Рынок носимых кардиологических устройств – по продуктам (холтеровские мониторы, пластыри, дефибрилляторы), по приложениям (домашнее здравоохранение, удаленный мониторинг пациентов) и прогноз, 2021-2027 гг.

Объем рынка носимых кардиологических устройств

Объем мирового рынка носимых кардиологических устройств оценивался в 2,4 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, будет расти со среднегодовым темпом роста 12% с 2025 по 2034 год. Носимые кардиологические устройства — это портативные медицинские устройства, предназначенные для повседневного использования пациентами для поддержания здоровья и благополучия сердца. Основываясь на поведенческих, а также психологических функциях, таких как сердечный ритм, частота сердечных сокращений, физическая активность и сон, эти устройства могут собирать, хранить и анализировать долгосрочные данные; Это позволяет врачам контролировать состояние здоровья своих пациентов удаленно, минуя традиционные условия клинического визита. Большинство этих устройств включают в себя рецептор и преобразователь.

Растущая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) во всем мире способствует росту рынка. Например, по оценкам Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смертности во всем мире и одним из основных факторов инвалидности.

В 2021 году ССЗ стали причиной 20,5 млн смертей. На это число приходится треть всех смертей во всем мире. Таким образом, существует острая потребность в передовых решениях для мониторинга, таких как носимые кардиологические устройства, чтобы обеспечить раннее обнаружение, а также надлежащее отслеживание состояния, чтобы пациенты могли пройти необходимое лечение и начать процесс управления сердечно-сосудистым здоровьем. Такие меры могут способствовать улучшению результатов лечения пациентов и, таким образом, снижению глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, люди становятся более сознательными в отношении здоровья своего сердца, а также принимают профилактические меры благодаря повышению осведомленности. Эти устройства используются в качестве устройств для мониторинга сердечной аритмии для лиц с повышенным риском, а также для дистанционного лечения пациентов с сердечной недостаточностью (СН) или заболеванием периферических артерий (ЗПА), а также другими хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

 Тенденции рынка носимых кардиологических устройств

• Носимые устройства для сердечно-сосудистой системы, которые ранее были ориентированы только на базовое отслеживание сердечного ритма, теперь эволюционировали и включают в себя определенные передовые технологии. Например, гальванический контакт фиксирует различия на коже, что позволяет измерить ЭКГ и ЧСС, а также обнаруживает изменение грудного сопротивления для получения частоты дыхания и легочной жидкости.
  
• Кроме того, фотоплетизмография (ФПГ) измеряет изменения объема крови в различных тканях, что позволяет рассчитать сердечно-сосудистые параметры, такие как ЧСС, вариабельность сердечного ритма, артериальное давление (АД), ударный объем и насыщение крови кислородом (SPO2).
  
• Кроме того, радиочастотные (РЧ) волны достигают этой цели путем измерения таких параметров, как ЧСС, АД, частота дыхания и легочная жидкость, а затем разбивают сигнал на волны, которые искажаются органами.
  
• Кроме того, расширенные функции, которые внедряются в носимые кардиологические устройства, включают мониторинг ЭКГ, отслеживание артериального давления, отслеживание сердечного ритма, индекс грудной жидкости, а также интеграцию искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML).
  
• Кроме того, неинвазивные методы, такие как мониторинг артериального давления без манжеты и непрерывное отслеживание сатурации кислорода, расширили область применения носимых устройств для пациентов с гипертонией и хроническими сердечными заболеваниями. Такие сложные технологии способствуют расширению рынка.
  

Анализ рынка носимых кардиотехнических устройств

В зависимости от продукта рынок сегментирован на холтеровские мониторы, умные часы, пластыри, дефибрилляторы, пульсоксиметры и другие продукты. Сегмент умных часов доминировал на рынке носимых кардиологических устройств, на долю которого приходилось 28,2% доли выручки в 2024 году.

• Дизайн умных часов прост, что позволяет пользователям отслеживать свое здоровье сердца без необходимости в профессионалах. повышение доступности для широкого круга потребителей.
  
• Кроме того, эти часы оснащены датчиками и искусственным интеллектом, которые позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени как для пользователя, так и для медицинских работников, чтобы облегчить принятие решений в отношении проблем с сердцем.
  
• Кроме того, передовые алгоритмы выявляют аномальные сердечные ритмы, такие как фибрилляция предсердий, что может помочь снизить вероятность каких-либо критических событий. Более того, поскольку умные часы отслеживают различные жизненно важные показатели, включая частоту сердечных сокращений, ЭКГ, уровень кислорода в крови и уровень активности, пользователи получают полное представление о своем сердечно-сосудистом здоровье.
  
• Например, часы CardiacSense отслеживают частоту сердечных сокращений и могут обнаруживать фибрилляцию предсердий. Кроме того, в ближайшем будущем компания планирует добавить такие функции, как мониторинг жизненно важных показателей, включая непрерывную частоту дыхания, насыщение кислородом, температуру тела и абсолютное кровяное давление.
  
