数字银行市场规模 - 按银行业务（零售、企业、投资）、服务（交易、非交易）、模式（在线银行平台、移动银行应用程序）、最终用户（个人、政府组织、企业）和预测，2024 年 - 2032

数字银行市场规模

数字银行市场的规模在2023年被估价为10.9万亿美元,估计在2024至2032年间将登记超过3%的CAGR. 工业在技术进步、管理需求不断演变和广泛采用数字解决方案的推动下,实现了大幅度增长。 数字银行平台在改善金融服务、加快交易流程以及降低零售银行业、公司银行业和金融技术等各部门的业务费用方面发挥着关键作用。

例如,2024年3月,AsiaVerify宣布与Visa建立伙伴关系,以加强APAC区域的数字支付和银行业务. AsiaVify在KYB、UBO核查和KYC服务方面的熟练程度,加上Visa庞大的网络和资源,使DBS银行和汇丰银行等金融机构能够加强客户的入住、监测和监管合规努力。

政府规章通过提供结构化框架,确保金融交易的安全、信任和效率,在促进数字银行增长方面发挥关键作用。 例如,2024年1月,新加坡政府实施了经修订的《支付服务法》,扩大了允许的金融活动的范围,制定了保护消费者的明确准则,并规定了打击金融犯罪的严格措施。

这些监管标准为数字银行技术的创新和投资创造了有利的环境。 确保透明度可增强消费者的信心并激励金融机构采用先进的数字解决方案来提高业务效率并刺激数字银行部门的整体增长。

迫切需要采取强有力的网络安全措施,在日益严重的网络威胁中保护敏感的客户数据,这是数字银行市场面临的一大增长挑战。 同时,各种监管环境的通航带来了各种复杂情况,各法域的情况各不相同,可能阻碍扩展。 另一个重大障碍是有效管理从传统银行方法向数字平台的过渡,需要在客户教育和建立信任方面作出大量努力。

数字银行市场趋势

随着消费者在管理金融方面寻求方便和方便,加上日益强调可持续性,移动银行业务越来越受欢迎。 例如,在2024年6月,丹斯克银行在其移动应用程序中引入了一个新的功能,为客户们提供了清晰的见解. 可持续金融 在他们的职责范围内。

这一特点使用户能够方便地跟踪可持续投资的比例并评估其在气候影响、平等、人权和生物多样性等各种可持续性参数方面的业绩。 这一举措突出强调了将可持续性标准纳入数字银行服务,以应对北欧客户对可持续投资选择日益增长的需求。

此外,“现在买,以后付”的趋势改变了消费者的支出习惯,通过普及网上和商店购买的无息或低息计划,在退货时提供分期付款选择,特别吸引了千年人和Gen Z人口。 这种转变反映出倾向于采用灵活的支付方法,而不是传统的信用卡,促进负责任的支出并增加商人的平均交易规模。 这些变化突出表明,对数字便利和个性化金融解决方案的需求日益增加,促使金融机构和金融技术公司之间进一步创新和协作。

例如,2024年5月,Google Pay推出了三个旨在加强在线购物便利和安全的新功能. 这些更新被推出,让用户在离职时查看卡片福利,并扩展"现在买,以后付"(BNPL)选项,如Affward和Zip等,跨越更多的美国网站和Android应用. 这种整合使用户能够直接在Google Pay内将付款分成可管理的分期付款,精简离职程序并灵活地提供付款方法。

数字银行市场分析

根据银行业,市场分为零售、公司和投资等类别。 预计到2032年LTE部分将超过9万亿美元。 零售银行 包括针对个人消费者的服务,如储蓄账户、个人贷款和信用卡。 由于依赖这些日常金融产品和服务的零售客户数量众多,这部分人所占的份额最大。

零售银行的特点是,它注重无障碍、方便和个性化的客户体验,通过交易费、利息收入和服务费为银行带来大量收入。 例如,2023年,印度储备银行行长报告说,印度的零售数字支付大幅增加,指出到24财政年度,从13财政年度的162克增至14 726克以上。

根据服务类型,数字银行市场分为交易服务和非交易服务. 交易服务部分在2023年占据了约82%的主要市场份额. 数字银行的交易服务对于满足眼前的金融需要至关重要。 例如,现金存款和提款为获得资金提供了方便,减少了对有形分支的依赖。 资金转移使资金能够迅速和安全地跨越账户和边界。

自动调试和自动信贷等自动化服务简化了经常性付款,确保及时进行交易而无需人工干预。 数字贷款程序提供简化的应用程序并加快审批速度,增强获得信贷的机会。 这些服务通过提高效率和方便用户,共同推动数字银行的采用。

2023年,亚太在数字银行市场中占了69%以上的份额,这是由于人口基础不断扩大和互联网连接广泛。 中国、印度和印度尼西亚等国家处于这一转变的前列。 例如,在中国,Alipay和WeChat Pay等移动支付平台已经成为日常交易的组成部分,从购买货物到支付水电费。 在印度,Paytm和Google Pay等数字支付系统很受欢迎,为同行之间的转账和在线采购提供了方便的解决方案. 同样地,在印度尼西亚,GoPay和OVO等移动银行应用也广泛被使用.

