Отчет о размере рынка окон и дверей, 2024-2032

Размер рынка окон и дверей

Размер рынка оконных и дверных каркасов был оценен в 101,7 миллиарда долларов США в 2023 году и, как ожидается, зарегистрирует CAGR в 3,5% между 2024 и 2032 годами. Рынок переживает устойчивый рост, обусловленный увеличением строительной деятельности во всем мире.

Например, согласно достоверным источникам, глобальные расходы на строительство, как ожидается, достигнут 15,7 триллиона долларов США к 2030 году, причем значительная часть будет посвящена жилым и коммерческим зданиям. Спрос подпитывается как жилым, так и коммерческим секторами, поскольку потребители отдают приоритет энергоэффективным и эстетически приятным продуктам. По данным Американского совета по энергоэффективной экономике (ACEEE), энергоэффективные окна могут снизить потребление энергии на 15-30%.

Инновации в материалах, таких как ПВХ, алюминий и композиционные материалы, обеспечивают долговечность и низкое техническое обслуживание. Согласно докладу, опубликованному ООН, ожидается, что к 2050 году рост городского населения достигнет 68%, что потребует значительного нового строительства. По мере того, как урбанизация и развитие инфраструктуры продолжают расти во всем мире, рынок оконных и дверных рам готов к значительному расширению в ближайшие годы.

Рынок переживает сильный рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Увеличение расходов на жилищно-коммерческие инфраструктурные проекты во всем мире значительно увеличило спрос на новые оконные и дверные рамы. Например, мировая строительная отрасль, как ожидается, достигнет 15,7 триллиона долларов США к 2023 году. Распространение профилей ПВХ, известных своей долговечностью, энергоэффективностью и низким уровнем обслуживания, еще больше подпитывает рост рынка. Растущая потребность в замене стареющей инфраструктуры, особенно в развитых регионах, также способствовала расширению рынка.

Отчет Американского общества инженеров-строителей (ASCE) за 2021 год дал инфраструктуре США оценку C-, подчеркнув необходимость значительных инвестиций в ремонт и замену. Эта тенденция, вероятно, повторяется в других развитых регионах, что стимулирует спрос на замену окон и дверей. Кроме того, основной движущей силой стал всплеск строительной и строительной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, обусловленный быстрой урбанизацией и индустриализацией. Азиатско-Тихоокеанский строительный рынок, как ожидается, будет самым быстрорастущим в мире, с CAGR 5,7% с 2020 по 2027 год, что обусловлено урбанизацией и экономическим развитием. Эти факторы в совокупности указывают на многообещающий прогноз для рынка оконных и дверных рам, при этом в обозримом будущем ожидается дальнейший рост.

Строгие правила, касающиеся строительных норм и экологических стандартов, создают значительные проблемы как для производителей, так и для разработчиков, особенно с точки зрения соответствия и сертификации. Кроме того, чрезмерные затраты, связанные с экологически чистыми продуктами, такими как те, которые сделаны из экологически чистых материалов или оснащены передовыми энергоэффективными технологиями, могут удержать потребителей и разработчиков от принятия этих вариантов. В результате, несмотря на растущий спрос на экологически чистые решения, более высокие первоначальные затраты остаются барьером для широкого внедрения, потенциально замедляя расширение рынка.

Тенденции рынка окон и дверей

Растет предпочтение экологически чистых материалов в строительстве, что также влияет на рынок. Такие материалы, как дерево и переработанный пластик, становятся все более популярными для оконных и дверных рам. Например, Andersen Corporation, ведущий производитель окон и дверей, предлагает множество устойчивых продуктовых линеек. В их окнах «A SERIES» используется сертифицированная FSC древесина (лесной попечительский совет) из ответственно управляемых лесов. Они также предлагают оконные рамы из переработанного винила.