• Таким образом, передовые функции, компактная конструкция и усилия ключевых игроков по дальнейшему совершенствованию своего продукта стимулируют расширение этого сегмента на рынке.
  
  
  

В зависимости от применения, рынок носимых кардиологических устройств делится на ишемическую болезнь сердца (ИБС), кардиомиопатии, постинфаркт миокарда, врожденные пороки сердца, послеоперационную кардиологическую помощь и другие приложения. В 2024 году доля рынка в сегменте ишемической болезни сердца составила 37,4%, и, по прогнозам, к 2034 году его значительный рост достигнет 2,9 млрд долларов США.

• Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее распространенным типом сердечных заболеваний. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в 2022 году в США от ИБС умерло 371 506 человек.
  
• Кроме того, проблемы образа жизни, такие как ожирение, отсутствие физической активности, нездоровые привычки питания и курение табака, являются факторами риска развития ИБС; И по мере того, как эти факторы усиливаются, в сегменте наблюдается рост, что еще больше стимулирует рынок, создавая спрос на носимые кардиологические устройства.
  
• Например, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2022 году 1 из 8 человек во всем мире страдал ожирением. Более того, с 1990 года распространенность ожирения у взрослых увеличилась более чем в два раза, а подросткового ожирения – в четыре раза.
  
• Таким образом, рост нездорового образа жизни является основным фактором доминирования в этом сегменте, который, по прогнозам, останется доминирующим и в прогнозируемом периоде.
  

В зависимости от конечного использования, рынок носимых кардиологических устройств делится на больницы, специализированные центры, учреждения по уходу на дому и других конечных пользователей. В 2024 году доля рынка в сегменте учреждений по уходу на дому составила 35,4%.

• В домашних условиях пациенты могут использовать носимые кардиологические устройства, не выходя из дома и не посещая медицинское учреждение. Таким образом, у них есть комфортная и знакомая среда, где их сердечное здоровье можно постоянно контролировать.
  
• Кроме того, носимые кардиологические устройства соответствуют нормативным критериям, чтобы предложить подходящие устройства для работы в местах оказания медицинской помощи (POC).
  
• Например, критерии Всемирной организации здравоохранения ASSURED (Доступный, Чувствительный, Конкретный, Удобный для пользователя, Быстрый, надежный, Не требующий оборудования и достижимый для конечных пользователей) требуют, чтобы ключевые игроки следовали рекомендациям и создавали удобный продукт для конечных пользователей.
  
• Таким образом, простота использования и устройства, выполненные в соответствии с нормативными требованиями, являются факторами, стимулирующими рост выручки этого сегмента на рынке
  .
  
  

Прогнозируется, что рынок носимых кардиологических устройств в США значительно вырастет, достигнув 2,7 млрд долларов США к 2034 году.

• В США высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, что стимулирует рынок. Например, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в большинстве этнических групп сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в США. В 2022 году от сердечных заболеваний умерло 702 880 человек.
  
• Кроме того, США имеют высокоразвитую систему здравоохранения с хорошо оборудованной медицинской инфраструктурой, что способствует использованию пациентами носимых кардиологических устройств.
  

Европа: Ожидается, что рынок носимых кардиологических устройств в Великобритании будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• В Великобритании существует хорошо налаженная нормативно-правовая среда, в которой такие органы, как Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), обеспечивают безопасность и эффективность медицинских устройств. Таким образом, компании могут с уверенностью выводить носимые кардиологические устройства на рынок, что, в свою очередь, способствует инновациям и внедрению продуктов.
  
• Кроме того, в стране растет количество кардиологических заболеваний. По данным Британского фонда сердца, в Великобритании насчитывается более 7,6 миллионов человек, живущих с сердечными заболеваниями.
  
• Таким образом, ожидается, что вышеупомянутые факторы будут способствовать росту рынка в стране.
  

Азиатско-Тихоокеанский регион: Ожидается, что рынок носимых кардиологических устройств в Японии будет демонстрировать прибыльный рост в период с 2025 по 2034 год.

• Япония имеет одно из старейших в мире население, а также высокую распространенность сердечно-сосудистых заболеваний. Например, по данным Statista, в 2022 году люди старше 65 лет составляли 29,3% от общей численности населения Японии, а к 2070 году ожидается рост до 38% из-за низкой рождаемости. Более того, согласно данным Национального центра биотехнологической информации, в последние годы общий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Японии растет из года в год вместе со старением населения.
  
• Кроме того, система здравоохранения Японии повышает осведомленность о профилактике сердечных заболеваний и способствует раннему выявлению, носимые кардиологические устройства становятся довольно популярными среди потребителей, стремящихся активно следить за своим сердечно-сосудистым здоровьем.
  

Ближний Восток и Африка: Ожидается, что рынок носимых кардиологических устройств в Саудовской Аравии будет демонстрировать значительный и многообещающий рост с 2025 по 2034 год.

