工程机械市场 大小和分享 2026-2035

建筑设备市场规模

全球建筑设备市场在2025年的价值为1670亿美元。根据Global Market Insights Inc.发布的最新报告，该市场预计将从2026年的1696亿美元增长至2035年的2895亿美元，年复合增长率为6.1%
 

基础设施和建筑行业作为国家经济发展的主要驱动力。地区政府当局高度重视投资大型公共基础设施项目，这将对市场需求产生积极影响。
 

建筑设备市场正在呈现智能建筑的上升趋势。2024年，技术进步与多家企业间的战略合作推动了行业数字化转型。
 

例如，2024年3月，欧洲知名建筑设备制造商日立建机（欧洲）NV（HCME）与ShareMat（专业软件及建筑设备车队管理系统领导者）在法国建立战略合作关系。
 

2024年，沃尔沃集团预计全球共交付约56,050台建筑设备。主要交付地区为亚洲，占沃尔沃集团设备市场份额的一半以上。沃尔沃集团设备在北美地区的净交付量约为7,120台。
 

根据AEM（设备制造商协会）数据，全球政府当局正努力以现代化强化结构取代现有老化基础设施，这将推动建筑设备市场增长。2025年全球建筑需求预计增长2.77%，2026年和2027年将分别增长3.7%和3.92%。2025年，新兴市场预计将以3.55%的增速快于发达经济体的1.61%，这通常是常态，但差距扩大与利率上升的影响有关。
 

建筑行业正在获得多个政府组织的投资，以推动国家整体经济发展。例如，俄罗斯政府正致力于为中低收入群体开发经济适用房。同样，通过“印度制造”倡议，印度政府也在致力于发展国家基础设施。
 

建筑行业主要使用的产品包括土方与筑路设备、物料搬运机械与起重机，以及混凝土设备。亚太地区包括中国和印度在内的国家的公路建设项目增长，为行业发展创造了多重机遇。
 

与工业机械制造及开发项目相关的政府举措进一步推动了全球产品需求。此外，建筑与采矿设备租赁服务的日益普及也在推动此类产品需求。
 

电信、能源领域以及智慧城市建设的发展将助力市场增长。
 

高昂的机械成本预计将阻碍建筑设备市场的增长。承接小型项目的企业因预算限制，仍倾向于采用传统人工技术而非现代机械。此外，设备的高运营与维护成本也令小型项目业主对采用技术先进的设备望而却步。
 

亚太地区包括印度、中国和日本在内的国家正在加速基础设施开发项目建设，这将有利于市场增长。印度基础设施活动的持续增长已促使多家设备制造商扩大在该国的市场存在，以增强其全球影响力。
 

欧洲建筑设备市场规模预计将快速增长，意大利和西班牙等多国在经济危机后逐步恢复稳定。德国强劲的制造业将进一步推动先进技术机械的制造。德国企业正寻求在全球扩大工业版图，从而为行业增长提供助力。
 

建筑设备市场趋势

商业建设项目的兴起，如IT园区、购物中心及其他政府建筑，正在推动行业增长。建筑设备具备高效完成建筑行业所需重型作业的能力，从而提升市场需求。
 

建筑公司和承包商正将重心转向加快施工进度，同时不降低安全标准，这将促进业务扩张。

英国、巴西、台湾、新西兰和法国等多国政府正致力于改善道路与建筑基础设施。这些政府正大力投资各类基础设施项目，以加速经济增长。2025年9月，英国国家统计局（ONS）发布了最新建筑活动数据。产出在6月增长了0.3%，而在5月下降了0.5%，这意味着第二季度产出较第一季度增长了1.2%。这一增长在连续稳定的第一季度后出现，并延续了去年0.5%的温和增长态势。第二季度产出增长主要源于新工程及维修保养活动的双双上涨——分别增长了1.1%和1.4%。
 

建筑设备市场正呈现上升趋势，原因在于对智慧城市与智能建筑的日益重视。多国政府正与私营企业建立战略合作伙伴关系，以加速向智慧城市转型，为市场带来积极前景。

现代建筑机械的高额初始采购成本正推动承包商与建筑组织转向设备租赁服务。高税费、高服务成本、高折旧费用以及新设备所需的设备保险等市场因素，均推动了设备租赁需求的增长。