Растущая тенденция умных домов также влияет на рынок. Существует растущий спрос на окна и двери, которые могут быть интегрированы с системами умного дома, что позволяет управлять ими удаленно или автоматически адаптироваться к различным условиям. Например, Velux предлагает широкий спектр световых люков и окон на крыше, многие из которых теперь доступны с умными функциями. Их система INTEGRA® позволяет дистанционно управлять световыми люками, жалюзи и тентами, легко интегрируясь с системами умного дома.

Анализ рынка окон и дверей

Рынок по типу сегментируется на дверные рамы и оконные рамы. Сегмент дверной рамы включает входные двери, двери патио, французские двери, раздвижные двери, двустворчатые двери и гаражные двери. В 2023 году сегмент дверных рам доминировал на рынке, принося доход в размере 71,4 млрд долларов. Ожидается, что это доминирование продолжится, а прогнозы показывают, что сегмент дверных рам достигнет 95,7 млрд долларов к 2032 году. Этот рост может быть оправдан увеличением строительной деятельности во всем мире, особенно в жилом и коммерческом секторах. Дверные рамы являются важными компонентами как новых проектов строительства, так и реконструкции, что обусловлено спросом на долговечные, безопасные и эстетически приятные дверные решения.

Кроме того, рост урбанизации и развития инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как страны Азиатско-Тихоокеанского региона, еще больше повышает спрос на различные типы дверных рам. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому росту и доминированию сегмента дверных рам на рынке.

На основе материала рынок оконных и дверных рам классифицируется на металл, дерево, стекло, композит, uPVC и другие. По состоянию на 2023 год сегмент uPVC доминировал на рынке с существенной долей рынка 30,7%. Это доминирование можно объяснить благоприятными свойствами материала, включая долговечность, тепловую эффективность, низкие требования к техническому обслуживанию и экономическую эффективность по сравнению с традиционными материалами, такими как дерево и металл. Кроме того, рамы из ПВХ все более предпочтительны в строительстве из-за их устойчивости к коррозии, гниению и термитам, что делает их пригодными для широкого спектра климатических условий.

По мере ускорения урбанизации и развития инфраструктуры, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на других развивающихся рынках, сегмент ПВХ готов к дальнейшему росту. Ожидается, что к 2032 году сегмент ПВХ достигнет 44,4 млрд долларов США, что будет обусловлено продолжающейся строительной деятельностью и растущим спросом на энергоэффективные строительные материалы во всем мире.

На основе канала распределения рынок оконных и дверных рам подразделяется на прямые продажи и косвенные продажи. Косвенные продажи доминируют на этом рынке, составляя 84,8% доли рынка в 2023 году, и, по прогнозам, к 2032 году достигнут 119,5 млрд долларов США. Доминирование косвенных продаж можно отнести к нескольким факторам, включая широкую сеть дистрибьюторов и ритейлеров, их способность предоставлять широкий спектр вариантов продукции и удобство для потребителей.

Кроме того, канал косвенных продаж позволяет производителям охватить большую аудиторию и проникнуть в различные географические регионы, способствуя его существенной доле на рынке. С увеличением строительной деятельности и потребительского спроса на индивидуальные и энергоэффективные оконные и дверные рамы ожидается дальнейший рост сегмента косвенных продаж. Этот рост обусловлен расширением распределительных сетей, технологическими достижениями в платформах электронной коммерции и растущим предпочтением универсальных покупок среди потребителей.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал доминирующим сегментом, владеющим долей более 45,0% от общего рынка в 2023 году и, как ожидается, достигнет 67 миллиардов долларов США к 2032 году. Одним из основных факторов является быстрая урбанизация и индустриализация в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, что стимулировало обширную строительную деятельность в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Быстро растущее население региона и рост располагаемых доходов привели к увеличению расходов на жилье и инфраструктуру, стимулируя спрос на оконные и дверные рамы.

