Отчет о размере и доле рынка деревянных настилов, 2024 – 2032 гг.

Размер рынка деревянных настилов

Объем рынка деревянных настилов оценивался в 5,40 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, в период с 2024 по 2032 год среднегодовой темп роста составит 7,1%, что обусловлено сочетанием эстетической привлекательности, тенденций устойчивого развития и популярности жизни на открытом воздухе. Домовладельцы и предприятия все чаще инвестируют в открытые пространства, что приводит к росту спроса на деревянные настилы для улучшения эстетики и функциональности. Рынок обусловлен различными породами древесины, включая обработанные под давлением пиломатериалы, кедр и красное дерево, каждый из которых обладает уникальными преимуществами с точки зрения долговечности, внешнего вида и обслуживания.  

Устойчивый рост строительной отрасли, особенно в жилом и коммерческом секторах, повысил спрос на деревянные настилы, поскольку домовладельцы и застройщики стремятся создать привлекательные открытые пространства. Согласно данным Бюро переписи населения США, стоимость сектора жилищного строительства в США достигла 929,7 млрд долларов США в июле 2022 года, что представляет собой заметный рост по сравнению с 815,5 млрд долларов США, зафиксированных в июле 2021 года, что отражает темп роста на 14%. Наличие стареющих домов указывает на растущий рынок реконструкции, поскольку старая недвижимость обычно требует добавления новых функций или ремонта/замены устаревших компонентов. Эта тенденция еще больше подкрепляется растущим интересом к жизни на свежем воздухе, когда потребители хотят иметь функциональные и эстетически привлекательные зоны для отдыха и развлечений.

Кроме того, переход к устойчивым и биоразлагаемым строительным материалам формирует рынок, уделяя особое внимание породам древесины, полученным из ответственно управляемых лесов, и тем, которые оказывают низкое воздействие на окружающую среду. Это согласуется с более широким стремлением к внедрению экологически чистых методов строительства. Кроме того, по прогнозам, Индия привлечет инвестиции в размере около 1,3 триллиона долларов США в жилищный сектор в течение следующих шести лет, при этом предполагается строительство 60 миллионов новых жилых домов. Ожидается, что к 2024 году доступность доступного жилья увеличится примерно на 70%. Этот растущий объем инвестиций в жилой сектор, особенно в ремонт домов и строительство новых зданий, привел к резкому росту установки деревянных настилов, что указывает на сильную траекторию рынка.

По мере того, как экологичность становится ключевым направлением для потребителей, альтернативы, такие как композитные настилы, изготовленные из переработанного пластика и древесных волокон, набирают популярность благодаря своей долговечности и меньшему воздействию на окружающую среду. Эти заменители имеют эстетику, аналогичную древесине, но при этом требуют меньшего ухода, что еще больше бросает вызов традиционному рынку. Кроме того, растущее осознание воздействия обезлесения на окружающую среду привело к ужесточению правил и нерешительности потребителей в отношении использования древесины, полученной неустойчивым путем. Это привело к переходу к сертифицированным устойчивым методам ведения лесного хозяйства, однако восприятие вреда окружающей среде по-прежнему остается проблемой.  

Тенденции рынка деревянных настилов

Экологические проблемы обуславливают предпочтение устойчивым источникам древесины, таким как FSC-сертифицированная древесина или композитные настилы, изготовленные из переработанных материалов. Например, Weyerhaeuser является крупным поставщиком пиломатериалов, который активно продвигает устойчивые методы ведения лесного хозяйства и предлагает варианты настилов, сертифицированных FSC, по аналогии с GreenForest Lumber, SilvaWood International и т. д.

Кроме того, потребители все чаще ищут материалы для террасной доски, не требующие особого ухода, которые требуют меньше пятен, герметизации и очистки. Это приводит к популярности композитных террасных досок и предварительно обработанных деревянных вариантов. Например, такие компании, как Wolf Decks, специализируются на предварительно обработанном кедровом настиле, который требует минимального текущего обслуживания по сравнению с традиционным необработанным кедром.

