资产出借市场规模

基于资产的出借市场在2023年价值为66.170亿美元,预计在2024年至2032年期间,CAGR将增长10%以上。

由于经济扩张和复苏,资产贷款市场正在增长。 在经济复苏期间,企业偶尔看到对其货物和服务的需求会增加,这增加了收入,并需要更多的周转资金来支持这种扩展。 公司需要资金来投资存货、设备和其他资产,因为它们希望利用新的机会。 常规资金来源可能不易获得或难以迅速获得,对于在衰退期间遇到财政挫折的公司尤其如此。 ABL是一种令人信服的替代方法,它使企业能够利用其现有资产——例如库存、设备和应收款——来获得所需的资本。 ABL因其适应性和可获取性,是公司的一个重要工具.

推动ABL市场扩张的另一个重要因素是资金来源多样化。 随着金融环境的改变,企业越来越多地寻求调查其他融资选择,以减少对传统银行贷款的依赖。 为了维持业务和增长,这项战略协助企业减少风险,改善金融稳定,并从各种来源获得资金。 在这种情况下,ABL显然是一个强有力的选择,因为它提供了一个基于企业资产价值的灵活和可靠的资金来源。 企业即使在标准贷款条件严格/需要通过在其财务计划中实施ABL来暂时弥补现金流量缺口的情况下,也可以获得资本. 除了提供金融稳定外,这种多样性还使企业具有抵御能力,但也使公司能够更好地应对经济不确定性。

例如,正如担保金融网在其年度资产借贷行业调查中所报告的那样,2024年4月,ABL(以资产为基础的借贷)市场上的周转资金承诺有所增加,该调查对银行和非银行贷款人进行了调查。 SFNet报告说,2022年的新客户交易少于2023年,但交易价值更高。

对资产估值的关切对资产贷款市场构成严重风险。 对包括机械、不动产、存货和应收款在内的抵押资产进行准确和可信的评价,构成了ABL的基础。 然而,这种估价程序可能有许多困难。 市场条件、需求变化、技术过时和其他经济因素可能导致资产价值起伏,使担保品的真正价值变得不明确。 由于评估过时或不准确,放款人可能提供太多或太少的信贷,有可能危及借款人的财务稳定。 如果借款人违约,估值过高可能导致抵押品覆盖面不足,从而可能使出贷人失去资金。 另一方面,低估可能限制借款人获得资本的能力,这将对公司业务产生不利影响。

基于资产的出贷市场 趋势

技术日益融合是ABL业务的主要趋势之一. 金融技术的进步正在彻底改变出贷人评估、跟踪和处理抵押资产的方式。 随着高级分析、机器学习和人工智能的使用,资产估值正变得更加准确和高效。 通过能够进行实时资产监测,这些技术降低了与资产价格变动有关的风险,使放款人能够获得最新信息。 块链技术提供透明和不可更改的资产所有权记录和交易历史的潜力也在调查之中。 这可能加快核查进程并增强出贷人和借款人之间的信任关系。

另一个值得注意的趋势是越来越需要灵活的财政选择。 在竞争激烈和充满活力的当代商业环境中,公司需要融资解决方案,这些解决方案可以随需求而改变。 ABL通过提供以借款人拥有的资产为基础的专门融资安排,完全能够满足这一需要。 由于这种灵活性,企业能够迅速有效地获得现金,办法是利用抵押品满足各种财政需要,从进行中的业务到战略扩展努力。 此外,随着公司更加意识到ABL贷款的优点,其用途明显地从应急资金转向包括扩展项目、收购和优化周转资金。 对适应性融资选择的日益倾向是ABL市场的扩大和多样化。

对可持续性和环境、社会和治理因素的日益重视也正在形成ABL市场。 贷款人正在将可持续性评估纳入其贷款决定,并更密切地注意借款人的环境、社会和发展战略特点。 减少与不可持续的商业做法有关的长期风险的愿望,以及对环境和社会责任及其管理条例的认识的提高,是这一趋势的驱动力。 这些天,资产贷款人评估抵押品本身的可持续性,考虑到制造过程如何影响环境,或资产使用如何影响社会。 通过推动公司开展更可持续的业务,使其有资格获得ABL,这种与环境、社会和公司治理相适应的借贷做法的趋势正在形成一个更加负责和前瞻性的金融环境。