此外，建筑行业具有动态性，极易受市场波动影响。租赁建筑设备能帮助企业规避不可预见的财务下行风险。同时，可租赁的现代化设备种类日益丰富，也为市场收入增长创造了条件。

近年来，二手建筑设备的需求呈指数级增长，二手经销商与全球在线拍卖平台正积极抓住这一机遇。需求在不同国家间差异巨大。多国建筑行业的蓬勃发展为制造商及二手与翻新设备销售商带来了多重机遇。二手建筑设备在房地产与建筑活动中的应用，显著推动了混凝土设备、挖掘机、反铲挖掘机及物料搬运设备的需求激增。

建筑设备市场分析

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根据产品类型，市场可分为土方与筑路设备、物料搬运及起重设备，以及混凝土设备。土方与筑路设备细分市场在2025年占据约56%的市场份额，并有望在2026至2035年间以超过5.5%的年复合增长率增长。
 

• 土方与筑路设备包括反铲挖掘机、挖掘机、装载机及压实设备，预计将在市场中实现快速增长。推动市场增长的主要因素包括道路建设项目的快速增长以及政府部门对公共基础设施的开发。
   
• 土方与筑路设备凭借基础设施建设项目的快速增长——特别是用于提升道路运输能力及偏远地区可达性的项目——主导了工程机械市场。道路网络的大规模扩张对优质建筑机械产生了巨大需求，推动了行业增长。
   
• 包括俄罗斯和印度在内的多国公路与铁路现代化进程正在推动土方与筑路设备的需求。此外，基础设施活动机械化程度的提升预计将在预测期内推动工程机械市场增长。
   
• 为实现优质建设，基础设施建设活动的机械化正在创造对土方与筑路设备的需求。预计挖掘机将在该细分市场中实现高速增长。住宅建设活动的增加为挖掘机在市场中提供了增长机遇。为满足不断增长的市场需求，行业参与者正推出集成IoT与AI等先进技术的新型建筑设备。
   
• 最终用户越来越倾向于租赁土方机械，这一趋势正在工程机械市场中兴起。租赁制系统的日益普及鼓励用户使用先进的土方设备。为提高货物流动效率而产生的自动化需求将在预测期内积极影响设备需求。
   
• 全球金属与采矿行业的扩张，以及对农业、零售、酒店、基础设施与交通运输行业及能源项目的投资增加，将推动土方建筑设备市场增长。城市化进程是推动土方与筑路设备租赁市场增长的关键因素。城市化正在以更快的速度推进，并将为发展中国家的建筑业增长做出贡献。
   

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按动力类型划分，市场可细分为柴油、压缩天然气/液化天然气（CNG/LNG）及电动设备。柴油细分市场在2025年占据92.6%的市场份额，并有望在2026至2035年间以5.6%的年复合增长率增长。
 

• 多家建筑设备制造企业正在其柴油设备中融入先进技术，以提升建筑设备性能。此外，多家科技公司正致力于创新新方案，以实现建筑设备性能的进一步提升。
   
• 远程信息处理系统结合GPS技术、车载诊断系统及监控传感器，通过蜂窝网络跟踪、记录并报告柴油建筑设备的性能与运行数据。Additionally, rental companies are undertaking initiatives for enhancing their equipment by implementing remote monitoring systems for ease of controlling heavy machines remotely. Incorporating telematics technology in the equipment allows end-users and rental companies to track vehicles using a combination of cloud computing, GPRS networks, GPS receivers, and GPS satellites.
   
