飞机组件 MRO 市场规模、份额和增长报告,2034年

飞机组件 MRO 市场规模

全球飞机组件MRO市场规模在2024年被估值为865亿美元,估计从2025年到2034年增长为4.7% CAGR. 由于航空旅行需求的增加和全球机队数量的增加,市场正在增长。

特朗普政府对进口飞机部件征收关税,对飞机MRO市场产生了重大影响. 加拿大,墨西哥和中国主要供应商的零部件关税导致以美国为基地的MRO供应商的运营成本增加,因为许多航空部件以前根据1979年"民用飞机贸易协定"享受到零关税. 费用上涨促使航空公司重新考虑维修战略,有些航空公司推迟交付飞机,以避免与关税有关的费用。 此外,供应商正在援引"不可抗力"条款,有可能扰乱供应链并导致飞机维护时间表被延误.

大流行后航空业正与航空母舰一起加速加强其业务效率以在市场上竞争. 这导致部件的维修增加,以减少高价值产品的出行故障时间并优化其生命周期. 据空运协会称,2025年,全球预计旅客总数估计为52.21亿人。

航空当局关于遵守维修标准的条例是推动飞机部分MRO市场的另一个因素。 规范标准确保通过定期检查和整改,符合严格的认证和适航要求. 随着技术进步,现代飞机系统的复杂性正在增加. 复杂性的增加反过来要求航空和推进系统的MRO采用先进的方法。 需要计划外维修的安全事故和部件故障进一步促进了市场增长。 商业航空公司期待着对预先遵守管理制度进行投资,以确保为审计工作提供适当的文件。

市场上的玩家应当向数字化转型并结合人工智能(AI)进行预测维护,实时监测和合规跟踪. 投资于认证零件的添加剂制造(3D打印)可以减少周转时间和成本,提高竞争力. 加强与OEMs和航空公司的伙伴关系将帮助MRO供应商扩大服务范围并获得长期合同,特别是在像亚太这样的高增长区域。

飞机组件 MRO 市场 趋势

飞机组件MRO工业正迅速转向预测性维修,由AI、IOT和大数据分析的进步所驱动。 航空公司和MRO供应商正在部署传感器和实时监测系统,以跟踪部件的健康情况,减少不定期停机时间。 据空运协会称,到2030年,预测性维修每年可节省航空业30亿美元。

辅助制造(AM)正在使飞机部件修理发生革命性变化,能够按需生产经认证的备件。 GE Aviation和MTU Aero Engines等公司正在利用AM来降低库存成本和供应链中断. 这一趋势对遗留飞机特别有利,OEM部件可能已经过时。 数字化仓库组件设计的能力进一步提高了MRO的效率.

航空公司越来越多地将MRO活动外包给第三方供应商,以减少业务费用并注重核心业务职能。 这一趋势因飞机系统日益复杂而加剧,这需要专门知识和基础设施。 独立的MRO供应商正在扩大其提供端到端解决方案的能力,包括组件维修和线路维护. 与OEM有联系的MRO网络的出现也正在得到发展,提供了认证和可靠的服务。 低成本承运人正在利用外包的MRO来维持精干业务。 这一转变正在为全球多边企业参与者创造有利可图的机会,特别是在对成本敏感的市场。

原设备制造商(OEMs)正在扩大其MRO足迹,以获取更多市场后期服务。 波音的"Aviall"和"空中客车"的"Satair"是领先的例子,通过数字跟踪提供端到端组件支持. 这一转变是航空公司为保持保修合规和转售价值而寻求经OEM认证的修理。 此外,MRO供应商与OEMs之间的伙伴关系,如ST航空航天公司与Pratt & Whitney的合作,正在加强组成部分生命周期管理。 发动机和起落架MRO的趋势最强,其中技术复杂性需要OEM的专业知识.

飞机组件 MRO 市场分析

根据部件类型,市场分为发动机部件,航空装置,起落架,机体部件,电气系统,液压系统,气动系统,燃料系统等.

• 2024年发动机部件市场价值为358亿美元. 发动机部件的市场由于价值高和起关键作用而越来越吸引人。 飞机发动机中维修最频繁的部件包括涡轮叶片、起火器和燃料喷嘴。 这些部件需要使用热喷涂和激光涂层技术进行专门修理。 GE9X等下一代发动机和Pratt & Whitney GTF导致复合维修和添加剂制造的需求增加. MRO服务供应商正朝着数字双子技术和优化飞机维护周期的预测分析方向发展.
• 航空市场预计到2034年将增长5.8%。 航空系统是飞机组件MRO市场中一个快速增长的机段,其驱动力是系统升级方面越来越多的数字化和监管任务. 飞行管理系统、通信收音机和导航设备等关键部件需要在维护周期进行专门测试和再校正。 MRO提供商正在采用AI驱动的诊断和区块链辅助日志,以简化航空修理,并确保遵守不断变化的FAA/EASA标准。

根据飞机型号,市场分为涡轮螺旋桨,涡轮轴,涡轮喷气管和涡轮风扇.