在北美,银行采取强有力的网络安全措施,包括加密、多要素认证和实时监测,以保护客户数据。 例如,2024年6月,Visa与以弗吉尼亚州为基地的安保业务供应商Excel合作,加强客户防范网络威胁的防御. 这一合作旨在通过积极主动和可扩展的解决办法来应对网络犯罪所构成的日益严重的挑战,从而加强北美客户的安全。

在欧洲,数字银行市场的特点是大力采用先进技术,将AI驱动的客户服务、生物鉴别认证和以云为基础的银行平台结合起来,以提高客户的经验和业务效率。 这些创新不仅简化了银行业务程序,而且确保遵守严格的监管标准,如支付服务指令2(PSD2)和一般数据保护条例(GDPR)。

数字银行市场份额

Infosys和SAP在数字银行业占有超过1%的市场份额。 这些顶级数字银行公司,包括Temenos AG、Finastra、Infosys有限公司、Tata咨询服务公司、Oracle公司、Sopra Steria和Appway AG,都采用重点突出的战略,在竞争环境中表现突出。 Temenos AG优先处理云-内生解决方案和AI驱动分析,而Finastra强调开放API进行无缝整合. Infosys利用AI获得个性化的经验,Tata咨询服务采用数字第一方法,而甲骨文提供可扩展技术. Sopra Steria提供端到端的数字转换,Appway AG专门从事客户登机自动化,确保他们在银行业的数字创新中保持领先地位.

数字银行市场公司

在数字银行业经营的主要角色有:

• 埃特罗尼卡
• 费多尔解决方案 AG
• 菲纳斯特拉
• 信息系统
• 甲骨文公司
• 索马里
• 思爱普
• Tata咨询服务有限公司
• Technisys 股份有限公司
• 特梅诺斯股份有限公司

数字银行业新闻.

• 2024年5月,总部设在伦敦的FinTech公司Revolut制定战略以在亚太地区扩展,以新西兰和新加坡等市场为目标. Revolut在澳大利亚已经取得了显著成功,拥有60万客户,交易量大幅增长。
• 2023年9月,美国银行引入了"Erica",一个集成于其移动应用的AI动力虚拟助理. "Erica"旨在为客户提供个性化的金融见解并简化银行交易,通过利用AI技术通过直观数字互动增强用户经验.
• 2024年6月,第一州银行与金融技术解决方案的提供商杰克·亨利(Jack Henry)合作,以提高其数字能力. 银行实施了杰克·亨利的核心处理解决方案来精简业务并提高效率. 此外,它还采用了杰克·亨利的"班诺"(Jack Henry's Banno)平台进行数字银行业务,整合了卡片管理,支付,用户认证,以及客户通信等服务. 这一战略举措旨在从第三方的金融技术伙伴中利用950多家API,提高银行的竞争地位。

数字银行市场研究报告包括对该行业的深入报道, 估计和预测2021年至2032年收入(百万美元),用于下列部分:

市场,按银行

• 零售
• 公司
• 投资

按服务分列的市场

• 交易服务
  • 现金存款和提取
  • 资金转移
  • 自动解禁/自动信贷服务
  • 贷款
• 非交易服务
  • 信息安全
  • 风险管理
  • 财务规划
  • 库存咨询

市场,按模式

• 在线银行平台
• 移动银行应用程序

市场,按终端用户分列

• 个人
  • 在线银行平台
  • 移动银行应用程序
• 政府组织
  • 在线银行平台
  • 移动银行应用程序
• 公司
  • 在线银行平台
  • 移动银行应用程序

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 联合王国
  • 德国
  • 法国
  • 俄罗斯
  • 意大利
  • 页:1
  • 荷兰
  • 北欧人
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 东南亚
  • 亚洲及太平洋其他地区
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 联合国
  • 拉丁美洲其他地区
• 米兰
  • 阿联酋
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 其余的MEA地区