• 物联网技术在建筑设备中的应用将在未来几年对建筑设备市场产生积极影响。租赁为短期设备需求的公司或项目提供了一种成本高效的解决方案。随着远程服务、安全服务、改进的操作员座舱以及自动控制等最新技术集成到设备中，消费者拥有了更多定制化和专业化应用的机械设备新选择。
   
• 政府对基础设施开发的重视程度不断提升，加之消费者对奢华与美观建筑的偏好日益增长，将为行业发展提供强劲动力。随着住房需求的持续上升以及基础设施开发投资的增加（如智慧城市项目和经济稳定国家的建设支出增长），预计将推动市场规模扩大。
   

按应用领域划分，建筑设备市场可分为住宅建筑、商业建筑、工业建筑及采矿与采石。其中商业建筑占据主导地位，2025年市场价值达711亿美元。
 

• 随着北美和欧洲商业建筑活动的快速增长，预计未来一段时间内建筑设备需求将持续上升。北美和欧洲的租赁行业规模庞大，区域内企业正在抓住市场结构变化带来的机遇。该地区工程机械（包括起重机及其他重型设备）在租赁市场中占比超过70%。
   
• 租赁市场呈现持续上升态势，预计将因消费支出增长和商业活动扩张而实现增长。在重型设备行业中，租赁模式因需求频繁变化而成为更优选择。
   
• 例如，工地上某项特定任务所需设备可能日新月异，为满足此类需求，承包商租赁重型设备的可行性远高于购买。因此，大多数重型设备制造商将75%的设备销售至租赁渠道，且重型设备在北美市场主要参与者（包括联合租赁和RSC）的整体库存中占比超过40%。
   
• 城市化进程为住宅与商业基础设施建设带来巨大需求。巴西、墨西哥、智利及阿根廷等国正大力投资基础设施开发，从而推动建筑设备市场增长。
   

按终端用户划分，市场可分为建筑公司、采矿运营商、租赁公司、政府与市政机构及工业用户。其中建筑公司是最大细分市场，2025年市场价值达924亿美元。
 

• 道路、桥梁、机场、地铁、住宅项目的持续建设推动了对建筑设备的高端需求。新兴经济体政府现已将重心转向基础设施开发，这将为建筑公司创造长期机遇。在项目中战略性使用机械设备的企业能够更快完成项目、提高生产效率，并在大型基础设施项目中拥有竞争优势。
• 全球减少碳足迹的行动正推动建筑公司转向绿色发展，采用电动和混合动力机械。这一趋势因可持续发展目标、绿色建筑以及更加严格的排放法规而加速。通过采用环保设备，企业不仅能降低运营成本，还能获得更多政府支持项目的准入机会，从而与全球ESG投资优先事项保持一致。
   
• 建筑公司正通过远程信息技术、物联网和自动化改变项目运营方式。智能设备实现实时跟踪、预测性维护和车队优化，减少故障、提升工作效率与工人安全。数字化工具的应用助力建筑公司提高盈利能力、增强项目管控，并推动技术驱动的建筑基础设施与城市发展项目的发展。
   
• 设备高昂的拥有成本往往限制了采购，但新兴的租赁与租用模式为建筑公司提供了便捷的设备获取渠道。这使企业无需大量资金投入即可扩大规模。随着全球租赁体系与经销商关系网络的不断完善，建筑公司得以提升资金流动性、加强车队管控，并有能力在多个项目中提交更具竞争力的投标。
   
• 亚洲、非洲与拉丁美洲经济体正经历快速城市化进程，推动大规模住宅与商业地产开发。建筑公司也越来越依赖现代化设备以应对高密度开发与紧凑的工期要求。那些率先采用先进设备的企业能降低劳动强度、提升安全性，并以更快的速度完成项目——从而在新兴城市经济体中抢占更大的市场份额。
   

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2025年，中国在亚太地区建筑设备市场中占据约50%的份额，并创造了387亿美元的收入。
 

• 未来几年，中国市场预计将保持高速增长，主要受益于新兴经济体建设活动的快速增长。工业化领域的发展也是推动行业需求的重要因素。
   
• 近年来，中国劳动力成本上升，设备租赁已成为该地区的可行选择。中国建筑设备租赁公司正致力于为大客户（如建筑承包商和政府基础设施开发商）提供技术先进的产品，以扩大并巩固市场份额。
   