• 涡轮风扇市场2024年估值为622亿美元. 由于其结构复杂和对推力的要求很高,市场正变得日益吸引人。 涡轮风扇叶片,高压涡轮盘等涡轮发动机部件和燃烧室均由激光钻入和热屏障涂层等技术修复. Pratt & Whitney和CFM International等公司正在将其MRO服务网络扩展至全球,用于GTF(geared turbofan)和LEAP引擎.
• 预计到2034年涡轮轴市场将增长4.4%。 Turboshaft发动机由于其密集的操作周期,是MRO直升机中的关键部件. 压缩机转子,变速箱等关键部件和热分件需要专门的检修工艺,包括冶金修理和动态平衡. 市场看到对传统引擎支持(如GE T700, Pratt & Whitney PT6)的需求与Safran Arrano等较新的平台相接,驱动MRO供应商对数字双子技术的投资.

根据服务提供商类型,市场分为OEMs,航空公司(内部MRO),第三方MRO供应商(独立),以及军用MRO单位.

• OEMs市场在2024年估值为315亿美元. OEMs通过其技术专长和专有修理方法,主导了飞机组件MRO市场. 诸如GE Aviation、Rolls-Royce和Pratt & Whitney等主要角色正在扩大他们的MRO网络,建立数字双功能服务中心,进行预测维护。 制造商越来越多地提供基于性能的合同,将MRO组件与实时发动机健康监测服务捆绑在一起。
• 预计到2034年第三方MRO供应商(独立)市场将增长4.9%。 第三方的MRO服务供应商在市场上获得了吸引力,因为与OEM相比,它们提供成本效益高的服务。 AAR公司、ST航空航天公司和HAECO等公司提供部件修理、改装和重型维修,费用减少,时间也减少。 由于低成本航空公司和区域航空公司的需求,市场正在大幅增长。 这些第三方的MRO服务供应商正在投资于先进的修理能力,如添加剂制造和复合修理,以便在发动机和起落架市场与OEM竞争.

根据最终用户,飞机组件MRO市场分为民航和军用航空.

• 2024年民航市场估值为730亿美元. 下一代飞机,如空中客车A320neo和波音787等拥有先进的复合材料和数字系统的飞机,需要专门的服务,这反过来又驱动了MRO市场. 民航航空公司侧重于预测性维修和OEM核准的修理,以保持一定时间的最大机队规模,并遵守FAA/EASA安全条例.
• 预计2034年军用航空市场价值为183亿美元。 军用航空MRO服务用于雷达系统、弹出座椅和需要经过认证的军事级别修理的隐形涂层。 该部门还越来越多地采用预测性维修技术。 各国政府正在将其MRO职能外包给著名的市场参与者,如L3Harris和RUAG,同时确保严格遵守ITAR和其他国防条例。

• 2024年美国飞机组件MRO市场价值为212亿美元. 美国因其庞大的商业机队和先进的军用航空部门而在全球飞机组件MRO市场中占主导地位. 迈阿密、达拉斯和亚特兰大等主要中心是部件修理的关键中心,并得到由FAA认证的MRO供应商和OEM设施组成的密集网络的支持。 市场中下一代飞机组件支持的强劲增长。 严格的FAA条例正在推动整个美国MRO设施的现代化,特别是发动机和航空部件的现代化。
• 预计2034年德国的飞机组件MRO市场价值为53亿美元。 德国是欧洲飞机组件MRO市场的关键角色,利用其强大的航空航天工程专业知识和战略位置作为汉莎·特克尼克全球业务的中心. 市场是由对溢价部件维修需求高而驱动的,特别是对空中客车机队和商业航空飞机,高级航空和发动机MRO作为特产区. 严格的EASA合规要求和可持续性倡议正在推动德国MRO供应商采用有利于生态的维修工艺和节能技术。
• 2024年,英国的飞机组件MRO市场价值为28亿美元. 英国是欧洲的关键枢纽,由劳斯莱斯和BAESystems等主要玩家支持,专门从事高级发动机和防御部件维修. 该部门受益于强大的航空航天研发能力,特别是在民用和军用飞机的复合维修和下一代航空系统方面。 Brexit后监管协调方面的挑战被主权多边投资安排能力的投资和与全球业务主管机构的伙伴关系所抵消。
• 2024年中国的飞机组件MRO市场价值为115亿美元. 中国的市场正在迅速增长,这得益于该国不断扩大的商业机队和政府支持的航空现代化举措. 市场以中国东方航空等国内航空公司为主,驱动本地化的MRO服务需求,特别是空中客车和波音飞机组件的需求. 随着中国MRO部门的预计增长,投资正在向本国能力注入,包括COMAC ARJ21和C919部分支助。 严格的CAAC法规和"中国2025"政策正在加快发展先进维修技术和国内供应链,以减少对外国MRO供应商的依赖.
• 印度的飞机组件MRO市场预计在2034年价值为107亿美元。 印度市场正在成为亚洲的关键增长枢纽,其驱动力是世界增长最快的航空部门并不断扩大的空中客车和波音飞机机队. 政府的"印度制造"倡议和新的MRO政策激励措施正在吸引法国航空-KLM和SIA Engineering等全球玩家建立当地的修理设施. 印度的MRO部分市场预计将增长,发动机和航空设备的维修是需求最高的。 虽然基础设施挑战依然存在,但数字化的MRO解决方案和与OEMs的伙伴关系正在帮助印度供应商在全球市场上竞争。

