在金属开采业。瑞典还拥有欧洲一些最大的地下矿井,在采用现代采矿技术方面始终是欧洲其他地区的前锋。瑞典矿业公司已经为该行业安排了电力和自主采矿设备以及生态友好作业演练基准。
在芬兰丰富的矿藏和可持续发展优先事项的支持下,该国的采矿部门正在稳步增长。芬兰的矿井正在逐步更新其设备,以提高生产力并减少生态危害,他们对北极采矿条件的了解也促使对某些工具进行修改,以适应极端环境。

北欧的联合王国采矿设备市场预计将在2025年至2034年期间有显著和有希望的增长。

虽然在过去几十年中,联合王国的传统采矿活动出现了衰退,但人们越来越关注为清洁能源过渡开采关键矿物。这一新的重点导致开发了适合生态友好开采的专门采矿设备。联合王国的采矿工程知识继续影响着整个欧洲的设备设计和发展。
例如,在2024年2月,JCB宣布了由锂离子电池供电的3TE三吨级完全电动的场地倾卸器。为封闭空间和排放敏感环境设计的3TE场地倾倒器除了在标准工作班次中快速充电和可靠性能外,没有排放和噪音水平很低。这些设备在北欧的采矿作业中特别有用,并有严格的环境条例。
挪威采矿部门受益于该国广泛的电气化基础设施,从而可以更早地采用电池-电力采矿设备。一些挪威采矿公司正在参与若干开发并测试零排放采矿技术的试点方案,为设备制造商提供必要的业务反馈,以简化设计过程。

西班牙在南欧的采矿设备市场预计将在2025年至2034年期间出现有利可图的增长。

西班牙采矿业活跃于金属矿物、工业矿物和矿藏。这与其他国家大相径庭,需要精密而灵活的采矿机械,能够适应许多环境。西班牙矿业公司正在转向新的粉尘筑坝技术,以改善有关该区域干旱气候所造成环境问题的设备。
一些金矿项目的恢复表明希腊采矿业正在出现复苏趋势。这种发展有利于许多采矿机械供应商,特别是针对战场级业务的供应商。
希腊矿业公司强调用水量低的新设备,并由于人们日益关切节水问题,实施闭环系统。

东欧的波兰采矿设备市场预计将在2025年至2034年期间出现显著和有希望的增长。

波兰的煤矿工业仍然严重依赖地下采矿设备. 此外,波兰承包商已开始采用更好的环境上可持续的做法,从而对先进技术和传统设备产生了双重需求。波兰采矿公司正在积极采购设备,以提高安全标准和减少污染水平。
例如,2023年6月,阿拉明通过在波兰普尔泽姆科开设新的子公司来巩固其欧洲的存在. 该地除了近500平方米的车间和储存空间外,还设有200平方米的办公用地. 波兰分公司保留了地区库存,并派出了一支野战军技术员队伍去当地的矿山服役,再制造,并组装了阿拉明设备. 这突出表明了阿拉明加强顾客接近和加强他们在东欧的立足点的战略。
罗马尼亚矿业公司继续更新其过时的先进技术设备,因此,用于现代化的额外资金正在流入罗马尼亚矿业。罗马尼亚有各种各样的采矿活动,包括煤炭、金属和工业矿物,因此需要不同类型的设备。此外,罗马尼亚的采矿业务更注重设备的检修,以遵守安全条例。