Анализ рынка деревянных настилов

В зависимости от типа древесины рынок сегментирован на обработанную под давлением древесину, красную древесину, кедр, тропические лиственные породы, древесно-пластиковые композиты и другие, такие как красное дерево, тик и тигровое дерево. В 2023 году сегмент древесины, обработанной под давлением, стал доминирующей силой, занимая значительную долю рынка в 36,1% и, по прогнозам, достигнет 3,40 млрд долларов США к 2032 году. Древесина, обработанная под давлением, предлагает экономичное решение для проектов по настилу, обеспечивая при этом приличную долговечность и устойчивость к гниению и насекомым, что делает ее популярным выбором среди домовладельцев и подрядчиков. Его широкая доступность и простота установки еще больше способствуют его доминированию на рынке. Кроме того, достижения в области технологий обработки давлением увеличили срок службы и эксплуатационные характеристики древесины, обработанной под давлением, сохранив ее привлекательность на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны альтернативных материалов.

Однако в 2023 году рынок пережил заметное падение по сравнению с 2022 годом из-за экономической неопределенности, включая колебания на рынках жилья, инфляцию цен на сырье и т. д. Во время пандемии COVID-19 цены на пиломатериалы резко выросли из-за сбоев в цепочках поставок, что привело к  росту стоимости материалов для деревянных настилов. Кроме того, по мере нормализации цепочек поставок цены на пиломатериалы начали стабилизироваться в 2022 году и продолжили снижаться в 2023 году. Это сделало деревянные настилы менее дорогими, но также потенциально снизило срочность некоторых проектов настилов.

В зависимости от категории, рынок деревянных настилов делится на внутренние и наружные категории. В 2023 году сегмент закрытых помещений заметно доминировал на рынке, принеся доход в размере 3,15 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 5,36 млрд долларов США к 2032 году. Во-первых, растущая тенденция к созданию жилых помещений внутри и снаружи помещений, особенно в городских районах с ограниченным открытым пространством, подстегнула спрос на решения для деревянных настилов внутри помещений.

Кроме того, достижения в области обработки дерева и отделки сделали внутренний настил более прочным, устойчивым к износу и эстетически привлекательным, что еще больше повысило его популярность как среди домовладельцев, так и среди коммерческих помещений. Кроме того, универсальность деревянного настила позволяет адаптировать его к различным стилям дизайна интерьера, повышая его привлекательность и способствуя устойчивому росту на рынке.

В зависимости от области применения рынок деревянных настилов делится на перила, полы, стены и другие. В 2023 году сегмент напольных покрытий стал доминирующей силой, принеся доход в размере 2,39 млрд долларов США. Известность этого сегмента объясняется несколькими факторами, в том числе широким использованием деревянных настилов для наружных напольных покрытий в жилом, коммерческом и гостиничном секторах. Деревянные настилы представляют собой естественный и эстетически приятный вариант напольного покрытия на открытом воздухе, повышая привлекательность открытых пространств и обеспечивая прочную и универсальную поверхность для различных видов деятельности. Кроме того, растущая тенденция к жилым пространствам на открытом воздухе в сочетании с увеличением инвестиций в жилые и коммерческие строительные проекты еще больше подстегнули спрос на деревянные настилы в сегменте напольных покрытий. Из-за этих факторов прогнозируется, что к 2032 году выручка сегмента напольных покрытий достигнет 3,81 млрд долларов США, что указывает на устойчивые возможности роста на рынке.

Ожидается, что к 2032 году рынок деревянных настилов в Северной Америке достигнет 2,79 млрд долларов США. Во-первых, регион имеет сильную традицию жизни на свежем воздухе и рекреационных мероприятий, что стимулирует значительный спрос на деревянные настилы в жилом, коммерческом и гостиничном секторах. Культура проведения встреч на свежем воздухе и наслаждения пространствами на заднем дворе привела к широкому распространению деревянных настилов в качестве предпочтительного решения для напольных покрытий на открытом воздухе.

Кроме того, Северная Америка извлекает выгоду из развитой строительной отрасли, с большим объемом жилых и коммерческих строительных проектов, использующих деревянные настилы для их эстетической привлекательности и долговечности. По данным Бюро переписи населения США, отрасль жилищного строительства в Соединенных Штатах в июле 2022 года оценивалась в 929,7 млрд долларов США по сравнению с 815,5 млрд долларов США в июле 2021 года, зарегистрировав рост на 14%. Рост цен на жилье в стране также побудил домовладельцев тратить больше средств на ремонт дома. Кроме того, благоприятные экономические условия, в том числе устойчивый рост ВВП и высокие располагаемые доходы, еще больше способствовали расширению рынка в регионе.

На рынке Северной Америки наблюдается снижение из-за снижения отпускных цен и объемов, а также роста цен на древесное сырье. Например, по сравнению с 2022 годом продажи целлюлозы и пиломатериалов Metsa Group в Северной Америке и Европе значительно снизились.