飞机组件 MRO 市场份额

飞机组件MRO产业竞争力很强,前5名玩家有汉莎·特克尼克,通用电气公司,ST Engineering,SIA Engineering Company,AAR,在市场中共同占有了36.5%的显著份额. 这些公司正在实施各种战略来加强其市场地位并适应不断变化的工业需要。 主要角色正在投资于先进技术,例如预测性维护(AI/ML)、添加剂制造(3D打印)和区块链使维护得以跟踪,以提高效率并减少飞机故障时间。 此外,为了与全球去碳化目标相配合,人们越来越重视可持续的MRO做法,包括有利于生态的修复程序和节能设施升级。

为了获得竞争优势,MRO提供商正在采用数字双子技术和IOT辅助智能组件进行实时监测和预测分析. 公司也正在扩大其服务组合,以包括对下型飞机(如波音787,空中客车A350)和混合动力推进系统的专门维修. 定制的、经OEM核准的MRO解决方案需求很大,特别是来自寻求成本效益高但符合要求的维修选择的低成本承运商和租赁公司。 此外,战略兼并、收购和伙伴关系——例如与企业管理单位和国防承包商的合作——正在帮助公司扩大其地理范围和技术能力。

飞机组件 MRO 市场公司

在飞机组件MRO行业运营的一些知名市场参与者包括:

• 汉莎技术公司
• 通用电气公司
• ST 工程学
• 西亚 工程连
• 澳大利亚

汉莎·特克尼克是飞机组件MRO市场的全球领先者,因其在发动机大修、航空升级和定制技术解决方案方面的广泛专门知识而出名。 该公司经营着由全世界最先进的设施组成的庞大网络,为800多家航空公司和军事客户提供由OEM核准的修理和创新维修方案。 汉莎·特克尼克正在MRO中率先进行数字转换,利用AI驱动的预测维护和块链来进行透明的组件生命周期跟踪. 公司十分重视可持续性,正在投资于生态效率高的修理流程和替代与燃料相容的发动机改装,以支持航空工业去碳化的目标.

通用电气 公司主导了飞机发动机MRO部分,其GE90、Genx和LEAP发动机需要通过全球认证维修中心网络提供专门服务。 公司整合了数字双胞胎和添加剂制造等先进技术来优化引擎性能并缩短维护周转时间. GE的"TrueChoice"MRO程序提供适应航空公司需要的灵活,成本效益高的解决方案,涵盖从线路维护到发动机全面检修的所有内容. 作为可持续航空方面的一个关键角色,GE正在开发混合电动推进系统和生态友好型维修技术,以与未来的行业条例和环境标准相配合.

飞机组件 MRO 工业新闻.

• 在2024年3月, ? 该公司同意以7.25亿美元收购Criumph Group的维护、维修和大修业务。 这项收购包括泰国Chonburi和美国阿肯色州温泉的设施,扩大了AAR的全球MRO足迹. 这项交易预计将于2025年下半年结束。
• ? 吗? HAECO与阿联酋签订了长期协议,为航空公司的波音777机队提供专门的起落架维修和大修服务,标志着HAECO首次为阿联酋提供起落架支持. 初期维修计划于2025年开始. ? 吗?

飞机部分MRO市场调查报告包括对该行业的深入报道 估计和预测的2021-2034年收入(百万美元),用于下列部分:

按构成部分类型分列的市场

• 发动机组件
• 航空学
• 着陆装置
• 机体组件
• 电气系统
• 水利系统
• 肺系统
• 燃料系统
• 其他人员

按飞机类型分列的市场

• 涡轮道
• 涡轮轴
• 涡轮喷气机
• 涡轮风扇
  • 紧身
  • 宽体
  • 区域喷气机
  • 其他人员

市场,按服务提供者类型分列

• OEMs 操作程序
• 航空公司(内部MRO)
• 第三方MRO供应商(独立)
• 军事MRO单位

市场,按最终用途

• 民航
• 军用航空

现就下列区域和国家提供上述资料:

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 联合王国
  • 法国
  • 页:1
  • 意大利
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚
  • 韩国
  • 亚洲及太平洋其他地区
• 拉丁美洲
  • 联合国
  • 墨西哥
  • 联合国
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 其余的MEA地区