Кроме того, благоприятные правительственные инициативы и политика, направленные на поощрение устойчивых методов строительства и энергоэффективных строительных материалов, еще больше стимулировали рост рынка. Кроме того, присутствие ключевых игроков рынка в регионе в сочетании с развитием производственных возможностей и технологических инноваций способствовало доминированию Азиатско-Тихоокеанского региона. В результате регион продолжает удерживать значительную долю мирового рынка и, как ожидается, сохранит лидирующие позиции в ближайшие годы.

Северная Америка: С точки зрения страны, США доминируют на рынке оконных и дверных рам Северной Америки с доходом около 15,2 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет около 20,3 млрд долларов США к 2032 году. Надежная строительная отрасль страны, подпитываемая продолжающейся урбанизацией, ростом населения и сильной экономикой, стимулирует рынок в этом регионе. Спрос на жилые и коммерческие здания в сочетании с реконструкцией и заменой стареющей инфраструктуры стимулирует значительный спрос на оконные и дверные рамы.

Рынок США выигрывает от передовых производственных возможностей и технологических инноваций, что позволяет производить высококачественные, энергоэффективные продукты, которые соответствуют строгим строительным нормам и экологическим стандартам. Кроме того, благоприятная государственная политика и стимулы, направленные на повышение энергоэффективности зданий, еще больше стимулировали рост рынка. Наличие крупных игроков и обширных дистрибьюторских сетей в стране также способствует ее доминированию на североамериканском рынке. В целом, эти факторы укрепляют позиции США как лидера на рынке Северной Америки.

Европа: С точки зрения страны, Великобритания доминирует на европейском рынке окон и дверей с доходом около 8,3 млрд долларов США в 2023 году и, как ожидается, достигнет около 10,0 млрд долларов США к 2032 году. Во-первых, в стране хорошо налажен строительный сектор с высоким спросом как на жилую, так и на коммерческую инфраструктуру. Этот спрос обусловлен урбанизацией, ростом населения и проектами реконструкции, особенно в городских районах.

Кроме того, Великобритания пользуется строгими строительными нормами и экологическими стандартами, которые способствуют использованию энергоэффективных материалов, включая современные оконные и дверные рамы. Особое внимание уделяется устойчивости и экологически чистым методам строительства, что еще больше способствует внедрению высокоэффективных решений для оконных и дверных рам. Кроме того, присутствие ведущих производителей и поставщиков в регионе обеспечивает надежную цепочку поставок и конкурентную динамику рынка. Эти факторы в совокупности способствуют доминирующему положению Великобритании на европейском рынке оконных и дверных рам, и в обозримом будущем ожидается дальнейший рост.

Азиатско-Тихоокеанский регион: С точки зрения страны, Китай доминирует с общей долей рынка около 22,3% на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона и, как ожидается, достигнет 16,7 млрд долларов США к 2032 году. Китай переживает продолжающуюся урбанизацию и развитие инфраструктуры, что стимулирует значительный спрос на жилое и коммерческое строительство. Акцент правительства на устойчивое развитие и энергоэффективность привел к значительным инвестициям в зеленые здания и внедрению экологически чистых строительных материалов, включая профили ПВХ для окон и дверей.

Устойчивый производственный сектор Китая выигрывает от экономии за счет масштаба и передовых производственных возможностей, что позволяет производителям предлагать широкий спектр высококачественных продуктов по конкурентоспособным ценам. Кроме того, большой внутренний рынок с растущим средним классом увеличил потребительские расходы на ремонт и модернизацию домов, что еще больше увеличило спрос на оконные и дверные рамы. Эти факторы в совокупности позиционируют Китай как доминирующего игрока на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, и эта тенденция, как ожидается, сохранится, поскольку страна поддерживает свои быстрые темпы городского развития и роста инфраструктуры.

Доля рынка окон и дверей

Глобальная индустрия оконных и дверных рам сильно фрагментирована по своей природе с видными игроками, работающими на рынке, такими как Andersen Corporation, Jeld-WEN, Inc., Pella Corporation, Eurocell, Duroplast Extrusions Pvt. Ltd. Вместе они занимают долю рынка от 1 до 2%. Рынок охватывает широкий спектр региональных и местных производителей наряду с некоторыми национальными брендами. Это создало фрагментированный ландшафт с большим количеством конкурентов.