资产出借市场分析

根据贷款类型,市场分为库存品融资,应收款融资,设备融资等. 应收款的融资部分预计将在预测期间登记11%的CAGR。

• 在ABL行业,应收款的融资部分由于若干原因拥有最大的CAGR. 首先,应收款是许多公司的宝贵和多少流动资产,因此成为出贷人的可取担保。
• 企业可以立即获得周转资金,而不必等待客户付款,利用它们经常被扣在应收款项上的大量资金。 这种迅速性非常有助于维持现金流动和协助正在进行的业务或扩展计划。 此外,应收款融资是一种适应性和可扩展性的选择,可以根据企业的销售量加以扩大,使其成为正在迅速扩大的公司的一个完美选择。
• 此外,在不稳定的经济环境中,公司正在寻求更稳定和可预测的筹资解决办法。 由于应收款融资与实际销售额和收入流密切相关,因此提供了贷款人和借款人都高度重视的一定程度的确定性和稳定性,促使其在ABL市场迅速崛起。

基于最终用户,市场分为大型企业和中小型企业。 中小企业部分在2023年支配了全球市场,收入超过9亿美元。

• ABL工业由于其融资需要和障碍而由中小企业部分占主导地位。 由于规模往往较小,缺乏重要的抵押品和冗长的信贷记录,中小企业往往难以获得标准的银行贷款。 有了ABL,这些公司可以利用其资产——如库存、设备和应收款——来获得贷款,从而使它们有一个容易获得和适应性的融资选择。
• 中小企业可能拥有巨大的资产,但没有足够的现金来资助业务和扩展,将特别从中获益。 此外,中小企业需要快速和灵活的筹资解决办法,因为它们往往更加灵活,并经历较快的增长阶段。
• ABL的结构将借贷能力与资产价值联系起来,非常适合中小企业的不稳定和不断变化的财务需求。 由于金融技术的进步加快了资产评估和出借过程,中小企业发现通过ABL获得资金更为简单和快捷,这进一步加强了这一市场部门的支配地位。 因此,ABL已发展成为中小企业的一个重要金融工具,帮助它们成功地管理经济不确定性,维持现金流动,并利用发展前景。

亚太在2023年占据了全球以资产为基础的借贷市场的主导地位,占35%以上的份额. ABL市场以亚太地区为主. 这是由于本区域经济迅速增长,商业环境活跃,金融基础设施得到发展。 世界上一些增长最快的经济体位于这一区域,特别是中国和印度,这些国家的中小企业以前所未有的速度增长。 由于信贷历史短而贷款条件严格,中小企业有时难以获得传统的银行融资。 在这种情况下,ABL通过使用公司资产,如库存品和应收款来筹集所需资金,从而提供了有效的替代。

亚太区域的金融技术和数字金融服务也取得了重大进展。 这些事态发展减少了资产评估和监测进程,提高了ABL的效力和可获取性。 这一领域的政府也越来越有利于金融和创新,制定了法律和政策,促进ABL和其他替代融资选择。 政府的这种支持以及不同企业对ABL的日益承认有助于广泛使用ABL。

该区域许多广泛而多样化的工业基础企业拥有大量可用作抵押的有形资产,这进一步助长了对ABL的需求。 亚太区域目前是全世界ABL市场的一股主要力量,因为这些因素结合在一起,包括经济迅速扩张、友好的管理制度、技术进步和灵活融资选择的必要性。

由于其高度创新的公司环境,有力的监管,以及发达的金融系统,美国在ABL部门拥有很大的市场份额. 由于美国有如此多的中小企业,因此对包括ABL在内的灵活融资解决方案的需求很大. 这些公司往往需要迅速获得资金,以控制现金流动,利用扩张的可能性并消除经济波动。 ABL更具有吸引力,因为美国有强大的法律和金融框架,确保准确的资产评估和维护出贷人的权利。 此外,尖端金融技术解决方案的提供和具有竞争力的贷款市场,使ABL成为一系列行业公司明智而有效的融资选择。

例如,2023年3月,银行部门面临着目前被认为是过去十年来最大的银行危机。 始于三家美国银行倒闭. 一年后,银行部门仍在恢复,银行正在评估新的业务战略,更加重视客户联系,并探索ABL领域的新途径.