• Кроме того, программа «Видение 2030» для Саудовской Аравии планирует улучшить системы здравоохранения и расширить доступ к более передовым медицинским технологиям, обеспечивая эффективное предоставление услуг.
• Этот сдвиг в сторону модернизированных систем здравоохранения способствует внедрению этих устройств пациентами с риском сердечно-сосудистых заболеваний, тем самым расширяя рынок страны.
  

 Доля рынка носимых кардиологических устройств

Рынок носимых кардиологических устройств чрезвычайно фрагментирован, и как существующие, так и новые участники стремятся к инновациям и дифференциации. В пятерку ведущих игроков, занимающих большую часть доли (около 40%), входят Medtronic, Philips Healthcare, Abbott Laboratories, iRhythm Technologies и Boston Scientific. Эти фирмы используют свой опыт, сильные дистрибьюторские сети и стратегические бизнес-альянсы для сохранения большей доли рынка. Они создают более сложные носимые устройства с интегрированными в них функциями искусственного интеллекта и машинного обучения.

Например, Zio XT от iRhythm Technologies — это пластырь для непрерывного мониторинга сердца, который использует искусственный интеллект для обнаружения аритмий, что помогает врачам получать информацию как для диагностики, так и для лечения. Устройство обеспечивает до 14 дней непрерывного мониторинга и используется при таких состояниях, как фибрилляция предсердий.

Кроме того, производители сотрудничают с медицинскими учреждениями, чтобы способствовать внедрению их продукции, что еще больше стимулирует рост рынка. Эти партнерские отношения помогают ускорить разработку продуктов, улучшить уход за пациентами и способствовать выходу на новые рынки. Кроме того, конкуренция на рынке усиливается благодаря правительственным инициативам и политике, которые являются благоприятными и способствуют большему количеству инноваций.

 Компании рынка носимых кардиологических устройств

Некоторые из выдающихся участников рынка, работающих в индустрии носимых кардиологических устройств, включают:

• Лаборатории Abbott
• Бостонский научный центр
• Кардиологический анализ
• Система CardiacSense
• Сердечный ритм
• Технологии iRhythm
• Интегра Медико-Биологические Науки
• Koninklijke Philips
• Медтроник
• Proteus Digital Health
• Кардио
• Медицинская корпорация ZOLL
• Уэлч Аллин
• ВиталКоннект
• Zimmer Biomet
  

• Компания Medtronic использует технологию в качестве эффективного инструмента для мониторинга и лечения пациентов, предоставляя широкий спектр носимых кардиологических устройств.
  
• Boston Scientific специализируется на передовых носимых решениях, которые обеспечивают дистанционный мониторинг пациентов с сердечной недостаточностью.
  

Новости индустрии носимых кардиологических устройств:

• В январе 2023 года компания CardiacSense Ltd. получила разрешение FDA на свои часы CSF-3, которые измеряют ЭКГ, частоту сердечных сокращений и SpO2. Это укрепило позиции компании на рынке носимых кардиологических устройств.
  
• В сентябре 2023 года компания iRhythm Technologies, Inc. запустила в США монитор Zio нового поколения. Это ЭКГ-монитор только по рецепту, который является неотъемлемой частью услуги Zio LTCM. Этот запуск улучшил качество обслуживания пациентов и медицинских работников, тем самым способствуя росту рынка.
  
• В январе 2021 года компания Philips приобрела компанию BioTelemetry и ее носимые кардиомониторы с дистанционным управлением, расширив свой портфель устройств для удаленного мониторинга пациентов, который, как ожидается, достигнет 41,3 млрд долларов США в 2032 году. Это приобретение позволило компании предоставить решения для мониторинга здоровья сердца и укрепить свои позиции в секторе цифрового здравоохранения.
  
• В январе 2021 года Boston Scientific объявила о соглашении о приобретении Preventice Solutions, Inc., частной фирмы, предлагающей такие продукты, как портативные решения для здоровья сердца, включая холтеровские мониторы для мобильной телеметрии сердца. Это приобретение укрепило позиции компании в области амбулаторной электрокардиографии.
  

Отчет об исследовании рынка носимых кардиологических устройств включает в себя всесторонний охват отрасли с оценками и прогнозом с точки зрения выручки в миллионах долларов США с 2021 по 2034 год для следующих сегментов:

Рынок, по продуктам

• Холтеровские мониторы
• Умные часы
• Заплата
• Дефибрилляторы
• Пульсоксиметры
• Другие продукты

Рынок, по применению

• Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
• Кардиомиопатии
• Постинфаркт миокарда
• Врожденные пороки сердца
• Послеоперационная кардиологическая помощь
• Другие области применения

Рынок, по конечному использованию

• Больницы
• Специализированные центры
• Условия ухода на дому
• Другое конечное использование

Приведенная выше информация представлена по следующим регионам и странам:

• Северная Америка 
  • США
  • Канада
• Европа 
  • Германия
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • Франция
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
• Азиатско-Тихоокеанский регион 
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Австралия
  • Южная Корея
• Латинская Америка 
  • Бразилия
  • Мексика
  • Аргентина
• Ближний Восток и Африка 
  • Южная Африка
  • Саудовская Аравия
  • ОАЭ