Оконные и дверные каркасные компании

Основные игроки, работающие в индустрии оконных и дверных рам, включают:

• Корпорация Andersen
• Группа ATIS
• Б.Г. Леньо
• Бразильский гараж
• Кантерские двери
• Флайборды Century
• Duroplast Extrusions Pvt. Ltd.
• Eurocell
• Строительные системы Fenesta
• Стеклянный обряд
• Джарида
• JELD-WEN, Inc.
• Международный Нава
• Скриншоты Windows + Doors
• Корпорация Pella
• Производительность Doorset Solutions Ltd.
• Понцио - P.IVA
• Ответ
• Саудовская алюминиевая промышленность (SALUMCO)
• SGM Windows Vinylguard Windows and Doors Systems Ltd.
• Тамко Гульф Лтд.
• ТОСАТТИ
• Группа Weru

Новости индустрии окон и дверей

• В октябре 2023 года Masonite International Corporation объявила, что ее дочерняя компания в США приобрела Fleetwood Aluminum Products, которая является дизайнером и производителем премиальных алюминиевых стеклянных дверных и оконных решений для роскошных домов. Это поможет Masonite расширить ассортимент своей продукции и обратиться к новым и нетрадиционным сегментам рынка с инновационными и дифференцированными дверными системами.
• В сентябре 2023 года Pella расширила свой популярный «Скрытый экран» до деревянных окон Lifestyle Series, которые теперь доступны исключительно в Lowe’s. В качестве эксклюзивного ритейлера по благоустройству дома для скрытого экрана Lowe's предлагает деревянные окна с двойным подвешиванием серии Pella как онлайн на Lowes.com, так и в более чем 1700 магазинах по всей стране.
• В январе 2023 года Therma-Tru запустила свою линейку изделий из стекловолокна и стали на 2023 год, включая инновационную, интегрированную систему штормовых и входных дверей, декоративные конструкции стекла, варианты цвета краски и окраски, дополнительные размеры для популярных стилей и многое другое.
• В январе 2023 года Masonite International Corporation приобрела Endura Products, производителя высокопроизводительных дверных рам и компонентов дверной системы. Это приобретение поможет Masonite разработать инновационные решения для дверей, которые ускорят стратегию Doors That Do More и максимизируют потенциал роста.

Отчет об исследовании рынка оконных и дверных рам включает в себя углубленный охват отрасли. с оценками и прогнозами в отношении выручки (миллиард долларов США) и объема (миллион единиц) с 2021 по 2032 годДля следующих сегментов:

Рынок по типу

• Дверная рама
  • Входные двери
  • Двери для патио
  • Французские двери
  • Раздвижные двери
  • Двухстворчатые двери
  • Двери гаража
• оконная рама
  • Окна корпуса
  • Навесные окна
  • Двойные окна
  • Скользящие окна
  • Изображения окон
  • Окна залива
  • Прожекторы

Рынок, по материалам

• металл
• Древесина
• Стекло
• композитный
• ПВХ
• Другие

Рынок, по цене

• низкий
• средний
• высокий

Рынок, по применению

• жилой дом
  • Новый жилой дом
  • Улучшение и ремонт
• Коммерческий
  • Новый коммерческий
  • Улучшение и ремонт

Рынок, канал распределения

• Прямые продажи
• Косвенные продажи

Указанная выше информация предоставляется для следующих регионов и стран:

• Северная Америка
  • США.
  • Канада
• Европа
  • Германия
  • Великобритания
  • Франция
  • Италия
  • Испания
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Малайзия
  • Индонезия
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Мексика
  • Остальная часть Латинской Америки
• МЭА
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ
  • Южная Африка
  • Остальная часть MEA