• 中国煤炭产量持续增长，推动了区域采矿业对各类建筑设备与起重机的需求。在采矿行业中，工业卡车与散装物料搬运设备等设备被用于高效长距离运输开采与破碎后的岩石、煤炭及其他化石燃料。煤炭生产行业还对挖掘机与反铲挖掘机产生巨大需求。
   
• 领先市场参与者正积极与其他行业企业建立战略合作伙伴关系，以扩大在华地理布局。企业还致力于利用中国低成本且原材料丰富的优势。
   

德国工程机械市场在2025年约占24%的市场份额，并创造了99亿美元的收入。德国经济主要由该国的工程和汽车产业驱动。
 

• 德国强劲的制造业和交通运输业对高效的物料搬运设备和起重机提出了需求。这些发展推动了对越野起重机和移动式起重机的需求，进一步促使制造商推出专业化机械。多家区域企业正在签署战略协议，以销售和分销起重机。
   
• 德国工程机械市场对低排放或零排放设备的需求持续高涨。欧盟V级排放标准等严格的排放法规正在推动建筑承包商和项目经理采用技术先进的低排放设备。为响应这一市场趋势，德国工程机械行业的市场参与者正在推出新的电动和替代燃料产品
   
• 德国在可再生能源和脱碳方面的积极举措推动了风能、太阳能和氢能项目建设设备的需求。设备采用受益于能源存储、电网及可持续交通网络等基础设施的发展。建筑公司通过与“能源转型”政策保持一致，在大规模绿色基础设施开发过程中使用先进设备，从而获得优势。
   
• 随着德国在智慧城市和城市更新方面的投资增加，交通、住房和数字基础设施的投资也在增长。各城市正通过现代化工程机械升级老旧基础设施，以实现效率和可持续性目标。采用自动化、远程信息处理技术和环保设备的企业，有机会充分利用城市改造和高科技基础设施建设的强劲需求。
   

美国工程机械市场预计在2026年至2035年间实现约6.7%的年复合增长率。
 

• 美国在房地产领域见证了高速增长机遇，这得益于政府和私营企业的巨额投资。过去几年，该国在商业和住宅领域的需求激增。美国建筑业的增长归因于可支配收入增加以及提升生活水平和支持消费者生活方式升级的支出能力。
   
• 该国在机器人、电子和物联网领域的发展进一步推动了最新技术融合的工程机械系统的实施。美国工程机械行业将因供应商和制造商在分销中心及仓库安装自动化设备而迎来显著增长。该地区的增长还得益于多家企业提供定制化服务并通过提高效率和降低成本提供多样化解决方案。美国主要市场参与者的存在推动了对改善解决方案和服务的需求，以缩短建筑项目的完工时间。
   
• 该地区不断增长的建设支出进一步提升了土方和筑路设备、混凝土设备及起重机的使用率，以确保项目及时完工。
   

巴西工程机械市场预计在2035年达到59亿美元以上，并在2026年至2035年间以3.7%的年复合增长率增长。
 

• 巴西工业化的不断增长预计将推动该国建筑设备（如起重机和其他物料搬运设备）的使用普及。巴西制造业的快速发展对自动化解决方案提出了更高需求，以确保整体经济发展中的生产力提升。
   
• 该地区工业部门正经历快速增长，越来越多的企业在建筑活动中采用机器人和自动化解决方案，从而对技术先进的建筑设备产生高需求。然而，操作这些机械的熟练劳动力短缺以及对欧洲和亚洲国家进口的高度依赖，可能在预测期内阻碍市场增长。
   
• 受新冠疫情及其导致的商业环境恶化影响，巴西建筑业面临放缓和衰退。2020年该行业基础设施投资减弱，建筑活动减少。不过，行业现已进入复苏阶段，预计将迎来多个建设项目及外商直接投资。
   
• 由于巴西在公路、铁路和港口现代化以及农业和出口领域的大规模投资，对先进建筑设备的需求正在兴起。机械在地面作业和物料搬运方面的采用增长，主要受益于加速增长计划（PAC）下的项目推动。随着巴西物流和交通基础设施行业的发展，拥有现代化设备的建筑公司发现市场效率更高且竞争力更强。
   
• 政府支持的住房项目（如"我的家、我的生活"计划）以及城市化进程加速，正在推动长期建筑需求。在大城市中，项目交付速度的紧迫性推动了现代化设备的使用。拥有高效设备的建筑公司能够节省人工成本，并抓住巴西住房及社会基础设施领域的机遇。
   

沙特阿拉伯建筑设备市场规模在2025年已超过41亿美元，预计在预测期内将呈现可观增长态势。
 

• 沙特阿拉伯建筑设备需求激增，主要受房地产和基础设施行业增长、公共交通系统扩建以及商业与休闲地产建设等因素驱动。
   
• 沙特阿拉伯的主要城市如利雅得、麦地那、麦加和塔布克，因旅游业兴起，酒店及服务业建设项目日益增多。新铁路线的开通及NEOM塔布克、Al-Ula等新开发项目的推进，也进一步推动了对起重机和物料搬运设备的需求。
   
• 沙特建筑市场的多家企业正积极采取措施，推广可持续低碳施工方式，鼓励承包商在项目全生命周期内减少排放与污染。这一趋势推动了市场对节能设备的强劲需求。
   
• 沙特住宅建筑业的发展也将为市场增长贡献力量。据国际贸易署数据，沙特政府已宣布国家住房战略，计划在该地区新建超过150万套住房，投资约800亿美元，并投入约30亿美元支持大型基础设施项目建设。政府如此巨额投资将有力推动市场增长。
  
   

建筑设备市场份额

• 2025年，建筑设备行业排名前7的公司分别为卡特彼勒、小松、日立建机、利勃海尔、沃尔沃、约翰迪尔和徐工机械，合计占据约40%的市场份额。
   
• 卡特彼勒提供技术先进的建筑与矿山机械、柴油与天然气发动机、工业燃气轮机及柴油电力机车。公司主要通过在研发领域的投资来创新解决方案，提升产品效率。卡特彼勒在美、中、日等国设有8个以上研发中心。其开发的Cat Connect解决方案通过设备性能监控与管理，助力提高生产效率、改善安全并降低成本。公司在全球191个国家拥有超过165家经销商和28,000多家供应商网络，海外收入占总收入的58%以上。
   
• 小松专注于建筑与矿山设备的制造与销售，产品包括起重机、工业机械及林业机械，同时提供叉车、隧道掘进机及回收设备。公司还为半导体、太阳能电池及汽车生产提供工业机械与机床。小松重视与技术供应商、经销商、分销商及行业伙伴建立长期合作关系，并与康明斯开展企业社会责任合作以改善全球社区并强化业务联系。此外，公司与壳牌润滑油合作推出小松正品机油15W-40，这是一款改良润滑油，可用于其重型设备。
   
• 利勃海尔生产、销售并维护多种起重机、挖掘机、重型卡车、混凝土搅拌设备及伸缩臂叉装机。公司提供租赁机械服务，并推出利勃海尔租赁服务移动应用。其利勃海尔再制造计划可对旧部件进行再制造。利勃海尔目前重点拓展中南美洲、亚太及大洋洲地区业务。截至2020年，公司大部分收入来自欧洲和北美地区。
   
• 日立建机通过广泛的服务网络提供支持服务与原厂备件，并为客户提供定制化应用。其设备集成了智能技术，包括人工智能、物联网及资产管理系统，可提供设备工作状态与位置信息，从而提升生产效率与运营效率。公司主要致力于提升设备性能，并遵循多项设备设计与开发要求。
   
• 沃尔沃建筑设备致力于构建可持续商业模式，目标在2040年前实现完全无化石燃料运营。为此，公司在采购、制造及物流等业务环节积极拥抱工业4.0。沃尔沃通过"建设未来项目"、"巨型项目清单"及"建筑气候挑战"等多项倡议支持可持续发展，并持续研发新技术，包括电动混合动力解决方案、自动化解决方案及未来概念模型。
   