Что касается страны, то США доминируют на рынке деревянных настилов в Северной Америке с доходом около 1,21 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнут около 1,97 млрд долларов США к 2032 году. США могут похвастаться обширной территорией с разнообразным климатом, что обеспечивает широкие возможности для жизни на свежем воздухе и отдыха круглый год, что стимулирует спрос на деревянные настилы. Во-вторых, в стране существует сильная традиция домовладения и культура, которая ценит открытые пространства, что привело к широкому распространению деревянных настилов в жилой недвижимости.

Кроме того, США извлекают выгоду из процветающей строительной отрасли, с большим объемом жилых и коммерческих строительных проектов, использующих деревянные настилы из-за их эстетической привлекательности и функциональных преимуществ. Например, по данным Ассоциации генеральных подрядчиков Америки (AGC), в 1 квартале 2023 года в США насчитывалось более 919 000 строительных предприятий. Кроме того, согласно статистике, предоставленной Министерством жилищного строительства и городского развития США и Бюро переписи населения США, разрешения на строительство в США на август 2023 года были на 6,9% выше, чем в июле 2023 года. Кроме того, благоприятные экономические условия, в том числе устойчивый рост ВВП и высокие потребительские расходы, способствуют устойчивому спросу на деревянные настилы на рынке США. Наконец, наличие хорошо зарекомендовавших себя производителей, дистрибьюторских сетей и надежной нормативно-правовой базы еще больше укрепляет позиции США в качестве лидера на рынке деревянных настилов в Северной Америке.

Что касается страны, то Великобритания доминирует на европейском рынке с доходом около 290,7 млн долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет около 455,1 млн долларов США к 2032 году. Умеренный морской климат Великобритании способствует жизни на свежем воздухе, что делает деревянный настил популярным выбором для улучшения открытого пространства. Кроме того, Великобритания может похвастаться сильными традициями садовой культуры, при этом большое значение придается отдыху и развлечениям на свежем воздухе, что стимулирует спрос на деревянные настилы в жилых домах.

Кроме того, устойчивая строительная отрасль страны, подпитываемая проектами урбанизации и развития инфраструктуры, предоставляет широкие возможности для включения деревянных настилов как в жилые, так и в коммерческие строительные проекты. Кроме того, строгие экологические нормы и растущий акцент на устойчивых методах привели к внедрению сертифицированной древесины из экологически чистых источников, что еще больше увеличило рынок деревянных настилов в Великобритании.  

Что касается страны, то Китай доминирует с общей долей рынка около 22,3% на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и, как ожидается, достигнет 654,9 млн долларов США к 2032 году. Это связано с быстрой урбанизацией страны и бурно развивающейся строительной отраслью, которая повысила спрос на открытые жилые помещения и экологически чистые строительные материалы.

С огромным населением и растущим средним классом, стремящимся повысить качество своей жизни, существует значительный спрос на жилую недвижимость с удобствами на открытом воздухе, такими как деревянные настилы. Кроме того, Китай может похвастаться богатой традицией использования дерева в строительстве и ландшафтном дизайне, что обеспечивает культурную основу для широкого внедрения деревянных настилов. Кроме того, стремление правительства к устойчивому развитию и практике «зеленого» строительства стимулировало использование сертифицированных экологически чистых изделий из древесины в строительных проектах, что еще больше стимулирует рынок. Например, китайское правительство наметило амбициозные планы развития, которые включали подготовку к переселению 250 миллионов человек в новые мегаполисы в течение следующих десяти лет.

Доля рынка деревянных настилов

Ключевыми игроками, работающими на рынке, являются UPM, Weyerhaeuser Company, West Fraser, Metsä Group и James Latham PLC, которые вместе составляют 20-25% рынка в 2023 году. Рынок сильно фрагментирован. Эти игроки сосредоточены на стратегическом партнерстве и запуске новых размеров экрана и коммерциализации для расширения рынка. Рынок предлагает широкий выбор пород древесины, таких как обработанная под давлением, кедр, красное дерево, композитные материалы, а также стили, такие как традиционный, рифленый, скрытый крепеж. Это позволяет различным игрокам конкурировать на основе их опыта в конкретных категориях продуктов.