面对困难的经济气候,日本已经建立了工业基础,企业必须寻找其他融资选择,这支持了日本ABL市场. 由于传统银行往往有严格的贷款标准,日本企业,特别是中小企业,将基于资产的融资视为一种可行的选择。 国家重视效率和技术创新,发展了先进的资产管理和估值系统,有助于ABL市场的扩大. 此外,由于日本人口老化和经济增长缓慢,日本的公司正在优化其金融战略,这增加了对ABL等灵活和可靠的融资选择的需求。

韩国充满活力和面向出口的经济,包括许多中小企业和主要企业集团,需要有效的金融解决办法来管理其广泛的供应链,推动该国的ABL部门。 该国的尖端技术基础设施有助于吸收尖端技术,简化和改善对ABL进程的利用。 韩国的立法环境也发生了变化,以适应其他融资方法,实现了为稳定和扩大的企业容易获得现金的价值。 因此,韩国的公司更多地依赖ABL来处理其现金流动、提供周转资金和协助扩张计划。

中国规模庞大的制造业基础,经济快速增长,中小企业蓬勃发展,是中国在ABL市场占据上风的主要原因. 由于抵押品要求严格高,中国企业难以获得传统的银行贷款。 通过使公司能够利用其存货、应收款和其他资产作为获得资金的杠杆,ABL提供了令人信服的替代。 中国政府鼓励金融创新和建立强大的鳍技术生态系统,进一步帮助了ABL产业的扩张. 此外,中国的大规模工业和商业业务产生了对灵活融资选择的强烈需要,确保了中国在世界ABL市场上的领先地位。

资产借贷市场份额

威尔斯·法戈和美国银行在ABL市场占有10%以上的重要份额。 威尔斯·法戈的广网和市场范围使得他们能够指挥ABL工业的很大一部分. Wells Fargo可以接触不同行业和地理位置的各种企业,因为它拥有该国最大的分支网络之一。 银行由于其业务范围广,财务状况稳固,因此是寻求资产贷款的公司的一个可取选择,它能够提供具有竞争力的利率和条件。 为了进一步满足企业的要求,Wells Fargo有一个专门从事ABL的专业团队,提供定制的解决方案和有知识的指导. 考虑到该银行对尖端技术和可靠数字服务的投资,其ABL的报价更有效、更方便,使客户能够管理贷款。

美国银行在ABL部门占有相当大的市场地位,这可以归因于其广泛的金融报价、广泛的世界范围以及声誉良好的品牌。 美国银行通过提供各种金融产品,包括ABL,吸引希望综合解决方案满足各种金融需求的客户. 由于银行的跨界业务和世界范围的活动,银行在ABL市场上具有竞争优势,因此能够向跨国公司和具有全球业务的企业提供服务。 美国银行集中于中市场企业和大公司,保证它们服务于需要相当的ABL能力的重要市场. 此外,寻求可靠贷款伙伴的公司被吸引到银行,因为银行具有牢固的品牌和稳定性和可靠性。 对数字创新和技术进步的持续投资改善了客户的经验。

以资产为基础的借贷市场公司

从事ABL行业的主要角色有:

• 威尔斯·法戈
• 美国银行
• JP 摩根大通 & Co.
• 公民银行
• 刚果国家警察 银行
• 键盘库
• 资本一行

基于资产的借贷业新闻

• 2024年3月,亚太地区许多多样化而广泛的工业基础企业所持有的大量可用作抵押的有形资产,这反过来又推动了对ABL的需求. 由于这些因素的结合——其中包括对灵活融资选择的需求、技术改进、支持性监管框架和快速经济扩张——亚太区域目前是全球ABL行业的主导力量。
• 2023年10月,担保信贷的国际fintech软件合作伙伴Solifi宣布了ABLs的最新产品改进. 更新中引入了若干新的功能,目的是加强客户经验、自动化和报告,以提高效率。 该公司的SaaS开放融资平台使得能够迅速推出能增强借款人和出贷人沟通的新服务. 这些新特点为公司的ABL和应收款融资提供了创新,使放款人和客户受益而不会扰乱其业务,从而减少了对人的报告的依赖。

资产贷款市场研究报告包括对该行业的深入报道 附有2021年至2032年收入(10亿美元)估计数和预测数, 下列部分:

市场,按类型

• 存货融资
• 应收款融资
• 设备融资
• 其他人员

按利率分列的市场

• 固定费率
• 浮动率

市场, 按终端用户

• 大型企业
• 中小型企业

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 意大利
  • 页:1
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚
  • 亚洲及太平洋其他地区
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 米兰
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 其余的MEA地区