建筑设备市场公司

建筑设备行业的主要参与者包括：
 

• 卡特彼勒
• CNH工业
• 迪尔公司
• 斗山
• 日立建机
• 小松
• 利勃海尔
• 三一重工
• 德雷克斯
• 沃尔沃
• 徐工
  
   
• 建筑设备市场竞争激烈，主要由多家知名制造商主导，包括德雷克斯、小松、三一重工、沃尔沃、利勃海尔和徐工。行业参与者主要致力于扩大地理覆盖范围，服务广泛客户群体，并推出高效建筑机械以在竞争中保持优势。
   
• 制造商通过持续改进和精益制造技术提升整体生产力。动力传动系统和变速系统的创新技术显著推动了节能建筑机械的生产。制造商还致力于扩大产品线，巩固市场地位。业内企业积极发展有效的供应商关系，确保及时交付高质量产品以满足消费者日益增长的需求。此外，制造商提供的促销活动推动了建筑设备的采用，进一步扩大了市场规模。
  
   

建筑设备市场新闻

• 2026年1月，卡特彼勒与英伟达联手改变建筑设备格局，在CES 2026上展示其机械的AI嵌入系统。公司推出了Cat AI助手，这是一个基于英伟达Jetson Thor物理AI硬件构建的人工智能平台，正在Cat 306 CR迷你挖掘机上进行测试，通过回答问题、提供安全提示和其他资源，并在驾驶室内安排维护任务，以提升现场生产力和安全性。此次合作还包括使用英伟达Omniverse技术进行建筑现场数字孪生模拟测试，提高规划精度和材料调度效率，并为卡特彼勒建筑设备组合的更广泛AI集成和自主化奠定关键基础。
   
• 2025年8月，JCB即将在印度推出新一代机械，彻底改变印度建筑设备市场。这些机械将配备氢动力、全电动、低燃油消耗混合设备以及符合CEV Stage-V标准的升级柴油机。这些新产品预计将提供更好的燃油经济性、先进工程技术和智能控制系统，环保、高效且专为印度市场条件设计。
   
• 2025年7月，纽荷兰建筑推出W100D紧凑型轮式装载机，配备全新以操作员为中心的驾驶室及功能。该产品专为景观设计师、农业操作员、除雪机操作员等设计，是一款可靠的动力设备，其精心设计在小型级别中提供了高生产力和性能，此前该级别产品选择有限。
   
• 2025年1月，沃尔沃在东南亚推出新一代挖掘机，以提升客户的效率、生产力和安全性。新一代5型号包括EC210、EC220、EC230、EC300和EC360，将于2025年1月起在该地区销售。
   
• 2024年7月，日立建机美洲公司面向北美市场发布超长前臂挖掘机，ZX210LC-7H超长前臂（SLF）在不影响性能的前提下提供了地面15.35米的工作半径和11.94米的挖掘深度，专为这一用途特别设计。其专有液压系统运行平稳安全，并配备了升级版回转马达。
   

建筑设备市场研究报告涵盖了对该行业的深入分析，并提供了从2022年到2035年的收入（百万美元/十亿美元）和出货量（单位）的预测，具体包括以下细分市场：

按产品划分市场

• 土方与筑路设备
  • 反铲挖掘机
  • 挖掘机
  • 装载机
  • 压实设备
  • 其他
• 物料搬运与起重设备
  • 存储与搬运设备
  • 工程系统
  • 工业卡车
  • 散装物料搬运设备
• 混凝土设备
  • 混凝土泵
  • 破碎机
  • 搅拌运输车
  • 沥青摊铺机
  • 搅拌站

按动力源划分市场

• 柴油
• 压缩天然气/液化天然气
• 电动

按应用划分市场

• 住宅建筑
• 商业建筑
• 工业建筑
• 采矿与采石

按最终用户划分市场

• 建筑公司
• 矿业运营商
• 租赁公司
• 政府与市政
• 工业用户

以上信息涵盖以下地区和国家：

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 意大利
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 丹麦
  • 芬兰
  • 挪威
  • 瑞典
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳新
  • 新加坡
  • 泰国
  • 印度尼西亚
  • 越南
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 阿根廷
• 中东与非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