Произошло значительное снижение выручки крупных компаний, таких как West Fraser, Metsa. Например, объемы производства SYP в West Fraser снизились в 2023 году из-за операционных сокращений на лесопилке в Перри, штат Флорида, и сокращения управления запасами. Инфляция затрат на различные факторы производства, включая расходные материалы, энергию, рабочую силу и транспорт, снизилась. Себестоимость реализованной продукции снизилась по сравнению с 2022 годом, в основном из-за снижения затрат на древесину и производство на канадских предприятиях, сокращения объемов отгрузки SYP и благоприятного отклонения в размере 77 млн долларов США, связанного со списанием запасов. В 2023 году было зафиксировано снижение резервов по оценке запасов из-за снижения затрат на складские запасы, в частности снижения затрат на бревна, и снижения общего уровня запасов.

Компании рынка деревянных настилов

Основными игроками, работающими в индустрии деревянных настилов, являются:

• Полы на свежем воздухе
• AZEK Строительная продукция
• ДураЛайф
• Фиброн
• Гумбольдт Редвуд Компани
• Полы из иновара
• Джеймс Лэтэм ПЛК
• Кебони
• Копперс
• Группа компаний «Метса»
• Термори АС
• Trex Company, Inc.
• UPM
• Объединенная строительная продукция
• Универсальная лесная продукция
• Группа компаний «Ветеди»
• Уэст-Фрейзер 
• Компания Weyerhaeuser
  

Новости индустрии деревянных настилов

• В феврале 2024 года Trex запустил обширную коллекцию палубных креплений и аксессуаров под брендом Trex. Новая коллекция, включающая более 120 SKU, включает в себя решения для любых потребностей в креплении и отделке композитной палубы, такие как винты и заглушки подходящего цвета, специально разработанные биты, устройства для установки глубины и зажимы, в том числе несколько первых на рынке инноваций.
  
• В ноябре 2023 года компания АЗЭК анонсировала новую линейку продуктов на 2024 год. Продукция от брендов TimberTech, AZEK Exteriors и StruXure включает в себя дебют инновационного алюминиевого каркаса, новые цвета настила и крыльца, расширенные предложения перил, новый сайдинг и модель Cabana X, которая теперь доступна с модульной конструкцией.
  
• В августе 2023 года Trex запустила новый общественный челлендж по переработке под названием NexTrex Recycling Challenge. Trex сделал этот процесс более простым и справедливым, чтобы больше участников имели возможность получить признание и награды за свои усилия по переработке. В соответствии с новой структурой, любая участвующая организация, которая соберет не менее 1000 фунтов переработанной пластиковой пленки в течение 12-месячного периода, имеет право на получение композитной скамейки из коллекции уличной мебели Trex.
  
• В августе 2023 года Metsä Group и финская строительная фирма SRV подписали соглашение о создании нового завода Kerto LVL в Яанекоски, Финляндия. Kerto LVL, производимый Metsä Group, представляет собой клееный брус, широко используемый в строительстве. Сырье распиливается на доски из клееного бруса, балки или панели. Этот стратегический шаг призван расширить производственные мощности Metsä Group по производству деревянных настилов.
  
• В июле 2023 года известный бренд Oldcastle APG, MoistureShield®, вступил в стратегическое партнерство с Mid-Am Building Supply, Inc., чтобы расширить дистрибьюторскую сеть своей передовой коллекции композитных настилов. Это сотрудничество направлено на то, чтобы сделать продукты MoistureShield® более доступными для клиентов в Централии, штат Иллинойс; Чилликоти, штат Миссури; Моберли, штат Миссури; Маунт-Плезант, штат Айова; и Спринг-Хилл, штат Канзас.
  

Отчет об исследовании рынка деревянных настилов включает в себя углубленное освещение отрасли с оценками и прогнозами с точки зрения объема (тыс. единиц) и выручки (млн долларов США) с 2021 по 2032 год для следующих сегментов:

Рынок, по породам древесины

• Древесина, обработанная под давлением
• Красное дерево
• Кедр
• Тропическая древесина лиственных пород
• Древесно-пластиковые композиты
• Другие (махагония, тик, тигровое дерево и т.д.)

Рынок, по категориям

• Комнатный
• На открытом воздухе

Рынок, по применению

• Перила
• Этаж
• Стена
• Другие

Рынок, по конечным пользователям

• Жилой
  • Новое строительство
  • Модернизация 
• Торговый
  • Новое строительство
  • Модернизация

Рынок, по каналам сбыта

• Прямые продажи
• Непрямые продажи

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка
  • США
  • Канада 
• Европа
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона 
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки 
• MEA
  • ОАЭ
  • Саудовская Аравия
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA